使用新建合约向导

如果您正在销售订单中创建一个作业相关的报价,您可以使用新建合约向导通过复制一个现有合约在项目成本管理中创建一个新合约。更多…

该向导复制来自现有合约的设置,项目,类别,和资源到新的合约。该向导还让您选择是使用原始还是当前的预估,实际营收和成本,或不使用任何来自现有合约的金额作为新合约的默认预估。您还可以选择是使用与现有合约相同的可选字段还是程序默认的可选字段。

注释:当您添加作业相关的明细行到一个报价时,该明细行必须有一个预估状态应用到项目。报价金额作为新合约的预估出现。

要使用新建合约向导:

  1. 打开销售订单 > 销售订单交易 > 销货单分录
  2. 在销售订单销货单分录屏幕上,开始一个新销货单并选择下列:在销货单类型字段中,选择报价。选择作业相关选项。
  3. 点击合约
  4. 输入一个新的合约编号(您可以使用合约编号选项卡来帮助您这样做),并指定您正在复制来创建这一新合约的那一合约的编号。
  5. 合约样式选项卡上,选择您是要创建一个基本合约还是一个标准合约。
  6. 可选字段选项卡上,选择您是要为这一合约复制来自模板合约的可选字段,使用项目成本管理的默认可选字段,还是不使用可选字段。
  7. 点击完成来创建合约。