Écran Saisie des factures de CmC

Le bouton Calc. taxes apparaît dans l'onglet Taxes. Cliquez sur ce bouton pour calculer et remplacer tout montant de taxe existant dans l'onglet Taxes.

Remarque : Si vous ne sélectionnez pas l'option Calculer taxe dans l'onglet Taxes, vous pouvez changer les montants de taxes manuellement après avoir cliqué sur le bouton Calc. taxes.

Vous pouvez également utiliser le bouton Calc. taxes pour recalculer les taxes après avoir changé l'autorité fiscale – même si vous avez sélectionné l'option Calculer taxe.

Pour obtenir de plus amples informations concernant la saisie manuelle des taxes, consultez Saisir les taxes manuellement.

Cliquez sur ce bouton pour consulter les composants contenus dans une trousse ou une nomenclature. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Composants de la trousse de CmC ou Écran Composants de nomenclature de CmC .

Ce bouton est disponible à l'onglet Taux si vous calculez manuellement le montant de taxe en monnaie de publication (si vous déclarez la taxe dans une devise autre que celle dans laquelle vous la percevez).

Si vous avez déjà changé le montant de la taxe en monnaie de publication à l'onglet Taxes, cliquez sur le bouton Dériver taux pour calculer le taux de change actuel entre le montant de la taxe et celui en monnaie de publication.

Ce bouton est disponible si vous ne cochez pas l'option Calculer taxe.

Lorsque vous cliquez sur le  bouton Vent. taxes, le montant total de la taxe (provenant de l'onglet Taxes) est ventilé aux détails du document.

Remarque : Vous pouvez vérifier les montants de taxes correspondant aux détails du document dans l'écran Articles/Taxes de CmC. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Articles/Taxes de CmC .

Cliquez sur le bouton pour consulter l'historique des ventes pour un article ou un client donné. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Consulter l'historique des ventes pour des articles ou des clients .

Cliquez sur Article/Taxe pour ouvrir l'écran Articles/Taxes de CmC.

Vous pouvez utiliser cet écran pour ajouter, éditer et supprimer des articles et des frais, et pour modifier les informations de taxe des articles et des frais. L'écran affiche les détails de chaque article ou frais dans un écran unique, au lieu de les afficher dans la rangée d'une table, ce qui vous permet de consulter et de modifier des informations plus facilement et sans défilement.

Vous pouvez aussi remplacer une classe de taxe par une autre classe de taxe qui est assignée à l'autorité et vous pouvez spécifier si la taxe est comprise (dans la colonne Taxe comprise).

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Articles/Taxes de CmC .

Cliquez sur ce bouton pour reporter une transaction. Lorsque vous reportez, vous pouvez imprimer des documents associés à la transaction. En fonction de la transaction et des options sélectionnées, vous pouvez éventuellement imprimer un devis, une confirmation de commande, un bon de collecte, un encaissement de paiement anticipé et une facture. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Confirmation de CmC .

Cliquez sur le bouton Pmt anticipé pour ouvrir l'écran Pmts anticipés de CmC dans lequel vous pouvez saisir des paiements complets ou partiels pour une transaction. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Pmts anticipés de CmC.

Remarque : Si vous utilisez Traitement de paiements, le bouton Pmt anticipé est remplacé par Capturer, une fois que vous avez préautorisé un paiement par carte de crédit.

Saisissez le montant dû pour chaque paiement dans un calendrier de paiements échelonnés.

Ce champ affiche le montant restant à facturer selon le calendrier des paiements échelonnés utilisé dans la commande.

Spécifiez la date à partir de laquelle vous voulez calculer les dates d'échéance et les dates de remise pour le document.

Par défaut, ce champ affiche la date d'aujourd'hui (la date de la session que vous avez saisie lorsque vous avez ouvert votre session dans ).

Par défaut, ce champ affiche le groupe de comptes spécifié pour le client dans l'écran Clients de CC.

Le groupe de comptes indique les comptes de Grand livre auxquels la transaction sera ventilée : comptes de contrôle de comptes clients, de remises sur paiement, d'acompte client, de retenue et d'annulations.

Vous pouvez changer le groupe de comptes pour une transaction. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, vous devez toutefois sélectionner un groupe de comptes qui utilise la même devise que celle du groupe de comptes du client.

Sélectionnez un code pour identifier le niveau de remise accordé au client. Vous pouvez sélectionner Base, A, B, C, D ou E.

Si vous sélectionnez Base et la remise est basée sur le type de client, le client n'est pas susceptible de recevoir des remises.

Ce champ affiche le pourcentage de remise spécifié pour l'expédition, le cas échéant.

Vous pouvez modifier ce taux. Si le code de modalités ne comprend pas de remises, vous pouvez saisir un pourcentage de remise, au besoin.

Ce champ affiche le montant de remise spécifié pour le code de modalités, le cas échéant.

Vous pouvez modifier le montant affiché. Si le code de modalités ne comprend pas de remises, vous pouvez saisir un montant de remise pour le document, au besoin.

Ce champ affiche la date d'échéance calculée en fonction de la date de la commande ou de la facture et des spécifications propres au code de modalités. Vous pouvez changer la date au besoin.

Le cas échéant, saisissez un emplacement franco à bord (FOB) facultatif à partir duquel le client commence à payer des frais de transport sur la commande.

Si un point FOB par défaut ou une adresse d'expédition principale ont été spécifiés pour le client dans l'écran Clients de CC, le point FOB provenant de l'enregistrement du client ou l'adresse d'expédition apparaissent dans ce champ lorsque vous sélectionnez un client.

Lorsque vous spécifiez un code de modalités qui utilise un calendrier de paiements échelonnés, le champ affiche le nombre de paiements autorisés.

Vous pouvez saisir les montants de paiement pour tous les paiements du calendrier, ou pour certains d'entre eux seulement. Vous ne pouvez pas saisir davantage de paiements que ceux permis par le calendrier.

Remarque : Vous devez modifier le code de modalités dans Comptes clients pour changer le nombre de paiements dans un calendrier de paiements.

Lorsque vous saisissez un calendrier de paiements, ce champ affiche le numéro de chaque ligne de paiement. Vous ne pouvez pas modifier ce numéro.

Ce champ affiche le code de la liste de prix par défaut de la commande. La description de la liste de prix saisie s'affiche dans le champ de description situé à côté du champ Liste prix.

Saisissez un code de méthode d'expédition facultatif correspondant à la méthode d'expédition voulue.

Si vous avez spécifié une adresse d'expédition principale pour le client dans l'écran Clients de CC dans Comptes clients, le code de méthode d'expédition qui figure dans cet enregistrement est affiché par défaut.

Si la transaction utilise un modèle, le champ de description situé à droite affiche par défaut la description du code de méthode d'expédition utilisé dans le modèle.

Si vous sélectionnez une adresse d'expédition associée à une méthode d'expédition pour la transaction, la description de la méthode d'expédition remplace la description par défaut.

Vous pouvez modifier la description, au besoin.

Saisissez le code du groupe de taxes du client.

Le groupe de taxes détermine les autorités fiscales auxquelles le client est soumis et les classes de taxes qui sont utilisées pour chaque autorité afin de calculer les taxes de vente.

Vous pouvez changer le groupe de taxes à tout moment, même après le report. (Par exemple, si vous changez l'adresse d'expédition sur une commande reportée, vous pouvez également remplacer le groupe de taxes afin d'inclure les autorités fiscales qui correspondent à la nouvelle adresse.)

Remarque : Si vous utilisez Gestion de projet, consultez À propos de l'intégration de Commandes clients avec Gestion de projet pour en savoir sur la manière de définir des groupes de taxes pour des contrats et des projets.

Ce champ affiche le code de modalités que vous avez spécifié à l'onglet Client, ainsi que la description qui lui est associée.

Si vous utilisez des codes de territoires pour identifier les secteurs de vente ou pour faire le suivi des comptes des clients, saisissez le code du territoire correspondant à la transaction dans ce champ.

Remarque : Vous pouvez utiliser l'écran Adresses d'expédition de CC pour assigner un code de territoire à chaque adresse d'expédition que vous créez pour vos clients.

Si vous utilisez des numéros de bordereau pour faire le suivi des expéditions, saisi le numéro de bordereau dans ce champ.

Remarque : Vous pouvez aussi saisir un numéro de suivi distinct pour chaque détail compris dans le transaction.

Sélectionnez cette option si vous voulez que Commandes clients calcule la taxe automatiquement pour ce document. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Saisir les taxes manuellement.

Remarque : Si le document est associé à une tâche et vous sélectionnez l'option Facturation-Projet, vous ne pouvez pas saisir la taxe manuellement. L'option Calculer taxe est automatiquement sélectionnée et vous ne pouvez pas la décocher.

Au besoin, saisissez une description facultative de la facture, d'une longueur maximale de 60 caractères. La description du document d'expédition s'affiche par défaut, mais vous pouvez saisir une autre description pour la facture si vous le désirez.

Si vous ne modifiez pas la description de l'expédition ou de la facture, celle-ci apparaîtra sur la facture de Comptes clients et dans le lot de Grand livre, en fonction des options que vous avez sélectionnées pour votre système Commandes clients. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de ces options, consultez Écran Options de CmC et Écran Intégration GL de CmC.

Si vous voulez créer une nouvelle facture à partir de plusieurs expéditions, sélectionnez l'option D'expéditions multiples, puis cliquez sur le bouton Zoom pour ouvrir l'écran Créer facture à partir d'expéditions de CmC.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Créer facture à partir d'expéditions de CmC.

Remarque : Vous ne pouvez pas inclure, dans une même facture, des expéditions associées à une tâche et des expéditions qui ne le sont pas.

Saisissez la date de la facture. Par défaut, ce champ affiche la date du système (la date que vous avez sélectionnée lorsque vous avez ouvert votre session dans Sage 300).

Ce champ apparaît à l'onglet Facture et à l'onglet Totaux.

Ce champ affiche le montant total de tous les articles et frais divers sur la facture, y compris les montants de taxe qui sont compris dans les prix des articles.

Cette option est sélectionnée si vous facturez une expédition pour un projet que vous gérez dans Gestion de projet de Sage 300.

Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre.

Lorsque vous reportez la facture, Commandes clients met à jour les contrats, les projets, les catégories et (au besoin) les ressources auxquels les articles de ce document correspondent dans Gestion de projet.

Ce champ affiche le code qui identifie l'emplacement des stocks à partir duquel vous avez expédié les articles pour le détail sélectionné.

Ce champ affiche le numéro du bon de commande du client, à des fins de référence. Vous ne pouvez pas changer le numéro de bon de commande sur la facture.

Affiche la quantités de stock qui disponible à la vente pour vos clients. Celle-ci est déterminée par la quantité en magasin moins la quantité traitée, utilisée dans Gestion des stocks.

Affiche la quantités de stock qui a été traitée pour des commandes.

En traitant des quantités de stock pour une commande, vous garantissez que les stocks nécessaires seront disponibles au moment d'expédier la commande. (Si une quantité a déjà été traitée pour une commande, vous ne pouvez pas expédier une autre commande pour les mêmes articles à moins que la quantité en stock, en sus de la quantité traitée, soit suffisante.)

Conseil : Vous pouvez cliquer sur le bouton Zoom avant situé à droite des quantités affichées pour consulter des informations supplémentaires (telles que des informations sur le client et la date d'expédition prévue).

Affiche les quantités en stock utilisées dans Gestion des stocks.

Affiche la quantité de stock que vous avez commandée.

Conseil : Vous pouvez cliquer sur le bouton Zoom avant situé à droite des quantités affichées pour consulter des informations supplémentaires (telles que la date de la commande et la date d'arrivée prévue).

Affiche la quantité de stock commandée par vos clients.

Conseil : Vous pouvez cliquer sur le bouton Zoom avant situé à droite des quantités affichées pour consulter des informations (telles que des informations sur le client et la date d'expédition prévue).

La référence provenant du document d'expédition s'affiche par défaut, mais vous pouvez saisir une autre référence pour la facture si vous le désirez.

La référence apparaît dans Comptes clients comme référence de la facture et dans le lot du grand livre (si vous sélectionnez Description/Référence-Détail comme option pour le champ Référence-GL ou le champ Description-GL dans l'écran Options de CC et si vous ne consolidez pas les transactions de grand livre créées par Comptes clients).

Sélectionnez cette option pour indiquer qu'une retenue de garantie s'applique au document que vous saisissez. (La retenue est un pourcentage du paiement qui est retenu pour une période de temps donnée, puis facturé séparément au terme de cette période.)

Lorsque vous sélectionnez cette option, l'onglet Retenue devient disponible. Vous utilisez cet onglet pour indiquer comment le montant de retenue doit être traité pour le document.

Saisissez une adresse d'expédition que vous avez définie pour le client dans l'écran Adresses d'expédition de CC de Comptes clients. Pour ce faire, vous pouvez procéder d'une des manières suivantes :

• Saisissez l'adresse d'expédition, puis appuyez sur la touche Tab.
• Utilisez le Dépisteur pour sélectionner l'adresse.

En utilisant les boutons situés à droite du champ, vous pouvez :

• Créer une nouvelle adresse d'expédition. Cliquez sur le bouton Nouveau pour créer une nouvelle adresse d'expédition dans l'écran Adresses d'expédition de CC. Lorsque vous avez terminé, la nouvelle adresse d'expédition est affichée dans le champ Adr. expédition.
• Modifier l'adresse d'expédition du client. Cliquez sur le bouton Zoom pour consulter et modifier l'adresse d'expédition du client pour la transaction courante. (Toute modification apportée ne s'applique qu'à la transaction courante et n'est pas sauvegardée dans l'enregistrement du client.)

Dans ce champ, saisissez le numéro de document de l'expédition que vous êtes en train de facturer ou utilisez le Dépisteur pour sélectionner le numéro d'expédition voulu. Les détails du document d'expédition que vous sélectionnez apparaissent dans d'autres champs de cet écran.

Vous pouvez aussi cliquez sur les boutons Zoom avant et Consultation situés à droite de ce champ pour consulter des renseignements supplémentaires concernant l'expédition sélectionnée.

Remarque : Si vous facturez plusieurs expéditions, ne sélectionnez pas de numéro d'expédition dans ce champ. Au lieu de cela, sélectionnez l'option D'expéditions multiples, puis cliquez sur le bouton Zoom pour ouvrir l'écran Créer facture à partir d'expéditions de CmC. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Créer facture à partir d'expéditions de CmC.

Il s'agit de l'exercice et la période auxquels les factures seront reportées dans le grand livre. À moins de changer la date de report, vous ne pouvez pas les modifier.

Vous pouvez saisir une date de facture différente, ainsi qu'une autre date de report pour le document.

Remarque : Vous ne pouvez pas reporter des transactions dans des périodes comptables fermées.

Utilisez le dépisteur de l'en-tête de colonne Champ optionnel pour sélectionner des champs optionnels qui sont assignés (dans l'écran de configuration Champs optionnels de CmC) à ce type de transaction.

Lorsque vous sélectionnez un code de champ optionnel, Commandes clients affiche sa description dans la colonne suivante.

Sélectionnez le dépisteur dans la colonne Valeur pour sélectionner une valeur créée pour le champ optionnel dans Services communs.

Lorsque vous sélectionnez une valeur, Commandes clients affiche sa description dans la colonne suivante.

La colonne Valeur définie indique si un champ optionnel vierge a actuellement une valeur. (En regardant le champ, vous ne pouvez pas autrement savoir si le champ a une valeur implicite qui est vierge ou s'il n'a aucune valeur.)

Le champ Valeur définie passe de Non à Oui si vous entrez une saisie dans le champ Valeur.

Ce champ affiche le code et la description de la devise du client.

La devise du client est définie dans Comptes clients et vous ne pouvez pas la modifier dans Commandes clients.

Si le groupe de taxe spécifié pour ce document dans l'onglet Client utilise une devise différente de celle du client et de votre devise fonctionnelle, le code et la description de cette devise sont affichés dans le champ Taxe monnaie publ adjacent.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change .

Ce champ affiche le taux de change actuellement en vigueur pour la devise précisée et le type de taux et la date du taux sélectionnés.

Si vous voulez changer le taux, vous pouvez cliquer sur le Dépisteur pour afficher une liste de taux disponibles pour le type de taux et la date du taux sélectionnés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change .

Saisissez la date à utiliser pour sélectionner le taux de change. Commandes clients affiche la date de taux qui est la plus proche de la date saisie.

Vous pouvez saisir toute date pour laquelle un taux de change a été saisi pour la devise. (Vous saisissez les taux de change des devises dans l'écran Devise de Services communs.)

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change .

Saisissez le type de taux voulu pour convertir des montants multidevises à la devise fonctionnelle pour le document.

Le type de taux peut être, par exemple, "cours journalier au comptant", "taux contractuel" et "taux moyen".

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change .

Ce champ affiche le taux de change actuellement en vigueur entre la monnaie de publication de taxe et votre devise fonctionnelle pour la date et le type de taux affichés. Vous pouvez modifier le taux sur cet onglet ou bien, vous pouvez changer le total des taxes dans l'onglet Totaux, puis dériver le nouveau taux dans l'onglet Taux.

• Si vous modifiez le taux de change de la monnaie de publication de taxe dans l'onglet Taux, le programme modifiera les montants de taxes en monnaie de publication dans l'onglet Taxes lorsque vous calculez les taxes en cliquant sur le bouton Calc. taxes (si vous ne calculez pas les taxes automatiquement).

• Si vous modifiez le montant de taxe en monnaie de publication dans l'onglet Taxes (après avoir décoché l'option Calculer taxe monnaie publication), vous devrez ventiler le nouveau montant de taxe aux lignes de détails, puis saisir le nouveau taux de change de la monnaie de publication de la taxe dans l'onglet Taux.

  Pour calculer le nouveau taux de change, cliquez sur le bouton Dériver taux dans l'onglet Taux.

Ce champ affiche le pourcentage de retenue utilisé pour calculer le montant de retenue pour l'expédition, la facture, la note de débit ou la note de crédit. Il s'agit d'un pourcentage moyen pondéré, basé sur la somme des détails.

Ce champ affiche la somme des montants de retenue de tous les détails de l'expédition. Vous ne pouvez pas modifier ce montant.

Vous utilisez ce champ pour spécifier la méthode que le programme utilisera pour déterminer le taux de change du document de retenue lors du traitement de la retenue impayée dans Comptes clients.

Vous pouvez choisir une des méthode suivantes :

• Utiliser cours change-Document original—pour utiliser le même taux que celui utilisé dans la facture de cette expédition.

• Utiliser cours change courant—pour utiliser le taux en vigueur lors du traitement de la retenue impayée dans Comptes clients.

Vous pouvez utiliser des modalités différentes pour les documents de retenue (qui servent à facturer la retenue impayée) de celles utilisées pour cette facture.

Si des modalités de retenue sont spécifiées dans l'enregistrement du client de CC, le code de modalités de l'enregistrement du client est utilisé par défaut pour la facture.

Si aucun code de modalités n'est spécifié dans l'enregistrement du client, le code de modalités actuel du client est utilisé comme implicite.

Saisissez le pourcentage de la vente que vous voulez assigner à chaque vendeur.

Vous n'êtes pas tenu d'assigner des vendeurs à une transaction mais, si vous le faites, les montants de la colonne Pourcentage doivent totaliser 100.

Saisissez un code de vendeur pour ajouter un nouveau vendeur ou pour remplacer un vendeur actuellement assigné à une transaction.

Vous n'êtes pas tenu d'assigner des vendeurs à une transaction mais, si vous le faites, les montants de la colonne Pourcentage doivent totaliser 100.

Remarque : Vous configurez les codes de vendeur dans Comptes clients.

Ce champ affiche le nom associé au code de vendeur.

Remarque : Vous configurez les codes de vendeur dans Comptes clients.

Pour chaque document de Commandes clients, vous pouvez spécifier si les taxes sont calculées ou saisies manuellement.

Si vous voulez que Commandes clients calcule la taxe pour ce document, sélectionnez l'option Calculer taxe.

Remarque : Si le document est associé à une tâche et vous avez sélectionné l'option Facturation-Projet, vous ne pouvez pas saisir la taxe manuellement. L'option Calculer taxe est automatiquement sélectionnée et vous ne pouvez pas la décocher.

Si vous voulez saisir les montants des taxes manuellement, ne cochez pas l'option Calculer taxe. Si vous ne sélectionnez pas cette option :

• Le bouton Vent. taxes apparaît sur l'écran.
• Vous pouvez saisir des montants de taxes pour les autorités fiscales répertoriées pour le document.

Cliquez sur Vent. taxes pour ventiler aux détails du document la taxe que vous avez saisie manuellement à l'onglet Taxes. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Saisir les taxes manuellement.

Remarque : Vous ne pouvez pas ventiler un montant de taxe à une autorité qui utilise une exemption de classe de taxe.

Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le programme calcule automatiquement les montants en monnaie de publication pour ce document. Sage 300 calcule le montant en monnaie de publication en appliquant le taux de change entre la devise de transaction et celle de la monnaie de publication.

Si vous décochez cette option, vous pouvez modifier les montants en monnaie de publication.

Si la facture inclut des marchandises pour lesquelles un formulaire de déclaration d'exportation a été créé, entrez le numéro de déclaration d'exportation.

Conseil : Vous pouvez aussi saisir des numéros de déclaration d'exportation pour des détails de facture spécifiques, sur la table Détails de l'onglet Facture.

Ce groupe de champs fournit un décompte, affiché dans votre monnaie de publication, des taxes calculées pour la facture.

Ce champ affiche le montant total de taxe calculé pour la transaction (y compris les taxes inclues dans le prix) dans la devise du client.

Remarque : Les champs de la section Taxe monnaie publ. affiche le total de taxe dans votre monnaie de publication.

Il s'agit de la date d'expédition réelle. Vous ne pouvez pas la modifier sur la facture.

Affiche le montant total à payer pour la facture. Les remises qui s'appliquent à la facture sont soustraites du montant à payer.

Saisissez un commentaire facultatif d'une longueur maximale de 250 caractères pour la transaction, puis appuyez sur la touche Tab pour ajouter le commentaire.

Remarque : si vous n’appuyez pas sur la touche Tab, votre commentaire ne sera pas sauvegardé.

Les commentaires sont affichés dans la section Commentaires sur les devis, les confirmations de commandes, les factures, les bons de collecte, les notes de crédit et les notes de débit que vous imprimez.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Ajouter des commentaires et directives à des transactions de Commandes clients .

Sélectionnez cette option si vous voulez appliquer la remise au sous-total des frais divers. Commandes clients ventile la remise spécifiée pour le champ Moins remise sur facture aux frais divers.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, la remise n'est appliquée qu'au sous-total des articles.

Vous pouvez aussi spécifier des remises par type de client et des modalités de paiement anticipé. Vous sélectionnez le type de client et le code des modalités à l'onglet Client.

Ce champ affiche le poids estimé de l'expédition, en fonction du poids spécifié pour les unités de mesure et les quantités d'articles spécifiées sur le document. (Vous spécifiez le poids des articles dans l'écran Articles de GS dans Gestion des stocks.)

Conseil : Utilisez le poids estimé pour calculer les coûts d'expédition ou d'affranchissement.

Ce champ affiche le montant total de la taxe qui est inclus dans les prix des articles et les montants des frais divers.

Ce champ apparaît à l'onglet Facture et à l'onglet Totaux.

Ce champ affiche le montant total de tous les articles et frais divers sur la facture, y compris les montants de taxe qui sont compris dans les prix des articles.

Ce champ affiche le montant total des lignes de détails des articles pour le document.

Le sous-total des articles inclut les taxes qui sont comprises dans le prix des articles. Toutefois, il ne comprend pas les frais divers ou les taxes qui sont facturés séparément.

Ce champ affiche le pourcentage et le total des remises imputées aux lignes de détails individuelles.

Utilisez ces champs pour spécifier une remise sur le total de la facture.

Il s'agit d'une remise sur le volume d'un achat, et non d'une remise pour paiement anticipé. Si vous saisissez une remise, celle-ci est calculée pour tous les articles figurant sur la facture. Si vous accordez aussi une remise sur les frais divers, la remise est également calculée pour les frais divers.

Vous pouvez saisir un pourcentage de remise ou un montant fixe.

Remarque : Un astérisque s'affichera à côté du champ du montant si vous remplacez le montant calculé à partir d'un pourcentage. Le montant de la remise ne changera pas, à moins de ressaisir le pourcentage de remise.

Ce champ affiche le montant de tous les paiements anticipés qui ont été saisis pour cette facture.

Pour imputer un paiement anticipé à une facture particulière, saisissez-le avec la facture. Les paiements anticipés versés à la commande sont imputés aux factures lorsqu’elles sont reportées dans Comptes clients appariés par numéro de commande).

Ce champ affiche le total de tous les montants de retenue sur cette facture. La portion retenue est facturée ultérieurement dans Comptes clients.

Ce champ affiche le montant de toute remise pour paiement anticipé auquel a droit le client.

La remise est spécifiée par le code de modalités assigné à la transaction.

Conseil : Vous modifiez les modalités de paiement dans l'onglet Client.

Remarque : Le nombre affiché dans ce champ indique qu'une remise est offerte, en fonction des modalités de paiement du client. La remise peut ne plus être offerte après la réception du paiement.

Ce champ affiche le montant total des lignes de détails de frais divers pour le document.

Le sous-total des frais divers inclut les taxes qui sont comprises dans les montants des frais divers. Toutefois, il ne comprend pas le prix des articles ni les taxes qui sont facturées séparément.

Ce champ affiche le montant total de tous les articles et frais divers figurant sur le document après avoir soustrait toute remise. Le montant net comprend aussi la taxe qui n'est pas inclue dans le prix des articles ou dans les montants de frais divers.

Ce champ affiche le montant total de tous les articles et frais divers figurant sur le document, moins le montant total de remises imputé aux lignes de détails individuelles.

Utilisez ce champ pour indiquer le nombre d'étiquettes que vous devez imprimer.

Vous pouvez imprimer des étiquettes pour la commande (par exemple, pour envoyer une confirmation de commande) et vous pouvez imprimer des étiquettes d'expédition pour chaque facture.

Ce champ affiche le nombre total de lignes de détails (pour les articles et les frais divers) saisies pour le document.

Si vous ne facturez pas toute la commande, ce champ affiche toujours le nombre total de lignes de détails (y compris celles que vous ne facturez pas).

Conseil : Utilisez ce nombre pour vérifier que vous avez saisi tous les détails requis et que vous avez supprimé tout détail non utilisé.

Ce champ affiche le montant total de taxes calculé pour les articles et les frais divers qui figurent sur le document.

Le montant affiché dans ce champ ne comprend pas les montants de taxes qui sont inclus dans le prix des articles ou dans les montants de frais divers.

Ce champ affiche le montant total, taxes comprises. Ce montant n'inclut pas les paiements anticipés ni les remises sur paiements anticipés.

À titre d'information, les paiements anticipés saisis avec toutes les commandes et les expéditions associées à cette facture sont affichés à l'onglet Totaux. Si cette facture comprend des détails provenant de plusieurs commandes et expéditions, vous verrez le total des paiements anticipés de toutes les commandes et de toutes les expéditions.

L'onglet Totaux affiche aussi les paiements anticipés saisis avec les expéditions, ainsi que le total des paiements anticipés d'une facture si un paiement anticipé est également reporté avec cette facture.

Lorsque vous saisissez un paiement anticipé avec une commande et l'appliquez à une facture spécifique dans Comptes clients, Comptes clients calcule toute remise sur paiement anticipé applicable.

Le montant total de la taxe calculé pour la facture, y compris les taxes comprises dans le prix.