Écran Articles/Taxes de CmC

Saisissez ou acceptez le montant des frais divers.

Remarque : Ce champ s'affiche seulement pour les frais divers.

Si le document est associé à une tâche et vous utilisez la facturation de projet, ce champ affiche le numéro d'article de Comptes clients qui est assigné à l'article ou au frais divers à des fins de facturation dans Gestion de projet.

Si le document est associé à une tâche et vous utilisez la facturation de projet, ce champ affiche l'unité de mesure du numéro d'article de Comptes clients qui est assigné à l'article ou au frais divers à des fins de facturation dans Gestion de projet.

Si Commandes clients utilise l'option Calculer qtés-Reliquat de commande (à l'écran Options de CmC) et si l'enregistrement du client dans Comptes clients autorise les quantités en attente, Commandes clients calcule automatiquement les quantités de reliquat en soustrayant la quantité expédiée de la quantité commandée.

Si Commandes clients ne calcule pas automatiquement les quantités de reliquat et vous n'expédiez pas la commande dans sa totalité, saisissez la quantité de reliquat.

Chaque fois que vous entrez une quantité expédiée, la quantité de reliquat diminue. Lorsque la quantité de reliquat est nulle, l'article est considéré comme étant expédié dans sa totalité et son état indique Conclu.

Conseil : Pour annuler les quantités d'une commande qui n'ont pas été expédiées, saisissez 0 (zéro) dans ce champ.

Si le document est associé à une tâche, ce champ indique si l'article ou le frais est facturable ou non.

Ce champ affiche la catégorie assignée à l'enregistrement de l'article dans Gestion des stocks. Vous pouvez utiliser le Dépisteur pour sélectionner une autre catégorie.

Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné l'option Tâche connexe pour le document.

Pour les commandes associées à une tâche, spécifiez la catégorie à utiliser pour cet article ou ce frais. Vous pouvez aussi spécifier le compte TEC (pour Facturation-Projet) ou les comptes Produits et CMV, ainsi que le type de facturation pour la facture du client.

Le report du document met à jour les quantités traitées et les coûts des tâches dans Gestion de projet.

Si le document est associé à une tâche et vous n'utilisez pas la facturation de projet, ce champ affiche le compte Coût des marchandises vendues par défaut provenant de Gestion de projet pour l'article ou le frais.

Ce champ indique si des commentaires ou des directives ont été saisis pour le détail et vous permet aussi d'en ajouter. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Ajouter des commentaires et directives à des transactions de Commandes clients .

L'état d'un détail passe automatiquement à Conclu lorsque vous reportez une expédition de toutes les unités commandées pour le détail ou lorsque vous saisissez 0 (zéro) dans le champ Reliq.

Vous pouvez aussi sélectionner l'option Conclu pour changer manuellement l'état d'un détail. La quantité non expédiée sera listée comme ventes perdues sur le rapport Statistiques des ventes de CmC après le traitement de la commande dans Clôture journalière.

Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné l'option Tâche connexe pour la transaction.

Pour les commandes associées à une tâche, spécifiez le contrat à utiliser pour cet article ou ce frais. Vous pouvez aussi spécifier le compte TEC (pour Facturation-Projet) ou les comptes Produits et CMV, ainsi que le type de facturation pour la facture du client.

Le report du document met à jour les quantités traitées et les coûts des tâches dans Gestion de projet.

Ce champ affiche l'unité de mesure du coût spécifiée dans l'enregistrement de l'article.

Remarque : Si l'option de sécurité est activée sur votre système, vous devez bénéficier de l’autorisation Consultation du coût de l'article pour visualiser et modifier les informations affichées dans ce champ.

Si vous avez défini des numéros d'article du client dans Gestion des stocks, ce champ affiche le numéro d'article du client associé au numéro d'article de stock dans le champ N° article.

Vous pouvez modifier le numéro affiché dans ce champ ou vous pouvez saisir un numéro si aucun n'est affiché par défaut.

Remarque : Si vous saisissez le numéro d'article du client dans le champ N° article (au lieu de saisir le numéro d'article de stock), Commandes clients remplace le numéro saisi par le numéro d'article de stock auquel il est associé et affiche le numéro d'article du client dans le champ N° article-Client.

Vous utilisez l'écran Détails des clients de GS pour ajouter des numéros d'article du client pour des articles de stock. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l'aide de Gestion des stocks.

Si votre client a demandé que l'article soit livré à une date spécifique, saisissez la date dans ce champ. Par défaut, ce champ affiche la date de livraison requise qui a été saisie dans le champ Livrer le pour le document, mais vous pouvez la modifier.

Vous pouvez spécifier un pourcentage ou un montant de remise distinct pour chaque détail dans une transaction de Commandes clients.

Si vous remplacez le pourcentage de remise dans le champ du montant, Commandes clients affiche un astérisque à côté du champ dans l'écran Articles/Taxes de CmC pour indiquer que le montant a été substitué.

Vous pouvez également saisir un pourcentage ou un montant de remise pour la transaction à l'onglet Totaux.

Vous pouvez préciser un pourcentage ou montant de remise distinct pour chaque détail dans une commande, expédition, facture, note de crédit ou note de débit.

Si vous remplacez le pourcentage de remise dans le champ du montant, Commandes clients affiche un astérisque à côté du champ dans l'écran contextuel de saisie des détails pour montrer que le montant a été substitué.

Vous pouvez toujours entrer saisir une remise pour le document complet, si vous préférez. Commandes clients affiche la remise pour les détails de la transaction, ainsi que la remise pour le document complet à l'onglet Totaux.

Ce champ affiche le montant du détail après l'imputation de la remise.

Saisissez la date à laquelle vous prévoyez expédier l'article. Par défaut, ce champ affiche la date d'expédition prévue qui a été saisie pour le document, mais vous pouvez la modifier.

Si vous avez un numéro de déclaration d'exportation pour un détail de facture particulier, saisissez-le dans ce champ. Si vous avez un numéro de déclaration d'exportation qui s'applique à la facture complète, saisissez-le dans l'onglet Taxes.

Ce champ s'affiche seulement pour les frais divers sur des documents associés à une tâche.

Le coût total est le montant des coûts du frais divers. Vous pouvez aussi l'utiliser dans Gestion de projet pour calculer la main d'œuvre et les frais généraux. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l'aide de Gestion de projet.

Saisissez le prix total du détail ou acceptez la valeur calculée.

Le prix total fait référence au prix total d'une commande (c'est-à-dire, le coût total des articles commandés, qu'ils aient été expédiés ou non). Celui-ci est automatiquement calculé lorsque vous saisissez une quantité commandée. Sage 300 divise le prix unitaire par le facteur de conversion de l'unité de mesure du prix, puis multiplie le résultat par le facteur de conversion de l'unité de mesure de la commande et la quantité expédiée.

Si vous modifiez le prix total calculé par le programme (chose que vous ne pouvez pas faire dans les écrans Saisie des commandes et Copier les commandes, mais qui est par contre possible dans les autres écrans comportant ce champ), un astérisque s'affiche à côté du champ Prix total dans l'écran Articles/Taxes de CmC, ainsi qu'à côté de l'article sur le rapport Liste des transactions de CmC.

Ce champ affiche le poids total, qui est calculé en multipliant la quantité expédiée par le poids unitaire saisi pour l'article dans Gestion des stocks.

Vous pouvez utiliser le poids total pour déterminer les frais d'affranchissement, d'expédition ou autres.

Au besoin, vous pouvez modifier le poids de l'article et le poids total dans l'écran de saisie de la transaction.

Commandes clients convertit le poids total pour chaque détail dans l'unité de mesure de poids de la commande, puis affiche le poids estimé pour toute la commande à l'onglet Totaux.

Ce champ affiche la description provenant de la liste de prix des articles et qui correspond à l'article sélectionné dans le champ N° article.

Cette description apparaît sur les confirmations de commandes, les bons de collecte et les factures que vous imprimez. Vous pouvez utiliser la description par défaut ou saisir une nouvelle description pour cette commande.

Dans un système multidevise, la description provenant de l'enregistrement de l'article est affichée ici si la liste de prix ne comprend pas un prix dans la devise du client.

Saisissez le numéro de l'article. Commandes clients affiche des informations provenant de l'enregistrement de l'article dans Gestion des stocks, y compris la description de l'article, l'unité de prix et le prix unitaire contenus dans la liste de prix du client.

Si le numéro d'article du fabricant ou le numéro d'article du client est associé à un article, vous pouvez saisir ce numéro dans le champ N° article. Lorsque vous cliquez sur le champ ou lorsque utilisez la touche de tabulation pour quitter le champ :

• Commandes clients remplace le numéro que vous avez saisi par le numéro d'article de stock.
• Le numéro d'article du fabricant ou les numéros d'articles du client correspondants apparaissent dans les champs N° article-Fabricant ou N° article-Client.
• Si vous avez saisi un numéro d'article du fabricant qui est associé à plusieurs numéros d'article de stock, le Dépisteur affiche ces numéros d'article afin que vous puissiez en sélectionner un.

Remarque : Après avoir ajouté un article, vous ne pouvez plus modifier son numéro d'article.

Si l'article sélectionné appartient à une trousse ou une nomenclature dans Gestion des stocks, saisissez le numéro de la trousse ou de la nomenclature.

Après avoir saisi le numéro, vous pouvez consulter les détails de la trousse ou de la nomenclature en cliquant sur le bouton Zoom situé à droite du champ.

Ce champ affiche le numéro de ligne assigné au détail (dans la table Détail de l'écran principal). Vous pouvez sélectionner un numéro de ligne différent afin de modifier un autre détail.

Remarque : Vous pouvez répertorier les articles sur les bons de collecte par numéro de ligne.

Sélectionnez le type de détail que vous saisissez :

• Article. Ajoute une ligne de détail pour un article de stock ou un article hors stock auquel un numéro d'article a été assigné dans Gestion des stock.
• Divers. Ajoute une ligne de détail pour des frais divers définis dans Commandes clients.

Par défaut, ce champ affiche le code de l'emplacement spécifié pour la commande. Vous pouvez modifier l'emplacement pour chaque détail.

Au besoin, saisissez le code de l'emplacement physique à partir duquel vous expédierez les articles commandés sur la ligne de détail.

Vous devez spécifier un emplacement physique et non un emplacement logique des stocks. Les emplacements logiques sont utilisés principalement pour transférer des marchandises entre emplacements physiques dans Gestion des stocks.

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier l'emplacement d'un article en série ou d'un lot après avoir saisi une quantité dans le champ Qté comm.

Conseil : Vous pouvez cliquer sur le Dépisteur du champ Emplac. pour consulter les quantités en stock à d'autres emplacements.

Si vous avez défini des numéros d'article du fabricant dans Gestion des stocks, ce champ affiche le numéro d'article du fabricant (généralement un code barres) associé au numéro d'article de stock dans le champ N° article.

Vous pouvez modifier le numéro affiché dans ce champ ou vous pouvez saisir un numéro si aucun n'est affiché par défaut.

Vous utilisez l'écran Articles du fabricant de GS pour ajouter des numéros d'article du client pour des articles de stock. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l'aide de Gestion des stocks.

Saisissez le code du frais divers.

Le champ de description situé à droite du champ Frais divers affiche la description provenant de l'enregistrement du frais divers. Cette description apparaît sur les confirmations de commandes, les bons de collecte et les factures que vous imprimez. Vous pouvez utiliser la description par défaut ou saisir une nouvelle description pour cette commande.

Remarque : Après avoir ajouté un frais, vous ne pouvez plus modifier son code de frais divers.

Si vous utilisez des champs optionnels, vous pouvez vérifier et modifier les champs optionnels en cliquant sur l'en-tête de la colonne Champs optionnels. (Si vous utilisez l'écran Articles/Taxes de CmC, cliquez sur le bouton Zoom situé à côté de l'option Champs optionnels.)

Si un champ optionnel est requis, vous ne pouvez pas sauvegarder la transaction, à moins que le champ ait une valeur par défaut, ou alors jusqu'à ce que vous fournissiez vous-même les données dans le champ.

Pour ajouter des champs optionnels d'article qui n'ont pas été insérés automatiquement, appuyez sur la touche d'insertion afin d'ajouter une nouvelle ligne dans la table, puis utilisez le Dépisteur pour sélectionner un champ optionnel.

Vous devez assigner les champs optionnels aux écrans de transactions dans l'écran Champs optionnels de CmC avant de pouvoir les ajouter aux transactions individuelles. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Champs optionnels de CmC .

Ce champ affiche la quantité spécifiée lorsque le détail a été saisi et reporté pour la première fois. Ce nombre ne change pas, même si vous changez la quantité commandée pour le détail.

Si vous avez sélectionné un article hors-stock, le compte d'attente-hors stock utilisé par le groupe de comptes de l'article est affiché par défaut dans ce champ. Vous pouvez changer le numéro de compte, au besoin.

Ce champ indique si le prix de l'article est fixé en fonction du poids ou de la quantité.

• Si le prix est fixé en fonction de la quantité, Sage 300 établit les montants ou les pourcentages de ristourne en fonction de la quantité de marchandises qui est commandée.
• Si le prix est fixé en fonction du poids, Sage 300 établit les montants ou les pourcentages de ristourne en fonction du poids de l'article.

Le poids des articles est calculé dans Commandes clients en multipliant le poids unitaire d'un article par la quantité commandée et en convertissant le poids en unités par défaut.

Remarque : La tarification en fonction du poids n'est offerte que dans Sage 300 Premium.

Ce champ affiche par défaut le code de liste de prix que vous avez spécifié à l'onglet Client.

Au besoin, saisissez le code de la liste de prix que vous voulez utiliser pour la ligne de détail.

Remarque : Si vous saisissez un article hors stock, vous pouvez laisser ce champ en blanc.

Ce champ affiche l'unité de mesure (UdeM) utilisée pour déterminer le prix de l'article.

Sage 300 Premium prend en charge plusieurs unités de mesure de prix, mais vous devez en choisir une par défaut dans l'écran Prix de l'article de Gestion des stocks.

L'unité de mesure du prix est déterminé par la liste de prix de la manière suivante : Si la liste de prix ne fournit qu'une unité de mesure du prix, cette unité apparaît ici. Si la liste de prix fournit plusieurs unités de mesure du prix, l'unité de mesure du prix qui correspond à l'unité de mesure de la commande est affichée ici. Si aucune unité de mesure du prix ne correspond à l'unité de mesure de la commande, l'unité de mesure du prix par défaut apparaît ici. Si vous établissez le prix par coût, l'unité de mesure du prix par défaut est affichée ici et le prix basé sur le coût est affiché dans le champ Prix unitaire.

Remarque : Si l'article n'est pas dans la liste de prix spécifiée, le programme utilise alors l'unité de stockage de l'article comme unité de prix.

Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné l'option Tâche connexe pour le document.

Pour les commandes associées à une tâche, spécifiez le projet à utiliser pour cet article ou ce frais. Vous pouvez aussi spécifier le compte TEC (pour Facturation-Projet) ou les comptes Produits et CMV, ainsi que le type de facturation pour la facture du client.

Le report du document met à jour les quantités traitées et les coûts des tâches dans Gestion de projet.

Affiche la quantités de stock qui disponible à la vente pour vos clients. Celle-ci est déterminée par la quantité en magasin moins la quantité traitée, utilisée dans Gestion des stocks.

Spécifiez une quantités de stock à traiter pour la commande. Lorsque vient le moment d'expédier la commande, la quantité est garantie d'être disponible (à moins que vous autorisez des quantités de stock négatives).

Si une quantité a déjà été traitée pour une commande, vous ne pouvez expédier une autre commande pour les mêmes articles que si la quantité en stock, en sus de la quantité traitée, est suffisante.

Affiche la quantités de stock qui a été traitée pour des commandes.

En traitant des quantités de stock pour une commande, vous garantissez que les stocks nécessaires seront disponibles au moment d'expédier la commande. (Si une quantité a déjà été traitée pour une commande, vous ne pouvez pas expédier une autre commande pour les mêmes articles à moins que la quantité en stock, en sus de la quantité traitée, soit suffisante.)

Conseil : Vous pouvez cliquer sur le bouton Zoom avant situé à droite des quantités affichées pour consulter des informations supplémentaires (telles que des informations sur le client et la date d'expédition prévue).

Saisissez le nombre ou la quantité d'article ou de frais à inclure dans la commande.

Assurez-vous que le nombre ou la quantité que vous saisissez utilise l'unité de mesure spécifiée dans le champ UdeM. Par exemple, si l'unité de mesure est "Caisse" et vous commandez deux caisses, saisissez 2 dans le champ Qté comm.

Au besoin, saisissez la quantité expédiée ou à expédier pour une commande ouverte.

Vous créez généralement des factures lorsque vous expédiez des articles à vos clients. Vous pouvez toutefois saisir une quantité expédiée, même si vous n'êtes pas prêt à produire une facture.

Saisissez le pourcentage de retenue que vous voulez utiliser pour calculer le montant de retenue d'un article ou d'une charge.

Lorsque vous modifiez ce champ, le montant de retenue correspondant à cet article ou à cette charge est calculé automatiquement.

Le délai de retenue est le nombre de jours pendant lesquels le client peut retenir le montant de retenue.

Vous émettez une facture de retenue dans Comptes clients à la fin du délai de retenue.

Si le document est associé à une tâche et vous n'utilisez pas la facturation de projet, vous pouvez aussi spécifier le compte de produits/facturation de chaque article ou frais.

Le numéro de compte par défaut est spécifié dans Gestion de projet et est utilisé à la place du compte des ventes spécifié pour l'article dans l'enregistrement de la catégorie d'article.

Ce champ affiche le nombre d'unités de l'article qui ont été expédiées à ce jour pour le détail.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Zoom avant pour ouvrir l'écran Expéditions/Factures de CmC et pour consulter des renseignements sur l'expédition et la facture correspondant au détail. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Expéditions/Factures de CmC.

Dans le champ Méth. expéd., saisissez la méthode d'expédition voulue pour le détail. Lorsque vous sortez de ce champ, la description saisie dans l'enregistrement de la méthode d'expédition correspondant au code sélectionné est affichée dans le champ Description associé.

Remarque : Vous pouvez spécifier une méthode d'expédition distincte pour chaque détail.

Si vous utilisez des numéros de suivi pour faire le suivi des expéditions qui utilisent un transporteur différent ou qui sont expédiées à un autre moment, saisissez le numéro de suivi que vous voulez utiliser pour le détail.

Vous saisissez le coût unitaire d'un article seulement si l'article utilise la méthode d'évaluation spécifiée par l'utilisateur dans Gestion des stocks (c'est-à-dire, si Spécifié par l'utilisateur apparaît dans le champ Méthode évaluation de l'écran Articles de GS).

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Méthodes d'évaluation des stocks.

Remarque : Si l'option de sécurité est activée sur votre système, vous devez bénéficier de l’autorisation Consultation du coût de l'article pour visualiser et modifier les informations affichées dans ce champ.

Il s’agit de l'unité de mesure dans laquelle vous expédiez des quantités d'articles pour le détail. Vous pouvez sélectionner une autre unité de mesure, au besoin.

Assurez-vous que le montant affiché dans le champ Qté comm. utilise cette unité de mesure.

Selon vos paramètres dans l'écran Options de CmC, ce champ affiche soit l'unité de poids de l'article (provenant de l'enregistrement de l'article dans Gestion des stocks) ou l'unité de poids utilisée pour calculer le prix (provenant de la liste de prix dans Gestion des stocks). Les unités de stockage et les unités de prix sont définies pour les articles individuels dans Gestion des stocks et celles-ci peuvent êtres différentes. Par exemple, vous pouvez utiliser "Douzaine" comme unité de stockage pour un article, mais "Unité" comme unité de prix.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos de l'unité de mesure de la commande.

Par défaut, ce champ affiche le prix unitaire le plus bas auquel a droit le client. Il peut s'agir du prix de base, d'un prix de vente pour une période spécifiée ou du prix spécifié pour le niveau de prix du client ou pour la quantité achetée, en fonction d'une remise ou d'une majoration.

Au besoin, saisissez le prix de l'article, par unité de prix.

Le poids unitaire est poids d'un seul article de ce détail, exprimé dans l'unité de mesure du poids spécifiée pour la commande. Vous pouvez modifier le poids qui est affiché dans ce champ.

Pour calculer le poids total, multipliez le poids unitaire par la quantité commandée.

Si vous fixez le prix en fonction du poids, le poids unitaire et le poids total servent à déterminer le prix. Autrement, le poids sert uniquement à déterminer le poids total de la commande afin d'évaluer les frais d'expédition.

Il s'agit de l'unité de mesure utilisée pour calculer le poids de cet article dans la commande. Vous pouvez sélectionner une autre unité de mesure, au besoin.

Selon vos paramètres dans Options de CmC, ce champ affiche soit l'unité de poids de l'article (provenant de l'enregistrement de l'article dans Gestion des stocks) ou l'unité de poids utilisée pour calculer le prix (provenant de la liste de prix dans Gestion des stocks).

L'unité de mesure du poids de la commande pour la commande totale est déterminée par l'unité de mesure de poids par défaut définie dans l'écran Options de GS.

Si le document est associé à une tâche et vous utilisez la facturation de projet, vous spécifiez aussi le compte TEC (Travaux en cours) pour chaque détail de la commande.

Par défaut, ce champ affiche le numéro de compte spécifié dans Gestion de projet.

Remarque : Le niveau auquel le compte TEC est spécifié dans Gestion de projet dépend du type de projet et de la méthode comptable.