Écran Adresse d'expédition de CC

Cliquez sur Fermer pour fermer l'écran.

Si vous travaillez avec une liste d’adresses d’expédition (sur l’écran qui s’affiche lorsque vous cliquez sur l’icône Adresses d’expédition), précisez le numéro de client, sélectionnez l’adresse dans le tableau puis cliquez sur Supprimer.

Si vous travaillez avec un enregistrement d’adresses d’expédition (sur l’écran qui s’affiche lorsque vous cliquez sur Ouvrir ou Nouveau sur l’écran initial), précisez le numéro de client et l’adresse d’expédition puis cliquez sur Supprimer.

Pour créer un nouvel enregistrement d’adresse d’expédition pour un client, précisez le numéro de client puis cliquez sur Nouveau.

Ce bouton est disponible sur l’écran qui s’affiche lorsque vous cliquez sur l’icône Adresses d’expédition.

Pour afficher un enregistrement d’adresse d’expédition spécifique, précisez le numéro de client, sélectionnez l’adresse dans le tableau puis cliquez sur Ouvrir.

L’adresse se trouvant dans un enregistrement de client ou dans un compte national est généralement l’adresse imprimée sur les factures et les relevés du compte.

Lorsqu’un client appartient à un compte national, l’adresse dans l’enregistrement du client est généralement l’adresse de facturation pour le compte national. Vous utilisez des adresses d'expédition pour enregistrer la véritable adresse du client. Vous utilisez aussi des adresses d'expédition si le client a plus d’une adresse.

Saisissez le nom de la ville où le client réside ou vers laquelle vous expédiez des marchandises.

Vous pouvez saisir le nom de la ville dans les autres lignes d’adresse. Toutefois, l’adresse du client figurant sur vos relevés, lettres et étiquettes pourra être incorrecte. En outre, si vous exportez les données pour les utiliser dans d’autres programmes, le champ est plus utile lorsque vous l’utilisez toujours pour y entrer la ville.

Ce champ contient le nom du pays où sont situés les bureaux du client. Vous pouvez y entrer jusqu’à 20 caractères, en incluant les espaces.

Utilisez ce champ pour enregistrer le numéro de fax, le cas échéant, du client, du compte national ou de l’adresse d’expédition.

Ce champ inclut des parenthèses pour l’indicatif régional et des traits d’union pour le numéro si vous choisissez l’option Format n° téléphone pour la société dans l’écran Profil de l’entreprise de Services communs.

Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas utiliser l’adresse d’expédition, généralement parce que vous prévoyez de supprimer l’enregistrement et ne voulez pas l’affecter aux transactions que vous saisissez pour le client dans l’écran Saisie des factures.

Remarque : Vous ne pouvez pas définir l’adresse d’expédition comme inactive si des documents non reportés utilisent le code d’expédition. Donc, avant de définir l’enregistrement comme Inactif, affectez un code d’expédition différent aux documents non reportés qui utilisent l’adresse d’expédition.

Ce champ de renseignements affiche la date de la dernière modification apportée à l’adresse d’expédition. Vous ne pouvez entrer aucun renseignement dans ce champ.

Sélectionnez l’option Adr. exp. par défaut pour désigner une adresse d’expédition spécifique comme adresse d’expédition par défaut pour un client.

Le module Comptes clients utilise les données d’expédition de cette adresse d’expédition comme valeur par défaut lorsque vous établissez un enregistrement de frais périodiques ou créez une facture pour le client. Le module Commandes Clients utilise également ces détails par défaut lorsque vous traitez une commande pour le client.

Ce champ contient le nom de l’État ou de la province où les bureaux du client sont situés. Vous pouvez y entrer jusqu’à 20 caractères, en incluant les espaces.

Ce champ contient généralement le numéro de téléphone de l’entreprise du client, du compte national ou de l'adresse d'expédition.

Ce champ inclut des parenthèses pour l’indicatif régional et des traits d’union pour le numéro si vous choisissez l’option Format n° téléphone pour la société dans l’écran Profil de l’entreprise de Services communs.

Utilisez ce champ pour indiquer un code optionnel de territoire de deux caractères que votre entreprise utilise pour identifier ou trier les comptes de client selon un critère qui n’est normalement pas offert dans le module Comptes de clients de Sage 300. Vous pouvez également assigner un code de territoire aux adresses d'expédition que vous créez pour le client.

Vous gérez l’information associée à chaque code de territoire en dehors du module Comptes clients, mais vous pouvez utiliser le code pour sélectionner les clients lorsque vous imprimez des rapports et des relevés du module Comptes clients.

Tapez le code postal de l’adresse.

Ce champ contient normalement le nom du contact, son poste ou le Service pour le client, l’emplacement Expédier à ou le compte national.

Vous pouvez le laisser vide ou y entrer d’autres renseignements (30 caractères maximum).

Utilisez le champ Courriel pour saisir l’adresse courriel de votre contact pour cette adresse d’expédition.

Utilisez le champ Fax pour saisir le numéro de fax (le cas échéant) de votre contact pour cette adresse d’expédition.

Ce champ inclut des parenthèses pour l’indicatif régional et des traits d’union pour le numéro si vous choisissez l’option Format n° téléphone pour la société dans l’écran Profil de l’entreprise de Services communs.

Ce champ contient généralement le numéro de téléphone de l’entreprise du client ou du compte national.

Ce champ inclut des parenthèses pour l’indicatif régional et des traits d’union pour le numéro si vous choisissez l’option Format n° téléphone pour la société dans l’écran Profil de l’entreprise de Services communs.

Utilisez les champs de vendeurs dans l’onglet Facturation pour :

• Affecter jusqu’à cinq vendeurs à chaque emplacement.
• Indiquer le pourcentage des ventes et les totaux des retours à allouer à chaque vente.

Pour saisir des renseignements sur un vendeur, tapez le numéro du vendeur ou sélectionnez-le dans le dépisteur et tapez ensuite le pourcentage.

Pour passer à la ligne suivante, appuyez sur la touche Tab ou cliquez sur le champ Code de vendeur.

Pour supprimer l’assignation d’un vendeur, mettez la ligne en surbrillance et appuyez ensuite sur la touche Suppr de votre clavier.

Les renseignements sur le vendeur que vous saisissez dans un enregistrement d’adresse d’expédition s’affichent dans l’écran Saisie des factures lorsque vous précisez l’adresse. Vous pouvez modifier au besoin les numéros et les pourcentages alloués aux vendeurs pour des factures particulières.

Vous n’êtes pas tenu de saisir les renseignements sur les vendeurs ni sur les adresses d’expédition et vous pouvez modifier n’importe quand tout renseignement associé à un vendeur que vous saisissez dans l’enregistrement.

Utilisez ce champ pour identifier la liste de prix du module Gestion des stocks de Sage 300 que vous voulez assigner à ce client ou à cet emplacement. Vous pouvez également entrer d’autres renseignements dans ces champs ou les laisser vides.

Ce champ n’est pas associé à la liste de prix que vous avez peut-être créée dans le module Comptes clients.

Entrez une description du point FAB (maximum 30 caractères).

À moins de spécifier un modèle pour la transaction, l'emplacement des stocks que vous spécifiez dans ce champ est utilisé par défaut pour les transactions que vous saisissez dans Commandes clients et ce, aussi bien pour le client que pour l'adresse d'expédition.

Saisissez le pourcentage des totaux des transactions du client à attribuer à chaque vendeur.

Les pourcentages que vous allouez doivent totaliser 100 %.

Les vendeurs et les pourcentages que vous assignez à un enregistrement de groupe de clients s'affichent comme implicites lorsque vous ajoutez un nouvel enregistrement de client pour le groupe de clients.

Les vendeurs et les pourcentages que vous attribuez à un enregistrement de client ou à une adresse d’expédition s’afficheront par défaut dans l’onglet Partage de l’écran Saisie des factures, lorsque vous saisissez des transactions pour le client (ou pour l’adresse d’expédition); vous pourrez toutefois modifier toutes les données figurant sur la facture, la note de crédit ou la note de débit en question.

Le champ Nom du vendeur affiche le nom entré pour chaque numéro de vendeur sélectionné dans l’enregistrement Vendeurs.

Vous ne pouvez pas changer les noms affichés à cette page. (Utilisez l’écran Vendeurs pour changer les noms des vendeurs.)

La colonne Code de vendeur permet d'indiquer quels sont les vendeurs responsables du compte d'un client. Vous pouvez saisir le code ou le sélectionner à l'aide du Dépisteur.

Vous devez choisir les codes de vendeur définis dans le module Comptes clients. Tapez le code du vendeur ou choisissez-le dans le Dépisteur.

Les vendeurs spécifiés pour le groupe de clients s'affichent comme saisies par défaut pour les nouveaux enregistrements de client que vous ajoutez au groupe.

Les vendeurs spécifiés pour un client s'affichent comme saisies par défaut pour les nouvelles fiches d'adresses d'expédition que vous ajoutez au client.

Il s’agit de la méthode que vous utilisez pour expédier les marchandises, comme une entreprise de messageries ou un transporteur aérien. Vous pouvez spécifier un code d’expédition que vous établissez dans le module Commandes clients ou que vous conservez ailleurs ou vous pouvez laisser ce champ vide. Vous pouvez aussi entrer une description (maximum 30 caractères) pour décrire la méthode d’expédition.

Si vous utilisez le module Commandes clients de Sage 300, tapez un code que vous avez défini dans ce module ou sélectionnez-le à l’aide du Dépisteur. Si vous n’utilisez pas le module Commandes clients, vous pouvez saisir un code que vous conservez ailleurs. Vous pouvez utiliser un maximum de 6 caractères pour le code d’expédition.

Vous pouvez modifier ce renseignement lorsque vous saisissez une facture expédiée à cette adresse d’expédition. Vous pouvez également imprimer l’adresse d’expédition sur les factures.

Vous pouvez saisir des directives spéciales de livraison dans le champ Directives spéciales, comme « livrer avant 15 h » ou « utiliser un petit camion pour les livraisons ». Vous pouvez également utiliser ce champ pour enregistrer d’autres renseignements pour l’adresse.

Vous pouvez entrer un maximum de 30 caractères pour les directives spéciales. Vous pouvez modifier ce renseignement lorsque vous saisissez une facture expédiée à cette adresse d’expédition, et vous pouvez l’imprimer sur les factures.

Entrez un groupe de taxes ou des renseignements sur les taxes pour toutes les marchandises expédiées à cette adresse. Les clients sont souvent assujettis à des taxes différentes si les marchandises sont expédiées dans des états ou des pays différents.

Lorsque vous avez sélectionné le groupe de taxes, assurez-vous que la classe de taxes pour chaque autorité de taxes est correcte pour l’adresse d’expédition et entrez les numéros d’inscription éventuels.