Écran Options de CmC

Ce champ affiche le type de document de Commandes clients pour lequel vous spécifiez la longueur, le préfixe et le prochain numéro à utiliser lorsque vous assignez des numéros de document.

Indiquez le nombre de caractères à utiliser lorsque vous assignez des numéros de document au type de document sélectionné. La longueur maximale est 22 caractères.

Si vous ne voulez pas utiliser le numéro indiqué par défaut pour le type de document sélectionné, saisissez un autre numéro.

Si vous ne spécifiez pas un numéro de document, Commandes clients assigne automatiquement le prochain numéro disponible lorsque vous créez un nouveau document. Vous pouvez changer ce numéro au besoin.

Saisissez un préfixe de 6 caractères maximum que vous utiliserez dans les numéros de document pour le type de document sélectionné. La longueur maximale des numéros de document est 22 caractères (préfixe compris).

Si vous faites le suivi des commissions, précisez si vous voulez calculer les commissions en fonction du montant des ventes ou de la marge.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des commissions de ventes.

Sélectionnez cette option si vous voulez faire le suivi des commissions.

Commandes clients peut calculer les commissions acquises par les vendeurs grâce aux données provenant des factures et des notes de crédit. Vous pouvez imprimer ces renseignements sur le rapport Commissions des vendeurs de CmC.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des commissions de ventes.

Sélectionnez cette option si vous voulez inclure des transactions non reportées provenant de programmes tiers pris en charge par Sage 300 lors de la vérification de la limite de crédit d'un client.

Sélectionnez cette option si vous voulez inclure des transactions non reportées provenant de Comptes clients lors de la vérification de la limite de crédit d'un client.

Sélectionnez cette option si vous voulez inclure des transactions non reportées provenant de Commandes clients lors de la vérification de la limite de crédit d'un client.

Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez reporter des commandes pour des clients non répertoriés dans Comptes clients.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, Commandes clients ne vous permet pas de saisir de commandes, expéditions ou factures pour un client pour lequel aucun enregistrement n'existe dans Comptes clients.

Peu importe votre choix, vous ne pouvez pas reporter une facture dans Comptes clients tant que vous n'avez pas ajouté le client dans votre système Comptes clients.

Spécifiez ce que Commandes clients doit faire lorsque vous reportez une note de crédit pour une facture qui a déjà été créditée.

• Avertissement. Afficher un avertissement (permet à la personne qui reporte la note de crédit d'annuler ou de poursuivre l'opération).
• Erreur. Afficher un message d'erreur (empêche la personne qui reporte la note de crédit de continuer).
• Ignorer. Ignorer les notes de crédit antérieurement reportées et poursuivre le report.

Sélectionnez cette option si vous voulez que Commandes clients calcule et affiche la quantité sur le reliquat de commande lorsque vous ajoutez des articles à une commande.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, le champ Reliquat de commande affiche zéro, peu importe si la quantité commandée est supérieure à la quantité expédiée ou non.

Que vous calculiez les quantités de reliquat de commande ou non, vous pouvez modifier le nombre dans le champ Reliquat de commande.

Sélectionnez cette option si vous voulez que l'option Calculer taxe soit cochée par défaut pour les nouvelles transactions de Commandes clients.

Sage 300 calcule le montant en monnaie de publication en appliquant le taux de change entre la devise de transaction (devise du client) et celle de la monnaie de publication.

Remarque : La case Calculer taxe ne s'affiche que lorsqu'une autorité fiscale a une taxe en monnaie de publication pour la transaction qui diffère de la devise de transaction ou de la devise fonctionnelle.

Sélectionnez cette option si vous voulez spécifier un délai après lequel les devis expirés seront effacés, puis saisissez le nombre de jours voulu.

Commandes clients supprime les devis expirés lorsque vous réalisez la clôture journalière dans Gestion des stocks.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, les devis expirés ne sont pas effacés.

Sélectionnez Oui si vous voulez que l'option Créer facture soit sélectionnée par défaut lorsque vous créez des nouveaux documents dans les écrans Saisie des commandes de CmC et Saisie des expéditions de CmC.

Lorsque l'option Créer facture est sélectionnée sur ces écrans, Commandes clients crée une facture pour tous les articles expédiés lorsque vous reportez le document.

Astuce : Généralement, cette option est utile lorsque vous facturez systématiquement les expéditions, même pour les commandes partiellement expédiées. Si vous ne facturez que les commandes complètes, il n'est peut être pas utile de sélectionner cette option.

Indiquez si vous voulez utiliser l'unité de stockage ou l'unité de prix comme unité de mesure par défaut dans les écrans de Commandes clients.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos de l'unité de mesure de la commande.

Indiquez si vous voulez utiliser l'unité de poids de l'article ou l'unité de poids du prix comme unité de mesure du poids par défaut dans les écrans de Commandes clients.

Vous spécifiez l'unité de poids de l'article dans l'écran Articles de GS et l'unité de poids du prix dans l'écran Prix de l'article de GS.

Sélectionnez la date qui apparaîtra par défaut dans le champ Date report des nouvelles expéditions, factures, notes de crédit et notes de débit.

• Date du document. Sélectionnez cette option si vous souhaitez généralement que la date du report et la période fiscale correspondent à la date du document.

Remarque : Lorsque vous sélectionnez cette option et vous modifiez la date du document dans un écran de saisie de transaction, Commandes clients modifie automatiquement la date du report.

• Date de session. Sélectionnez cette option si vous souhaitez généralement que la date du report et la période fiscale correspondent à la date de la session en cours.

• Remarque : Lorsque vous sélectionnez cette option et vous modifiez la date du document dans un écran de saisie de transaction, Commandes clients conserve la date de la session comme date de report par défaut.

Si vous utilisez la comptabilité multidevise, la réévaluation des devises utilise les dates de report pour sélectionner des documents impayés à des fins de réévaluation. Les ajustements sont ainsi reportés au Grand livre dans l'exercice et la période voulus.

Si vous sélectionnez cette option, Commandes clients copie automatiquement le nombre saisi dans le champ Quantité commandée vers le champ Quantité traitée sur les écrans de saisie de transaction.

En choisissant cette option, vous garantissez que les quantités saisies sur les commandes sont traitées automatiquement, si celles-ci sont en stocks. Vous garantissez ainsi que les articles sont disponibles lorsque vous les expédiez (à moins d'autoriser des quantités de stock négatives).

Si une quantité a déjà été traitée pour une commande, vous ne pouvez expédier une autre commande pour les mêmes articles que si la quantité en stock, en sus de la quantité traitée, est suffisante.

Saisissez le nombre de jours par défaut après quoi les devis arrivent à échéance. Les écrans de saisie de transactions affichent une date d'expiration par défaut qui est définie en fonction du nombre de jours indiqué dans ce champ.

Sélectionnez un modèle par défaut pour les nouveaux documents.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Modèles de CmC.

Astuce : Si vous utilisez Gestion de projet et vous pensez créer des commandes ou des expéditions pour des clients non répertoriés, sélectionnez un modèle qui comprenne un groupe de taxes. (Si vous utilisez la facturation de projet pour un client qui n'est pas répertorié dans Comptes clients, vous ne pouvez pas modifier le groupe de taxes. Si le champ Groupe taxes est vide, vous ne pouvez pas ajouter de détails de commande.)

Sélectionnez cette option si vous voulez conserver l'historique des transactions afin de pouvoir :

• Imprimer des informations concernant les commandes exécutées, les factures et les notes de crédit dans le rapport Liste des transactions.
• Effectuer un zoom avant à partir de transactions dans Grand livre, Comptes clients et Gestion des stocks pour remonter à l'écriture d'origine dans Commandes clients.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, le traitement de clôture journalière supprime les données des commandes complètement facturées et expédiées, ainsi que les données des factures et notes de crédit imprimées. Celles-ci ne figureront donc plus dans les listes de transactions.

Remarque : Que vous choisissez ou non cette option n'a pas d'impact sur les journaux de report.

Précisez à quel moment vous voulez reporter les lots de Comptes clients créés à partir de transactions de Commandes clients. Vous pouvez reporter ces lots lors de la création des transactions du grand livre auxiliaire (pendant le report ou le traitement de clôture journalière, en fonction de vos options d'évaluation des coûts de GS) ou en utilisant l'écran Créer un lot de CmC dans Commandes clients.

Si vous sélectionnez Sur demande en utilisant l'icône Créer un lot pour cette option, vous pouvez aussi reporter les lots dans l'écran Report des lots de CC dans Comptes clients.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Options de Commandes clients pour le report des lots de Comptes clients.

Indiquez si vous voulez cumuler l'historique des ventes par année civile ou exercice.

• Année civile. Fixe la date initiale au 1er janvier pour l'historique des ventes.
• Exercice. Utilise la première journée de l'exercice de votre entreprise, telle qu'indiquée dans le calendrier fiscal dans Services communs, comme date initiale pour l'historique des ventes.

Sélectionnez cette option pour conserver l'historique des ventes à des fins de consultation, production de rapports et analyse.

Si vous sélectionnez cette option, vous devez aussi préciser comment l'historique des ventes est cumulé.

Sélectionnez la durée des périodes selon lesquelles vous cumulerez l'historique des ventes.

Remarque : Les périodes hebdomadaires vont du dimanche au samedi. Si vous utilisez des périodes hebdomadaires et votre exercice ne commence pas au début de la semaine, la première et la dernière périodes de l'exercice seront courtes.

Indiquez si vous voulez cumuler les statistiques de ventes par année civile ou exercice.

• Année civile. Fixe la date initiale au 1er janvier pour les statistiques de ventes.
• Exercice. Utilise la première journée de l'exercice de votre entreprise, telle qu'indiquée dans le calendrier fiscal dans Services communs, comme date initiale pour les statistiques de ventes.

Sélectionnez cette option si vous voulez permettre la modification des totaux cumulés à ce jour ou ceux de l'exercice précédent pour les commandes, les factures ou les notes de crédit.

Sélectionnez cette option pour conserver les statistiques des ventes à des fins de consultation, production de rapports et analyse.

Si vous sélectionnez cette option, vous devez aussi indiquer comment les statistiques de ventes sont cumulées et si vous en autorisez la modification.

Sélectionnez la durée des périodes selon lesquelles vous cumulerez des statistiques de ventes.

Remarque : Les périodes hebdomadaires vont du dimanche au samedi. Si vous utilisez des périodes hebdomadaires et votre exercice ne commence pas au début de la semaine, la première et la dernière périodes de l'exercice seront courtes.