À propos de l'utilisation de l'écran Liste de clients pour créer des rapports particuliers
Cliquez sur ce bouton pour créer une liste d’aperçu basée sur vos critères de sélection.
La liste est affichée dans l’écran Aperçu de liste des clients, où vous pourrez l’imprimer.
Pour utiliser les champs de la section Âge, vous devez indiquer des critères de sélection susceptibles d’être âgés (par exemple, Montant courant à payer ou Montant en retard). Par ailleurs, si votre système Sage 300 utilise la fonction de sécurité, il vous faudra l’autorisation de sécurité Consultation historique de transaction.
Les champs âgés ne créent pas de colonnes dans le rapport. Ils servent à déterminer les montants courants ainsi que les montants non courants ou en retard.
Cette date est utilisée pour déterminer si les transactions sont courantes ou en retard. Par exemple, si vous âgez des montants par date d’échéance, les documents dont les dates d’échéance sont ultérieures à la date du champ Âge au seront considérés comme en retard.
Indiquer si vous souhaitez âger les transactions selon leur Date d’échéance ou selon la Date du Document.
Le rapport inclut des transactions ou des soldes dont la date d’échéance ou la date du document correspond ou est antérieure à la date d’arrêt que vous avez précisée.
Sélectionnez cette option pour tenir compte des paiements anticipés de clients lors du calcul des soldes en retard et courants.
Si votre système Sage 300 utilise la fonction de sécurité, vous pourrez uniquement sélectionner des options de limite de crédit si vous disposez de l’autorisation de sécurité Consultation historique de transaction.
Sélectionnez cette option pour inclure des clients dont les enregistrements n’incluent aucune limite de crédit.
Sélectionnez cette option pour inclure des clients n’ayant pas utilisé leur limite de crédit.
Si vous sélectionnez cette option, le rapport contiendra des colonnes affichant les limites de crédit des clients et leur crédit disponible.
Plus de 100 pour cent de la limite de crédit peut être disponible si un client a des notes de crédit en suspens.
Sélectionnez cette option pour inclure les clients dont les soldes dépassent leur limite de crédit.
Si vous sélectionnez cette option, le rapport contiendra des colonnes affichant les limites de crédit des clients et leur crédit disponible.
Le crédit disponible pour ces clients correspondra à un nombre négatif.
Sélectionnez cette option pour inclure les clients dont la limite de crédit disponible correspond uniquement au pourcentage indiqué, ou y est inférieure.
Si vous sélectionnez cette option, le rapport inclura des colonnes affichant les limites de crédit des clients, le crédit disponible ainsi que le crédit disponible sous forme de pourcentage de la limite de crédit.
Utilisez ces options pour indiquer jusqu’à sept critères, avec une plage de valeurs pour chacun, afin de sélectionner les clients à inclure dans la liste des clients.
Utilisez les champs De et À pour définir une plage de valeurs pour chaque critère de sélection.
Si l’enregistrement d’un client répond à tous les critères indiqués, le client est inclus dans la liste de clients.
Vous pouvez spécifier jusqu’à sept critères de sélection pour le rapport Liste de clients. Le rapport comprendra des colonnes de données correspondant aux critères que vous avez indiqués, dans l’ordre dans lequel vous les avez spécifiés.
Dans un système multidevise, certains critères ou certaines combinaisons de critères peuvent produire un rapport qui comprend des montants dans diverses devises (diverses devises des clients et votre devise fonctionnelle). Par exemple, si vous utilisez le critères Solde de CC (qui traite les montants dans la devise du client) avec une plage de 500-900, le rapport pourrait inclure des clients avec les soldes suivants :
- 600 USD
- 600 JPY
Pour limiter le rapport à une devise client unique, spécifiez des critères supplémentaires ou incluez Devise du client parmi vos critères.
Utilisez les options Inclure pour imprimer des données supplémentaires n’ayant pas été capturées, ou susceptibles d’être exclues, par vos critères de sélection.
- Si vous indiquez Rappel commentaire ou Échéance commentaire comme critère, et que vous souhaitez toutefois inclure des clients dont les enregistrements ne comportent aucun commentaire pour la plage de dates spécifiée, sélectionnez Clients n'ayant aucun commentaire.
- Si vous sélectionnez Solde de CC comme critère afin d'imprimer les soldes des clients dans le rapport et souhaitez inclure les clients dont les soldes de compte sont nuls, sélectionnez Clients avec solde CC zéro.
- Si vous souhaitez inclure le nom, le numéro de téléphone et le courriel de la personne de contact du client, sélectionnez Coordonnées du contact.
Aperçu
La liste de clients est un puissant outil qui fournit une sélection et une analyse par catégorie de la base de données de votre clientèle. Utilisez-le pour :
- Filtrer et extraire des renseignements sur les clients de votre base de données de Comptes clients à l’aide de critères que vous précisez.
- Obtenir un aperçu des résultats de votre requête avant d’imprimer un rapport Liste des clients. Pour en savoir plus, consultez Écran Aperçu de liste des clients de CC.
- Si vous utilisez des champs optionnels, imprimer un rapport selon n’importe quel champ optionnel que vous utilisez pour identifier les clients.
- Ager les montants à payer et les montants en retard à une date d'échéance ou une date de document particulière.
- Inclure des renseignements de crédit sur le rapport, tels que les limites de crédit des clients ou le montant du crédit restant pour chaque client.
Remarque : Si vous voulez qu’un rapport de renseignements soit conservé dans les dossiers des clients pour tous les clients ou une plage de clients, imprimez le rapport Clients. (Pour en savoir plus sur les rapports relatifs aux clients, consultez Rapport Clients de CC.)