对发货开发票

您可以使用销售订单销货单分录或销售订单发货分录屏幕在您发运货物时对它们开发票，或使用销售订单发票分录屏幕随时对货物开发票。更多…

要在发运时对货物开发票：

1. 打开销售订单 > 销售订单交易。
2. 打开 销货单分录或发货分录。
3. 在发货数量字段中为至少一个明细行输入一个数额。
4. 在主屏幕或合计选项卡上，选择创建发票选项。
5. 在合计选项卡上，复查发票信息。更多…
   1. 输入一个发票编号，如果您不想自动分派一个。
   2. 更改发票日期，如果您要使用一个当前日期以外的日期。
6. 点击过帐。

   注释：要打印发票，核实在过帐之后出现的销售订单确认单屏幕上选择了发票选项。您还可以打印销货确认单，发货取货单，和预付款收据。

要使用销售订单发票分录屏幕对一个或多个发货开发票：

1. 打开销售订单 > 销售订单交易 > 发票分录。
2. 在发票编号字段中，输入一个发票编号，或保留*** NEW ***，如果您要销售订单在您过帐发票时分派一个新编号。
3. 在客户编号字段中，输入一个客户编号。

   如果您需要创建一个新的客户，编辑客户信息，或查找关于客户的更多信息，使用客户编号字段右边的按钮。更多…

   使用客户编号字段右边的按钮，您可以：

   • 创建一个新批次。点击新建按钮在应收帐款客户屏幕上创建一个新客户。当您完成时，新的客户编号出现在客户编号字段中。
   • 检查客户的信贷。点击预信用检查按钮在输入一个交易之前检查客户的信用状态。
   • 编辑客户的帐单地址。点击缩放按钮为当前的交易查看和编辑客户的帐单地址。（任何您作的更改仅适用于当前的交易，而且不会保存到客户记录。）
   • 查看有关客户的一般信息。点击查询按钮打开应收帐款客户查询来查看有关该客户的信息。
4. 选择一个或更多要从其创建发票的发货。更多…
   • 如果您正对一个单一发货开发票，在发货编号字段中输入编号。

     提示：要查看发货明细，点击发货编号的下钻按钮。

   • 如果您正对多个发货开发票，选择从多个发货选项，然后点击缩放按钮在销售订单从发货创建发票屏幕上选择发货。更多信息，参见销售订单从发货创建发票屏幕。

   来自您选择的发货的信息出现在销售订单发票分录屏幕上，在那里您可以按需要复查和编辑它。

5. 在发票选项卡上，复查和编辑发票的一般信息。更多…
   1. 输入发票日期和过帐日期（如果不同）。

      注释：过帐日期是您用来在总帐中过帐该交易的日期，而且决定交易过帐的年度和期间。

   2. 在地点字段中，核实您从其发运货品的存货地点被选中。
   3. 复查已开发票的发货的发货至信息，并按需要编辑。
   4. 核实为税务，项目成本管理，项目开发票，和保留款选择了正确的选项。有关这些选项的更多信息，参见销售订单发票分录屏幕 。
   5. 为发票输入一个描述和参考信息。
6. 复查发票明细并按需要编辑。您可以编辑表中的各个发票明细，或点击货品/税务按钮在销售订单货品/税务屏幕上编辑明细。更多…

   为各个明细，您可以编辑下列信息：

   • 开发票数量
   • 单价
   • 总价
   • 折扣百分比或折扣金额
   • 发运经由方法和追踪编号
   • 客户货品编号
   • 备注和指示

   注释：如果您需要更改一个明细的税务信息，使用销售订单货品/税务屏幕。

7. 在销售订单发票分录屏幕的其它选项卡上，按需要复查和编辑信息。更多…
   1. 如果您使用可选字段，在可选字段选项卡上输入信息。
   2. 在客户选项卡上，复查付款条款并调整任何与条款代码关联的折扣或排程付款。
   3. 如果您正在对若干个发货开发票，使用销售分成选项卡来核实销售已正确分配。如果发货使用了不同的销售分成，您必须手动更改分配。
   4. 在汇率选项卡上，核实汇率信息是否正确。

   5. 在税务选项卡上，检查客户的税级和税务注册编号。如果您正在手动输入税务，您可以调整税基和税额，如有必要。

      如果税务币种不同于客户币种，您可以输入一个报告税务金额或让程序自动计算它。

   6. 在合计选项卡上，检查发票的合计。

8. 过帐该发票。

   注释：要打印发票，核实在过帐之后出现的销售订单确认单屏幕上选择了发票选项。您还可以打印销货确认单，发货取货单，和预付款收据。