Configurer Commandes fournisseurs

Vous pouvez utiliser Commandes fournisseurs avec ou sans Gestion des stocks. Si vous configurez Commandes fournisseurs en tant que programme autonome (sans Gestion des stocks), vous devez configurer certains enregistrements et certaines options supplémentaires dans Commandes fournisseurs.

  • Activez les programmes de Sage 300 suivants :

    • Gestionnaire de système (avec Services bancaires et Services de taxes).
    • Comptes fournisseurs.
    • Grand livre (si vous utilisez ce module).
    • Gestion des stocks (si vous utilisez ce module).
  • Créez une base de données d'entreprise et choisissez les options générales de l'entreprise dans Services communs. Au besoin, ajoutez des renseignements concernant les devises utilisées dans votre système de Commandes fournisseurs.
  • Activez Services de taxes, puis ajoutez des renseignements concernant les taxes utilisées dans votre système de Commandes fournisseurs.

Pour configurer votre système Commandes fournisseurs :

  1. Activez Commandes fournisseurs, sélectionnez les options voulues, puis ajoutez des renseignements généraux et des champs optionnels. Suite...
    1. Activez le programme Commandes fournisseurs pour vos données.
    2. Utilisez l'écran Options pour indiquer comment votre système fonctionnera. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Options de CmF .
    3. Utilisez l'écran Intégration GL pour indiquer comment votre programme Commandes fournisseurs s'intègrera avec le module Grand livre. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Intégration GL de CmF.
    4. Créez des modèles de codes pour vos enregistrements de Commandes fournisseurs.
    5. Ajoutez des enregistrements et imprimez des rapports pour :

  2. Créez des modèles pour vos formulaires pré-imprimés et ceux envoyés par courriel. Suite...

    1. Créez et testez les modèles utilisés pour l'impression des demandes d'achat, bons de commande, bons de réception, retours et étiquettes d'adresse ou bien adaptez les modèles existants afin d'imprimer vos propres formulaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Personnaliser et imprimer des formulaires de Commandes fournisseurs.
    2. Créez des courriels pour les bons de commande et les retours et testez-les. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Courriels de CmF.
  3. Ajoutez les transactions courantes. Suite...
    1. Ajoutez les demandes d'achat en attente.
    2. Ajoutez les bons de commande en attente.
    3. Ajoutez les factures, réceptions, notes de crédit, notes de débit et retours.
    4. Imprimez les rapports des transactions que vous avez ajoutées (facultatif).

    Afin de configurer votre système de Commandes fournisseurs correctement, vous devez saisir et reporter toutes les demandes d'achat et tous les bons de commandes qui n'ont pas été terminés et ce, lors de la configuration.

    Ajoutez les transactions dans les écrans Saisie des demandes d'achat et Saisie des bons de commande. Lorsque vous reportez des bons de commande, les quantités sur bons de commande sont mises jour dans Gestion des stocks. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Saisie des demandes d'achat de CmF et Saisie des bons de commande de CmF .

    Vous pouvez exécuter la clôture journalière après le report des demandes d'achat et des bons de commande afin de mettre à jour l'historique et les statistiques, aussi bien dans Commandes fournisseurs que dans Gestion des stocks (si vous conservez l'historique et les statistiques dans les deux programmes).

    Vous pouvez aussi ajouter certaines données statistiques provenant de votre ancien système. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos de l'ajout de statistiques d'achats.

  4. Ajoutez des statistiques et des transactions historiques (facultatif). Suite...
    1. Ajoutez l'historique des achats de périodes et exercices précédents.
    2. Ajoutez les statistiques d'achats de périodes et exercices précédents.
    3. Imprimez les rapports Historique des achats et Statistiques des achats. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran du rapport Historique des achats de CmF et Écran du rapport Statistiques des achats de CmF.
  5. Si vous configurez Commandes fournisseurs en tant que programme autonome et vous voulez autoriser les quantités fractionnaires, sélectionnez Permettre qtés fractionnaires dans l'onglet Traitement de l'écran Options, puis ajoutez l'unité de mesure du poids.