Facturer des expéditions

Vous utilisez l'écran Saisie des commandes de CmC ou l'écran Saisie des expéditions de CmC pour facturer des marchandises lorsque vous les expédiez ou bien, vous utilisez l'écran Saisie des factures de CmC pour facturer des marchandises à tout moment. Suite...

Pour facturer des marchandises lors de l'expédition :

Ouvrez Commandes clients > Transactions de CmC.
Ouvrez Saisie des commandes ou Saisie des expéditions.
Dans la table de détail, saisissez un montant dans le champ Quantité expédiée d'au moins une ligne de détail.
Sélectionnez l'option Créer facture soit dans l'onglet principal (Commande ou Expédition) ou dans l'onglet Totaux.
Vérifiez les données de la facture dans l'onglet Totaux. Suite...
1. Saisissez un numéro de facture si vous ne voulez pas que celui-ci soit assigné automatiquement.
2. Changez la date de la facture si vous voulez utiliser une date autre que la date actuelle.
Click Post.
Remarque : Pour imprimer la facture, vérifiez que l'option Facture est sélectionnée dans l'écran Confirmation qui apparaît après le report. Vous pouvez aussi imprimer des confirmations de commandes, des bons de collecte pour les expéditions et des encaissements de paiements anticipés.

Pour facturer une ou plusieurs expéditions dans l'écran Saisie des factures de CmC :

Ouvrez Commandes clients > Transactions de CmC > Saisie des factures.
Dans le champ Numéro facture, saisissez un numéro de facture ou laissez la valeur *** NOUVEAU *** si vous voulez que Commandes clients assigne un nouveau numéro lors du report de la facture.
Dans le champ Numéro client, saisissez un numéro de client.
Remarque : Vous pouvez aussi utiliser les options de droite pour créer un nouveau client, modifier les informations d'un client ou trouver plus de renseignements sur le client.
Sélectionnez une ou plusieurs expéditions à partir desquelles vous voulez créer la facture. Suite...
- Si vous ne facturez qu'une seule expédition, saisissez le numéro dans le champ Numéro expédition.
  Conseil : Pour afficher les détails de l'expédition, cliquez sur Consulter expédition dans le menu Numéro d'expédition .
- Si vous facturez plusieurs expéditions, sélectionnez l'option D'expéditions multiples, puis cliquez sur Créer facture à partir d'expéditions dans le menu D'expéditions multiples pour sélectionner des expéditions dans l'écran Créer facture à partir d'expéditions de CmC. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Créer facture à partir d'expéditions de CmC.
Les informations relatives aux expéditions spécifiées apparaissent dans l'écran Saisie des factures de CmC, où vous pouvez les vérifier et les modifier, si besoin est.
Vérifiez et modifiez les informations générales de la facture dans l'onglet Facture. Suite...
1. Saisissez la date de la facture et la date de report (si celle-ci est différente).
  Remarque : La date de report est la date que vous utilisez pour reporter la transaction dans Grand livre et celle-ci détermine l'exercice et la période auxquels la transaction est reportée.
2. Dans le champ Emplacement par défaut, vérifiez que l'emplacement à partir duquel vous expédiez les articles est bien sélectionné.
3. Vérifiez l'adresse d'expédition des expéditions facturées et modifiez-la au besoin.
4. Vérifiez que les options de taxe voulues sont bien sélectionnées. Pour en savoir plus, consultez Écran Saisie des factures de CmC.
5. Saisissez une description et une référence pour la facture.
Vérifiez les détails de la facture et modifiez-les au besoin. Suite...
Pour chaque détail, vous pouvez modifier les informations suivantes dans la table :
- La quantité facturée
- Le prix unitaire
- Le prix total
- Le montant ou le pourcentage de remise
- La méthode d'expédition et le numéro de suivi
- Le numéro d'article du client
- Des commentaires et des directives
Remarque : Si vous avez besoin de changer les informations de taxes pour un détail, utilisez l'écran Taxes du détail de CmC que vous ouvrez en cliquant sur l'icône Modifier dans la colonne Taxes.
Au besoin, vérifiez et modifiez les informations dans les autres onglets de l'écran Saisie des factures de CmC. Suite...
1. Si vous utilisez des champs optionnels, saisissez l'information voulue dans l'onglet Champs optionnels.
2. Dans l'onglet Client, vérifiez les modalités de paiement et ajustez toute remise ou paiement échelonné associés au code de modalités.
3. Si vous facturez plusieurs expéditions, utilisez l'onglet Partage ventes pour vérifier si la vente est correctement ventilée. Si les expéditions ont utilisé plusieurs partages de ventes, vous devez changer manuellement la ventilation.
4. Dans l'onglet Taux, vérifiez que l'information relative au taux de change soit correcte.
5. Dans l'onglet Taxes, vérifiez la classe de taxe et le numéro d'inscription du client. Si vous saisissez les taxes manuellement, vous pouvez ajuster la base de taxation et le montant de taxe au besoin.
  Si la monnaie de publication est différente de la devise du client, vous pouvez saisir un montant en monnaie de publication et laisser le programme calculer le montant de taxe automatiquement.
6. Dans l'onglet Totaux, vérifiez les totaux de la facture.
Reportez la facture.
Remarque : Avant d'imprimer la facture, vous pouvez spécifier si des reliquats et des composants de trousses sont compris sur la facture.

Important!

Lorsque vous essayez de reporter une facture suite à laquelle le compte du client dépassera sa limite de crédit, Commandes clients affiche un message d'avertissement, ainsi que les données de compte suivantes :

La limite de crédit
Le solde existant de Comptes clients
Le montant de la commande
Le montant et la date de la dernière facture
Le montant et la date du dernier paiement

Si vous utilisez l'option de sécurité, vous pouvez uniquement reporter la facture si vous bénéficiez de l'autorisation Approbation du crédit qui vous permet de remplacer la limite de crédit.

Si vous n'êtes pas autorisé(e) à modifier la limite de crédit, ou si vous voulez mettre la commande en attente et la facturer plus tard, sélectionnez En attente. Si la commande est en attente, vous pouvez la reporter, mais vous ne pourrez pas expédier les marchandises, ni dresser une facture tant que l'état En attente n'aura pas été enlevé.