Créer une liste des contacts pour assurer le suivi des clients

Cette rubrique décrit les étapes requises pour :

• Générer une liste de clients en fonction de la date de rappel des commentaires et inclure les coordonnées des clients sur la liste.
• Utiliser l’aperçu de la Liste de clients pour consulter d’autres éléments du compte du client.

Conseil : Vous pouvez modifier ces étapes pour inclure d’autres renseignements que vous souhaitez aborder avec vos clients. Vous pouvez par exemple utiliser les champs Sélectionner par pour sélectionner d’autres critères ou des critères supplémentaires et choisir les options Âge, Limite de crédit et Inclure pour créer un rapport différent. (Ces étapes vous proposent des recommandations pour vous guider.)

Pour créer une liste de contacts à utiliser pour assurer le suivi des clients :

1. Ouvrez Comptes clients > Clients de CC > Liste de clients
2. Pour limiter la liste à certains clients ou inclure les renseignements relatifs au numéro du client dans le rapport :
   1. Dans le premier champ Sélectionner par dans la section Plage de clients, sélectionnez Numéro client

      Conseil : Si vous préférez un rapport contenant d’autres renseignements, tels que le groupe de clients ou le groupe de comptes, précisez Groupe de clients ou Groupe comptes au lieu du—ou en plus du—numéro de client.

   2. Utilisez les champs De et À pour spécifier le premier et le dernier numéro de client (ou les codes de groupes de clients ou codes de groupes de comptes) pour la plage que vous souhaitez inclure.

      Le rapport généré comprendra des colonnes de données correspondant à tous les critères que vous avez sélectionnés, dans l’ordre dans lequel vous les avez indiqués.

3. Pour inclure des renseignements provenant des enregistrements de clients, sélectionnez Rappel commentaire, puis utilisez les champs De et À qui apparaissent pour indiquer une plage de dates de suivi pour les commentaires que vous souhaitez inclure dans la liste.
4. Si la liste concerne un vendeur en particulier, sélectionnez Vendeur, puis indiquez le même code de vendeur dans les champs De et À.

   Vous pouvez également indiquer une plage de vendeurs grâce aux champs De et À.

5. Précisez tout critère supplémentaire dont vous avez besoin dans les champs Sélectionner par.

   Exemple : Pour inclure uniquement les clients ayant des soldes impayés, sélectionnez Montant en retard ou Montant en retard fonctionnel comme critère.

   Si votre système utilise la fonction de sécurité, il vous faudra l’autorisation de sécurité Consultation historique de transaction pour sélectionner des critères pour les montants ou soldes.

6. Utilisez les options Âge, Limite de crédit et Inclure pour affiner le rapport. Suite...
   • Si vous sélectionnez un critère pouvant être âgé (tel que Montant actuel à payer ou Montant en retard), sélectionnez des options d’âge pour déterminer si les montants sont classés comme actuels ou en retard.
   • Pour sélectionner des clients en fonction de leur état du crédit et pour inclure des renseignements sur les limites de crédit des clients, sélectionnez les options de limites de crédit.
   • Si vous souhaitez inclure le nom, le numéro de téléphone et le courriel de la personne de contact du client, sélectionnez l’option Coordonnées du contact.
   • Si vous indiquez Rappel commentaire ou Échéance commentaire dans vos critères de sélection et souhaitez toutefois inclure des clients dont les enregistrements ne comportent aucun commentaire pour la plage de dates spécifiée, sélectionnez Clients n’ayant aucun commentaire.
   • Si vous souhaitez inclure des clients n’ayant pas de solde, sélectionnez Clients avec solde CC zéro.
7. Cliquez sur Traiter pour obtenir un aperçu de la liste de clients.

   Conseil : Si vous laissez l'écran d’aperçu de la Liste de clients ouvert, vous pouvez le consulter lorsque vous appelez vos clients.

8. Pour imprimer la liste de clients comme vous le faites habituellement, cliquez sur Imprimer.
9. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'aperçu, cliquez sur Fermer pour retourner à l'écran Liste des clients.