Facturer des expéditions

Vous utilisez l'écran Saisie des commandes de CmC ou l'écran Saisie des expéditions de CmC pour facturer des marchandises lorsque vous les expédiez ou bien, vous utilisez l'écran Saisie des factures de CmC pour facturer des marchandises à tout moment. Suite...

Pour facturer des marchandises lors de l'expédition :

1. Ouvrez  Commandes clients > Transactions de CmC.
2. Ouvrez Saisie des commandes ou Saisie des expéditions.
3. Saisissez un montant dans le champ Qté expédiée d'au moins une ligne de détail.
4. Sélectionnez l'option Créer facture soit dans l'écran principal ou dans l'onglet Totaux.
5. Vérifiez les données de la facture dans l'onglet Totaux. Suite...
   1. Saisissez un numéro de facture si vous ne voulez pas que celui-ci soit assigné automatiquement.
   2. Changez la date de la facture si vous voulez utiliser une date autre que la date actuelle.
6. Cliquez sur Reporter.

   Remarque : Pour imprimer la facture, vérifiez que l'option Facture est sélectionnée dans l'écran Confirmation de CmC qui apparaît après le report. Vous pouvez aussi imprimer des confirmations de commandes, des bons de collecte pour les expéditions et des encaissements de paiements anticipés.

Pour facturer une ou plusieurs expéditions dans l'écran Saisie des factures de CmC :

1. Ouvrez  Commandes clients > Transactions de CmC > Saisie des factures.
2. Dans le champ N° facture, saisissez un numéro de facture ou laissez la valeur *** NOUVEAU *** si vous voulez que Commandes clients assigne un nouveau numéro lors du report de la facture.
3. Dans le champ N° client, saisissez un numéro de client.

   Si vous avez besoin de créer un nouveau client, de modifier l'enregistrement d'un client ou d'obtenir plus de renseignements sur le client, utilisez les boutons situés à droite du champ N° client. Suite...

   En utilisant les boutons situés à droite du champ N° client, vous pouvez :

   • Créer un nouveau client. Cliquez sur le bouton Nouveau pour créer un nouveau client dans l'écran Clients de CC. Lorsque vous avez terminé, le numéro du nouveau client est affiché dans le champ N° client.
   • Vérifier la solvabilité du client. Cliquez sur le bouton Vérification de solvabilité préalable pour vérifier la solvabilité du client avant de saisir une transaction.
   • Modifier l'adresse de facturation du client. Cliquez sur le bouton Zoom pour consulter et modifier l'adresse de facturation du client pour la transaction courante. (Toute modification apportée ne s'applique qu'à la transaction courante et n'est pas sauvegardée dans l'enregistrement du client.)
   • Consulter des informations sur le client. Cliquez sur le bouton Consultation pour ouvrir l'écran Consultation de client de CC pour consulter des informations sur le client.
4. Sélectionnez une ou plusieurs expéditions à partir desquelles vous voulez créer la facture. Suite...
   • Si vous ne facturez qu'une seule expédition, saisissez le numéro dans le champ N° expédition.

     Conseil : Pour consulter les détails de l'expédition, cliquez sur le bouton Zoom avant du champ N° expédition.

   • Si vous facturez plusieurs expéditions, sélectionnez l'option D'expéditions multiples, puis cliquez sur le bouton Zoom pour sélectionner des expéditions dans l'écran Créer facture à partir d'expéditions de CmC. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Créer facture à partir d'expéditions de CmC.

   Les informations relatives aux expéditions sélectionnées apparaissent dans l'écran Saisie des factures de CmC, où vous pouvez les vérifier et les modifier, si besoin est.

5. Vérifiez et modifiez les informations générales de la facture dans l'onglet Facture. Suite...
   1. Saisissez la date de la facture et la date de report (si celle-ci est différente).

      Remarque : La date de report est la date que vous utilisez pour reporter la transaction dans Grand livre et celle-ci détermine l'exercice et la période auxquels la transaction est reportée.

   2. Dans le champ Emplac., vérifiez que l'emplacement à partir duquel vous expédiez les articles est bien sélectionné.
   3. Vérifiez l'adresse d'expédition des expéditions facturées et modifiez-la au besoin.
   4. Vérifiez que les options de taxe, gestion de projet, facturation de projet et retenue voulues sont bien sélectionnées. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces options, consultez Écran Saisie des factures de CmC .
   5. Saisissez une description et une référence pour la facture.
6. Vérifiez les détails de la facture et modifiez-les au besoin. Vous pouvez modifier chaque détail de la facture dans la table ou cliquer sur le bouton Article/Taxe pour modifier le détail dans l'écran Articles/Taxes de CmC. Suite...

   Pour chaque détail, vous pouvez modifier les informations suivantes :

   • La quantité facturée
   • Le prix unitaire
   • Le prix total
   • Le montant ou le pourcentage de remise
   • La méthode d'expédition et le numéro de suivi
   • Le numéro d'article du client
   • Des commentaires et des directives

   Remarque : Si vous avez besoin de changer des informations sur la taxe pour un des détails, utilisez l'écran Articles/Taxes de CmC.

7. Au besoin, vérifiez et modifiez les informations dans les autres onglets de l'écran Saisie des factures de CmC. Suite...
   1. Si vous utilisez des champs optionnels, saisissez l'information voulue dans l'onglet Champs optionnels.
   2. Dans l'onglet Client, vérifiez les modalités de paiement et ajustez toute remise ou paiement échelonné associés au code de modalités.
   3. Si vous facturez plusieurs expéditions, utilisez l'onglet Partage ventes pour vérifier si la vente est correctement ventilée. Si les expéditions ont utilisé plusieurs partages de ventes, vous devez changer manuellement la ventilation.
   4. Dans l'onglet Taux, vérifiez que l'information relative au taux de change soit correcte.

   5. Dans l'onglet Taxes, vérifiez la classe de taxe et le numéro d'inscription du client. Si vous saisissez les taxes manuellement, vous pouvez ajuster la base de taxation et le montant de taxe au besoin.

      Si la monnaie de publication est différente de la devise du client, vous pouvez saisir un montant en monnaie de publication et laisser le programme calculer le montant de taxe automatiquement.

   6. Dans l'onglet Totaux, vérifiez les totaux de la facture.

8. Reportez la facture.

   Remarque : Pour imprimer la facture, vérifiez que l'option Facture est sélectionnée dans l'écran Confirmation de CmC qui apparaît après le report. Vous pouvez aussi imprimer des confirmations de commandes, des bons de collecte pour les expéditions et des encaissements de paiements anticipés.