Saisir une commande

Vous utilisez l'écran Saisie des commandes de CmC pour saisir des nouvelles commandes et éventuellement pour les expédier et les facturer.

Vous pouvez aussi utiliser l'écran Copier les commandes de CmC pour créer une nouvelle commande en copiant les détails d'une commande existante ou d'une plage de commandes. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Copier les commandes de CmC.

Remarque : Pour obtenir de plus amples renseignements sur les champs et les contrôles de l'écran Saisie des commandes de CmC, consultez "Champs et contrôles dans Écran Saisie des commandes de CmC.

Pour saisir une nouvelle commande :

Ouvrez Commandes clients > Transactions de CmC > Saisie des commandes.
Remarque : Si une commande existante est déjà ouverte dans l'écran Saisie des commandes de CmC, vous pouvez créer une nouvelle commande en cliquant sur le bouton Créer nouveau lot.
Saisissez le numéro de commande ou cliquez sur Créer nouveau pour que Commandes clients assigne le prochain numéro de commande disponible lorsque vous reporterez la commande. Suite...
Commandes clients assigne des numéros de commande en fonction des paramètres que vous avez spécifiés à l'onglet Documents de l'écran Options de CmC. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Options de CmC.
Spécifier le numéro du client.
Vous pouvez aussi utiliser les options à droite du champ pour créer un nouveau client, vérifier le crédit d'un client ou modifier son adresse de facturation pour la transaction en cours.
Dans l'onglet Commande, saisissez des informations générales à propos de la commande. Suite...
Remarque : Pour obtenir de plus amples renseignements sur les champs et les contrôles de l'écran, consultez "Champs et contrôles dans Écran Saisie des commandes de CmC.
1. Si vous utilisez des modèles pour assigner des données par défaut aux commandes, sélectionnez un code de modèle.
2. Saisissez un numéro de bon de commande, si le client en a un.
3. Acceptez la date de commande par défaut ou saisissez la date que vous voulez utiliser.
4. Saisissez le code de l'emplacement des stocks à partir duquel vous prévoyez expédier les articles pour exécuter la commande.
5. Sélectionnez le type de commande. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Types de commandes.
6. Si vous voulez créer une nouvelle commande à partir de plusieurs devis ou réutiliser des devis à partir desquels vous avez déjà créé une commande :
  1. Dans le menu à droite de l'option De devis multiples, cliquez sur le lien voulu pour générer l'écran Créer commande à partir des devis.
  2. Lorsque l'écran Créer commande à partir des devis s'ouvre, saisissez les numéros des devis dans la colonnes Numéro devis ou spécifiez des devis.
  3. Lorsque vous avez sélectionné tous les devis dont vous avez besoin, cliquez sur Commande pour ajouter les détails à la commande.
  4. Fermez l'écran.
7. Si vous voulez que Commandes clients calcule automatiquement la taxe pour la commande, sélectionnez l'option Calculer taxe.
8. Si vous voulez mettre la commande en attente, sélectionnez En attente, puis saisissez le motif de la mise en attente. Cette option est automatiquement sélectionnée si le client, pour lequel vous créez la commande, est en attente.
9. Si vous modifiez une commande pour laquelle vous avez déjà expédié des marchandises et vous voulez créer une facture, sélectionnez l'option Créer facture pour créer une facture lors du report de la commande.
10. Au besoin, saisissez une description et une référence pour la commande.
11. Saisissez des informations concernant l'expédition de la commande.
Dans la table de détails, ajoutez les articles et les frais divers voulus. Suite...
Ajoutez une nouvelle ligne de détail en cliquant sur le bouton Ajouter ligne.
Conseil :
- Pour ouvrir l'écran Taxes du détail de CmC dans lequel vous pouvez consulter et modifier les informations de taxes d'un détail particulier, cliquez sur l'icône Modifier dans la colonne Taxes du détail.
- En dessous de la table, des quantités de stocks sont affichées pour l'article figurant dans la ligne de détail sélectionnée. Les quantités sont affichées pour l'emplacement spécifié dans la ligne de détail, mais aussi pour tous les emplacements. Vous pouvez aussi cliquer sur les icônes Modifier pour obtenir des plus amples renseignements sur les quantités sur bordereaux de vente, les quantités sur bons de commande et les quantités traitées. Les quantités des stocks sont affichées dans l'unité de mesure spécifiée pour l'article.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les champs de la table, consultez "Champs et contrôles" dans Écran Saisie des commandes de CmC.
Dans l'onglet Client, consultez et modifiez les renseignements relatifs au client, tels que le code de taxes, la liste de prix ou les modalités de paiement. Suite...
Dans l'onglet Client, vous pouvez spécifier :
- Un point franco à bord
- Un code de territoire
- Un type de client (qui spécifie si le client est susceptible de recevoir des remises ou des tarifs préférentiels)
- Une liste de prix pour sélectionner des prix pour des détails d'article
- Groupe de taxes
- Un groupe de comptes client
- Des modalités de paiements qui seront utilisées pour les factures associées à cette transaction
- Une date d'échéance et des modalités de remise
Dans l'onglet Taxes, sélectionnez la méthode que vous utiliserez pour calculer les taxes, ainsi que pour vérifier et modifier les informations fiscales. Suite...
Dans l'onglet Taxes, vous pouvez réaliser les tâches suivantes :
- Spécifier si les taxes sont calculées manuellement ou automatiquement.
- Déterminer si vous calculez automatiquement la taxe en monnaie de publication (si vous déclarez les taxes dans une autre devise) ou si vous saisissez manuellement les montants de taxe en monnaie de publication.
- Vérifier les données de taxe correspondant à la transaction.
- Modifier la classe de taxe du client pour le document.
- Saisir la base de taxation et le montant de la taxe, si vous saisissez les taxes manuellement.
- Saisir ou modifier le numéro d'exemption de taxe du client.
- Ventiler automatiquement les montants de taxe pour des détails particuliers sur le document.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la saisie et la ventilation manuelles des montants de taxes, consultez Saisir et ventiler des montants de taxes.
Si vous utilisez des champs optionnels, saisissez l'information voulue dans les champs de l'onglet Champs optionnels. Suite...
Des champs et leurs valeurs s'affichent automatiquement sur cet onglet si vous avez sélectionné l'option À insérer pour ces champs dans l'écran de configuration Champs optionnels de CmC.
Si vous utilisez les mêmes champs optionnels dans Commandes clients et dans Comptes clients, les données inscrites dans les champs de Commandes clients sont envoyées à Comptes clients.
Remarque : Si des champs optionnels sont requis mais n'ont pas de valeur par défaut, vous devez spécifier une valeur pour le champ.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des champs optionnels et Ajouter des champs optionnels aux écrans de saisie de transactions.
Dans l'onglet Partage ventes, assignez ou créditez un vendeur pour la commande. Suite...
Vous pouvez assigner des portions de chaque transaction à un ou plusieurs vendeurs responsables du compte du client ou de la vente. Si vous effectuez le suivi des commissions de vos vendeurs, Commandes clients utilise ces renseignements pour mettre à jour les données relatives aux commissions lorsque vous reportez des factures et exécutez la clôture journalière.
Lorsque vous saisissez une transaction dans Commandes clients, les vendeurs assignés au compte du client dans Comptes clients apparaissent par défaut sur l'onglet Partage ventes. Si vous sélectionnez une adresse d'expédition, les vendeurs associés à cette adresse sont affichés à la place.
Remarque : Vous pouvez assigner des vendeurs par défaut aux enregistrements des clients et aux adresses d'expédition dans Comptes clients.
Le vendeur répertorié sur la première ligne de la table est le vendeur principal pour cette transaction. Certains rapports de Commandes clients ne répertorient que le vendeur principal, tandis que d'autres vous permettent de trier les données par vendeur principal.
Vous pouvez assigner la transaction à d'autres vendeurs en changeant le pourcentage du total de la transaction assigné à chaque vendeur. Les montants de la colonne Pourcentage doivent totaliser 100 (ou 0 si vous n'assignez pas de vendeurs à la transaction).
Si vous utilisez la comptabilité multidevise, vérifiez et modifiez, au besoin, les taux de change dans l'onglet Taux. Suite...
L'onglet Taux devient seulement disponible si vous utilisez la comptabilité multidevise et si vous saisissez un document pour un client qui n'utilise pas la devise fonctionnelle de votre entreprise. Vous utilisez cet onglet pour consulter et modifier des informations sur les taux utilisés pour la conversion des devises.
Si vous expédiez des marchandises, vous pouvez aussi modifier les informations relatives au taux utilisé pour convertir le montant de la quantité expédiée à partir de la devise du client.
L'onglet Taux peut afficher les groupes d'informations sur les taux de change suivants :
- Taux change commande (si vous créez ou avez créé une commande)
- Taux change expédition (si vous expédiez ou avez expédié des marchandises)
- Taux change facture (si vous créez ou avez créé une facture)
- Taux change note crédit ou Taux change note débit (si vous créez ou avez créé une note de crédit ou une note de débit)
Si le groupe de taxes de ce document utilise une devise différente de la devise du client ou de votre devise fonctionnelle, l'onglet affiche aussi les taux utilisés pour convertir les montants du document à la monnaie de publication.
Vous utilisez l'onglet Taux pour :
- Changer le type de taux, la date du taux et le cours du change pour convertir les montants de la commande, note de crédit ou note de débit, de la devise du client à la devise fonctionnelle de votre entreprise.
- Changer les informations relatives au taux utilisé pour convertir le montant de la quantité expédiée à partir de la devise du client, si vous expédiez des marchandises.
- Changer les informations relatives au taux utilisé pour la facture, si vous facturez des marchandises expédiées.
- Saisir ou dériver le taux utilisé pour convertir des montants à la monnaie de publication de la taxe, si vous déclarez les taxes dans une devise différente de celle dans laquelle vous les percevez.
  Si Commandes clients calcule automatiquement les montants de taxe dans la monnaie de publication, il utilise le taux de change de la taxe en monnaie de publication qui est affiché dans cet onglet.
  Si vous saisissez manuellement le montant de taxe en monnaie de publication, cliquez sur le bouton Dériver taux pour calculer le taux de change correspondant à la monnaie de publication de la taxe.
Dans l'onglet Totaux, consultez et modifiez les remises, les totaux et autres derniers détails du document. Suite...
Dans l'onglet Totaux, vous pouvez réaliser les tâches suivantes :
- Vérifier les totaux et les remises avant de reporter une commande.
- Vérifier le poids estimé total des articles commandés.
- Spécifier si des remises s'appliquent aux frais divers.
- Spécifier le nombre d'étiquettes que vous voulez imprimer pour une commande.
- Produire automatiquement une facture pour les articles expédiés lorsque vous reportez la commande.
- Saisir un commentaire pour la commande.
Conseil : Si vous expédiez des marchandises, sélectionnez l'option Créer facture dans l'onglet Totaux afin de créer une facture pour les quantités expédiées lors du report de la commande. (Cette option apparaît une fois que vous saisissez une quantité expédiée pour un ou pour plusieurs articles.)
Si vous utilisez Traitement de paiements et vous voulez préautoriser un paiement par carte de crédit pour la commande, cliquez sur Préautoriser.
L'écran Préautorisation de CmC apparaît. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'utilisation de cet écran, consultez Préautorisation d'un paiement par carte de crédit.
Si vous voulez saisir un paiement anticipé pour la commande, cliquez sur le bouton Paiement anticipé. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Saisir un paiement anticipé.
Remarque : Si vous utilisez Traitement de paiements, vous pouvez traiter un paiement par carte de crédit dans l'écran Paiements anticipés de CmC.
Cliquez sur Reporter.
La commande est reportée et l'écran Confirmation de CmC apparaît.