Configuration de Comptes clients

Cette rubrique décrit les étapes à suivre pour configurer votre nouveau livre auxiliaire Comptes clients.

  1. Installez les programmes de Sage 300 dans l'ordre suivant :
    1. Gestionnaire de système (y compris Services bancaires et Services de taxes).
    2. Grand livre (si vous prévoyez utiliser ce module).
    3. Comptes clients.
  2. Créez une base de données système et une base de données entreprise.
  3. Choisissez les options générales de l'entreprise dans Services communs.
  4. Activez Services bancaires et Services de taxes et ajoutez des informations sur les comptes bancaires, les taxes et les devises utilisés dans votre système de comptes clients.
  5. Ajoutez des comptes de contrôle clients au plan comptable de votre Grand livre.

Étape 1 : Activer Comptes clients, sélectionner les options et ajouter les enregistrements voulus

  1. Activez le programme Comptes clients pour vos données.

    Consultez l'aide de Gestionnaire de système pour obtenir des directives.

  2. Utilisez l'écran Options de CC et Intégration GL de CC pour spécifier comment fonctionnera votre système de comptes clients.
  3. Créez des modèles de codes pour vos enregistrements de Comptes clients.
  4. Ajoutez des enregistrements et imprimez des rapports de configuration. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez :

Étape 2 : Ajouter des clients

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez :

Étape 3 : Transférer vos données comptables à Comptes clients

  1. Saisissez des transactions cumulées et en cours.
  2. Imprimez des listes de lots.
  3. Affichez les lots et imprimez les journaux de report.
  4. Entrez les totaux historiques (statistiques) pour les clients, groupes de clients, comptes nationaux, articles et vendeurs (facultatif).
  5. Imprimez d'autres rapports.

Étape 4 : Créer des modèles pour vos formulaires pré-imprimés

Créez et testez les modèles utilisés pour l'impression de factures, de notes de crédit, de notes de débit, de bordereaux de dépôt, de relevés, de lettres et d'étiquettes ou adaptez les modèles de formats d'impression selon vos propres formulaires.

Pour en savoir plus, consultez Modèles personnalisables pour les formulaires imprimés de Comptes clients.