Ajouter des champs optionnels aux écrans de saisie de transactions

Si vous utilisez Transaction Analysis and Optional Field Creator, vous pouvez personnaliser Commandes clients en ajoutant un nombre illimité de champs optionnels aux écrans de saisie de transaction et aux détails de transactions. Suite...

L'ajout de champs optionnels se réalise en deux étapes :

  1. Utilisez l'écran Champs optionnels dans Services communs pour créer des champs optionnels. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l'aide de l'écran Champs optionnels dans Services communs.
  2. Dans Commandes clients, utilisez l'écran de configuration Champs optionnels de CmC pour ajouter des champs optionnels aux différents types de transactions et détails de transactions.

    Remarque : Si vous voulez que des données de champs optionnels de Gestion des stocks soient affichées avec les transactions de Commandes clients, assignez les mêmes champs optionnels aux détails de transactions de Commandes clients que ceux que vous avez assignés aux enregistrements des articles de Gestion des stocks.

  • Si la sécurité est activée sur votre système Sage 300, vous devez bénéficier de l'autorisation Maintenance de la configuration pour pouvoir ajouter ou supprimer des champs optionnels.
  • Déterminez quels sont les champs optionnels dont vous avez besoin dans Commandes clients.
  • Si les champs optionnels dont vous avez besoin n'ont pas été ajoutés dans Sage 300, ajoutez-les dans l'écran Champs optionnels de Services communs. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l'aide de l'écran Champs optionnels dans Services communs.
  • Identifiez les données de champs optionnels que vous voulez transférer avec les enregistrements d'articles et les transactions de Grand livre à d'autres livres auxiliaires. Réfléchissez sérieusement à l'objectif de chaque champ optionnel que vous prévoyez ajouter. Par exemple, n'envoyez au Grand livre que des champs optionnels qui sont utilisés pour l'analyse financière et uniquement aux comptes dans lesquels ils sont requis.
  • Assurez-vous que personne d'autre n'utilise Commandes clients et qu'aucun écran de Commandes clients n'est ouvert pour l'entreprise.

Pour ajouter des champs optionnels aux transactions, détails de transaction et frais divers :

  1. Ouvrez Commandes clients > Configuration de CmC > Champs optionnels.
  2. Pour chaque type de document, détail ou frais, ajoutez des champs optionnels de la manière suivante :

    1. Dans la liste Champ optionnels de, sélectionnez le type de document, détail ou frais qui utilisera le nouveau champ.

      Remarque : Les champs optionnels des documents (tels que les commandes) apparaîtront dans l'onglet Champs optionnels de l'écran de saisie de transaction. Les champs optionnels des détails et des frais divers apparaissent sous forme de colonnes dans la table Détail de l'écran de saisie de transaction.

    2. Dans la première rangée vide de la table, double-cliquez sur la cellule dans la colonne Champ optionnel. S'il n'y a aucune rangée vide, appuyez sur la touche Insérer pour en ajouter une.

      Le Champ optionnel Dépisteur Bouton Dépisteur s'affiche.

    3. Cliquez sur le dépisteur, puis sélectionnez un champ optionnel.
    4. Si vous voulez que la valeur par défaut apparaisse automatiquement dans le champ optionnel dans les écrans de saisie de transaction, sélectionnez "Oui" dans la colonne Valeur définie (ou vérifiez que l'option soit sélectionnée).
    5. Si vous voulez définir une valeur par défaut, saisissez ou sélectionnez-la dans la colonne Valeur par défaut.
      • Si la valeur par défaut est validée dans Services communs, vous devez utiliser le Dépisteur Bouton Dépisteur pour sélectionner une valeur qui a été définie pour ce champ dans Services communs.
      • Si la valeur par défaut n'est pas validée, vous pouvez utiliser le dépisteur pour sélectionner une valeur ou vous pouvez taper la valeur par défaut dans le champ.

    6. Si vous voulez que le champ optionnel apparaisse par défaut dans les écrans de saisie de transaction, sélectionnez "Oui" dans la colonne À insérer.

      Remarque : Si vous ne sélectionnez pas "Oui", le champ est disponible pour le type de document, de détail ou de frais sélectionné. Il doit toutefois être ajouté manuellement dans l'écran de saisie de transaction par des utilisateurs bénéficiant des autorisations de sécurité requises.

    7. Si le champ optionnel sera inclus dans des transactions du Grand livre ou dans des transactions envoyées vers d'autres livres auxiliaires, sélectionnez les comptes et cliquez sur le bouton Paramètres.
      1. Dans l'écran Paramètres de champs optionnels de CmC, sélectionnez les comptes de Grand livre et autres livres auxiliaires auxquels Sage 300 envoie les informations saisies dans le champ optionnel. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Paramètres de champs optionnels de CmC .
      2. Cliquez sur OK pour fermer l'écran.
  3. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des champs optionnels, cliquez sur Sauvegarder pour sauvegarder vos modifications.

Lorsque vous ouvrez un écran de saisie de transaction, les champs optionnels pour lesquels vous avez sélectionné l'option À insérer s'affichent par défaut.

  • Si vous transférez des données de champs optionnels à partir des détails de transactions de Commandes clients vers Grand livre, utilisez l'écran Champs optionnels dans Grand livre pour ajouter les mêmes champs optionnels aux détails de transactions de Grand livre, si ceux-ci n'ont pas déjà été ajoutés.
  • Si vous utilisez des champs optionnels qui sont associés à des articles de Gestion des stocks et vous voulez ajouter ces champs optionnels aux détails de transactions dans Commandes clients, utilisez l'écran Champs optionnels dans Gestion des stocks.