Sage 300 fournit plusieurs façons de classer et d'organiser vos comptes, et la liste des clients fournit un nombre presque égal de critères pour collecter des renseignements sur les clients.
Vous pouvez créer une liste de clients par territoire, vendeur, groupe de clients, devise du client, selon un champ optionnel que vous avez défini pour vos clients ou une combinaison de sept critères maximum.
Les étapes suivantes vous montrent comment créer une liste de clients par territoire, vendeur et groupe de clients, qui sont définis dans les données fictives.
Créez la liste à l'aide de critères les plus utiles pour vous.
Déterminez les critères qui sont pertinents pour votre campagne de marketing ou promotion, qui dépendront de l'objectif de votre campagne, de votre marché cible, des champs optionnels et des autres données que vous conservez pour vos clients.
Pour créer une liste de clients pour une campagne de marketing :
- Comptes clients > Clients de CC > Liste de clients
- Dans la zone Plage de clients, utilisez les champs Sélectionner par pour spécifier les plages de territoires, de vendeurs et de groupes de clients que vous voulez inclure dans la liste, comme suit :
- Dans le premier champ Sélectionner par, sélectionnez Territoire.
- Dans le champ De, saisissez le premier territoire dans la plage de territoires que vous voulez inclure dans la liste.
- Dans le champ À, saisissez le dernier territoire dans la plage de territoires. Si votre campagne cible un seul territoire, saisissez le même code de territoire que vous avez utilisé dans le champ De.
- Répétez les étapes ci-dessus pour les vendeurs et les groupes de clients.
Si vous créez le rapport pour plusieurs vendeurs, les renseignements pour chaque client s'imprimeront sur plusieurs lignes.
Conseil : Si vous jugez plus utile de sélectionner des clients selon d'autres critères, tels que le groupe de clients ou le groupe de comptes, indiquez Groupe de clients ou Groupe de comptes au lieu des (ou en plus des) critères suggérés. Le rapport créé comprend des colonnes de données correspondant à tous les critères que vous avez sélectionnés, dans l'ordre dans lequel vous les avez indiqués.
- Pour imprimer le nom, le numéro de téléphone et l'adresse de messagerie des contacts du client, sélectionnez l'option Coordonnées du contact.
Les coordonnées du contact s'affichent sur une ligne distincte du rapport pour chaque client.
- Cliquez sur Traiter pour générer et afficher la liste.
- Consultez la liste d'aperçu pour vous assurer que les résultats sont ceux que vous attendiez.
- Cliquez sur Imprimer pour envoyer le rapport vers votre destination d'impression habituelle.
- Cliquez sur Fermer pour retourner à l'écran Liste des clients.