Écran Adresse d'expédition de CC

Pour créer un nouvel enregistrement d’adresse d’expédition pour un client, précisez le numéro de client puis cliquez sur Créer nouveau.

Utilisez ce bouton pour supprimer une adresse d’expédition pour un client.

Si vous travaillez avec une liste d’adresses d’expédition (sur l’écran qui s’affiche lorsque vous ouvrez l'écran Adresses d’expédition), précisez le numéro de client, sélectionnez l’adresse dans le tableau puis cliquez sur Supprimer.

Si vous travaillez avec un enregistrement d’adresse d’expédition (sur l’écran qui s’affiche lorsque vous cliquez sur Ouvrir ou Nouveau sur l’écran initial), précisez le numéro de client et l’adresse d’expédition puis cliquez sur Supprimer.

Pour créer un nouvel enregistrement d’adresse d’expédition pour un client, précisez le numéro de client puis cliquez sur Nouveau.

Pour afficher un enregistrement d’adresse d’expédition spécifique, précisez le numéro de client, sélectionnez l’adresse dans le tableau puis cliquez sur Ouvrir.

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer un nouvel enregistrement d'adresse d'expédition ou pour enregistrer des modifications apportées à un enregistrement d'adresse d'expédition existant.

L’adresse se trouvant dans un enregistrement de client ou dans un compte national est généralement l’adresse imprimée sur les factures et les relevés du compte.

Lorsqu’un client appartient à un compte national, l’adresse dans l’enregistrement du client est généralement l’adresse de facturation pour le compte national. Vous utilisez des adresses d'expédition pour enregistrer la véritable adresse du client. Vous utilisez aussi des adresses d'expédition si le client a plus d’une adresse.

Spécifiez le nom de la ville où le client réside ou vers laquelle vous expédiez des marchandises.

Vous pouvez saisir le nom de la ville dans les autres lignes d’adresse. Toutefois, l’adresse du client figurant sur vos relevés, lettres et étiquettes pourra être incorrecte. En outre, si vous exportez les données pour les utiliser dans d’autres programmes, le champ est plus utile lorsque vous l’utilisez toujours pour y entrer la ville.

Spécifiez le nom du pays où se trouve l'entreprise.

Spécifiez un numéro de fax.

Ce champ contient l'indicatif régional entre parenthèses et des tirets si vous aviez sélectionné l'option Formater numéros téléphone pour l'entreprise dans l'écran Profil de l'entreprise de Services communs.

Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas utiliser l’adresse d’expédition, généralement parce que vous prévoyez de supprimer l’enregistrement et ne voulez pas l’affecter aux transactions que vous saisissez pour le client dans l’écran Saisie des factures.

Remarque : Vous ne pouvez pas définir l’adresse d’expédition comme inactive si des documents non reportés utilisent le code d’expédition. Donc, avant de définir l’enregistrement comme Inactif, affectez un code d’expédition différent aux documents non reportés qui utilisent l’adresse d’expédition.

Affiche la date de la dernière modification apportée à l’adresse d’expédition.

Spécifiez un numéro de téléphone.

Ce champ contient l'indicatif régional entre parenthèses et des tirets si vous aviez sélectionné l'option Formater numéros téléphone pour l'entreprise dans l'écran Profil de l'entreprise de Services communs.

Sélectionnez cette option pour désigner une adresse d’expédition spécifique comme adresse d’expédition par défaut pour un client.

Les informations d'expédition de cet enregistrement d'adresse d'expédition sont utilisées par défaut lorsque vous configurez un enregistrement de frais périodique ou créez une facture pour le client. Le module Commandes Clients utilise également ces détails par défaut lorsque vous traitez une commande pour le client.

Spécifiez l'état ou la province où se trouve l'entreprise.

Si vous spécifiez un code de territoire, vous pouvez l'utiliser pour identifier ou trier des comptes clients. Vous pouvez également assigner un code de territoire aux adresses d'expédition que vous créez pour un client.

Vous gérez l’information associée à chaque code de territoire en dehors du module Comptes clients, mais vous pouvez utiliser le code pour sélectionner les clients lorsque vous imprimez des rapports et des relevés du module Comptes clients.

Spécifiez le code postal de l’adresse.

Spécifiez un contact (généralement, le nom d'un correspondant, d'un poste ou d'un service).

Remarque : Vous pouvez laisser le champ vide ou saisir toute autre information, en utilisant jusqu'à 30 caractères.

Spécifiez le courriel du client, du compte national ou de l'adresse d'expédition.

Spécifiez le numéro de fax du client, du compte national ou de l'adresse d'expédition.

Ce champ contient l'indicatif régional entre parenthèses et des tirets si vous aviez sélectionné l'option Formater numéros téléphone pour l'entreprise dans l'écran Profil de l'entreprise de Services communs.

Spécifiez le numéro de téléphone (généralement le numéro de téléphone de l’entreprise du client ou du compte national).

Ce champ contient l'indicatif régional entre parenthèses et des tirets si vous aviez sélectionné l'option Formater numéros téléphone pour l'entreprise dans l'écran Profil de l'entreprise de Services communs.

Spécifiez une liste de prix de Gestion des stocks de Sage 300 à assigner au client ou à l'emplacement. Vous pouvez également entrer d’autres renseignements dans ces champs ou les laisser vides.

Ce champ n’est pas associé à la liste de prix que vous avez peut-être créée dans le module Comptes clients.

Affiche la description de la liste de prix du client.

Entrez une description du point FAB (maximum 30 caractères).

L'emplacement des stocks que vous spécifiez dans ce champ est utilisé comme implicite pour les transaction que vous entrez dans Commandes clients pour le client ou l'adresse d'expédition, à moins de spécifier un modèle pour la transaction.

Spécifiez le pourcentage des totaux des transactions du client à attribuer à chaque vendeur.

Les pourcentages que vous spécifiez doivent totaliser 100%.

Spécifiez quels sont les vendeurs responsables du compte d'un client.

Vous pouvez sélectionner jusqu'à cinq vendeurs, mais vous devez sélectionner des codes de vendeur définis dans Comptes clients.

Les vendeurs spécifiés pour un groupe de clients s'affichent comme saisies par défaut pour les nouveaux enregistrements de client que vous ajoutez au groupe.

Les vendeurs spécifiés pour un client s'affichent comme saisies par défaut pour les nouvelles fiches d'adresses d'expédition que vous ajoutez au client.

Affiche le nom saisi dans l'enregistrement Vendeurs pour chaque code de fournisseur.

Vous ne pouvez pas changer les noms affichés à cette page. (Utilisez l’écran Vendeurs pour changer les noms des vendeurs.)

Spécifiez le code de la méthode (comme entreprise de messagerie ou transporteur aérien) que vous utilisez pour expédier des marchandises à l'adresse d'expédition.

Si vous utilisez Commandes clients de Sage 300, vous pouvez sélectionner un code que vous avez défini dans ce module. Si vous n’utilisez pas le module Commandes clients, vous pouvez entrer un code que vous conservez ailleurs.

Vous pouvez modifier ce renseignement lorsque vous saisissez une facture expédiée à cette adresse d’expédition. Vous pouvez également imprimer l’adresse d’expédition sur les factures.

Saisissez une description (maximum 30 caractères) pour décrire la méthode d’expédition.

Saisissez des directives de livraison, comme « livrer avant 15 h » ou « utiliser un petit camion pour les livraisons ». Vous pouvez également utiliser ce champ pour enregistrer d’autres renseignements relatifs à l’adresse.

Vous pouvez entrer un maximum de 30 caractères pour les directives spéciales. Vous pouvez modifier ce renseignement lorsque vous saisissez une facture expédiée à cette adresse d’expédition, et vous pouvez l’imprimer sur les factures.

Entrez un groupe de taxes ou des renseignements sur les taxes pour toutes les marchandises expédiées à cette adresse. Les clients sont souvent assujettis à des taxes différentes si les marchandises sont expédiées dans des états ou des pays différents.

Lorsque vous avez sélectionné le groupe de taxes, assurez-vous que la classe de taxes pour chaque autorité de taxes est correcte pour l’adresse d’expédition et entrez les numéros d’inscription éventuels.

Affiche la description du groupe de taxes sélectionné.