Créer une liste des clients pour une campagne de marketing
La liste de clients est un puissant outil qui fournit une sélection et une analyse par catégorie de la base de données de votre clientèle. Vous pouvez utiliser jusqu'à sept critères pour sélectionner les clients à inclure dans le rapport, en plus de critères traditionnels basés sur les états de crédit du client.
Si vous utilisez les champs optionnels du client, vous pouvez également les utiliser pour produire des rapports personnalisés. Par exemple, si vous utilisez un champ optionnel pour identifier les clients préférés, vous pouvez aisément imprimer une liste de clients préférés. (Les champs optionnels très longs peuvent être coupés sur le rapport imprimé, en particulier s'ils sont utilisés avec plusieurs critères)
Étant donné que vous pouvez utiliser un nombre de critères différents pour créer les listes de clients, vous pouvez produire une variété de rapports spécialisés allant d'une simple liste de numéros et de noms de clients aux rapports complexes qui répondent à des besoins uniques.
Le rapport inclut des colonnes pour chaque critère, dans l'ordre que vous avez indiqué.
Important! Si votre module Sage 300 utilise un système de sécurité, vous devez avoir l'autorisation de sécurité pour la consultation de l'historique de transaction pour sélectionner les critères de montants ou de soldes.