Écran Vérification de solvabilité préalable à transaction de CmC

  1. Ouvrir Commandes clients > Transactions de CmC.
  2. Ouvrir Saisie des commandes, Saisie des expéditions ou Saisie des factures.
  3. Cliquez sur le bouton Vérification de solvabilité préalable situé à côté du champ N° client.

Cliquez sur Annuler pour effacer toute information que vous avez saisie et pour fermer l'écran sans approuver le crédit.

Après avoir saisi un montant approuvé, cliquez sur Poursuivre pour approuver le montant du crédit.

Cette section affiche des renseignements sur les paiements en souffrance du client, ainsi que ceux du compte national si le client appartient à un tel compte.

Saisissez le montant du crédit que vous voulez approuver.

Remarque : Ce champ n'apparaît que dans l'écran Vérification de solvabilité préalable à transaction (et non dans l'écran Vérification de solvabilité de CmC).

Saisissez votre identifiant d’utilisateur. Lorsque vous cliquez sur Poursuivre, Sage 300 vous demande de saisir votre mot de passe.

Remarque : Ce champ ne s’affiche pas si votre système est configuré pour approuver automatiquement le crédit lorsque vous êtes autorisé(e).

Les champs de ce groupe affiche les informations suivantes :

  • La limite de crédit du client
  • Soldes en suspens dans d'autres programmes de Sage 300
  • Le montant de la commande courante du client et le montant du paiement anticipé
  • Total solde impayé
  • Ce montant correspond à la différence entre le solde total impayé et la limite de crédit.

Si le client appartient à un compte national, ce champ affiche la limite de crédit et les soldes impayés pour le compte national.

Sélectionnez cette option si vous devez mettre une commande en attente.

Si vous voulez indiquer le motif de la mise en attente, vous pouvez saisir cette information dans le champ situé à côté de l'option.

Si le compte du client est en attente dans Comptes clients, la commande est mise en attente automatiquement.

Vous pouvez saisir et reporter une commande qui est en attente, mais vous ne pouvez pas expédier les articles ni émettre une facture pour la commande avant d'avoir réalisé l'une des actions suivantes :

  • Supprimer la mise en attente du client dans Comptes clients.
  • Supprimer la mise en attente de la commande dans l'écran Saisie des commandes de CmC, puis reporter la commande.

Pour consulter une liste des commandes en attente, imprimez le rapport État de la commande de CmC.

  • Le fait de mettre une commande en attente supprime automatiquement tous les numéros de série et de lot qui ont été attribués à la quantité commandée.
  • Le fait de reporter une commande en attente a les répercussions suivantes sur les enregistrements de Gestion des stocks : Si l'article est en série, l'état Attribué à commande de CmC est désactivé pour l'article et le numéro de série dans l'écran Numéros de série de GS. Si un article est en lot, le nombre affiché dans le champ Qté réservée pour comm., dans l'écran Numéros de lot de GS, est réduite aussi bien pour l'article que pour le numéro de lot.

Aperçu

Utilisez l'écran Vérification de solvabilité préalable à transaction de CmC pour vérifier la solvabilité, le solde impayé, l'activité du compte et les transactions âgées du client et du compte national, ainsi que pour approuver les modifications apportées à la limite de crédit du client.

Il existe une variante de l'écran Vérif. de solvabilité préalable à transaction de CmC : l'écran Vérification de solvabilité de CmC. La principale différence entre ces deux écrans est :

  • Vérification de solvabilité préalable à transaction de CmC. Vous pouvez utiliser manuellement cet écran à tout moment avant le report.
  • Vérification de solvabilité CmC. Cet écran apparaît si vous avez configuré Commandes clients pour que le programme vérifie la solvabilité d'un client lorsque vous reportez une transaction et si la transaction que vous reportez entraînera le dépassement de la limite de crédit du client. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos du report des commandes, des factures et des expéditions.