Le bouton Calc. taxes apparaît dans l'onglet Taxes. Cliquez sur ce bouton pour calculer et remplacer tout montant de taxe existant dans l'onglet Taxes.
Remarque : Si vous ne sélectionnez pas l'option Calculer taxe dans l'onglet Taxes, vous pouvez changer les montants de taxes manuellement après avoir cliqué sur le bouton Calc. taxes.
Vous pouvez également utiliser le bouton Calc. taxes pour recalculer les taxes après avoir changé l'autorité fiscale – même si vous avez sélectionné l'option Calculer taxe.
Pour obtenir de plus amples informations concernant la saisie manuelle des taxes, consultez Saisir les taxes manuellement.
Si vous utilisez Traitement de paiements, ce bouton devient disponible une fois que vous avez préautorisé un paiement par carte de crédit.
Cliquez sur Capturer pour ouvrir l'écran Paiements anticipés de CmC, puis cliquez sur Facturer pour commencer à traiter le paiement.
Remarque : Le bouton Facturation rapide ne peut pas servir à capturer un paiement préautorisé.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Préautoriser, capturer et forcer des paiements par carte de crédit.
Cliquez sur ce bouton pour consulter les composants contenus dans une trousse ou une nomenclature. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Composants de la trousse de CmC ou Écran Composants de nomenclature de CmC.
Si vous ajoutez un devis associé à une tâche, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour ouvrir l'Assistant pour nouveau contrat. Cet assistant vous permet de créer un nouveau contrat dans Gestion de projet pour le devis que vous saisissez.
L'Assistant pour nouveau contrat copie les paramètres, les projets, les catégories et les ressources du contrat existant au nouveau contrat, et vous permet de spécifier plusieurs paramètres pour le nouveau contrat.
Remarque : Lorsque vous reportez le devis, tous les détails saisis pour le devis serviront à actualiser les estimations du contrat dans Gestion de projet.
Cliquez sur ce bouton si vous voulez créez un bon de commande basé sur la commande actuelle.
Lorsque vous cliquez sur le bouton, l'écran Créer BC à partir de Commandes clients de CmF s'ouvre dans Commandes fournisseurs et affiche automatiquement les données saisie dans l'écran Commandes clients de CmC.
Cliquez sur ce bouton pour supprimer une commande.
Vous pouvez supprimer une commande même si celle-ci a été reportée. Lorsque vous supprimez une commande, tous les détails correspondants sont supprimés et elle n'apparaît plus dans aucune liste de commandes.
Remarque : Vous ne pouvez supprimer une commande ou un détail de commande que lorsqu'aucun des articles de la commande n'a été expédié.
Ce bouton est disponible à l'onglet Taux si vous calculez manuellement le montant de taxe en monnaie de publication (si vous déclarez la taxe dans une devise autre que celle dans laquelle vous la percevez).
Si vous avez déjà changé le montant de la taxe en monnaie de publication à l'onglet Taxes, cliquez sur le bouton Dériver taux pour calculer le taux de change actuel entre le montant de la taxe et celui en monnaie de publication.
- Si Commandes clients calcule automatiquement le montant de taxe en monnaie de publication, il utilise le taux de change de la taxe en monnaie de publication que vous saisissez à l'onglet Taux.
- Avant de pouvoir reporter le document, le taux indiqué à l'onglet Taux doit correspondre au taux de change en vigueur.
- Si vous modifiez le montant total à l'onglet Taxes, vous devez reventiler le montant de taxe en monnaie de publication aux détails du document.
Ce bouton est disponible si vous ne cochez pas l'option Calculer taxe.
Lorsque vous cliquez sur le bouton Vent. taxes, le montant total de la taxe (provenant de l'onglet Taxes) est ventilé aux détails du document.
Remarque : Vous pouvez vérifier les montants de taxes correspondant aux détails du document dans l'écran Articles/Taxes de CmC. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Articles/Taxes de CmC.
Cliquez sur le bouton pour consulter l'historique des ventes pour un article ou un client donné. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Consulter l'historique des ventes pour des articles ou des clients.
Cliquez sur Article/Taxe pour ouvrir l'écran Articles/Taxes de CmC.
Vous pouvez utiliser cet écran pour ajouter, éditer et supprimer des articles et des frais, et pour modifier les informations de taxe des articles et des frais. L'écran affiche les détails de chaque article ou frais dans un écran unique, au lieu de les afficher dans la rangée d'une table, ce qui vous permet de consulter et de modifier des informations plus facilement et sans défilement.
Vous pouvez aussi remplacer une classe de taxe par une autre classe de taxe qui est assignée à l'autorité et vous pouvez spécifier si la taxe est comprise (dans la colonne Taxe comprise).
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Articles/Taxes de CmC.
Cliquez sur ce bouton pour reporter une transaction. Lorsque vous reportez, vous pouvez imprimer des documents associés à la transaction. En fonction de la transaction et des options sélectionnées, vous pouvez éventuellement imprimer un devis, une confirmation de commande, un bon de collecte, un encaissement de paiement anticipé et une facture. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Confirmation de CmC.
- Si vous avez activé la vérification de la solvabilité des clients dans Commandes clients et la transaction que vous reportez entraînera le dépassement de la limite de crédit du client, l'écran Vérification de solvabilité de CmC apparaîtra lors du report. Vous pouvez mettre la transaction en attente sur cet écran. En fonction de la configuration de votre système, vous pourriez aussi modifier la limite de crédit du client et poursuivre le report.
- Pour les transactions associées à une tâche, si vous modifiez l'état du contrat d'Estimation à Ouvert, puis reportez la transaction, l'état du contrat ne pourra pas être remis sur Estimation. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos de l'intégration de Commandes clients avec Gestion de projet
Si vous utilisez Traitement de paiements, vous pouvez un paiement par carte de crédit en cliquant sur ou sur Préaut. rapide. La différence entre ces boutons est la quantité d'informations que vous devez saisir pour réaliser la :
- . Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'écran de CmC et commencer à préautoriser un paiement par carte de crédit. Vous devez saisir toutes les informations requises pour la transaction. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Préautorisation de CmC.
- Préautorisation rapide. Cliquez sur ce bouton pour un paiement sans saisir aucune information.
Remarque : Pour utiliser ce bouton, les informations requises pour la transaction doivent déjà être saisies dans votre système. Pour en savoir plus, consultez À propos du traitement rapide pour les transactions par carte de crédit.
Vous préautorisez un paiement par carte de crédit lorsque vous voulez vérifier si votre client dispose des fonds nécessaires sur sa carte de crédit avant de traiter une vente. Lorsque vous créez une préautorisation, la limite de crédit du titulaire de la carte est réduite par le montant de la préautorisation, et ce, jusqu'à ce que la préautorisation soit capturée ou expire.
Le montant d'une préautorisation ne doit pas nécessairement correspondre au montant capturé dans la vente finale. Le montant capturé pourrait être supérieur (par exemple, lorsque le client d'un restaurant ajoute un pourboire) ou inférieur (par exemple, lorsque le client d'une station service glisse une carte de crédit, puis achète de l'essence pour un montant inférieur au montant préautorisé pour un plein).
Remarque : Après avoir préautorisé un paiement par carte de crédit, le bouton Préautoriser est remplacé par le bouton Annuler préaut.
Cliquez sur le bouton Paiement anticipé pour ouvrir l'écran Paiements anticipés de CmC dans lequel vous pouvez saisir des paiements complets ou partiels pour une transaction. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Paiements anticipés de CmC.
Remarque : Si vous utilisez Traitement de paiements, le bouton Paiement anticipé est remplacé par Capturer, une fois que vous avez préautorisé un paiement par carte de crédit.
Si vous utilisez Traitement de paiements, vous pouvez un paiement par carte de crédit en cliquant sur ou sur Préaut. rapide. La différence entre ces boutons est la quantité d'informations que vous devez saisir pour réaliser la :
- . Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'écran de CmC et commencer à préautoriser un paiement par carte de crédit. Vous devez saisir toutes les informations requises pour la transaction. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Préautorisation de CmC.
- Préautorisation rapide. Cliquez sur ce bouton pour un paiement sans saisir aucune information.
Remarque : Pour utiliser ce bouton, les informations requises pour la transaction doivent déjà être saisies dans votre système. Pour en savoir plus, consultez À propos du traitement rapide pour les transactions par carte de crédit.
Remarque : Si vous préautorisez un paiement par carte de crédit, le bouton Préaut. rapide est désactivé et le bouton Préautoriser est remplacé par le bouton Annuler préaut. que vous pouvez utiliser pour annuler la préautorisation.
Dans le cas de commandes ouvertes, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour utiliser l’emplacement par défaut de la commande (défini dans le champ Emplacement au dessus de la table de détails) comme emplacement pour tous les détails dans la table.
L’emplacement d’un détail ne changera pas dans les situations suivantes :
- L’article spécifié pour le détail n’est pas admis à l’adresse par défaut de la commande.
- Le détail est conclu.
Dans le cas de commandes ouvertes, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour utiliser la date d’expédition prévue de la commande (définie dans le champ Date exp. prévue au dessus de la table de détails) comme date d’expédition prévue pour tous les détails dans la table.
La date d’expédition prévue des détails conclus ne changera pas.
Ce bouton est disponible dans l'onglet Commande ou Expédition si le document comporte des détails. Il permet de rapidement expédier les articles d'une commande qui sont en attente.
Lorsque vous cliquez sur Expédier tout, toutes les quantités en attente sont expédiées. En d'autres mots, pour chaque détail, le nombre affiché dans le champ Reliquat de commande est ajouté au champ Quantité expédiée.
Important! Compte tenu du fait que ce bouton utilise les quantités en attente pour déterminer le nombre à saisir dans le champ Quantité expédiée, il ne fonctionnera pas correctement si vous ne saisissez pas de quantités sur reliquat ou si vous utilisez l'option qui permet de calculer automatiquement les quantités sur reliquat.
Astuce : Pour annuler l'expédition d'un détail, saisissez 0 (zéro) dans le champ Reliquat de commande. La quantité commandée sera ajoutée au champ Ventes perdues dans le rapport Statistiques des ventes de CmC.
Remarque : Si l'option Permettre niveaux de stock négatifs n'est pas sélectionnée dans Gestion des stocks, Commandes clients n'expédie que les quantités en stock dans Gestion des stocks.
Si vous utilisez Traitement de paiements, ce bouton devient disponible une fois que vous avez préautorisé un paiement par carte de crédit.
Cliquez sur Annuler préaut. pour ouvrir l'écran Préautorisation de CmC et annuler une préautorisation existante.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Préautorisation de CmC.
Remarque : Vous ne pouvez pas annuler une préautorisation qui a expiré ou qui a été capturée.
Saisissez le numéro du client au compte duquel vous reporterez la transaction.
Le numéro du client détermine l'adresse du client et l'adresse de facturation, et définit le groupe de taxes et les modalités de paiement par défaut. Dans les systèmes multidevises, le numéro de client précise aussi la devise du document.
Remarque : Après avoir saisi un numéro de client, le champ situé à droite affiche le nom du client.
Vous pouvez saisir un numéro de client existant de la manière suivante :
- Saisissez le numéro, puis appuyez sur la touche Tab.
- Utilisez le Dépisteur
pour sélectionner le numéro.
En utilisant les boutons situés à droite du champ N° client, vous pouvez :
- Créer un nouveau client. Cliquez sur le bouton Nouveau
pour créer un nouveau client dans l'écran Clients de CC. Lorsque vous avez terminé, le numéro du nouveau client est affiché dans le champ N° client. - Vérifier la solvabilité du client. Cliquez sur le bouton Vérification de solvabilité préalable
pour vérifier la solvabilité du client avant de saisir une transaction. - Modifier l'adresse de facturation du client. Cliquez sur le bouton Zoom
pour consulter et modifier l'adresse de facturation du client pour la transaction courante. (Toute modification apportée ne s'applique qu'à la transaction courante et n'est pas sauvegardée dans l'enregistrement du client.) - Consulter des informations sur le client. Cliquez sur le bouton Consultation
pour ouvrir l'écran Consultation de client de CC pour consulter des informations sur le client.
Si le compte d'un client ou un groupe de comptes est dormant, vous ne pouvez pas saisir de transactions pour le client. Si le compte d'un client devient dormant après la saisie d'une commande, vous ne pourrez pas reporter le moindre changement ni la moindre facture pour la commande à moins de réactiver le compte.
Si l'option Permettre les clients non répertoriés est sélectionnée dans l'écran Options de CmC, vous pouvez saisir un nouveau numéro de client, puis continuer à saisir le document. Dans un système multidevise, la devise de la commande est définie par la monnaie de publication du groupe de taxes du client que vous choisissez.
Nous recommandons de ne pas utiliser cette méthode pour saisir des transactions dans un système multidevise, notamment si les monnaies de publication des groupes de taxes des clients ne correspondent pas aux devises de vos clients.
Notez également que vous devez ajouter l'enregistrement du client dans Comptes clients avant de reporter une facture pour la commande dans Comptes clients.
Un numéro de commande est un numéro unique qui identifie une commande.
Vous pouvez utiliser ce champ pour :
- Saisir le numéro d'une nouvelle commande si vous voulez en créer un manuellement ou accepter la valeur ***NOUVEAU*** pour que Commandes clients assigne le prochain numéro disponible.
- Sélectionner une commande existante que vous voulez consulter, modifier ou supprimer.
Commandes clients assigne des numéros de commande en fonction des paramètres que vous avez spécifiés à l'onglet Documents de l'écran Options de CmC. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Options de CmC.
Utilisez l'onglet l'onglet Client pour saisir des renseignements sur le client, y compris la méthode d'expédition, la liste de prix et la susceptibilité de recevoir des remises.
Par défaut, ce champ affiche le groupe de comptes spécifié pour le client dans l'écran Clients de CC.
Le groupe de comptes indique les comptes de Grand livre auxquels la transaction sera ventilée : comptes de contrôle de comptes clients, de remises sur paiement, d'acompte client, de retenue et d'annulations.
Vous pouvez changer le groupe de comptes pour une transaction. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, vous devez toutefois sélectionner un groupe de comptes qui utilise la même devise que celle du groupe de comptes du client.
Sélectionnez un code pour identifier le niveau de remise accordé au client. Vous pouvez sélectionner Base, A, B, C, D ou E.
Si vous sélectionnez Base et la remise est basée sur le type de client, le client n'est pas susceptible de recevoir des remises.
- Vous spécifiez le type de client dans l'écran Clients de CmC. Vous pouvez toutefois le modifier pour une commande donnée.
- Dans Gestion des stocks, le prix des articles est spécifié par type de client.
Le cas échéant, saisissez un emplacement franco à bord (FOB) facultatif à partir duquel le client commence à payer des frais de transport sur la commande.
Si un point FOB par défaut ou une adresse d'expédition principale ont été spécifiés pour le client dans l'écran Clients de CC, le point FOB provenant de l'enregistrement du client ou l'adresse d'expédition apparaissent dans ce champ lorsque vous sélectionnez un client.
Saisissez le code de la liste de prix par défaut à partir de laquelle les prix sont affichés sur les lignes de détails.
Commandes clients affiche la liste de prix provenant de l'enregistrement du client, du modèle ou de l'adresse d'expédition, selon l'ordre dans lequel vous sélectionnez ces enregistrements. Par exemple, si vous spécifiez l'adresse d'expédition en dernier, la liste de prix de l'adresse d'expédition apparaît dans le champ Liste prix.
Remarque : Vous pouvez sélectionner des listes de prix différentes pour chaque ligne de détails.
Saisissez le code du groupe de taxes du client.
Le groupe de taxes détermine les autorités fiscales auxquelles le client est soumis et les classes de taxes qui sont utilisées pour chaque autorité afin de calculer les taxes de vente.
Vous pouvez changer le groupe de taxes n’importe quand, même après le report. (Par exemple, si vous changez l'adresse d'expédition sur une commande reportée, vous pouvez également remplacer le groupe de taxes afin d'inclure les autorités fiscales qui correspondent à la nouvelle adresse.)
Remarque : Si vous utilisez Gestion de projet, consultez À propos de l'intégration de Commandes clients avec Gestion de projet pour en savoir sur la manière de définir des groupes de taxes pour des contrats et des projets.
Si vous utilisez la comptabilité multidevise, ce champ affiche la monnaie de publication de la taxe correspondant au groupe de taxes sélectionné dans le champ Groupe taxes.
Remarque : La monnaie de publication du groupe de taxes peut être différente de la devise fonctionnelle. Elle peut aussi être différente de la monnaie de publication du client.
Saisissez le code de modalités de la transaction.
Le code modalités spécifie les modalités qui apparaissent par défaut lorsque vous saisissez des transaction pour le client dans Comptes clients et Commandes clients. Dans Comptes clients, vous utilisez l'écran Modalités de CC pour définir des codes de modalités et vous utilisez l'écran Clients de CC pour assigner un code de modalités à chaque client.
Vous pouvez spécifier des modalités différentes pour le client lorsque vous saisissez la transaction sans pour autant changer le code de modalités standard attribué au client dans l'enregistrement de Comptes clients.
Si vous utilisez des codes de territoires pour identifier les secteurs de vente ou pour faire le suivi des comptes des clients, saisissez le code du territoire correspondant à la transaction dans ce champ.
Remarque : Vous pouvez utiliser l'écran Adresses d'expédition de CC pour assigner un code de territoire à chaque adresse d'expédition que vous créez pour vos clients.
Si des champs optionnels ont été assignés à cet écran, utilisez l'onglet Champs optionnels pour saisir des informations sur les champs optionnels qui s'appliquent au document complet.
Des champs et leurs valeurs s'affichent automatiquement sur cet onglet si vous avez sélectionné l'option À insérer pour ces champs dans l'écran de configuration Champs optionnels de CmC.
Si vous utilisez les mêmes champs optionnels dans Commandes clients et dans Comptes clients, les données inscrites dans les champs de Commandes clients sont envoyées à Comptes clients.
Remarque : Si des champs optionnels sont requis mais n'ont pas de valeur par défaut, vous devez spécifier une valeur pour le champ.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des champs optionnels et Ajouter des champs optionnels aux écrans de saisie de transactions.
Utilisez le dépisteur de l'en-tête de colonne Champ optionnel pour sélectionner des champs optionnels qui sont assignés (dans l'écran de configuration Champs optionnels de CmC) à ce type de transaction.
Lorsque vous sélectionnez un code de champ optionnel, Commandes clients affiche sa description dans la colonne suivante.
La colonne Valeur définie indique si un champ optionnel vierge a actuellement une valeur. (En regardant le champ, vous ne pouvez pas autrement savoir si le champ a une valeur implicite qui est vierge ou s'il n'a aucune valeur.)
Le champ Valeur définie passe de Non à Oui si vous entrez une saisie dans le champ Valeur.
L'onglet Commande offre plusieurs sections dans lesquelles vous pouvez saisir ou consulter des informations sur le document :
- En-tête. La partie supérieure de l'onglet sert à saisir des informations générales qui s'appliquent à tout le document (comme, par exemple, la date, la référence, le code du modèle, l'emplacement de l'entrepôt, l'adresse d'expédition, si la taxe est calculée automatiquement pour le document et si le document est associé à une tâche).
- Détails. Vous utilisez la table de détails pour ajouter et modifier des lignes de détails pour des articles et des frais divers. Suite...
- Quantité des stocks. La partie inférieure de l'onglet affiche les quantités de stocks correspondant à l'emplacement spécifié sur une ligne de détail sélectionnée et celles de tous les emplacements. Suite...
Remarque : Les quantités des stocks sont affichées dans l'unité de mesure spécifiée pour l'article.
Sélectionnez cette option si vous voulez que Commandes clients calcule la taxe automatiquement pour ce document. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Saisir les taxes manuellement.
Remarque : Si le document est associé à une tâche et vous sélectionnez l'option Facturation projet, vous ne pouvez pas saisir la taxe manuellement. L'option Calculer taxe est automatiquement sélectionnée et vous ne pouvez pas la décocher.
Cette option est disponible si vous avez expédié des marchandises pour une commande. Sélectionnez-la pour créer une facture lors du report de la commande.
Lorsque vous sélectionnez l'option Créer facture, les champs N° facture, Date facture et Date report-Facture apparaissent dans l'onglet Totaux.
Remarque : L'option Créer facture n'est pas disponible pour les commandes associées à une tâche qui utilisent la facturation de projet. Toute la facturation de ces commandes est réalisée dans Gestion de projet.
Si votre client a demandé que la commande soit livrée à une date spécifique, saisissez la date dans ce champ.
Saisissez une description facultative de 60 caractères au maximum pour la commande.
Lorsque vous créez une expédition pour la commande, cette description apparaît comme description par défaut pour l'expédition.
Si vous ne modifiez pas la description de l'expédition ou de la facture, celle-ci apparaîtra sur la facture de Comptes clients et dans le lot de Grand livre, en fonction des options que vous avez sélectionnées pour votre système Commandes clients. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de ces options, consultez Écran Options de CmC et Écran Intégration GL de CmC.
Ce champ indique la manière dont la transaction a été saisie :
- Directement dans Commandes clients. Si la transaction a été saisie manuellement dans Commandes clients, le champ affiche le nom de la personne qui a saisi la transaction.
- Par l'intermédiaire d'une solution intégrée de commerce électronique. Si la transaction a été saisie par l'intermédiaire d'une solution de commerce électronique, ce champ indique :
- Internet. Si vous utilisez eTransact ou iConnect.
- ePOS. Si vous utilisez ePOS.
- Commerce électronique. Si vous utilisez une autre solution de commerce électronique.
Ce champ s'affiche si vous sélectionnez Devis comme type de commande.
Saisissez la date à laquelle le devis vient à échéance. Commandes clients affiche par défaut une date d'échéance basée sur le nombre de jours par défaut spécifiés dans l'écran Options de CmC.
- Si vous avez sélectionné l'option Effacer devis expirés et indiqué un nombre de jours dans l'écran Options de CmC, Commandes clients supprime les devis expirés du système la prochaine fois que vous exécutez le traitement de clôture journalière après le délai indiqué.
- Si vous ne sélectionnez pas l'option Effacer devis expirés dans l'écran Options de CmC, les devis expirés ne sont pas effacés.
- Si le devis n'est pas converti en commande avant la date d'échéance, Commandes clients supprimera automatiquement le devis lorsque vous exécuterez le traitement de clôture journalière.
Cette option vous permet de créer une nouvelle commande à partir de plusieurs devis ou de réutiliser des devis à partir desquels vous avez déjà créé une commande.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Créer commande à partir des devis.
- Vous devez sélectionner des devis avant d'ajouter toute ligne de détail à la nouvelle commande. Si vous avez ajouté des lignes de détails à la commande, vous devez les supprimer avant de pouvoir sélectionner des devis.
- Si vous utilisez Sage 300 intégré avec Sage CRM, vous ne pouvez pas utiliser cette option pour sélectionner plusieurs devis qui appartiennent à diverses occasions dans Sage CRM.
Sélectionnez cette option si le document correspond à un projet que vous gérez dans Gestion de projet.
Lorsque vous sélectionnez cette option, des colonnes supplémentaires s'affichent dans la table de détails. Vous pouvez utiliser ces colonnes pour saisir toute information relative à la tâche pour chaque ligne de détail.
Lorsque vous reportez le document, Commandes clients met à jour les contrats, les projets, les catégories et (au besoin) les ressources auxquels les articles de cette commande correspondent dans Gestion de projet.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos de l'intégration de Commandes clients avec Gestion de projet
Spécifiez le code qui identifie l'emplacement des stocks à partir duquel vous prévoyez expédier les articles pour exécuter la commande.
Cet emplacement est l'emplacement par défaut correspondant aux lignes de détails comprises dans la transaction, bien que vous puissiez choisir d'autres emplacements pour des lignes de détails particulières.
Remarque : Si vous sélectionnez un emplacement de stocks logique au lieu d'un emplacement physique, un message d'erreur s'affiche. (Les emplacements logiques sont utilisés principalement pour transférer des marchandises entre emplacements physiques dans Gestion des stocks.)
Sélectionnez cette option si vous devez mettre une commande en attente.
Si vous voulez indiquer le motif de la mise en attente, vous pouvez saisir cette information dans le champ situé à côté de l'option.
Si le compte du client est en attente dans Comptes clients, la commande est mise en attente automatiquement.
Vous pouvez saisir et reporter une commande qui est en attente, mais vous ne pouvez pas expédier les articles ni émettre une facture pour la commande avant d'avoir réalisé l'une des actions suivantes :
- Supprimer la mise en attente du client dans Comptes clients.
- Supprimer la mise en attente de la commande dans l'écran Saisie des commandes de CmC, puis reporter la commande.
Pour consulter une liste des commandes en attente, imprimez le rapport État de la commande de CmC.
- Le fait de mettre une commande en attente supprime automatiquement tous les numéros de série et de lot qui ont été attribués à la quantité commandée.
- Le fait de reporter une commande en attente a les répercussions suivantes sur les enregistrements de Gestion des stocks : Si l'article est en série, l'état Attribué à commande de CmC est désactivé pour l'article et le numéro de série dans l'écran Numéros de série de GS. Si un article est en lot, le nombre affiché dans le champ Qté réservée pour comm., dans l'écran Numéros de lot de GS, est réduite aussi bien pour l'article que pour le numéro de lot.
Saisissez la date de la commande. Cette date sert également au calcul de l'âge de la commande sur le rapport Commandes âgées de CmC.
Pour les commandes à terme, saisissez la date à laquelle la commande sera ouverte. La date que vous saisissez pour une commande à terme détermine le moment auquel la commande sera activée par le traitement de clôture journalière.
Par défaut, ce champ affiche la date du système (la date que vous avez sélectionnée lorsque vous avez ouvert votre session dans Sage 300).
Sélectionnez le type de la commande que vous saisissez :
- Ouverte. Une commande ouverte est une commande que vous pensez exécuter dans un délai normal.
- À terme. Une commande à terme est une commande qui sera remplie à une date ultérieure donnée. Celle-ci sera ouverte et reportée lorsque vous effectuerez la clôture journalière à la date que vous avez spécifiée dans le champ Date commande. Vous pouvez également passer l'état de la commande à Ouverte avant la date de la commande.
- Permanente. Une commande permanente est une commande qui est remplie régulièrement pour le même client ou pour des clients différents.
- Devis. Un devis est une commande avec une date d'échéance. Lorsque vous exécutez la clôture journalière à cette date, le devis est supprimé du système.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Types de commandes.
- Si Gestion des stocks permet l'attribution de numéros de série ou de numéros de lot dans le champ Qté commandée de Commandes clients, vous pouvez attribuer des numéros de série et de lot à la quantité commandée des commandes ouvertes.
- Si vous utilisez Gestion de projet, votre choix peut avoir un impact sur vos estimations et vos projets. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos de l'intégration de Commandes clients avec Gestion de projet
Au besoin, saisissez le numéro du bon de commande du client dans ce champ.
Si vous avez sélectionné Avertissement ou Erreur dans la liste Vérifier BC en double à l'onglet Facturation de l'écran Clients de CC, Commandes clients affiche un avertissement ou un message d'erreur lorsque vous saisissez un numéro de bon de commande qui a déjà été utilisé pour ce client.
Remarque : Commandes clients ne vérifie les numéros de bons de commande en double que pour les commandes ouvertes et à terme—et non pour les devis ni les commandes permanentes.
Sélectionnez cette option si la facturation de ce document sera réalisée dans Gestion de projet.
Si vous sélectionnez cette option :
- Commandes clients ne crée pas de facture pour la commande. (Lorsque vous expédiez la commande, Commandes clients transmet les renseignements de l'expédition à Gestion de projet où la facturation sera réalisée dans l'écran Créer chiffrier de facturation de GP.)
- Les taxes sont calculées automatiquement. (Vous ne pouvez pas décocher l'option Calculer taxe.)
- L'option Retenue n'est pas disponible. (Toute la facturation, y compris les montants de retenue, est réalisée dans Gestion de projet.)
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos de l'intégration de Commandes clients avec Gestion de projet
Affiche la quantités de stock qui a été traitée pour des commandes.
En traitant des quantités de stock pour une commande, vous garantissez que les stocks nécessaires seront disponibles au moment d'expédier la commande. (Si une quantité a déjà été traitée pour une commande, vous ne pouvez pas expédier une autre commande pour les mêmes articles à moins que la quantité en stock, en sus de la quantité traitée, soit suffisante.)
Astuce : Vous pouvez cliquer sur le bouton Zoom avant 
situé à droite des quantités affichées pour consulter des informations supplémentaires (telles que des informations sur le client et la date d'expédition prévue).
Saisissez des informations de référence concernant la commande. Lorsque expédiez la commande, la description de la commande apparaît comme référence par défaut pour l'expédition.
Si vous ne modifiez pas la référence de l'expédition ou de la facture, celle-ci apparaîtra sur la facture de Comptes clients et dans le lot de Grand livre, en fonction de vos options d'intégration et de report.
Sélectionnez cette option pour indiquer qu'une retenue de garantie s'applique au document que vous saisissez. (La retenue est un pourcentage du paiement qui est retenu pour une période de temps donnée, puis facturé séparément au terme de cette période.)
Lorsque vous sélectionnez cette option, l'onglet Retenue devient disponible. Vous utilisez cet onglet pour indiquer comment le montant de retenue doit être traité pour le document.
- L'option Retenue n'est disponible que si vous saisissez une transaction associée à une tâche et votre livre Comptes clients utilise l'option Comptabiliser la retenue de garantie.
- L'option Retenue n'est disponible que si vous sélectionnez Facturation projet (c'est-à-dire que la facturation est prise en charge dans Gestion de projet).
Saisissez une adresse d'expédition que vous avez définie pour le client dans l'écran Adresses d'expédition de CC de Comptes clients. Pour ce faire, vous pouvez procéder d’une des manières suivantes :
- Saisissez l'adresse d'expédition, puis appuyez sur la touche Tab.
- Utilisez le Dépisteur pour sélectionner l'adresse.
En utilisant les boutons situés à droite du champ, vous pouvez :
- Créer une nouvelle adresse d'expédition. Cliquez sur le bouton Nouveau pour créer une nouvelle adresse d'expédition dans l'écran Adresses d'expédition de CC. Lorsque vous avez terminé, la nouvelle adresse d'expédition est affichée dans le champ Adresse d'expédition.
- Modifier l'adresse d'expédition du client. Cliquez sur le bouton Zoom pour consulter et modifier l'adresse d'expédition du client pour la transaction courante. (Toute modification apportée ne s'applique qu'à la transaction courante et n'est pas sauvegardée dans l'enregistrement du client.)
- Lorsque vous saisissez une adresse d'expédition, Commandes clients met à jour les renseignements relatifs à la liste de prix, le territoire, le groupe de taxes et le partage des ventes de la transaction en fonction de l'information sauvegardée pour l'adresse d'expédition.
- Si vous ne spécifiez pas une adresse d'expédition, Commandes clients utilise l'adresse qui figure dans l'enregistrement du client.
Saisissez un code de méthode d'expédition facultatif correspondant à la méthode d'expédition voulue.
Si vous avez spécifié une adresse d'expédition principale pour le client dans l'écran Clients de CC dans Comptes clients, le code de méthode d'expédition qui figure dans cet enregistrement est affiché par défaut.
Si la transaction utilise un modèle, le champ de description situé à droite affiche par défaut la description du code de méthode d'expédition utilisé dans le modèle.
Si vous sélectionnez une adresse d'expédition associée à une méthode d'expédition pour la transaction, la description de la méthode d'expédition remplace la description par défaut.
Vous pouvez modifier la description, au besoin.
Sélectionnez un modèle facultatif pour la transaction. Les informations du modèle sont affichées par défaut dans les champs de la transaction.
- Si l'enregistrement du client contient des informations qui diffèrent de celles contenues dans le modèle, les informations de l'enregistrement du client sont affichées par défaut.
- Si vous choisissez un nouveau modèle après avoir sélectionné un client, l'information du modèle remplace les informations de la transaction et du client provenant de l'enregistrement de ce dernier.
- Si vous désirez sélectionner un modèle après avoir ajouté des détails à la transaction, vous devez sélectionner un modèle qui utilise la même devise.
- Vous configurez les modèles dans l'écran Modèles de CmC.
Vous utilisez la table de détails pour ajouter et modifier des lignes de détails pour des articles et des frais divers.
Tous les champs de détails apparaissent sous forme de colonnes dans la table de détails.
- Pour ouvrir un écran de saisie de détails distinct afin de consulter et modifier des informations concernant un détail voulu, cliquez sur Article/Taxe.
- En dessous de la table, des quantités de stocks sont affichées pour l'article figurant dans la ligne de détail sélectionnée. Les quantités sont affichées pour l'emplacement spécifié dans la ligne de détail, mais aussi pour tous les emplacements. Vous pouvez aussi cliquer sur les boutons Zoom avant pour consulter des informations supplémentaires sur les quantités sur bordereaux de vente ou sur bons de commande et sur les quantités traitées. Les quantités de stocks sont affichées dans l'unité de mesure définie pour l'article.
Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné l'option Tâche connexe pour le document.
Pour les commandes associées à une tâche, spécifiez la catégorie à utiliser pour cet article ou ce frais. Vous pouvez aussi spécifier le compte TEC (pour Facturation projet) ou les comptes Produits et CMV, ainsi que le type de facturation pour la facture du client.
Le report du document met à jour les quantités traitées et les coûts des tâches dans Gestion de projet.
- Si vous utilisez un terme autre que "Catégorie" dans Gestion de projet, ce terme est affiché comme nom du champ.
- Utilisez le champ Numéro article pour spécifier la ressource.
- Après avoir ajouté le détail, vous ne pouvez plus modifier ce champ.
Ce champ indique si des commentaires ou des directives ont été saisis pour le détail et vous permet aussi d'en ajouter. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Ajouter des commentaires et directives à des transactions de Commandes clients.
- Les commentaires correspondant à une ligne de détail apparaissent dans la colonne Description sur les devis, les confirmations de commandes, les factures, les notes de crédit et les notes de débit que vous imprimez.
- Les directives correspondant à une ligne de détail apparaissent dans la colonne Description sur les bons de collecte que vous imprimez.
L'état d'un détail passe automatiquement à Conclu lorsque vous reportez une expédition de toutes les unités commandées pour le détail ou lorsque vous saisissez 0 (zéro) dans le champ Reliquat.
Vous pouvez aussi sélectionner Oui dans le champ Conclu pour changer manuellement l'état d'un détail. La quantité non expédiée sera listée comme ventes perdues sur le rapport Statistiques des ventes de CmC après le traitement de la commande dans Clôture journalière.
Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné l'option Tâche connexe pour la transaction.
Pour les commandes associées à une tâche, spécifiez le contrat à utiliser pour cet article ou ce frais. Vous pouvez aussi spécifier le compte TEC (pour Facturation projet) ou les comptes Produits et CMV, ainsi que le type de facturation pour la facture du client.
Le report du document met à jour les quantités traitées et les coûts des tâches dans Gestion de projet.
- Si vous utilisez un terme autre que "Contrat" dans Gestion de projet, ce terme est affiché comme nom du champ.
- Utilisez le champ Numéro article pour spécifier la ressource.
- Après avoir ajouté l'article ou le frais, vous ne pouvez plus modifier ce champ.
Ce champ affiche la classe de coût de la catégorie de projet utilisée dans chaque détail associé à une tâche.
Remarque : Si l'option de sécurité est activée sur votre système, vous devez bénéficier de l’autorisation Consultation du coût de l'article pour visualiser et modifier les informations affichées dans ce champ.
Si vous définissez des numéros d'article du client dans Gestion des stocks (dans la fenêtre Détails des clients de GS), vous pouvez utiliser le numéro d'article du client pour saisir le numéro de l'article du détail.
Si vous utilisez des numéros d'article des clients pour saisir le numéro d'article des détails, Commandes clients remplacera le numéro d'article du client par celui de votre inventaire et insèrera automatiquement le numéro d'article du client dans ce champ. (Cela fonctionne de la même façon que le numéro d'article du fabricant.)
Si votre client a demandé que l'article soit livré à une date spécifique, saisissez la date dans ce champ. Par défaut, ce champ affiche la date de livraison requise qui a été saisie dans le champ Livrer le pour le document, mais vous pouvez la modifier.
Ce champ affiche la description provenant de la liste de prix des articles ou de l'enregistrement de frais divers qui correspond à l'article ou au frais divers sélectionné dans le champ N° article/Frais divers.
Cette description apparaît sur les confirmations de commandes, les bons de collecte et les factures que vous imprimez. Vous pouvez utiliser la description par défaut ou saisir une nouvelle description pour cette transaction.
Dans un système multidevise, la description provenant de l'enregistrement de l'article est affichée ici si la liste de prix ne comprend pas un prix dans la devise du client.
Vous pouvez spécifier un pourcentage ou un montant de remise pour chaque détail dans une transaction de Commandes clients. Si vous spécifiez un montant de remise, Commandes clients calcule le pourcentage de remise et le prix total réduit.
Vous pouvez également saisir un pourcentage ou un montant de remise pour la transaction à l'onglet Totaux.
Le coût total d'un détail d'article est calculé en multipliant le coût unitaire de l'article par la quantité de l'article.
S'il s'agit d'un détail de frais divers, le coût total est applicable uniquement si vous utilisez Gestion de projet et que le frais divers correspond à un document associé à une tâche. Dans ce cas, le coût spécifié pour le frais divers est utilisé comme coût total. Pour en savoir plus, consultez Écran Frais divers de CmC.
Remarque : Si l'option de sécurité est activée sur votre système, vous devez bénéficier de l’autorisation de sécurité pour visualiser les informations affichées dans ce champ.
Saisissez le prix total du détail ou acceptez la valeur calculée.
Le prix total fait référence au prix total d'une commande (c'est-à-dire, le coût total des articles commandés, qu'ils aient été expédiés ou non). Celui-ci est automatiquement calculé lorsque vous saisissez une quantité commandée. Sage 300 divise le prix unitaire par le facteur de conversion de l'unité de mesure du prix, puis multiplie le résultat par le facteur de conversion de l'unité de mesure de la commande et la quantité expédiée.
Si vous modifiez le prix total calculé par le programme (chose que vous ne pouvez pas faire dans les écrans Saisie des commandes et Copier les commandes, mais qui est par contre possible dans les autres écrans comportant ce champ), un astérisque s'affiche à côté du champ Prix total dans l'écran Articles/Taxes de CmC, ainsi qu'à côté de l'article sur le rapport Liste des transactions de CmC.
Ce champ affiche le poids total, qui est calculé en multipliant la quantité expédiée par le poids unitaire saisi pour l'article dans Gestion des stocks.
Vous pouvez utiliser le poids total pour déterminer les frais d'affranchissement, d'expédition ou autres.
Au besoin, vous pouvez modifier le poids de l'article et le poids total dans l'écran de saisie de la transaction.
Commandes clients convertit le poids total pour chaque détail dans l'unité de mesure de poids de la commande, puis affiche le poids estimé pour toute la commande à l'onglet Totaux.
Saisissez le numéro d'article ou le code de frais divers correspondant à l'article ou au frais. Commandes clients affiche des informations provenant de l'enregistrement de l'article dans Gestion des stocks, y compris l'unité de prix et le prix unitaire contenus dans la liste de prix du client.
Remarque : Après avoir saisi un numéro d'article dans ce champ, vous pouvez utiliser le Dépisteur pour afficher les articles de remplacement de cet article. Pour obtenir plus de renseignements sur la manière de spécifier des articles de remplacement, consultez l'aide de Gestion des stocks.
Après avoir ajouté un article ou un frais, vous ne pouvez plus modifier son numéro d'article ou son code de frais divers.
Si l'article sélectionné appartient à une trousse ou une nomenclature dans Gestion des stocks, cliquez sur le Dépisteur pour sélectionner le numéro de trousse ou de nomenclature (si vous comptez plusieurs assemblages pour l'article).
Pour consulter les articles compris dans l'assemblage, cliquez sur le bouton Composants situé en bas de l'écran.
- Vous pouvez créer des trousses à partir d'articles en stock ou hors stock dans Gestion des stocks, puis les utiliser dans Commandes clients. Vous pouvez aussi saisir ou reporter plusieurs saisies de trousses (ou combiner des saisies de trousses avec les saisies normales) dans tout écran de saisie de transaction de Commandes clients.
- Vous pouvez attribuer des numéros de série (dans Stocks en série) aux trousses.
- Vous pouvez inclure des composants de trousses et de nomenclatures lorsque vous imprimez des confirmations des commandes, des devis, des bons de collecte, des factures, des notes de crédit et des notes de débit.
- Lorsque vous imprimer le rapport Liste des transactions de CmC et sélectionnez Détail comme type de rapport, le rapport affiche les composants de trousses et de nomenclatures.
- Lorsque vous imprimez le rapport Journaux de report de CmC, celui-ci inclut les montants ventilés réels pour chaque composant de trousse.
Les numéros de ligne sont assignés automatiquement et vous ne pouvez pas les changer.
Vous utilisez les numéros de ligne pour identifier les détails que vous avez saisis, ou pour les rappeler aux fins de modification, lorsque vous utilisez l'écran Articles/Taxes de CmC pour saisir des informations sur les détails.
Vous pouvez également répertorier les articles sur les bons de collecte par numéro de ligne.
Par défaut, ce champ affiche le code de l'emplacement spécifié pour la commande. Vous pouvez modifier l'emplacement pour chaque détail.
Au besoin, saisissez le code de l'emplacement physique à partir duquel vous expédierez les articles commandés sur la ligne de détail.
Vous devez spécifier un emplacement physique et non un emplacement logique des stocks. Les emplacements logiques sont utilisés principalement pour transférer des marchandises entre emplacements physiques dans Gestion des stocks.
Remarque : Vous ne pouvez pas modifier l'emplacement d'un article en série ou d'un lot après avoir saisi une quantité dans le champ Quantité commandée
Astuce : Vous pouvez cliquer sur le Dépisteur du champ Emplacement pour consulter les quantités en stock à d'autres emplacements.
Si vous avez configuré des numéros d'articles du fabricant dans Gestion des stocks, vous pouvez saisir le numéro d'article du fabricant (habituellement un code barre) dans ce champ, plutôt que de saisir votre numéro d'article de gestion des stocks. Gestion des stocks remplace les numéros d'articles des fabricants par vos numéros d'articles de stock.
Si vous avez saisi le numéro d'article du fabricant dans le champ N° article, Commandes clients l'insère automatiquement à cet endroit lorsqu'il récupère les informations relatives à l'article.
Pour obtenir plus de renseignements à propos des numéros d'articles de fabricant, consultez l'aide de Gestion des stocks.
Si vous utilisez des champs optionnels, vous pouvez vérifier et modifier les champs optionnels en cliquant sur l'en-tête de la colonne Champs optionnels. (Si vous utilisez l'écran Articles/Taxes de CmC, cliquez sur le bouton Zoom situé à côté de l'option Champs optionnels.)
Si un champ optionnel est requis, vous ne pouvez pas sauvegarder la transaction, à moins que le champ ait une valeur par défaut, ou alors jusqu'à ce que vous fournissiez vous-même les données dans le champ.
Pour ajouter des champs optionnels d'article qui n'ont pas été insérés automatiquement, appuyez sur la touche d'insertion afin d'ajouter une nouvelle ligne dans la table, puis utilisez le Dépisteur pour sélectionner un champ optionnel.
Vous devez assigner les champs optionnels aux écrans de transactions dans l'écran Champs optionnels de CmC avant de pouvoir les ajouter aux transactions individuelles. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Champs optionnels de CmC.
Il s'agit de l'unité de mesure dans laquelle vous commandez des quantités d'articles pour le détail. Vous pouvez sélectionner une autre unité de mesure, au besoin.
Astuce : Assurez-vous que le montant affiché dans le champ Quantité commandée utilise cette unité de mesure.
Selon vos paramètres dans l'écran Options de CmC, ce champ affiche soit l'unité de poids de l'article (provenant de l'enregistrement de l'article dans Gestion des stocks) ou l'unité de poids utilisée pour calculer le prix (provenant de la liste de prix dans Gestion des stocks). Les unités de stockage et les unités de prix sont définies pour les articles individuels dans Gestion des stocks et celles-ci peuvent êtres différentes. Par exemple, vous pouvez utiliser "Douzaine" comme unité de stockage pour un article, mais "Unité" comme unité de prix.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos de l'unité de mesure de la commande.
Il s'agit de l'unité de mesure utilisée pour calculer le poids de cet article dans la commande. Vous pouvez sélectionner une autre unité de mesure, au besoin.
Selon vos paramètres dans Options de CmC, ce champ affiche soit l'unité de poids de l'article (provenant de l'enregistrement de l'article dans Gestion des stocks) ou l'unité de poids utilisée pour calculer le prix (provenant de la liste de prix dans Gestion des stocks).
L'unité de mesure du poids de la commande pour la commande totale est déterminée par l'unité de mesure de poids par défaut définie dans l'écran Options de GS.
- Si le prix de l'article n'est pas établi par poids, ce champ affiche l'unité de poids de l'article provenant de l'enregistrement de l'article.
- Si le prix de l'article est établi par poids et il a des prix de base pour plusieurs unités de mesure, ce champ affiche l'unité de mesure par défaut provenant de la liste de prix, si votre unité de mesure de poids par défaut dans Options de CmC est l'unité de poids de l'article.
Les vérifications de prix sont définies dans les listes de prix de Gestion des stocks pour des articles, des listes de prix et des codes d'identification des utilisateurs spécifiques.
Si l'option de vérification des prix est activée et le prix que vous saisissez est en-dehors des limites autorisées, ce champ affiche "Oui". En fonction de la configuration de votre système, vous pourriez approuver le prix comme suit :
- Dans l'en-tête de la colonne Approbation du prix, cliquez sur le bouton Zoom .
- Dans l'écran Approbation du prix de CmC, saisissez le code d'utilisateur de la personne qui approuve le remplacement du prix. Si la sécurité est activée, vous devez aussi saisir un mot de passe.
Remarque : Le champ Approbation du prix ne s'affiche pas si vous utilisez l'écran Articles/Taxes de CmC. Par contre, un message d'erreur peut s'afficher lorsque vous tentez de sauvegarder les détails de l'article, spécifiant une approbation de prix.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des vérifications des prix.
Ce champ indique si le prix de l'article est fixé en fonction du poids ou de la quantité.
- Si le prix est fixé en fonction de la quantité, Sage 300 établit les montants ou les pourcentages de ristourne en fonction de la quantité de marchandises qui est commandée.
- Si le prix est fixé en fonction du poids, Sage 300 établit les montants ou les pourcentages de ristourne en fonction du poids de l'article.
Le poids des articles est calculé dans Commandes clients en multipliant le poids unitaire d'un article par la quantité commandée et en convertissant le poids en unités par défaut.
Remarque : La tarification en fonction du poids n'est offerte que dans Sage 300 Premium.
Ce champ affiche l'unité de mesure utilisée pour déterminer le prix de l'article.
Sage 300 Premium prend en charge plusieurs unités de mesure de prix, mais vous devez en choisir une par défaut dans l'écran Prix de l'article de Gestion des stocks.
L'unité de mesure du prix est déterminé par la liste de prix de la manière suivante : Si la liste de prix ne fournit qu'une unité de mesure du prix, cette unité apparaît ici. Si la liste de prix fournit plusieurs unités de mesure du prix, l'unité de mesure du prix qui correspond à l'unité de mesure de la commande est affichée ici. Si aucune unité de mesure du prix ne correspond à l'unité de mesure de la commande, l'unité de mesure du prix par défaut apparaît ici. Si vous établissez le prix par coût, l'unité de mesure du prix par défaut est affichée ici et le prix basé sur le coût est affiché dans le champ Prix unitaire.
Remarque : Si l'article n'est pas dans la liste de prix spécifiée, le programme utilise alors l'unité de stockage de l'article comme unité de prix.
Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné l'option Tâche connexe pour le document.
Pour les commandes associées à une tâche, spécifiez le projet à utiliser pour cet article ou ce frais. Vous pouvez aussi spécifier le compte TEC (pour Facturation projet) ou les comptes Produits et CMV, ainsi que le type de facturation pour la facture du client.
Le report du document met à jour les quantités traitées et les coûts des tâches dans Gestion de projet.
- Si vous utilisez un terme autre que "Projet" dans Gestion de projet, ce terme est affiché comme nom du champ.
- Utilisez le champ Numéro article pour spécifier la ressource.
- Après avoir ajouté l'article ou le frais, vous ne pouvez plus modifier ce champ.
Si Commandes clients utilise l'option Calculer quantités reliquat de commande (à l'écran Options de CmC) et si l'enregistrement du client dans Comptes clients autorise les quantités en attente, Commandes clients calcule automatiquement les quantités de reliquat en soustrayant la quantité expédiée de la quantité commandée.
Si Commandes clients ne calcule pas automatiquement les quantités de reliquat et vous n'expédiez pas la commande dans sa totalité, saisissez la quantité de reliquat.
Chaque fois que vous entrez une quantité expédiée, la quantité de reliquat diminue. Lorsque la quantité de reliquat est nulle, l'article est considéré comme étant expédié dans sa totalité et son état indique Conclu.
Astuce : Pour annuler les quantités d'une commande qui n'ont pas été expédiées, saisissez 0 (zéro) dans ce champ.
Spécifiez une quantités de stock à traiter pour la commande. Lorsque vient le moment d'expédier la commande, la quantité est garantie d'être disponible (à moins que vous autorisez des quantités de stock négatives).
Si une quantité a déjà été traitée pour une commande, vous ne pouvez expédier une autre commande pour les mêmes articles que si la quantité en stock, en sus de la quantité traitée, est suffisante.
Saisissez le nombre ou la quantité d'article ou de frais à inclure dans la commande.
Assurez-vous que le nombre ou la quantité que vous saisissez utilise l'unité de mesure spécifiée dans le champ UdeM. Par exemple, si l'unité de mesure est "Caisse" et vous commandez deux caisses, saisissez 2 dans le champ Quantité commandée
- L'option Permettre quantités fractionnaires dans l'écran Options de GS de Gestion des stocks détermine si vous pouvez utiliser des décimales dans le champ Quantité commandée. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l'aide de Gestion des stocks.
- Si le détail n'est pas conclu (tel qu'indiqué dans le champ Conclu), vous pouvez changer la quantité commandée pour les articles qui n'ont pas été expédiés ni facturés.
- Si vous n'êtes pas en mesure d'expédier tous les articles d'une commande et vous voulez annuler les quantités non expédiées, vous pouvez modifier les détails afin de réduire les quantités commandées pour que celles-ci correspondent aux quantités expédiées.
- Si l'article est un article en série ou lot et Gestion des stocks permet l'attribution de numéros de série ou de lot aux quantités commandées, l'écran Attribution de numéros série/lot apparaît une fois que vous avez saisi la quantité commandée et que vous avez quitté le champ. (L'option Utiliser le champ Qté commandée dans CmC de Gestion des stocks détermine si vous pouvez attribuer des numéros de série ou de lot en utilisant les quantités commandées.) Vous utilisez l'écran Attribution de numéros série/lot pour attribuer des numéros de série ou des numéros de lot correspondant à la quantité d'articles commandés. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Attribution/Création de numéros série/lot de CmC.
Au besoin, saisissez la quantité expédiée ou à expédier pour une commande ouverte.
Vous créez généralement des factures lorsque vous expédiez des articles à vos clients. Vous pouvez toutefois saisir une quantité expédiée, même si vous n'êtes pas prêt à produire une facture.
Si l'article est un article en série ou lot et vous n'avez pas attribué de numéros de série ou de lot à la quantité commandée, l'écran Attribution de numéros série/lot apparaît une fois que vous avez saisi la quantité expédiée et que vous avez quitté le champ. Vous utilisez ce champ pour attribuer des numéros de série ou des numéros de lot correspondant à la quantité d'articles commandés. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Attribution/Création de numéros série/lot de CmC.
Si Gestion des stocks autorise l'attribution de numéros de série ou de numéros de lot aux quantités commandées (défini par l'option Utiliser le champ Quantité commandée dans CmC), vous ne pouvez expédier que les numéros de série et de lot qui ont déjà été attribués à partir du champ Quantité commandée. (Vous ne pouvez pas utiliser l'écran Attribution de numéros série/lot de CmC pour attribuer des numéros en utilisant le champ Quantité expédiée.)
Si le document est associé à une tâche et vous n'utilisez pas la facturation de projet, vous pouvez aussi spécifier le compte de produits/facturation de chaque article ou frais.
Le numéro de compte par défaut est spécifié dans Gestion de projet et est utilisé à la place du compte des ventes spécifié pour l'article dans l'enregistrement de la catégorie d'article.
Ce champ affiche le nombre d'unités de l'article qui ont été expédiées à ce jour pour le détail.
Vous pouvez cliquer sur le bouton Zoom avant pour ouvrir l'écran Expéditions/Factures de CmC et pour consulter des renseignements sur l'expédition et la facture correspondant au détail. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Expéditions/Factures de CmC.
Dans le champ Méthode d'expédition, saisissez la méthode d'expédition voulue pour le détail. Lorsque vous sortez de ce champ, la description saisie dans l'enregistrement de la méthode d'expédition correspondant au code sélectionné est affichée dans le champ Description associé.
Remarque : Vous pouvez spécifier une méthode d'expédition distincte pour chaque détail.
Sélectionnez le type de détail que vous saisissez : Sélectionnez Article afin d'ajouter une ligne de détail pour un article en stock ou un article hors stock assigné à un numéro d'article dans Gestion des stocks. Sélectionnez Divers afin d'ajouter une ligne de détail pour un frais divers défini dans Commandes clients.
Astuce : Vous pouvez sélectionner un type de détail en tapant la première lettre (par exemple, tapez D pour Divers) ou vous pouvez passer d'une option à un autre en appuyant sur la barre d'espacement ou en double-cliquant sur le champ.
Vous saisissez le coût unitaire d'un article seulement si l'article utilise la méthode d'évaluation spécifiée par l'utilisateur dans Gestion des stocks (c'est-à-dire, si Spécifié par l'utilisateur apparaît dans le champ Méthode évaluation de l'écran Articles de GS).
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Méthodes d'évaluation des stocks.
Remarque : Si l'option de sécurité est activée sur votre système, vous devez bénéficier de l’autorisation Consultation du coût de l'article pour visualiser et modifier les informations affichées dans ce champ.
Par défaut, ce champ affiche le prix unitaire le plus bas auquel a droit le client. Il peut s'agir du prix de base, d'un prix de vente pour une période spécifiée ou du prix spécifié pour le niveau de prix du client ou pour la quantité achetée, en fonction d'une remise ou d'une majoration.
Au besoin, saisissez le prix de l'article, par unité de prix.
- Si les vérifications de prix sont activées et le prix unitaire se situe en dehors de la limite autorisée, le prix devra être approuvé. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des vérifications des prix.
- Vous ne pouvez modifier les renseignements affichés dans ce champ que si vous bénéficiez de l'autorisation de sécurité Remplacement prix unitaire dans Commandes clients.
- Aucun prix n'est affiché si l'article ne figure pas sur la liste de prix que vous avez spécifiée pour le détail.
- Si le prix le plus bas est un montant négatif, il est affiché sous forme de zéros.
- Si vous établissez un prix forfaitaire pour un client dans Gestion des stocks, Commandes clients utilise ces données pour calculer le prix des articles visés par le forfait du client et affiche par défaut le prix forfaitaire dans ce champ.
- Si vous n'établissez pas de prix forfaitaire, Commandes clients calcule les prix en fonction du type de client et des listes de prix que vous avez définies dans Gestion des stocks.
- Si la liste de prix que vous sélectionnez n'est pas actuellement en vigueur : Le dépisteur du champ Prix unitaire ne s'affiche pas. (En d'autres termes, le dépisteur ne s'affiche pas si la date du document n'est pas comprise entre les dates de début et de fin de la liste de prix spécifiées pour l'article, la devise et le code de liste de prix dans l'écran Prix de l'article de GS.) Le champ Prix unitaire affiche 0.000000 par défaut.
- Le nombre de décimales qui apparaissent dans ce champ est déterminé par les informations spécifiées pour l'article dans l'écran Prix de l'article de GS.
Le poids unitaire est poids d'un seul article de ce détail, exprimé dans l'unité de mesure du poids spécifiée pour la commande. Vous pouvez modifier le poids qui est affiché dans ce champ.
Pour calculer le poids total, multipliez le poids unitaire par la quantité commandée.
Si vous fixez le prix en fonction du poids, le poids unitaire et le poids total servent à déterminer le prix. Autrement, le poids sert uniquement à déterminer le poids total de la commande afin d'évaluer les frais d'expédition.
Si le document est associé à une tâche et vous utilisez la facturation de projet, vous spécifiez aussi le compte TEC (Travaux en cours) pour chaque détail de la commande.
Par défaut, ce champ affiche le numéro de compte spécifié dans Gestion de projet.
Remarque : Le niveau auquel le compte TEC est spécifié dans Gestion de projet dépend du type de projet et de la méthode comptable.
L'onglet Taux apparaît seulement si vous utilisez la comptabilité multidevise et si vous saisissez un document pour un client qui n'utilise pas la devise fonctionnelle de votre entreprise. Vous utilisez cet onglet pour consulter et modifier des informations sur les taux utilisés pour la conversion des devises.
L'onglet Taux peut afficher les groupes d'informations sur les taux de change suivants :
- Taux change commande (si vous créez ou avez créé une commande)
- Taux change expédition (si vous expédiez ou avez expédié des marchandises)
- Taux change facture (si vous créez ou avez créé une facture)
- Taux change note crédit ou Taux change note débit (si vous créez ou avez créé une note de crédit ou une note de débit)
Si le groupe de taxes de ce document utilise une devise différente de la devise du client ou de votre devise fonctionnelle, l'onglet affiche aussi les taux utilisés pour convertir les montants du document à la monnaie de publication.
Vous utilisez l'onglet Taux pour :
- Changer le type de taux, la date du taux et le cours du change pour convertir les montants de la commande, note de crédit ou note de débit, de la devise du client à la devise fonctionnelle de votre entreprise.
- Changer les informations relatives au taux utilisé pour convertir le montant de la quantité expédiée à partir de la devise du client, si vous expédiez des marchandises.
- Changer les informations relatives au taux utilisé pour la facture, si vous facturez des marchandises expédiées.
-
Saisir ou dériver le taux utilisé pour convertir des montants à la monnaie de publication de la taxe, si vous déclarez les taxes dans une devise différente de celle dans laquelle vous les percevez.
Si Commandes clients calcule automatiquement les montants de taxe dans la monnaie de publication, il utilise le taux de change de la taxe en monnaie de publication qui est affiché dans cet onglet.
Si vous saisissez manuellement le montant de taxe en monnaie de publication, cliquez sur le bouton Dériver taux pour calculer le taux de change correspondant à la monnaie de publication de la taxe.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change.
Ce champ affiche le code et la description de la devise du client.
La devise du client est définie dans Comptes clients et vous ne pouvez pas la modifier dans Commandes clients.
Si le groupe de taxe spécifié pour ce document dans l'onglet Client utilise une devise différente de celle du client et de votre devise fonctionnelle, le code et la description de cette devise sont affichés dans le champ Taxe monnaie publ adjacent.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change.
Ce champ affiche le taux de change actuellement en vigueur pour la devise précisée et le type de taux et la date du taux sélectionnés.
Si vous voulez changer le taux, vous pouvez cliquer sur le Dépisteur pour afficher une liste de taux disponibles pour le type de taux et la date du taux sélectionnés.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change.
Saisissez la date à utiliser pour sélectionner le taux de change. Commandes clients affiche la date de taux qui est la plus proche de la date saisie.
Vous pouvez saisir toute date pour laquelle un taux de change a été saisi pour la devise. (Vous saisissez les taux de change des devises dans l'écran Devise de Services communs.)
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change.
Saisissez le type de taux voulu pour convertir des montants multidevises à la devise fonctionnelle pour le document.
Le type de taux peut être, par exemple, "cours journalier au comptant", "taux contractuel" et "taux moyen".
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change.
Ce champ affiche le taux de change actuellement en vigueur entre la monnaie de publication de taxe et votre devise fonctionnelle pour la date et le type de taux affichés. Vous pouvez modifier le taux sur cet onglet ou bien, vous pouvez changer le total des taxes dans l'onglet Totaux, puis dériver le nouveau taux dans l'onglet Taux.
- Si vous modifiez le taux de change de la monnaie de publication de taxe dans l'onglet Taux, le programme modifiera les montants de taxes en monnaie de publication dans l'onglet Taxes lorsque vous calculez les taxes en cliquant sur le bouton Calc. taxes (si vous ne calculez pas les taxes automatiquement).
-
Si vous modifiez le montant de taxe en monnaie de publication dans l'onglet Taxes (après avoir décoché l'option Calculer taxe monnaie publication), vous devrez ventiler le nouveau montant de taxe aux lignes de détails, puis saisir le nouveau taux de change de la monnaie de publication de la taxe dans l'onglet Taux.
Pour calculer le nouveau taux de change, cliquez sur le bouton Dériver taux dans l'onglet Taux.
Vous ne pourrez pas reporter le document si le taux de change de la monnaie de publication de la taxe ne correspond pas au montant de taxe en monnaie de publication à l'onglet Taxes et si les montants de taxe en monnaie de publication pour les détails du document ne correspondent pas au montant total de taxe en monnaie de publication à l'onglet Taxes.
Un avertissement s'affichera si vous remplacez un taux de change par un montant qui dépasse le paramètre Écart défini pour la table de devise dans l'écran Taux de change de Services communs.
L'onglet Retenue ne s'affiche que pour les documents associés à une tâche qui utilisent l'option Retenue.
Vous utilisez cet onglet pour spécifier des modalités de retenue pour les commandes, les expéditions et les factures.
Si vous utilisez la comptabilité multidevise, vous pouvez aussi spécifier le taux de change à utiliser pour la facture de retenue, la note de débit de retenue ou la note de crédit de retenue lors du traitement de la retenue impayée dans Comptes clients.
Vous utilisez ce champ pour spécifier la méthode que le programme utilisera pour déterminer le taux de change du document de retenue lors du traitement de la retenue impayée dans Comptes clients.
Vous pouvez choisir une des méthodes suivantes :
-
Utiliser cours change-Document original—pour utiliser le même taux que celui utilisé dans la facture de cette expédition.
-
Utiliser cours change courant—pour utiliser le taux en vigueur lors du traitement de la retenue impayée dans Comptes clients.
Vous pouvez utiliser des modalités différentes pour les documents de retenue (qui servent à facturer la retenue impayée) de celles utilisées pour cette facture.
Si des modalités de retenue sont spécifiées dans l'enregistrement du client de CC, le code de modalités de l'enregistrement du client est utilisé par défaut pour la facture.
Si aucun code de modalités n'est spécifié dans l'enregistrement du client, le code de modalités actuel du client est utilisé comme implicite.
Utilisez l'onglet Partage ventes pour calculer les commissions de ventes en répartissant les totaux des transactions entre un maximum de cinq vendeurs.
Vous pouvez assigner des portions de chaque transaction à un ou plusieurs vendeurs responsables du compte du client ou de la vente. Si vous effectuez le suivi des commissions de vos vendeurs, Commandes clients utilise ces renseignements pour mettre à jour les données relatives aux commissions lorsque vous reportez des factures et exécutez la clôture journalière.
Lorsque vous saisissez une transaction dans Commandes clients, les vendeurs assignés au compte du client dans Comptes clients apparaissent par défaut sur l'onglet Partage ventes. Si vous sélectionnez une adresse d'expédition, les vendeurs associés à cette adresse sont affichés à la place.
Remarque : Vous pouvez assigner des vendeurs par défaut aux enregistrements des clients et aux adresses d'expédition dans Comptes clients.
Le vendeur répertorié sur la première ligne de la table est le vendeur principal pour cette transaction. Certains rapports de Commandes clients ne répertorient que le vendeur principal, tandis que d'autres vous permettent de trier les données par vendeur principal.
Vous pouvez assigner la transaction à d'autres vendeurs en changeant le pourcentage du total de la transaction assigné à chaque vendeur. Les montants de la colonne Pourcentage doivent totaliser 100 (ou 0 si vous n'assignez pas de vendeurs à la transaction).
Saisissez un code de vendeur pour ajouter un nouveau vendeur ou pour remplacer un vendeur actuellement assigné à une transaction.
Vous n'êtes pas tenu d'assigner des vendeurs à une transaction mais, si vous le faites, les montants de la colonne Pourcentage doivent totaliser 100.
Remarque : Vous configurez les codes de vendeur dans Comptes clients.
Utilisez l'onglet Taxes pour sélectionner la méthode que vous utiliserez pour calculer les taxes, ainsi que pour vérifier et modifier les informations fiscales d'un document.
Pour chaque document de Commandes clients, vous pouvez spécifier si les taxes sont calculées ou saisies manuellement.
Si vous voulez que Commandes clients calcule la taxe pour ce document, sélectionnez l'option Calculer taxe.
Remarque : Si le document est associé à une tâche et vous avez sélectionné l'option Facturation projet, vous ne pouvez pas saisir la taxe manuellement. L'option Calculer taxe est automatiquement sélectionnée et vous ne pouvez pas la décocher.
Si vous voulez saisir les montants des taxes manuellement, ne cochez pas l'option Calculer taxe. Si vous ne sélectionnez pas cette option :
- Le bouton Vent. taxes apparaît sur l'écran.
- Vous pouvez saisir des montants de taxes pour les autorités fiscales répertoriées pour le document.
Cliquez sur Vent. taxes pour ventiler aux détails du document la taxe que vous avez saisie manuellement à l'onglet Taxes. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Saisir les taxes manuellement.
Remarque : Vous ne pouvez pas ventiler un montant de taxe à une autorité qui utilise une exemption de classe de taxe.
Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le programme calcule automatiquement les montants en monnaie de publication pour ce document. Sage 300 calcule le montant en monnaie de publication en appliquant le taux de change entre la devise de transaction et celle de la monnaie de publication.
Si vous décochez cette option, vous pouvez modifier les montants en monnaie de publication.
- Cette option s'affiche seulement si une autorité fiscale a une monnaie de publication de la taxe qui diffère de la devise de transaction ou de la devise fonctionnelle.
- La valeur implicite de cette case est déterminée par l'option Calcul automatique des montants en monnaie publication dans l'écran Options de CmC.
Cette table affiche des informations sur les autorités fiscales, les classes et les montants de taxe correspondant au document courant.
Si vous ne sélectionner pas les options Calculer taxe et Calculer taxe monnaie publication, vous pouvez modifier la base de taxation, le montant de taxe et le montant de taxe en monnaie de publication pour chaque autorité sur le document.
Vous ne pouvez pas modifier les renseignements relatifs à l'autorité fiscale directement dans cet onglet. Pour modifier les renseignements relatifs à une autorité fiscale, vous devez utiliser les écrans de Services de taxes.
Vous pouvez modifier les autorités fiscales utilisées par une commande ou une facture particulières en modifiant le groupe de taxes à l'onglet Client.
Pour les notes de débit et les notes de crédit, vous devez toutefois utiliser le même groupe de taxes que celui de la facture que vous débitez ou créditez. (Par ailleurs, vous ne pouvez pas sélectionner un code de modèle ou une adresse d'expédition qui utilisent un groupe de taxes autre que celui de la facture.)
Cette colonne affiche la classe de taxe assignée à chaque autorité fiscale.
Si vous modifiez la classe de taxe d'une autorité fiscale sur cet écran, cliquez sur Calculer taxes pour afficher le montant de taxe recalculé.
Remarque : Si l'option Calculer taxe est sélectionnée, le montant de taxe est recalculé automatiquement bien que celui-ci ne soit pas affiché immédiatement.
Pour changer la description de la classe de taxe ou apporter d'autres changements aux données du groupe de taxes spécifié, utilisez les écrans de Services de taxes dans le module Services communs.
Si vous avez coché l'option Calculer taxe, ce champ affiche le montant de taxe à payer pour chaque autorité.
Pour chaque autorité, Commandes clients calcule un montant de taxe de vente si : Le client est assujetti à la taxe. La commande comporte des articles taxables ou des frais divers taxables. Les taux de taxes sont spécifiés pour les autorités de taxe et les classes dans Services de taxes.
Si vous saisissez les taxes manuellement, saisissez le montant total de taxe que vous avez calculé pour chaque autorité fiscale. Assurez-vous que les montants que vous saisissez correspondent à la somme des montants de taxe de chaque détail et ce, pour chaque autorité fiscale.
Si vous avez sélectionné l'option Calculer taxe, Commandes clients affiche le total de la transaction. Toutes les remises sur la facture ou pour paiement anticipé ne sont pas soustraites de ce total.
Si vous saisissez les taxes manuellement, saisissez le montant total de la transaction dans ce champ.
Si vous avez sélectionné l'option Calculer taxe monnaie publication, ce champ affiche le montant de taxe en monnaie de publication qui est calculé en appliquant le taux de change entre la devise de transaction et la monnaie de publication.
Si vous ne sélectionnez pas l'option Calculer taxe monnaie publication, vous pouvez modifier le montant de taxe en monnaie de publication affiché dans ce champ.
- Ce champ ne s'affiche que si une des autorités fiscales de la transaction a une monnaie de publication qui diffère de la devise de transaction ou de la devise fonctionnelle.
- La valeur implicite de cette case est déterminée par l'option Calcul automatique des montants en monnaie publication dans l'écran Options de CmC.
Sage 300 calcule le montant en monnaie de publication en appliquant le taux de change entre la devise de transaction et celle de la monnaie de publication.
Utilisez l'onglet Totaux pour consulter et modifier les remises, les totaux et autres derniers détails du document.
Saisissez un commentaire facultatif d'une longueur maximale de 250 caractères pour la transaction, puis appuyez sur la touche Tab pour ajouter le commentaire.
Remarque : si vous n’appuyez pas sur la touche Tab, votre commentaire ne sera pas sauvegardé.
Les commentaires sont affichés dans la section Commentaires sur les devis, les confirmations de commandes, les factures, les bons de collecte, les notes de crédit et les notes de débit que vous imprimez.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Ajouter des commentaires et directives à des transactions de Commandes clients.
Sélectionnez cette option pour créer une facture lors du report de la transaction.
Lorsque vous sélectionnez cette option, des champs additionnels s'affichent à l'onglet Totaux pour vous permettre de saisir un numéro et une date de facture.
- L'option Créer facture n'apparaît que si vous avez expédié des marchandises.
- Cette option n'est pas disponible pour les commandes associées à une tâche qui utilisent la facturation de projet. Si vous utilisez la facturation de projet, toute la facturation des clients est gérée par Gestion de projet.
Sélectionnez cette option si vous voulez appliquer la remise au sous-total des frais divers. Commandes clients ventile la remise spécifiée pour le champ Moins remise sur facture aux frais divers.
Si vous ne sélectionnez pas cette option, la remise n'est appliquée qu'au sous-total des articles.
Vous pouvez aussi spécifier des remises par type de client et des modalités de paiement anticipé. Vous sélectionnez le type de client et le code des modalités à l'onglet Client.
Ce champ affiche le poids estimé de l'expédition, en fonction du poids spécifié pour les unités de mesure et les quantités d'articles spécifiées sur le document. (Vous spécifiez le poids des articles dans l'écran Articles de GS dans Gestion des stocks.)
Astuce : Utilisez le poids estimé pour calculer les coûts d'expédition ou d'affranchissement.
Ce champ affiche le montant total de la taxe qui est inclus dans les prix des articles et les montants des frais divers.
Si vous avez sélectionné l'option Créer facture, saisissez la date de facture. Ce champ affiche par défaut la date de la session en cours, mais vous pouvez saisir une autre date.
Cette date figurera sur la facture et servira aussi à déterminer l'ancienneté du document. La date de la facture apparaît aussi sur les factures dans Comptes clients.
Si vous avez sélectionné l'option Créer facture, ce champ affiche le numéro de facture assigné lorsque vous reportez une facture pour cette expédition. Ce champ reste en blanc tant que vous ne facturez pas l'expédition.
Pour consulter les détails de la facture, cliquez sur le bouton Zoom avant .
Remarque : Après avoir facturé une expédition, vous ne pouvez plus en modifier les détails.
Si vous avez sélectionné l'option Créer facture, saisissez la date de report de la facture.
En fonction de vos paramètres à l'onglet Options de CmC, ce champ affiche automatiquement la date de la session en cours ou la date du document. Vous pouvez saisir une autre date, mais vous ne pouvez pas changer l'exercice et la période indépendamment.
- La date de report est la date à laquelle les transactions sont reportées au Grand livre. Elle détermine donc également le contenu des champs Exercice et Période.
- Si vous utilisez la comptabilité multidevise, la réévaluation des devises utilise les dates de report pour sélectionner des documents impayés à des fins de réévaluation. Les ajustements sont ainsi reportés au Grand livre dans l'exercice et la période voulus.
- Si vous consolidez des transactions de GL, la date de report des écritures consolidées est la dernière date de la période comptable.
Saisissez un pourcentage ou un montant de remise pour la commande. Lorsque vous spécifiez une remise dans un champ, Commandes clients calcule automatiquement le montant ou le pourcentage dans l'autre champ.
La remise est imputée au sous-total des articles. Si vous accordez également une remise sur les frais divers, celle-ci est imputée au sous-total des frais divers.
Remarque : La remise de la commande est imputée une fois que toutes les remises des détails ont été soustraites des sous-totaux.
Ce champ affiche le montant de toute remise pour paiement anticipé auquel a droit le client.
La remise est spécifiée par le code de modalités assigné à la transaction.
Astuce : Vous modifiez les modalités de paiement dans l'onglet Client.
Remarque : Le nombre affiché dans ce champ indique qu'une remise est offerte, en fonction des modalités de paiement du client. La remise peut ne plus être offerte après la réception du paiement.
Ce champ affiche le montant total de tous les articles et frais divers figurant sur le document, moins le montant total de remises imputé aux lignes de détails individuelles.
Ce champ affiche le nombre total de lignes de détails (pour les articles et les frais divers) saisies pour le document.
Si vous ne facturez pas toute la commande, ce champ affiche toujours le nombre total de lignes de détails (y compris celles que vous ne facturez pas).
Astuce : Utilisez ce nombre pour vérifier que vous avez saisi tous les détails requis et que vous avez supprimé tout détail non utilisé.
Ce champ affiche le montant total de tous les articles et frais divers figurant sur le document avant de soustraire toute remise.
Le sous-total inclut les taxes qui sont comprises dans le prix des articles et dans les montants des frais divers. Toutefois, il ne comprend pas les taxes qui sont facturées séparément.
Ce champ affiche le montant total, taxes comprises. Ce montant n'inclut pas les paiements anticipés ni les remises sur paiements anticipés.
Le montant total de la taxe calculé pour la facture, y compris les taxes comprises dans le prix.
- Écran Taux bancaire de CmC
- Écran Confirmation de CmC
- Écran Créer commande à partir des devis
- Écran Adresse facturation du client de CmC
- Écran Coordonnées d'adresse d'expédition de CmC
- Écran Articles/Taxes de CmC
- Écran Composants de la trousse de CmC
- Écran Composants de nomenclature de CmC
- Écran Préautorisation de CmC
- Écran Paiements anticipés de CmC
- Écran Vérification de solvabilité préalable à transaction de CmC
- Écran Approbation du prix de CmC
- Écran Imputer détails de Gestion de projet de CmC
- Écran Historique des ventes de CmC
- Écran Attribution/Création de numéros série/lot de CmC
- Écran Expéditions/Factures de CmC
- Annuler des quantités de reliquat de commande sur une commande
- Modifier une commande
- Saisir une commande
- Saisir un paiement anticipé
- Saisir un devis
- Saisir les taxes manuellement
- Gérer le partage des ventes
- Préautoriser un paiement par carte de crédit
- Convertir un devis en commande
- Utiliser l'Assistant pour nouveau contrat
Aperçu
Utilisez l'écran Saisie des commandes de CmC pour saisir, modifier et reporter des transactions, imprimer des documents, saisir des paiements anticipés et réaliser d'autres tâches importantes de Commandes clients. Suite...
Remarque : Avant de saisir des nouvelles commandes, consultez Configuration de Commandes clients pour obtenir d’importants renseignements sur la configuration de votre système Commandes clients.
Dans l'en-tête de l'écran Saisie des commandes de CmC, vous pouvez spécifier le numéro de la commande et le numéro du client. Vous pouvez aussi vérifier les renseignements relatifs aux expéditions et factures créées à partir de la commande.
Si vous séparez les tâches de saisie des commandes, d'expédition et de facturation, vous pouvez aussi utiliser l'écran Saisie des expéditions de CmC pour expédier des commandes reportées et l'écran Saisie des factures de CmC pour facturer des expéditions.
Onglet Client
Utilisez l'onglet l'onglet Client pour saisir des renseignements sur le client, y compris la méthode d'expédition, la liste de prix et la susceptibilité de recevoir des remises. Suite...
Onglet Champs optionnels
Si des champs optionnels ont été assignés à cet écran, utilisez l'onglet Champs optionnels pour saisir des informations sur les champs optionnels qui s'appliquent au document complet. Suite...
Onglet Commande
Utilisez l'onglet Commande pour réaliser les tâches suivantes :
- Spécifier des informations générales à propos de la commande
- Sélectionner des options relatives à la taxe, à la gestion des projets, à la facturation des projets et à la retenue
- Ajouter et modifier des lignes de détails pour les articles et les frais divers dans la table de détails
Vous utilisez les champs et les options situés dans la partie supérieure de l'onglet Commande pour spécifier des informations générales concernant la commande et pour sélectionner des options sur les taxes, la gestion des projets, la facturation des projets et la retenue. Suite...
Vous utilisez la table de détails pour ajouter et modifier des lignes de détails pour des articles et des frais divers. Suite...
Remarque : Certaines colonnes de la table n'apparaissent pas comme champs dans l'écran Articles/Taxes de CmC.
Onglet Taux
L'onglet Taux apparaît seulement si vous utilisez la comptabilité multidevise et si vous saisissez un document pour un client qui n'utilise pas la devise fonctionnelle de votre entreprise. Vous utilisez cet onglet pour consulter et modifier des informations sur les taux utilisés pour la conversion des devises.
Si vous expédiez des marchandises, vous pouvez aussi modifier les informations relatives au taux utilisé pour convertir le montant de la quantité expédiée à partir de la devise du client. Suite...
Onglet Retenue
L'onglet Retenue ne s'affiche que pour les documents associés à une tâche qui utilisent l'option Retenue.Vous utilisez cet onglet pour spécifier des modalités de retenue pour les commandes, les expéditions et les factures.Si vous utilisez la comptabilité multidevise, vous pouvez aussi spécifier le taux de change à utiliser pour la facture de retenue, la note de débit de retenue ou la note de crédit de retenue lors du traitement de la retenue impayée dans Comptes clients. Suite...
Onglet Partage
Utilisez l'onglet Partage ventes pour calculer les commissions de ventes en répartissant les totaux des transactions entre un maximum de cinq vendeurs. Suite...
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Gérer le partage des ventes.
Onglet Taxes
Utilisez l'onglet Taxes pour sélectionner la méthode que vous utiliserez pour calculer les taxes, ainsi que pour vérifier et modifier les informations fiscales d'un document. Suite...
Onglet Totaux
Utilisez l'onglet Totaux pour consulter et modifier les remises, les totaux et autres derniers détails du document. Suite...