Écran Vérification de solvabilité préalable à transaction de CmC

Cette section affiche des renseignements sur les paiements en souffrance du client, ainsi que ceux du compte national si le client appartient à un tel compte. Les champs de ce groupe affiche les informations suivantes :

• Les montants de la dernière facture et du dernier paiement
• Les dates de la dernière facture et du dernier paiement

Saisissez le montant du crédit que vous voulez approuver.

Remarque : Ce champ apparaît uniquement lorsque vous ouvrez manuellement l'écran Vérification de solvabilité préalable à transaction (et non pas si l'écran s'ouvre automatiquement lorsque vous reportez une transaction).

Les champs de ce groupe affiche les informations suivantes :

• La limite de crédit du client
• Soldes en suspens dans d'autres programmes de Sage 300
• Soldes impayés dans d'autres programmes de Sage 300
• Le montant de la commande courante du client et le montant du paiement anticipé
• Total solde impayé
• Ce montant correspond à la différence entre le solde total impayé et la limite de crédit.

Si le client appartient à un compte national, ce champ affiche la limite de crédit et les soldes impayés pour le compte national.

Cette option est disponible lorsque vous ouvrez l'écran Vérification de solvabilité préalable à transaction à partir de l'écran Saisie des commandes de CmC (et non pas à partir des écran Saisie des factures de CmC ou Saisie des expéditions de CmC). Sélectionnez cette option pour mettre une commande en attente.

Si vous voulez indiquer le motif de la mise en attente, vous pouvez saisir cette information dans le champ situé à côté de l'option sur l'écran Saisie des commandes de CmC.

Si le compte du client est en attente dans Comptes clients, la commande est mise en attente automatiquement.

Vous pouvez saisir et reporter une commande qui est en attente, mais vous ne pouvez pas expédier les articles ni émettre une facture pour la commande avant d'avoir réalisé l'une des actions suivantes :

• Supprimer la mise en attente du client dans Comptes clients.
• Supprimer la mise en attente de la commande dans l'écran Saisie des commandes de CmC, puis reporter la commande.

Pour consulter une liste des commandes en attente, imprimez le rapport État de la commande de CmC.