Saisir un devis

Vous pouvez utiliser l'écran Saisie des commandes de CmC pour saisir des nouveaux devis pour vos clients.

Remarque : Un devis n'affecte pas les quantités sur les bordereaux de vente tant que vous ne sélectionnez pas Ouverte comme type de commande.

Pour saisir un devis :

Ouvrez Commandes clients > Transactions de CmC > Saisie des commandes.
Remarque : Si une commande existante est déjà ouverte dans l'écran Saisie des commandes de CmC, vous pouvez créer une nouvelle commande en cliquant sur le bouton Créer nouvelle écriture.
Saisissez le numéro de commande que vous voulez utiliser pour le devis ou acceptez la valeur *** NOUVEAU *** pour que Commandes clients assigne le prochain numéro disponible lorsque vous reporterez le devis. Suite...
Commandes clients assigne des numéros de commande en fonction des paramètres que vous avez spécifiés à l'onglet Documents de l'écran Options de CmC. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Options de CmC.
Utilisez le champ Numéro client pour spécifier le numéro du client pour le devis.
Vous pouvez aussi utiliser les liens à droite du champ Numéro client pour créer un nouveau client, consulter les informations sur le client et modifier les coordonnées de facturation du client.
À l'onglet Commande, sélectionnez Devis dans la liste Type de commande. Le champ Date expiration du devis apparaît et affiche la date d'expiration par défaut basée sur le nombre de jours par défaut spécifiés dans l'écran Options de CmC.
Saisissez la date d'échéance. Suite...
Remarque :
- Si vous sélectionnez l'option Effacer devis expirés et spécifiez un nombre de jours dans l'écran Options de CmC, Commandes clients supprime les devis expirés du système la prochaine fois que vous exécutez le traitement de clôture journalière après le délai indiqué.
- Si vous ne sélectionnez pas l'option Effacer devis expirés dans l'écran Options de CmC, les devis expirés ne sont pas effacés.
- Si le devis n'est pas converti en commande avant la date d'échéance, Commandes clients supprimera automatiquement le devis lorsque vous exécuterez le traitement de clôture journalière.
Saisissez le reste des renseignements correspondant au devis, y compris les articles et les frais à inclure.
- Pour obtenir de plus amples renseignements sur la saisie des données et des détails, consultez Saisir une commande.
- Pour obtenir de plus amples renseignements sur des champs et des contrôles spécifiques de l'écran Saisie des commandes de CmC, consultez Écran Saisie des commandes de CmC.
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