输入销货单

您使用销售订单销货单分录屏幕来输入新的销货单，并可选性地发货和开发票这些销货单。

您还可以使用销售订单复制销货单屏幕通过从一个现有销货单或一个销货单范围复制明细来创建一个新销货单。更多信息，参见销售订单复制销货单屏幕。

注释：有关销售订单销货单分录屏幕上的字段和控制的详细信息，参见销售订单销货单分录屏幕中的“字段和控制”。

要输入一个新销货单：

打开销售订单 > 销售订单交易 > 销货单分录。
注释：如果销售订单销货单分录屏幕已经在一个现有销货单上打开，您可以通过点击销货单编号字段右边的新建按钮来创建一个新销货单。
输入销货单编号或接受*** NEW ***让销货单分录在您过帐该销货单时分派下一个可用的销货单编号。更多…
销售订单根据您在销售订单选项屏幕凭证选项卡上指定的设置分派销货单编号。更多信息，参见销售订单选项屏幕。
以下列方式之一输入客户编号：
- 输入编号，然后按Tab键。
- 使用查找器选择编号。
您还可以创建一个新的客户，查看客户信息，并编辑客户的帐单至信息。更多…
使用客户编号字段右边的按钮，您可以：
- 创建一个新批次。点击新建按钮在应收帐款客户屏幕上创建一个新客户。当您完成时，新的客户编号出现在客户编号字段中。
- 检查客户的信贷。点击预信用检查按钮在输入一个交易之前检查客户的信用状态。
- 编辑客户的帐单地址。点击缩放按钮为当前的交易查看和编辑客户的帐单地址。（任何您作的更改仅适用于当前的交易，而且不会保存到客户记录。）
- 查看有关客户的一般信息。点击查询按钮打开应收帐款客户查询来查看有关该客户的信息。
在销货单选项卡上，输入该销货单的一般信息。更多…
注释：有关该屏幕上的字段和控制的详细信息，参见销售订单销货单分录屏幕中的“字段和控制”。
1. 如果您使用模板来分派默认信息到销货单，选择一个模板代码。
2. 输入一个订购单编号，如果客户使用。
3. 接受默认销货单日期或输入要使用的日期。
4. 输入您预期从其发运货品来填写销货单的存货地点的代码。
5. 选择销货单类型。更多信息，参见销货单类型。
6. 如果您要从多个报价创建一个新销货单，或重新使用您已经从其产生了一个销货单的报价。
  1. 点击从多个报价选项右边的缩放按钮。
  2. 在打开的从报价创建销货单屏幕中，在报价编号列中输入报价编号或使用查找器选择报价。
  3. 当您选择了需要的所有报价之后，点击销货单来添加明细到销货单。
  4. 点击关闭。
7. 如果销货单是作业相关的（即，如果它相关一个您正使用项目成本管理来管理的项目）：
  1. 选择作业相关。当您选择这一选项时，额外的列出现在明细表中以便您可以为各个明细行输入作业相关的信息。
  2. 如果您要项目成本管理为销货单处理所有开发票事宜，选择项目开发票。
  3. 如果保留款适用于销货单，选择保留款选项。（您在保留款选项卡上指定如何处理保留款金额。）
8. 输入销货单将向其发货的地点。
9. 输入您预期要发运销货单的日期。
10. 如果您要销售订单为该销货单自动计算税费，选择计算
11. 如果您要搁置该销货单，选择搁置，然后输入您要搁置它的原因。如果您正在为其创建销货单的客户被搁置，这一选项自动选中。
12. 如果您正在编辑一个您已为其发运了货物并要创建一个发票的销货单，选择创建发票在您过帐销货单时创建一个发票。
13. 为销货单输入一个描述和参考信息，如果适用。
在明细表上，为销货单添加货品和杂项收费。更多…
按插入添加一个新的明细行。
您可以在表中通过按Tab键在列之间移动。
提示：
- 要打开一个单独的明细分录屏幕查看或更改一个所选明细的信息，点击货品/税务。
- 在表的下方，显示所选明细行中货品的存货数量。在明细行中指定的地点和所有地点的数量均有显示。您还可以点击下钻按钮看到有关销货单或订购单数量的更多信息，以及提交的数量。存货数量以为货品定义的计量单位显示。
如果输入的货品是系列化和/或批别化的，您使用销售订单系列/批别编号分配屏幕或销售订单系列/批别编号生成屏幕来分配或生成系列或批别编号。更多信息，参见销售订单系列/批别编号分配/生成屏幕。
有关表字段的更多信息，参见销售订单销货单分录屏幕中的“字段和控制”。
在客户选项卡上，复查和编辑客户信息如税务代码，价目表，和付款条款。更多…
在客户选项卡上，您可以指定：
- 发货方法
- 追踪编号，如果通过快递或挂号邮件发送。
- 可选的离岸价格点
- 可选的地区代码
- 客户类型（这项指定客户是否合格获取折扣或特价）
- 用来为货品明细选择价格的价目表
- 税组
- 客户科目集合
- 将用于来自这一交易的发票的付款条款。
- 到期日期和折扣条款
在税务选项卡，选择您将用来计算税费的方法，并复查和更改税务信息。更多…
在税务选项卡上，您可以：
- 指定是自动还是手动计算税费。
- 为税务报告选择自动税务计算（如果您以一个不同的币种报告税务），或手动输入税务报告金额。
- 复查适用于交易的税务信息。
- 为这一凭证更改客户税级。
- 输入税基和税额，如果您正在手动输入税费。
- 输入或编辑客户的税务豁免编号。
- 为凭证上的个别明细自动分摊税额。
有关手动输入和分配税额的信息，参见输入和分布税额。
如果您使用可选字段，在出现在可选字段选项卡上的字段中输入信息。更多…
如果您在销售订单可选字段设置屏幕上为这些字段选择了自动插入选项，可选字段和值自动出现在这一选项卡上。
如果您在销售订单交易和应收帐款发票中使用了相同的可选字段，销售订单字段中的信息被发送到应收帐款中。
注释：如果一个可选字段是要求的，但没有一个默认值，您就必须为该字段指定一个值。
更多信息，参见关于可选字段和添加可选字段到交易分录屏幕。
在销售分成选项卡上，为该销货单分派或贷记一个业务员。更多…
您可以分派各个交易的其中一部分到负责客户帐户或销售的业务员。如果您追踪销售人员的佣金，销售订单使用这一信息在您过帐发票和运行日终处理时更新佣金数据。
当您在销售订单中输入一个交易时，分派到应收帐款中该客户帐户的业务员默认出现在销售分成选项卡上。如果您选择一个发货至地点，关联那个发货至地点的业务员则被使用。
注释：您在应收帐款中分派默认业务员到客户记录和到发货至地点。
表中第一行列出的业务员是该交易的主要业务员。有些销售订单报表仅列出主要业务员，而其它则允许您按主要业务员排序信息。
您可以通过更改分配到各个业务员的交易合计的百分比来分派交易到其它业务员。百分比列中的额度必须合计为100（或0，如果您不分派业务员到该交易）。
如果您使用多币种核算，如有必要，复查和编辑汇率选项卡上的币种汇率。更多…
汇率选项卡仅在您使用多币种核算而且您正在为一个不使用您公司功能币种的客户输入一个凭证时才会出现。您使用这一选项卡来查看并编辑币种转换的汇率信息。
如果您正在发运货物，您还可以更改从客户币种转换发货金额的汇率信息。
汇率选项卡可以显示下列汇率信息组：
- 销货单汇率（如果您正在创建或已经创建了一个销货单）
- 发货汇率（如果您正在发货或已经发货了货物）
- 发票汇率（如果您正在创建或已经创建了一个发票）
- 贷项通知单汇率或借项通知单汇率（如果您正在创建一个贷项通知单或一个借项通知单）
如果这一凭证的税组使用一个不同于客户币种和您功能币种的币种，该选项卡也显示转换凭证金额到税务报告币种的汇率。
您使用汇率选项卡：
- 更改从客户币种转换销货单，贷项通知单，或借项通知单金额到您公司功能币种的汇率类型，汇率日期，和汇率。
- 如果您正在发运货物，更改从客户币种转换发货金额的汇率信息。
- 如果您正在对已发运货物开发票，更改发票的汇率信息。
- 如果您打算以不同于您收税时使用的币种报告税费，输入或算出转换金额到税务报告币种的汇率。
  如果销售订单以税务报告币种自动计算金额，它使用出现在这一选项卡上的税务报告币种汇率。
  如果您以税务报告币种手动输入了一个税额，点击得出汇率来为税务报告币种计算汇率。
在合计选项卡上，复查和编辑折扣，合计，和其它最终凭证明细。更多…
在合计选项卡上，您可以：
- 过帐一个销货单之前核实合计和折扣。
- 检查订购货品的合计预估重量。
- 指定是否有任何折扣适用于杂项收费。
- 指定您要为一个销货单打印的标签的数目。
- 在您过帐销货单时为发运的货品自动创建一个发票。
- 为销货单输入一个备注。
提示：如果您正在发运任何货物，选择合计选项卡上的创建发票选项在您为发货数量过帐销货单时创建一个发票。（这一选项在您为一个或多个货品输入一个发货数量出现。）
如果您使用付款处理而且您要为销货单预授权一个信用卡付款，点击预授权。
销售订单预授权屏幕出现。有关使用这一屏幕的更多信息，参见预授权信用卡付款。
如果您要为该销货单输入一个预付款，点击预付款。更多信息，参见输入预付款。
注释：如果您使用付款处理，您可以在销售订单预付款屏幕上处理一个信用卡付款。
如果您正在添加一个作业相关的报价并且您要在项目成本管理中创建一个新的合约，点击合约来打开新建合约向导。更多…
新建合约向导复制来自现有合约的设置，项目，类别，和资源到新的合约，而且允许您指定新合约的不同设置。
注释：当您过帐报价时，所有您为该报价输入的明细将更新项目成本管理中的合约预估。
点击过帐。
销货单被过帐好，而且销售订单确认屏幕出现。