Cette rubrique décrit les étapes à suivre pour configurer votre nouveau livre auxiliaire Comptes clients.
Avant de commencer
- Choisissez les options générales de l'entreprise dans Services communs.
- Ajoutez des informations sur les comptes bancaires, les taxes et les devises utilisés dans votre système Comptes clients.
- Ajoutez des comptes de contrôle clients au plan comptable de votre Grand livre.
Étape 1 : Configurez les options et les codes de Comptes clients
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Utilisez l'écran Options de CC et l'écran Intégration GL de CC pour spécifier comment fonctionnera votre système de comptes clients.
Remarque : Après avoir apporté des modifications aux options du programmes (à l'écran Options) ou aux champs optionnels (à l'écran Champs optionnels), vous et tous les autres utilisateurs devez vous déconnecter, puis vous reconnecter pour que les modifications prennent effet.
- Créez des modèles de codes pour vos enregistrements de Comptes clients.
- Spécifiez les modèles de codes et les autres options dans les écrans suivants :
- Écran Groupes de comptes de CC
- Écran Cycles de facturation de CC
- Écran Types de commentaires de CC
- Écran Codes de ventilation de CC
- Écran Messages de rappel de CC
- Écran Courriels de CC
- Écran Profils d’intérêt de CC
- Écran Articles de CC
- Écran Champs optionnels de CC
- Écran Codes de paiement de CC
- Écran Vendeurs de CC
- Écran Modalités de CC
Étape 2 : Ajouter des clients
Utilisez les écrans suivants :
- Écran Groupes de clients de CC
- Écran Comptes nationaux de CC
- Écran Clients de CC
- Écran Adresse d'expédition de CC
- Écran Frais périodiques de CC
Étape 3 : Transférer vos données comptables à Comptes clients
- Saisissez des transactions cumulées et en cours.
- Imprimez des listes de lots.
- Entrez les totaux historiques (statistiques) pour les clients, groupes de clients, comptes nationaux, articles et vendeurs (facultatif).
Pour en savoir plus, consultez À propos de la saisie de transactions courantes ou historiques.
Étape 4 : Créer des modèles pour vos formulaires pré-imprimés
Créez et testez les modèles utilisés pour l'impression de factures, de notes de crédit, de notes de débit, de bordereaux de dépôt, de relevés, de lettres et d'étiquettes ou adaptez les modèles de formats d'impression selon vos propres formulaires.
Pour en savoir plus, consultez Modèles personnalisables pour les formulaires imprimés de Comptes clients.