Écran Saisie des expéditions de CmC

Ouvrir Commandes clients > Transactions de CmC > Saisie des expéditions.

Le bouton Calc. taxes apparaît dans l'onglet Taxes. Cliquez sur ce bouton pour calculer et remplacer tout montant de taxe existant dans l'onglet Taxes.

Remarque : Si vous ne sélectionnez pas l'option Calculer taxe dans l'onglet Taxes, vous pouvez changer les montants de taxes manuellement après avoir cliqué sur le bouton Calc. taxes.

Vous pouvez également utiliser le bouton Calc. taxes pour recalculer les taxes après avoir changé l'autorité fiscale – même si vous avez sélectionné l'option Calculer taxe.

Pour obtenir de plus amples informations concernant la saisie manuelle des taxes, consultez Saisir les taxes manuellement.

Si vous utilisez Traitement de paiements, ce bouton devient disponible une fois que vous avez préautorisé un paiement par carte de crédit.

Cliquez sur Capturer pour ouvrir l'écran Paiements anticipés de CmC, puis cliquez sur Facturer pour commencer à traiter le paiement.

Remarque : Le bouton Facturation rapide ne peut pas servir à capturer un paiement préautorisé.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Préautoriser, capturer et forcer des paiements par carte de crédit.

Cliquez sur ce bouton pour consulter les composants contenus dans une trousse ou une nomenclature. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Composants de la trousse de CmC ou Écran Composants de nomenclature de CmC.

Ce bouton est disponible à l'onglet Taux si vous calculez manuellement le montant de taxe en monnaie de publication (si vous déclarez la taxe dans une devise autre que celle dans laquelle vous la percevez).

Si vous avez déjà changé le montant de la taxe en monnaie de publication à l'onglet Taxes, cliquez sur le bouton Dériver taux pour calculer le taux de change actuel entre le montant de la taxe et celui en monnaie de publication.

  • Si Commandes clients calcule automatiquement le montant de taxe en monnaie de publication, il utilise le taux de change de la taxe en monnaie de publication que vous saisissez à l'onglet Taux.
  • Avant de pouvoir reporter le document, le taux indiqué à l'onglet Taux doit correspondre au taux de change en vigueur.
  • Si vous modifiez le montant total à l'onglet Taxes, vous devez reventiler le montant de taxe en monnaie de publication aux détails du document.

Ce bouton est disponible si vous ne cochez pas l'option Calculer taxe.

Lorsque vous cliquez sur le  bouton Vent. taxes, le montant total de la taxe (provenant de l'onglet Taxes) est ventilé aux détails du document.

Remarque : Vous pouvez vérifier les montants de taxes correspondant aux détails du document dans l'écran Articles/Taxes de CmC. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Articles/Taxes de CmC.

Cliquez sur le bouton pour consulter l'historique des ventes pour un article ou un client donné. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Consulter l'historique des ventes pour des articles ou des clients.

Cliquez sur Article/Taxe pour ouvrir l'écran Articles/Taxes de CmC.

Vous pouvez utiliser cet écran pour ajouter, éditer et supprimer des articles et des frais, et pour modifier les informations de taxe des articles et des frais. L'écran affiche les détails de chaque article ou frais dans un écran unique, au lieu de les afficher dans la rangée d'une table, ce qui vous permet de consulter et de modifier des informations plus facilement et sans défilement.

Vous pouvez aussi remplacer une classe de taxe par une autre classe de taxe qui est assignée à l'autorité et vous pouvez spécifier si la taxe est comprise (dans la colonne Taxe comprise).

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Articles/Taxes de CmC.

Cliquez sur ce bouton pour reporter une transaction. Lorsque vous reportez, vous pouvez imprimer des documents associés à la transaction. En fonction de la transaction et des options sélectionnées, vous pouvez éventuellement imprimer un devis, une confirmation de commande, un bon de collecte, un encaissement de paiement anticipé et une facture. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Confirmation de CmC.

  • Si vous avez activé la vérification de la solvabilité des clients dans Commandes clients et la transaction que vous reportez entraînera le dépassement de la limite de crédit du client, l'écran Vérification de solvabilité de CmC apparaîtra lors du report. Vous pouvez mettre la transaction en attente sur cet écran. En fonction de la configuration de votre système, vous pourriez aussi modifier la limite de crédit du client et poursuivre le report.
  • Pour les transactions associées à une tâche, si vous modifiez l'état du contrat d'Estimation à Ouvert, puis reportez la transaction, l'état du contrat ne pourra pas être remis sur Estimation. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos de l'intégration de Commandes clients avec Gestion de projet

Cliquez sur le bouton Paiement anticipé pour ouvrir l'écran Paiements anticipés de CmC dans lequel vous pouvez saisir des paiements complets ou partiels pour une transaction. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Paiements anticipés de CmC.

Remarque : Si vous utilisez Traitement de paiements, le bouton Paiement anticipé est remplacé par Capturer, une fois que vous avez préautorisé un paiement par carte de crédit.

Ce bouton est disponible dans l'onglet Commande ou Expédition si le document comporte des détails. Il permet de rapidement expédier les articles d'une commande qui sont en attente.

Lorsque vous cliquez sur Expédier tout, toutes les quantités en attente sont expédiées. En d'autres mots, pour chaque détail, le nombre affiché dans le champ Reliquat de commande est ajouté au champ Quantité expédiée.

Important! Compte tenu du fait que ce bouton utilise les quantités en attente pour déterminer le nombre à saisir dans le champ Quantité expédiée, il ne fonctionnera pas correctement si vous ne saisissez pas de quantités sur reliquat ou si vous utilisez l'option qui permet de calculer automatiquement les quantités sur reliquat.

Astuce : Pour annuler l'expédition d'un détail, saisissez 0 (zéro) dans le champ Reliquat de commande. La quantité commandée sera ajoutée au champ Ventes perdues dans le rapport Statistiques des ventes de CmC.

Remarque : Si l'option Permettre niveaux de stock négatifs n'est pas sélectionnée dans Gestion des stocks, Commandes clients n'expédie que les quantités en stock dans Gestion des stocks.

Ce champ affiche l'état l'expédition. L'état d'une expédition passe automatiquement à Conclu lorsque vous reportez une facture pour celle-ci.

Saisissez le numéro du client au compte duquel vous reporterez la transaction.

Le numéro du client détermine l'adresse du client et l'adresse de facturation, et définit le groupe de taxes et les modalités de paiement par défaut. Dans les systèmes multidevises, le numéro de client précise aussi la devise du document.

Remarque : Après avoir saisi un numéro de client, le champ situé à droite affiche le nom du client.

Vous pouvez saisir un numéro de client existant de la manière suivante :

  • Saisissez le numéro, puis appuyez sur la touche Tab.
  • Utilisez le Dépisteur pour sélectionner le numéro.

En utilisant les boutons situés à droite du champ N° client, vous pouvez :

  • Créer un nouveau client. Cliquez sur le bouton Nouveau Bouton Nouveau pour créer un nouveau client dans l'écran Clients de CC. Lorsque vous avez terminé, le numéro du nouveau client est affiché dans le champ N° client.
  • Vérifier la solvabilité du client. Cliquez sur le bouton Vérification de solvabilité préalable pour vérifier la solvabilité du client avant de saisir une transaction.
  • Modifier l'adresse de facturation du client. Cliquez sur le bouton Zoom Bouton Zoom pour consulter et modifier l'adresse de facturation du client pour la transaction courante. (Toute modification apportée ne s'applique qu'à la transaction courante et n'est pas sauvegardée dans l'enregistrement du client.)
  • Consulter des informations sur le client. Cliquez sur le bouton Consultation pour ouvrir l'écran Consultation de client de CC pour consulter des informations sur le client.

Si le compte d'un client ou un groupe de comptes est dormant, vous ne pouvez pas saisir de transactions pour le client. Si le compte d'un client devient dormant après la saisie d'une commande, vous ne pourrez pas reporter le moindre changement ni la moindre facture pour la commande à moins de réactiver le compte.

Si l'option Permettre les clients non répertoriés est sélectionnée dans l'écran Options de CmC, vous pouvez saisir un nouveau numéro de client, puis continuer à saisir le document. Dans un système multidevise, la devise de la commande est définie par la monnaie de publication du groupe de taxes du client que vous choisissez.

Nous recommandons de ne pas utiliser cette méthode pour saisir des transactions dans un système multidevise, notamment si les monnaies de publication des groupes de taxes des clients ne correspondent pas aux devises de vos clients.

Notez également que vous devez ajouter l'enregistrement du client dans Comptes clients avant de reporter une facture pour la commande dans Comptes clients.

Ce champ affiche le nom de la personne qui a saisi la transaction.

Le programme affiche le numéro de facture assigné lorsque vous reportez une facture pour cette expédition. Ce champ reste en blanc tant que vous ne facturez pas l'expédition.

Pour consulter les détails de la facture, cliquez sur le bouton Zoom avant Bouton Zoom avant.

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier l'expédition après avoir créé une facture pour celle-ci.

Pour ajouter une nouvelle expédition, appuyez sur la touche Tab ou cliquez sur le bouton Nouveau Bouton Nouveau. Si vous ne souhaitez pas que Commandes clients attribue un numéro d'expédition, tapez-le vous-même.

Pour sélectionner une expédition existante que vous voulez modifier, utilisez le Dépisteur ou tapez le numéro d'expédition, puis appuyez sur Tab ou Retour.

Utilisez l'onglet l'onglet Client pour saisir des renseignements sur le client, y compris la méthode d'expédition, la liste de prix et la susceptibilité de recevoir des remises.

Par défaut, ce champ affiche le groupe de comptes spécifié pour le client dans l'écran Clients de CC.

Le groupe de comptes indique les comptes de Grand livre auxquels la transaction sera ventilée : comptes de contrôle de comptes clients, de remises sur paiement, d'acompte client, de retenue et d'annulations.

Vous pouvez changer le groupe de comptes pour une transaction. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, vous devez toutefois sélectionner un groupe de comptes qui utilise la même devise que celle du groupe de comptes du client.

Sélectionnez un code pour identifier le niveau de remise accordé au client. Vous pouvez sélectionner Base, A, B, C, D ou E.

Si vous sélectionnez Base et la remise est basée sur le type de client, le client n'est pas susceptible de recevoir des remises.

  • Vous spécifiez le type de client dans l'écran Clients de CmC. Vous pouvez toutefois le modifier pour une commande donnée.
  • Dans Gestion des stocks, le prix des articles est spécifié par type de client.

Le cas échéant, saisissez un emplacement franco à bord (FOB) facultatif à partir duquel le client commence à payer des frais de transport sur la commande.

Si un point FOB par défaut ou une adresse d'expédition principale ont été spécifiés pour le client dans l'écran Clients de CC, le point FOB provenant de l'enregistrement du client ou l'adresse d'expédition apparaissent dans ce champ lorsque vous sélectionnez un client.

Saisissez le code de la liste de prix par défaut à partir de laquelle les prix sont affichés sur les lignes de détails.

Commandes clients affiche la liste de prix provenant de l'enregistrement du client, du modèle ou de l'adresse d'expédition, selon l'ordre dans lequel vous sélectionnez ces enregistrements. Par exemple, si vous spécifiez l'adresse d'expédition en dernier, la liste de prix de l'adresse d'expédition apparaît dans le champ Liste prix.

Remarque : Vous pouvez sélectionner des listes de prix différentes pour chaque ligne de détails.

Saisissez un code de méthode d'expédition facultatif correspondant à la méthode d'expédition voulue.

Si vous avez spécifié une adresse d'expédition principale pour le client dans l'écran Clients de CC dans Comptes clients, le code de méthode d'expédition qui figure dans cet enregistrement est affiché par défaut.

Si la transaction utilise un modèle, le champ de description situé à droite affiche par défaut la description du code de méthode d'expédition utilisé dans le modèle.

Si vous sélectionnez une adresse d'expédition associée à une méthode d'expédition pour la transaction, la description de la méthode d'expédition remplace la description par défaut.

Vous pouvez modifier la description, au besoin.

Saisissez le code du groupe de taxes du client.

Le groupe de taxes détermine les autorités fiscales auxquelles le client est soumis et les classes de taxes qui sont utilisées pour chaque autorité afin de calculer les taxes de vente.

Vous pouvez changer le groupe de taxes n’importe quand, même après le report. (Par exemple, si vous changez l'adresse d'expédition sur une commande reportée, vous pouvez également remplacer le groupe de taxes afin d'inclure les autorités fiscales qui correspondent à la nouvelle adresse.)

Remarque : Si vous utilisez Gestion de projet, consultez À propos de l'intégration de Commandes clients avec Gestion de projet pour en savoir sur la manière de définir des groupes de taxes pour des contrats et des projets.

Si vous utilisez la comptabilité multidevise, ce champ affiche la monnaie de publication de la taxe correspondant au groupe de taxes sélectionné dans le champ Groupe taxes.

Remarque : La monnaie de publication du groupe de taxes peut être différente de la devise fonctionnelle. Elle peut aussi être différente de la monnaie de publication du client.

Saisissez le code de modalités de la transaction.

Le code modalités spécifie les modalités qui apparaissent par défaut lorsque vous saisissez des transaction pour le client dans Comptes clients et Commandes clients. Dans Comptes clients, vous utilisez l'écran Modalités de CC pour définir des codes de modalités et vous utilisez l'écran Clients de CC pour assigner un code de modalités à chaque client.

Vous pouvez spécifier des modalités différentes pour le client lorsque vous saisissez la transaction sans pour autant changer le code de modalités standard attribué au client dans l'enregistrement de Comptes clients.

Si vous utilisez des codes de territoires pour identifier les secteurs de vente ou pour faire le suivi des comptes des clients, saisissez le code du territoire correspondant à la transaction dans ce champ.

Remarque : Vous pouvez utiliser l'écran Adresses d'expédition de CC pour assigner un code de territoire à chaque adresse d'expédition que vous créez pour vos clients.

Si vous utilisez des numéros de bordereau pour faire le suivi des expéditions, saisi le numéro de bordereau dans ce champ.

Remarque : Vous pouvez aussi saisir un numéro de suivi distinct pour chaque détail compris dans le transaction.

Si des champs optionnels ont été assignés à cet écran, utilisez l'onglet Champs optionnels pour saisir des informations sur les champs optionnels qui s'appliquent au document complet.

Des champs et leurs valeurs s'affichent automatiquement sur cet onglet si vous avez sélectionné l'option À insérer pour ces champs dans l'écran de configuration Champs optionnels de CmC.

Si vous utilisez les mêmes champs optionnels dans Commandes clients et dans Comptes clients, les données inscrites dans les champs de Commandes clients sont envoyées à Comptes clients.

Remarque : Si des champs optionnels sont requis mais n'ont pas de valeur par défaut, vous devez spécifier une valeur pour le champ.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des champs optionnels et Ajouter des champs optionnels aux écrans de saisie de transactions.

Utilisez le dépisteur de l'en-tête de colonne Champ optionnel pour sélectionner des champs optionnels qui sont assignés (dans l'écran de configuration Champs optionnels de CmC) à ce type de transaction.

Lorsque vous sélectionnez un code de champ optionnel, Commandes clients affiche sa description dans la colonne suivante.

Utilisez le dépisteur dans la colonne Valeur pour sélectionner une valeur créée pour le champ optionnel dans Services communs.

Lorsque vous sélectionnez une valeur, Commandes clients affiche sa description dans la colonne suivante.

La colonne Valeur définie indique si un champ optionnel vierge a actuellement une valeur. (En regardant le champ, vous ne pouvez pas autrement savoir si le champ a une valeur implicite qui est vierge ou s'il n'a aucune valeur.)

Le champ Valeur définie passe de Non à Oui si vous entrez une saisie dans le champ Valeur.

L'onglet Taux apparaît seulement si vous utilisez la comptabilité multidevise et si vous saisissez un document pour un client qui n'utilise pas la devise fonctionnelle de votre entreprise. Vous utilisez cet onglet pour consulter et modifier des informations sur les taux utilisés pour la conversion des devises.

L'onglet Taux peut afficher les groupes d'informations sur les taux de change suivants :

  • Taux change commande (si vous créez ou avez créé une commande)
  • Taux change expédition (si vous expédiez ou avez expédié des marchandises)
  • Taux change facture (si vous créez ou avez créé une facture)
  • Taux change note crédit ou Taux change note débit (si vous créez ou avez créé une note de crédit ou une note de débit)

Si le groupe de taxes de ce document utilise une devise différente de la devise du client ou de votre devise fonctionnelle, l'onglet affiche aussi les taux utilisés pour convertir les montants du document à la monnaie de publication.

Vous utilisez l'onglet Taux pour :

  • Changer le type de taux, la date du taux et le cours du change pour convertir les montants de la commande, note de crédit ou note de débit, de la devise du client à la devise fonctionnelle de votre entreprise.
  • Changer les informations relatives au taux utilisé pour convertir le montant de la quantité expédiée à partir de la devise du client, si vous expédiez des marchandises.
  • Changer les informations relatives au taux utilisé pour la facture, si vous facturez des marchandises expédiées.

  • Saisir ou dériver le taux utilisé pour convertir des montants à la monnaie de publication de la taxe, si vous déclarez les taxes dans une devise différente de celle dans laquelle vous les percevez.

    Si Commandes clients calcule automatiquement les montants de taxe dans la monnaie de publication, il utilise le taux de change de la taxe en monnaie de publication qui est affiché dans cet onglet.

    Si vous saisissez manuellement le montant de taxe en monnaie de publication, cliquez sur le bouton Dériver taux pour calculer le taux de change correspondant à la monnaie de publication de la taxe.

Pour en savoir plus, consultez À propos des taux de change.

Ce champ affiche le code et la description de la devise du client.

La devise du client est définie dans Comptes clients et vous ne pouvez pas la modifier dans Commandes clients.

Si le groupe de taxe spécifié pour ce document dans l'onglet Client utilise une devise différente de celle du client et de votre devise fonctionnelle, le code et la description de cette devise sont affichés dans le champ Taxe monnaie publ adjacent.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change.

Ce champ affiche le taux de change actuellement en vigueur pour la devise précisée et le type de taux et la date du taux sélectionnés.

Si vous voulez changer le taux, vous pouvez cliquer sur le Dépisteur pour afficher une liste de taux disponibles pour le type de taux et la date du taux sélectionnés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change.

Saisissez la date à utiliser pour sélectionner le taux de change. Commandes clients affiche la date de taux qui est la plus proche de la date saisie.

Vous pouvez saisir toute date pour laquelle un taux de change a été saisi pour la devise. (Vous saisissez les taux de change des devises dans l'écran Devise de Services communs.)

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change.

Saisissez le type de taux voulu pour convertir des montants multidevises à la devise fonctionnelle pour le document.

Le type de taux peut être, par exemple, "cours journalier au comptant", "taux contractuel" et "taux moyen".

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change.

Ce champ affiche le taux de change actuellement en vigueur entre la monnaie de publication de taxe et votre devise fonctionnelle pour la date et le type de taux affichés. Vous pouvez modifier le taux sur cet onglet ou bien, vous pouvez changer le total des taxes dans l'onglet Totaux, puis dériver le nouveau taux dans l'onglet Taux.

  • Si vous modifiez le taux de change de la monnaie de publication de taxe dans l'onglet Taux, le programme modifiera les montants de taxes en monnaie de publication dans l'onglet Taxes lorsque vous calculez les taxes en cliquant sur le bouton Calc. taxes (si vous ne calculez pas les taxes automatiquement).

  • Si vous modifiez le montant de taxe en monnaie de publication dans l'onglet Taxes (après avoir décoché l'option Calculer taxe monnaie publication), vous devrez ventiler le nouveau montant de taxe aux lignes de détails, puis saisir le nouveau taux de change de la monnaie de publication de la taxe dans l'onglet Taux.

    Pour calculer le nouveau taux de change, cliquez sur le bouton Dériver taux dans l'onglet Taux.

Vous ne pourrez pas reporter le document si le taux de change de la monnaie de publication de la taxe ne correspond pas au montant de taxe en monnaie de publication à l'onglet Taxes et si les montants de taxe en monnaie de publication pour les détails du document ne correspondent pas au montant total de taxe en monnaie de publication à l'onglet Taxes.

Un avertissement s'affichera si vous remplacez un taux de change par un montant qui dépasse le paramètre Écart défini pour la table de devise dans l'écran Taux de change de Services communs.

L'onglet Retenue ne s'affiche que pour les documents associés à une tâche qui utilisent l'option Retenue.

Vous utilisez cet onglet pour spécifier des modalités de retenue pour les commandes, les expéditions et les factures.

Si vous utilisez la comptabilité multidevise, vous pouvez aussi spécifier le taux de change à utiliser pour la facture de retenue, la note de débit de retenue ou la note de crédit de retenue lors du traitement de la retenue impayée dans Comptes clients.

Ce champ affiche le pourcentage de retenue utilisé pour calculer le montant de retenue pour l'expédition, la facture, la note de débit ou la note de crédit. Il s'agit d'un pourcentage moyen pondéré, basé sur la somme des détails.

Ce champ affiche la somme des montants de retenue de tous les détails de l'expédition. Vous ne pouvez pas modifier ce montant.

Vous utilisez ce champ pour spécifier la méthode que le programme utilisera pour déterminer le taux de change du document de retenue lors du traitement de la retenue impayée dans Comptes clients.

Vous pouvez choisir une des méthodes suivantes :

  • Utiliser cours change-Document original—pour utiliser le même taux que celui utilisé dans la facture de cette expédition.

  • Utiliser cours change courant—pour utiliser le taux en vigueur lors du traitement de la retenue impayée dans Comptes clients.

Vous pouvez utiliser des modalités différentes pour les documents de retenue (qui servent à facturer la retenue impayée) de celles utilisées pour cette facture.

Si des modalités de retenue sont spécifiées dans l'enregistrement du client de CC, le code de modalités de l'enregistrement du client est utilisé par défaut pour la facture.

Si aucun code de modalités n'est spécifié dans l'enregistrement du client, le code de modalités actuel du client est utilisé comme implicite.

Utilisez l'onglet Partage ventes pour calculer les commissions de ventes en répartissant les totaux des transactions entre un maximum de cinq vendeurs.

Vous pouvez assigner des portions de chaque transaction à un ou plusieurs vendeurs responsables du compte du client ou de la vente. Si vous effectuez le suivi des commissions de vos vendeurs, Commandes clients utilise ces renseignements pour mettre à jour les données relatives aux commissions lorsque vous reportez des factures et exécutez la clôture journalière.

Lorsque vous saisissez une transaction dans Commandes clients, les vendeurs assignés au compte du client dans Comptes clients apparaissent par défaut sur l'onglet Partage ventes. Si vous sélectionnez une adresse d'expédition, les vendeurs associés à cette adresse sont affichés à la place.

Remarque : Vous pouvez assigner des vendeurs par défaut aux enregistrements des clients et aux adresses d'expédition dans Comptes clients.

Le vendeur répertorié sur la première ligne de la table est le vendeur principal pour cette transaction. Certains rapports de Commandes clients ne répertorient que le vendeur principal, tandis que d'autres vous permettent de trier les données par vendeur principal.

Vous pouvez assigner la transaction à d'autres vendeurs en changeant le pourcentage du total de la transaction assigné à chaque vendeur. Les montants de la colonne Pourcentage doivent totaliser 100 (ou 0 si vous n'assignez pas de vendeurs à la transaction).

Saisissez le pourcentage de la vente que vous voulez assigner à chaque vendeur.

Vous n'êtes pas tenu d'assigner des vendeurs à une transaction mais, si vous le faites, les montants de la colonne Pourcentage doivent totaliser 100.

Saisissez un code de vendeur pour ajouter un nouveau vendeur ou pour remplacer un vendeur actuellement assigné à une transaction.

Vous n'êtes pas tenu d'assigner des vendeurs à une transaction mais, si vous le faites, les montants de la colonne Pourcentage doivent totaliser 100.

Remarque : Vous configurez les codes de vendeur dans Comptes clients.

Ce champ affiche le nom associé au code de vendeur.

Remarque : Vous configurez les codes de vendeur dans Comptes clients.

L'onglet Expédition présente plusieurs sections dans lesquelles vous pouvez saisir ou consulter des informations concernant le document :

  • En-tête. La partie supérieure de l'onglet sert à saisir des informations générales qui s'appliquent à tout le document (comme, par exemple, la date, la référence, le code du modèle, l'emplacement de l'entrepôt, l'adresse d'expédition, si la taxe est calculée automatiquement pour le document et si le document est associé à une tâche).
  • Détails. Vous utilisez la table de détails pour ajouter et modifier des lignes de détails pour des articles et des frais divers. Suite...

    Dans la table de détails, vous pouvez réaliser les tâches suivantes :

    • Spécifier des quantités expédiées, des prix, des informations sur les remises et des numéros de série/lot pour un détail.
    • Ajouter des lignes de détails d'articles si vous expédiez des marchandises sans préalablement saisir des commandes.
    • Saisir une méthode d'expédition et un numéro de suivi pour un détail, si vous pensez expédier certains articles séparément.
    • Ajouter des frais divers aux commandes existantes.
    • Saisir un commentaire ou des directives particulières pour un détail.
    • Inclure le numéro d'article du client.
    • Ajouter des champs optionnels aux détails de l'expédition.
    • Ouvrir un autre écran dans lequel vous pouvez consulter ou modifier toute information relative à un détail voulu—y compris les informations de taxe—sans avoir à faire défiler l'écran horizontalement.
  • Quantité des stocks. La partie inférieure de l'onglet affiche les quantités de stocks correspondant à l'emplacement spécifié sur une ligne de détail sélectionnée et celles de tous les emplacements. Suite...

    Cliquez sur le bouton Zoom avant Bouton Zoom avant pour consulter les détails des articles sur le bordereau de vente, sur le bon de commande, des quantités traitées, y compris les dates d'arrivée et d'expédition prévues.

    Remarque : Les quantités des stocks sont affichées dans l'unité de mesure spécifiée pour l'article.

Sélectionnez cette option pour créer une facture lors du report de l'expédition.

Lorsque vous sélectionnez cette option, des champs Numéro facture et Date facture apparaissent dans l'onglet Totaux.

Vous pouvez facturer chaque expédition séparément ou vous pouvez utiliser l'écran Saisie des factures de CmC pour facturer toutes les expéditions qui n'ont pas été facturées.

Si vous utilisez la comptabilité multidevise, le code de devise du client s'affiche lorsque vous saisissez le numéro du client. Tous les montants que vous saisissez pour le document seront dans la devise du client.

La devise est assignée au client dans Comptes clients et vous ne pouvez pas la modifier dans Commandes clients.

Saisissez une description facultative d'une longueur maximale de 60 caractères pour l'expédition ou utilisez la description par défaut de la commande qui s'affiche lorsque vous sélectionnez une ou plusieurs commandes à partir desquelles vous voulez créer l'expédition.

Si vous ne modifiez pas la description de l'expédition ou de la facture, la description que vous saisissez ici apparaîtra sur la facture de Comptes clients et dans le lot de Grand livre, en fonction des options que vous avez sélectionnées pour votre système Commandes clients. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de ces options, consultez Écran Options de CmC et Écran Intégration GL de CmC.

Saisissez la date à laquelle vous prévoyez expédier la commande. La date par défaut est la date de la commande.

Au besoin, vous pouvez saisir des dates différentes pour chaque ligne de détail comprise dans la commande.

Si vous voulez créer une nouvelle expédition à partir de plusieurs commandes, sélectionnez l'option De commandes multiples, puis cliquez sur le bouton Zoom Bouton Zoom pour ouvrir l'écran Créer expédition à partir de commandes de CmC.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Créer expédition à partir de commandes de CmC.

  • Vous devez sélectionner des commandes avant d'ajouter toute ligne de détail à la nouvelle expédition. Si vous avez ajouté des lignes de détails à l'expédition, vous devez les supprimer avant de pouvoir sélectionner des commandes.
  • Lorsque vous créez une expédition à partir de plusieurs commandes, toutes les données d'en-tête de l'expédition (y compris les champs de l'onglet Champs optionnels) proviennent de la première commande sélectionnée.
  • Si vous utilisez Traitement de paiements, vous ne pouvez pas sélectionner une commande pour laquelle un paiement par carte de crédit a été préautorisé. Vous devez capturer le paiement et expédier la commande séparément.
  • Vous ne pouvez pas inclure, dans une même expédition, des commandes associées à une tâche et des commandes qui ne le sont pas.

Sélectionnez cette option si le document correspond à un projet que vous gérez dans Gestion de projet.

Lorsque vous sélectionnez cette option, des colonnes supplémentaires s'affichent dans la table de détails. Vous pouvez utiliser ces colonnes pour saisir toute information relative à la tâche pour chaque ligne de détail.

Lorsque vous reportez le document, Commandes clients met à jour les contrats, les projets, les catégories et (au besoin) les ressources auxquels les articles de cette commande correspondent dans Gestion de projet.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos de l'intégration de Commandes clients avec Gestion de projet

Spécifiez le code qui identifie l'emplacement des stocks à partir duquel vous prévoyez expédier les articles pour exécuter la commande.

Cet emplacement est l'emplacement par défaut correspondant aux lignes de détails comprises dans la transaction, bien que vous puissiez choisir d'autres emplacements pour des lignes de détails particulières.

Remarque : Si vous sélectionnez un emplacement de stocks logique au lieu d'un emplacement physique, un message d'erreur s'affiche. (Les emplacements logiques sont utilisés principalement pour transférer des marchandises entre emplacements physiques dans Gestion des stocks.)

Ce champ affiche le nombre d'expéditions qui ont été traitées pour la commande—ce nombre n'inclut pas l'expédition présentement affichée.

Important! Si vous vérifiez la dernière expédition reportée pour la commande, le nombre indiqué dans ce champ ne comprend pas l'expédition qui est actuellement affichée. Par exemple, si vous avez reporté 10 expéditions et vous êtes en train de consulter la dernière expédition reportée, ce champ indique 9 au lieu de 10.

Saisissez le numéro de la commande que vous voulez expédier.

Après avoir saisi le numéro de la commande, vous pouvez cliquer sur le bouton Zoom avant Bouton Zoom avant pour consulter la commande dans l'écran Saisie des commandes de CmC ou cliquer sur le bouton Consultation pour obtenir plus d'informations concernant la commande.

Remarque : Si vous voulez expédier plusieurs commandes simultanément, sélectionnez l'option De commandes multiples, puis cliquez sur le bouton Zoom Bouton Zoom pour ouvrir l'écran Créer expédition à partir de commandes de CmC et sélectionnez les commandes.

Au besoin, saisissez le numéro du bon de commande du client dans ce champ.

Si vous avez sélectionné Avertissement ou Erreur dans la liste Vérifier BC en double à l'onglet Facturation de l'écran Clients de CC, Commandes clients affiche un avertissement ou un message d'erreur lorsque vous saisissez un numéro de bon de commande qui a déjà été utilisé pour ce client.

  • Commandes clients ne vérifie les numéros de bons de commande en double que pour les commandes ouvertes et à terme—et non pour les devis ni les commandes permanentes.

  • Par défaut, vous pouvez modifier ce champ uniquement si aucune commande n'a été spécifiée pour l'expédition. Vous pouvez toutefois rendre ce champ modifiable à tout moment et ce, jusqu'à la facturation de l'expédition. Pour ce faire, ajoutez ce qui suit dans le fichier OE.INI :

    [UnconditionalPONumberEditInShipmentEntry]

    Allowed=Yes

La date de report est différente de la date du document. La date de report détermine l'exercice et la période auxquels une transaction est reportée dans le Grand livre. Vous pouvez modifier la date de report, mais vous ne pouvez pas changer le champ Exercice/Période indépendamment.

Dans un système multidevise, les dates de report servent aussi à sélectionner des documents impayés à des fins de réévaluation de la devise, pour garantir que les ajustements correspondants soient reportés à l'exercice et la période voulus dans le Grand livre.

En fonction des paramètres que vous avez choisis dans l'écran Options de CmC, Commandes clients affiche par défaut la date de la session ou la date du document dans ce champ.

Remarque : Si vous consolidez des transactions de GL, la date de report des écritures consolidées est la dernière date de la période comptable.

Sélectionnez cette option si la facturation de ce document sera réalisée dans Gestion de projet.

Si vous sélectionnez cette option :

  • Commandes clients ne crée pas de facture pour la commande. (Lorsque vous expédiez la commande, Commandes clients transmet les renseignements de l'expédition à Gestion de projet où la facturation sera réalisée dans l'écran Créer chiffrier de facturation de GP.)
  • Les taxes sont calculées automatiquement. (Vous ne pouvez pas décocher l'option Calculer taxe.)
  • L'option Retenue n'est pas disponible. (Toute la facturation, y compris les montants de retenue, est réalisée dans Gestion de projet.)

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos de l'intégration de Commandes clients avec Gestion de projet

Affiche la quantités de stock qui disponible à la vente pour vos clients. Celle-ci est déterminée par la quantité en magasin moins la quantité traitée, utilisée dans Gestion des stocks.

Affiche la quantités de stock qui a été traitée pour des commandes.

En traitant des quantités de stock pour une commande, vous garantissez que les stocks nécessaires seront disponibles au moment d'expédier la commande. (Si une quantité a déjà été traitée pour une commande, vous ne pouvez pas expédier une autre commande pour les mêmes articles à moins que la quantité en stock, en sus de la quantité traitée, soit suffisante.)

Astuce : Vous pouvez cliquer sur le bouton Zoom avant Bouton Zoom avant situé à droite des quantités affichées pour consulter des informations supplémentaires (telles que des informations sur le client et la date d'expédition prévue).

Affiche les quantités en stock utilisées dans Gestion des stocks.

Affiche la quantité de stock que vous avez commandée.

Astuce : Vous pouvez cliquer sur le bouton Zoom avant Bouton Zoom avant situé à droite des quantités affichées pour consulter des informations supplémentaires (telles que la date de la commande et la date d'arrivée prévue).

Affiche la quantité de stock commandée par vos clients.

Astuce : Vous pouvez cliquer sur le bouton Zoom avant Bouton Zoom avant situé à droite des quantités affichées pour consulter des informations (telles que des informations sur le client et la date d'expédition prévue).

Ce champ affiche par défaut la référence provenant de la commande que vous avez sélectionné (ou celle de la première commande si vous avez sélectionné plusieurs commandes). Vous pouvez modifier l'information affichée dans ce champ, si nécessaire.

Si vous ne modifiez pas ce champ pour l'expédition ou de la facture, la référence qui est affichée ici apparaîtra sur la facture de Comptes clients et dans le lot de Grand livre, en fonction des options que vous avez sélectionnées pour votre système Commandes clients. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de ces options, consultez Écran Options de CmC et Écran Intégration GL de CmC.

Sélectionnez cette option pour indiquer qu'une retenue de garantie s'applique au document que vous saisissez. (La retenue est un pourcentage du paiement qui est retenu pour une période de temps donnée, puis facturé séparément au terme de cette période.)

Lorsque vous sélectionnez cette option, l'onglet Retenue devient disponible. Vous utilisez cet onglet pour indiquer comment le montant de retenue doit être traité pour le document.

  • L'option Retenue n'est disponible que si vous saisissez une transaction associée à une tâche et votre livre Comptes clients utilise l'option Comptabiliser la retenue de garantie.
  • L'option Retenue n'est disponible que si vous sélectionnez Facturation projet (c'est-à-dire que la facturation est prise en charge dans Gestion de projet).

Saisissez une adresse d'expédition que vous avez définie pour le client dans l'écran Adresses d'expédition de CC de Comptes clients. Pour ce faire, vous pouvez procéder d’une des manières suivantes :

  • Saisissez l'adresse d'expédition, puis appuyez sur la touche Tab.
  • Utilisez le Dépisteur pour sélectionner l'adresse.

En utilisant les boutons situés à droite du champ, vous pouvez :

  • Créer une nouvelle adresse d'expédition. Cliquez sur le bouton Nouveau Bouton Nouveau pour créer une nouvelle adresse d'expédition dans l'écran Adresses d'expédition de CC. Lorsque vous avez terminé, la nouvelle adresse d'expédition est affichée dans le champ Adresse d'expédition.
  • Modifier l'adresse d'expédition du client. Cliquez sur le bouton Zoom Bouton Zoom pour consulter et modifier l'adresse d'expédition du client pour la transaction courante. (Toute modification apportée ne s'applique qu'à la transaction courante et n'est pas sauvegardée dans l'enregistrement du client.)
  • Lorsque vous saisissez une adresse d'expédition, Commandes clients met à jour les renseignements relatifs à la liste de prix, le territoire, le groupe de taxes et le partage des ventes de la transaction en fonction de l'information sauvegardée pour l'adresse d'expédition.
  • Si vous ne spécifiez pas une adresse d'expédition, Commandes clients utilise l'adresse qui figure dans l'enregistrement du client.

Saisissez la date à laquelle vous expédiez la marchandise au client.

La date de session en cours est affichée par défaut dans ce champ, mais vous pouvez la modifier.

Ce champ apparaît à l'onglet Commande et l'onglet Totaux.

Il affiche le sous-total de tous les articles et frais divers figurant sur l'expédition, y compris les montants de taxe qui sont compris dans les prix des articles.

Sélectionnez un modèle facultatif pour la transaction. Les informations du modèle sont affichées par défaut dans les champs de la transaction.

  • Si l'enregistrement du client contient des informations qui diffèrent de celles contenues dans le modèle, les informations de l'enregistrement du client sont affichées par défaut.
  • Si vous choisissez un nouveau modèle après avoir sélectionné un client, l'information du modèle remplace les informations de la transaction et du client provenant de l'enregistrement de ce dernier.
  • Si vous désirez sélectionner un modèle après avoir ajouté des détails à la transaction, vous devez sélectionner un modèle qui utilise la même devise.
  • Vous configurez les modèles dans l'écran Modèles de CmC.

Ce champ affiche l'exercice et la période auxquels l'expédition sera reportée dans Grand livre.

Si vous voulez reporter l'expédition dans un exercice et une période différente, vous devez changer la date de report.

Remarque : Vous ne pouvez pas reporter des transactions dans des périodes comptables fermées.

Tous les champs de détails apparaissent sous forme de colonnes dans la table de détails.

  • Pour ouvrir un écran de saisie de détails distinct afin de consulter et modifier des informations concernant un détail voulu, cliquez sur Article/Taxe.
  • En dessous de la table, des quantités de stocks sont affichées pour l'article figurant dans la ligne de détail sélectionnée. Les quantités sont affichées pour l'emplacement spécifié dans la ligne de détail, mais aussi pour tous les emplacements. Vous pouvez aussi cliquer sur les boutons Zoom avant pour consulter des informations supplémentaires sur les quantités sur bordereaux de vente ou sur bons de commande et sur les quantités traitées. Les quantités de stocks sont affichées dans l'unité de mesure définie pour l'article.

Si le document est associé à une tâche et vous utilisez la facturation de projet, ce champ affiche le numéro d'article de Comptes clients qui est assigné à l'article ou au frais divers à des fins de facturation dans Gestion de projet.

Si le document est associé à une tâche et vous utilisez la facturation de projet, ce champ affiche l'unité de mesure du numéro d'article de Comptes clients qui est assigné à l'article ou au frais divers à des fins de facturation dans Gestion de projet.

Si le document est associé à une tâche, ce champ indique si l'article ou le frais est facturable ou non.

Ce champ affiche la catégorie assignée à l'enregistrement de l'article dans Gestion des stocks. Vous pouvez utiliser le Dépisteur pour sélectionner une autre catégorie.

Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné l'option Tâche connexe pour le document.

Pour les commandes associées à une tâche, spécifiez la catégorie à utiliser pour cet article ou ce frais. Vous pouvez aussi spécifier le compte TEC (pour Facturation projet) ou les comptes Produits et CMV, ainsi que le type de facturation pour la facture du client.

Le report du document met à jour les quantités traitées et les coûts des tâches dans Gestion de projet.

  • Si vous utilisez un terme autre que "Catégorie" dans Gestion de projet, ce terme est affiché comme nom du champ.
  • Utilisez le champ Numéro article pour spécifier la ressource.
  • Après avoir ajouté le détail, vous ne pouvez plus modifier ce champ.

Si le document est associé à une tâche et vous n'utilisez pas la facturation de projet, ce champ affiche le compte Coût des marchandises vendues par défaut provenant de Gestion de projet pour l'article ou le frais.

Ce champ indique si des commentaires ou des directives ont été saisis pour le détail et vous permet aussi d'en ajouter. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Ajouter des commentaires et directives à des transactions de Commandes clients.

  • Les commentaires correspondant à une ligne de détail apparaissent dans la colonne Description sur les devis, les confirmations de commandes, les factures, les notes de crédit et les notes de débit que vous imprimez.
  • Les directives correspondant à une ligne de détail apparaissent dans la colonne Description sur les bons de collecte que vous imprimez.

Ce champ passe automatiquement de "Non" à "Oui" lorsque vous expédiez totalement le nombre d'articles pour la ligne de détail ou lorsque vous mettez le nombre d'articles sur le reliquat de commande à 0 pour la ligne.

Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné l'option Tâche connexe pour la transaction.

Pour les commandes associées à une tâche, spécifiez le contrat à utiliser pour cet article ou ce frais. Vous pouvez aussi spécifier le compte TEC (pour Facturation projet) ou les comptes Produits et CMV, ainsi que le type de facturation pour la facture du client.

Le report du document met à jour les quantités traitées et les coûts des tâches dans Gestion de projet.

  • Si vous utilisez un terme autre que "Contrat" dans Gestion de projet, ce terme est affiché comme nom du champ.
  • Utilisez le champ Numéro article pour spécifier la ressource.
  • Après avoir ajouté l'article ou le frais, vous ne pouvez plus modifier ce champ.

Ce champ affiche la classe de coût de la catégorie de projet utilisée dans chaque détail associé à une tâche.

Remarque : Si l'option de sécurité est activée sur votre système, vous devez bénéficier de l’autorisation Consultation du coût de l'article pour visualiser et modifier les informations affichées dans ce champ.

Ce champ affiche l'unité de mesure du coût spécifiée dans l'enregistrement de l'article.

Remarque : Si l'option de sécurité est activée sur votre système, vous devez bénéficier de l’autorisation Consultation du coût de l'article pour visualiser et modifier les informations affichées dans ce champ.

Si vous définissez des numéros d'article du client dans Gestion des stocks (dans la fenêtre Détails des clients de GS), vous pouvez utiliser le numéro d'article du client pour saisir le numéro de l'article du détail.

Si vous utilisez des numéros d'article des clients pour saisir le numéro d'article des détails, Commandes clients remplacera le numéro d'article du client par celui de votre inventaire et insèrera automatiquement le numéro d'article du client dans ce champ. (Cela fonctionne de la même façon que le numéro d'article du fabricant.)

Ce champ affiche la description provenant de la liste de prix des articles ou de l'enregistrement de frais divers qui correspond à l'article ou au frais divers sélectionné dans le champ N° article/Frais divers.

Cette description apparaît sur les confirmations de commandes, les bons de collecte et les factures que vous imprimez. Vous pouvez utiliser la description par défaut ou saisir une nouvelle description pour cette transaction.

Dans un système multidevise, la description provenant de l'enregistrement de l'article est affichée ici si la liste de prix ne comprend pas un prix dans la devise du client.

Vous pouvez spécifier un pourcentage ou un montant de remise distinct pour chaque détail dans une transaction de Commandes clients.

Vous pouvez également saisir un pourcentage ou un montant de remise pour la transaction à l'onglet Totaux.

Vous pouvez spécifier un pourcentage ou un montant de remise pour chaque détail dans une transaction de Commandes clients. Si vous spécifiez un montant de remise, Commandes clients calcule le pourcentage de remise et le prix total réduit.

Vous pouvez également saisir un pourcentage ou un montant de remise pour la transaction à l'onglet Totaux.

Il s'agit du montant établi pour la quantité/poids d'unités pour cette ligne dans l'expédition, après avoir soustrait toute remise correspondante.

Saisissez la date à laquelle vous prévoyez expédier l'article. Par défaut, ce champ affiche la date d'expédition prévue qui a été saisie pour le document, mais vous pouvez la modifier.

Le coût total d'un détail d'article est calculé en multipliant le coût unitaire de l'article par la quantité de l'article.

S'il s'agit d'un détail de frais divers, le coût total est applicable uniquement si vous utilisez Gestion de projet et que le frais divers correspond à un document associé à une tâche. Dans ce cas, le coût spécifié pour le frais divers est utilisé comme coût total. Pour en savoir plus, consultez Écran Frais divers de CmC.

Remarque : Si l'option de sécurité est activée sur votre système, vous devez bénéficier de l’autorisation de sécurité pour visualiser les informations affichées dans ce champ.

Au besoin, saisissez le prix total pour la ligne de détail.

Commandes clients calcule automatiquement le prix total lorsque vous saisissez une quantité expédiée. Pour calculer le prix total, le programme divise le prix unitaire par le facteur de conversion de l'unité de mesure du prix, puis multiplie le résultat par le facteur de conversion de l'unité de mesure de la commande et la quantité expédiée.

Si vous remplacez le prix total calculé par Commandes clients, un astérisque s'affiche à côté de celui-ci dans l'écran Articles/Taxes de CmC, ainsi qu'à côté de l'article sur la Liste des expéditions.

Si vous changez le prix total, Commandes clients ne recalcule pas le prix unitaire.

La quantité expédiée multipliée par le poids unitaire saisi pour l'article dans Gestion des stocks (ou dans le champ Poids unitaire). Vous pouvez remplacer le poids total, au besoin.

Commandes clients calcule le poids de l'expédition, en utilisant le poids total de chaque ligne et en le convertissant à l'unité de mesure de poids par défaut spécifiée dans Gestion des stocks.

Vous pouvez utiliser le poids à l'expédition pour déterminer l’affranchissement, l’expédition ou les autres frais.

Saisissez le numéro d'article ou le code de frais divers correspondant à l'article ou au frais. Commandes clients affiche des informations provenant de l'enregistrement de l'article dans Gestion des stocks, y compris l'unité de prix et le prix unitaire contenus dans la liste de prix du client.

Remarque : Après avoir saisi un numéro d'article dans ce champ, vous pouvez utiliser le Dépisteur pour afficher les articles de remplacement de cet article. Pour obtenir plus de renseignements sur la manière de spécifier des articles de remplacement, consultez l'aide de Gestion des stocks.

Après avoir ajouté un article ou un frais, vous ne pouvez plus modifier son numéro d'article ou son code de frais divers.

Si l'article sélectionné appartient à une trousse ou une nomenclature dans Gestion des stocks, cliquez sur le Dépisteur pour sélectionner le numéro de trousse ou de nomenclature (si vous comptez plusieurs assemblages pour l'article).

Pour consulter les articles compris dans l'assemblage, cliquez sur le bouton Composants situé en bas de l'écran.

  • Vous pouvez créer des trousses à partir d'articles en stock ou hors stock dans Gestion des stocks, puis les utiliser dans Commandes clients. Vous pouvez aussi saisir ou reporter plusieurs saisies de trousses (ou combiner des saisies de trousses avec les saisies normales) dans tout écran de saisie de transaction de Commandes clients.
  • Vous pouvez attribuer des numéros de série (dans Stocks en série) aux trousses.
  • Vous pouvez inclure des composants de trousses et de nomenclatures lorsque vous imprimez des confirmations des commandes, des devis, des bons de collecte, des factures, des notes de crédit et des notes de débit.
  • Lorsque vous imprimer le rapport Liste des transactions de CmC et sélectionnez Détail comme type de rapport, le rapport affiche les composants de trousses et de nomenclatures.
  • Lorsque vous imprimez le rapport Journaux de report de CmC, celui-ci inclut les montants ventilés réels pour chaque composant de trousse.

Les numéros de ligne sont assignés automatiquement et vous ne pouvez pas les changer.

Vous utilisez les numéros de ligne pour identifier les détails que vous avez saisis, ou pour les rappeler aux fins de modification, lorsque vous utilisez l'écran Articles/Taxes de CmC pour saisir des informations sur les détails.

Vous pouvez également répertorier les articles sur les bons de collecte par numéro de ligne.

Commandes clients affiche le code de l'emplacement à partir duquel vous avez expédié les articles pour la ligne de détail.

Remarque : Un message d'erreur si vous sélectionnez un emplacement de stocks logique au lieu d'un emplacement physique. (Les emplacements logiques sont utilisés principalement pour transférer des marchandises entre emplacements physiques dans Gestion des stocks.)

Si vous avez configuré des numéros d'articles du fabricant dans Gestion des stocks, vous pouvez saisir le numéro d'article du fabricant (habituellement un code barre) dans ce champ, plutôt que de saisir votre numéro d'article de gestion des stocks. Gestion des stocks remplace les numéros d'articles des fabricants par vos numéros d'articles de stock.

Si vous avez saisi le numéro d'article du fabricant dans le champ N° article, Commandes clients l'insère automatiquement à cet endroit lorsqu'il récupère les informations relatives à l'article.

Pour obtenir plus de renseignements à propos des numéros d'articles de fabricant, consultez l'aide de Gestion des stocks.

Si vous avez sélectionné un article hors-stock, le compte d'attente-hors stock utilisé par le groupe de comptes de l'article est affiché par défaut dans ce champ. Vous pouvez changer le numéro de compte, au besoin.

Si vous utilisez des champs optionnels, vous pouvez vérifier et modifier les champs optionnels en cliquant sur l'en-tête de la colonne Champs optionnels. (Si vous utilisez l'écran Articles/Taxes de CmC, cliquez sur le bouton Zoom Bouton Zoom situé à côté de l'option Champs optionnels.)

Si un champ optionnel est requis, vous ne pouvez pas sauvegarder la transaction, à moins que le champ ait une valeur par défaut, ou alors jusqu'à ce que vous fournissiez vous-même les données dans le champ.

Pour ajouter des champs optionnels d'article qui n'ont pas été insérés automatiquement, appuyez sur la touche d'insertion afin d'ajouter une nouvelle ligne dans la table, puis utilisez le Dépisteur pour sélectionner un champ optionnel.

Vous devez assigner les champs optionnels aux écrans de transactions dans l'écran Champs optionnels de CmC avant de pouvoir les ajouter aux transactions individuelles. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Champs optionnels de CmC.

Dans ce champ, saisissez le numéro de la commande que vous voulez expédier ou utilisez le Dépisteur pour sélectionner le numéro. Après avoir sélectionné un numéro de commande, Commandes clients saisi automatiquement les détails provenant de la commande.

Si vous voulez expédier plusieurs commandes simultanément, sélectionnez l'option De commandes multiples dans l'onglet Expédition, puis cliquez sur le bouton Zoom Bouton Zoom pour ouvrir l'écran Créer expédition à partir de commandes de CmC.

Les vérifications de prix sont définies dans les listes de prix de Gestion des stocks pour des articles, des listes de prix et des codes d'identification des utilisateurs spécifiques.

Si l'option de vérification des prix est activée et le prix que vous saisissez est en-dehors des limites autorisées, ce champ affiche "Oui". En fonction de la configuration de votre système, vous pourriez approuver le prix comme suit :

  1. Dans l'en-tête de la colonne Approbation du prix, cliquez sur le bouton Zoom Bouton Zoom.
  2. Dans l'écran Approbation du prix de CmC, saisissez le code d'utilisateur de la personne qui approuve le remplacement du prix. Si la sécurité est activée, vous devez aussi saisir un mot de passe.

Remarque : Le champ Approbation du prix ne s'affiche pas si vous utilisez l'écran Articles/Taxes de CmC. Par contre, un message d'erreur peut s'afficher lorsque vous tentez de sauvegarder les détails de l'article, spécifiant une approbation de prix.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des vérifications des prix.

Ce champ indique si le prix de l'article est fixé en fonction du poids ou de la quantité.

  • Si le prix est fixé en fonction de la quantité, Sage 300 établit les montants ou les pourcentages de ristourne en fonction de la quantité de marchandises qui est commandée.
  • Si le prix est fixé en fonction du poids, Sage 300 établit les montants ou les pourcentages de ristourne en fonction du poids de l'article.

Le poids des articles est calculé dans Commandes clients en multipliant le poids unitaire d'un article par la quantité commandée et en convertissant le poids en unités par défaut.

Remarque : La tarification en fonction du poids n'est offerte que dans Sage 300 Premium.

Le programme affiche le code de liste de prix utilisé pour le détail sur l'expédition. Vous pouvez sélectionner une autre liste de prix et modifier le prix de l'article pour l'expédition et la facture. Au besoin, saisissez le code de la liste de prix à utiliser pour le détail ou choisissez une liste de prix dans le Dépisteur.

Le programme affiche par défaut le code de liste de prix que vous avez spécifié à l'onglet Client.

Ce champ affiche l'unité de mesure utilisée pour déterminer le prix de l'article.

Sage 300 Premium prend en charge plusieurs unités de mesure de prix, mais vous devez en choisir une par défaut dans l'écran Prix de l'article de Gestion des stocks.

L'unité de mesure du prix est déterminé par la liste de prix de la manière suivante : Si la liste de prix ne fournit qu'une unité de mesure du prix, cette unité apparaît ici. Si la liste de prix fournit plusieurs unités de mesure du prix, l'unité de mesure du prix qui correspond à l'unité de mesure de la commande est affichée ici. Si aucune unité de mesure du prix ne correspond à l'unité de mesure de la commande, l'unité de mesure du prix par défaut apparaît ici. Si vous établissez le prix par coût, l'unité de mesure du prix par défaut est affichée ici et le prix basé sur le coût est affiché dans le champ Prix unitaire.

Remarque : Si l'article n'est pas dans la liste de prix spécifiée, le programme utilise alors l'unité de stockage de l'article comme unité de prix.

Ce champ s'affiche si vous avez sélectionné l'option Tâche connexe pour le document.

Pour les commandes associées à une tâche, spécifiez le projet à utiliser pour cet article ou ce frais. Vous pouvez aussi spécifier le compte TEC (pour Facturation projet) ou les comptes Produits et CMV, ainsi que le type de facturation pour la facture du client.

Le report du document met à jour les quantités traitées et les coûts des tâches dans Gestion de projet.

  • Si vous utilisez un terme autre que "Projet" dans Gestion de projet, ce terme est affiché comme nom du champ.
  • Utilisez le champ Numéro article pour spécifier la ressource.
  • Après avoir ajouté l'article ou le frais, vous ne pouvez plus modifier ce champ.

Si vous n'expédiez pas la totalité de la commande et vous utilisez les quantités en attente, le programme affiche la quantité sur reliquat de commande dans ce champ. (Si vous utilisez des quantités sur reliquat de commande, la quantité expédiée plus celle sur le reliquat de commande correspondent normalement à la quantité commandée.)

  • Si vous inscrivez zéro dans ce champ, Commandes clients marque la ligne comme étant complète et ajoute le montant de la ligne (la quantité commandée) aux champs Ventes perdues dans le rapport Statistiques des ventes de CmC.
  • Si vous augmentez la quantité sur le reliquat pour un détail expédié intégralement, Commandes clients marque la commande comme étant incomplète.

Si une quantité est traitée pour une commande afin de garantir qu'elle soit disponible pour l'expédition, la quantité traitée s'affiche dans ce champ.

Le nombre d'unités d'articles sur le document de commande original s'affiche dans ce champ.

Il s'agit de la quantité de marchandises que vous expédiez pour cette ligne de détail.

Si vous calculez automatiquement les quantités sur reliquat de commande, le programme change la quantité sur le reliquat lorsque vous saisissez une quantité expédiée.

Si vous cliquez sur le bouton Expédier tout, le programme saisira la quantité sur le reliquat dans ce champ.

Vous pouvez modifier la quantité expédiée tant que celle-ci n'a pas été facturée pour le détail d'expédition.

Si l'article est un article en série ou lot et vous n'avez pas attribué de numéros de série ou de lot à la quantité commandée, l'écran Attribution de numéros série/lot apparaît une fois que vous avez saisi la quantité expédiée et que vous avez quitté le champ. Vous utilisez ce champ pour attribuer des numéros de série ou des numéros de lot correspondant à la quantité d'articles commandés. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Attribution/Création de numéros série/lot de CmC.

Si Gestion des stocks autorise l'attribution de numéros de série ou de numéros de lot aux quantités commandées (défini par l'option Utiliser le champ Quantité commandée dans CmC), vous ne pouvez expédier que les numéros de série et de lot qui ont déjà été attribués à partir du champ Quantité commandée. (Vous ne pouvez pas utiliser l'écran Attribution de numéros série/lot de CmC pour attribuer des numéros en utilisant le champ Quantité expédiée.)

Commandes clients utilise le pourcentage de retenue pour calculer le montant de la retenue pour chaque ligne de détail sur l'expédition. Il s'agit d'un pourcentage moyen pondéré, basé sur la somme des détails.

Vous pouvez saisir un autre pourcentage de retenue dans le champ Pourcentage de retenue. Lorsque vous saisissez un nouveau pourcentage, Commandes clients recalcule le montant de retenue pour le détail.

Le montant de retenue est le montant que le client peut retenir pour un détail du document original et ce, jusqu'à la fin du délai de retenue de garantie lorsque la retenue est facturée.

Pour calculer le montant de retenue, Commandes clients multiplie le montant total du détail (ou le montant total plus taxe, si les taxes sont comprises dans la retenue) par le pourcentage de retenue.

Commandes clients affiche la somme des montants de retenue de tous les détails de l'expédition dans ce champ. Vous ne pouvez pas modifier ce montant.

Le délai de retenue est le nombre de jours pendant lesquels le client peut retenir le montant de retenue.

Vous émettez une facture de retenue dans Comptes clients à la fin du délai de retenue.

Si le document est associé à une tâche et vous n'utilisez pas la facturation de projet, vous pouvez aussi spécifier le compte de produits/facturation de chaque article ou frais.

Le numéro de compte par défaut est spécifié dans Gestion de projet et est utilisé à la place du compte des ventes spécifié pour l'article dans l'enregistrement de la catégorie d'article.

Dans le champ Méthode d'expédition, saisissez la méthode d'expédition voulue pour le détail. Lorsque vous sortez de ce champ, la description saisie dans l'enregistrement de la méthode d'expédition correspondant au code sélectionné est affichée dans le champ Description associé.

Remarque : Vous pouvez spécifier une méthode d'expédition distincte pour chaque détail.

L'unité de mesure utilisée pour l'expédition de cet article, telle que "Unité", "Douzaine" ou "Caisse."

Généralement, l'unité de mesure de l'expédition est la même que celle de la commande pour la ligne de détail. Cependant, vous pouvez utiliser une unité de mesure de l'expédition qui diffère de celle de la commande.

Remarque : Si l'unité de mesure de l'expédition diffère de celle de la commande, la quantité sur le reliquat de commande risque de ne pas être calculée correctement et peut occasionner une livraison supérieure ou inférieure à celle qui avait été commandée. Assurez-vous que le nombre d'unités que vous spécifiez pour le détail est exprimé dans l'unité de mesure que vous sélectionnez.

Commandes et expéditions associées à une tâche

Si vous saisissez des commandes ou des expéditions associées à une tâche pour lesquelles : UdeM de commande par défaut = Unité du prix (spécifiée dans l'écran Options de CmC) et le taux de facturation par défaut = taux de facturation (défini pour le projet dans Gestion de projet).

Commandes clients utilise par défaut l'unité de mesure provenant de la liste de prix courante, puis recalcule le prix unitaire en fonction du taux de facturation spécifié dans Maintenance des contrats de GP.

Remarque : Vous pouvez utiliser des unités de mesure différentes dans la liste de prix de Gestion des stocks et dans Maintenance des contrats.

Il s'agit de l'unité de mesure du poids de cet article à l'expédition.

Selon vos paramètres dans Options de CmC, Commandes clients affiche l'unité de poids de l'article (provenant de l'enregistrement de l'article) ou l'unité de poids utilisée pour calculer le prix (provenant de la liste de prix).

Vous pouvez changer l'unité de mesure du poids dans la ligne de détail, au besoin.

L'unité de mesure du poids utilisée pour la commande totale est déterminée par l'unité de mesure de poids par défaut définie dans l'écran Options de GS.

Le champ affiche le nombre d'unités de l'article qui ont été expédiées pour le détail dans des expéditions antérieures.

Si vous utilisez des numéros de suivi pour faire le suivi des expéditions qui utilisent un transporteur différent ou qui sont expédiées à un autre moment, saisissez le numéro de suivi que vous voulez utiliser pour le détail.

Sélectionnez le type de détail que vous saisissez : Sélectionnez Article afin d'ajouter une ligne de détail pour un article en stock ou un article hors stock assigné à un numéro d'article dans Gestion des stocks. Sélectionnez Divers afin d'ajouter une ligne de détail pour un frais divers défini dans Commandes clients.

Astuce : Vous pouvez sélectionner un type de détail en tapant la première lettre (par exemple, tapez D pour Divers) ou vous pouvez passer d'une option à un autre en appuyant sur la barre d'espacement ou en double-cliquant sur le champ.

Vous saisissez le coût unitaire d'un article seulement si l'article utilise la méthode d'évaluation spécifiée par l'utilisateur dans Gestion des stocks (c'est-à-dire, si Spécifié par l'utilisateur apparaît dans le champ Méthode évaluation de l'écran Articles de GS).

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Méthodes d'évaluation des stocks.

Remarque : Si l'option de sécurité est activée sur votre système, vous devez bénéficier de l’autorisation Consultation du coût de l'article pour visualiser et modifier les informations affichées dans ce champ.

Par défaut, ce champ affiche le prix unitaire le plus bas auquel a droit le client. Il peut s'agir du prix de base, d'un prix de vente pour une période spécifiée ou du prix spécifié pour le niveau de prix du client ou pour la quantité achetée, en fonction d'une remise ou d'une majoration.

Au besoin, saisissez le prix de l'article, par unité de prix.

  • Si les vérifications de prix sont activées et le prix unitaire se situe en dehors de la limite autorisée, le prix devra être approuvé. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des vérifications des prix.
  • Vous ne pouvez modifier les renseignements affichés dans ce champ que si vous bénéficiez de l'autorisation de sécurité Remplacement prix unitaire dans Commandes clients.
  • Aucun prix n'est affiché si l'article ne figure pas sur la liste de prix que vous avez spécifiée pour le détail.
  • Si le prix le plus bas est un montant négatif, il est affiché sous forme de zéros.
  • Si vous établissez un prix forfaitaire pour un client dans Gestion des stocks, Commandes clients utilise ces données pour calculer le prix des articles visés par le forfait du client et affiche par défaut le prix forfaitaire dans ce champ.
  • Si vous n'établissez pas de prix forfaitaire, Commandes clients calcule les prix en fonction du type de client et des listes de prix que vous avez définies dans Gestion des stocks.
  • Si la liste de prix que vous sélectionnez n'est pas actuellement en vigueur : Le dépisteur du champ Prix unitaire ne s'affiche pas. (En d'autres termes, le dépisteur ne s'affiche pas si la date du document n'est pas comprise entre les dates de début et de fin de la liste de prix spécifiées pour l'article, la devise et le code de liste de prix dans l'écran Prix de l'article de GS.) Le champ Prix unitaire affiche 0.000000 par défaut.
  • Le nombre de décimales qui apparaissent dans ce champ est déterminé par les informations spécifiées pour l'article dans l'écran Prix de l'article de GS.

Le poids unitaire est poids d'un seul article de ce détail, exprimé dans l'unité de mesure du poids spécifiée pour la commande. Vous pouvez modifier le poids qui est affiché dans ce champ.

Pour calculer le poids total, multipliez le poids unitaire par la quantité commandée.

Si vous fixez le prix en fonction du poids, le poids unitaire et le poids total servent à déterminer le prix. Autrement, le poids sert uniquement à déterminer le poids total de la commande afin d'évaluer les frais d'expédition.

Si le document est associé à une tâche et vous utilisez la facturation de projet, vous spécifiez aussi le compte TEC (Travaux en cours) pour chaque détail de la commande.

Par défaut, ce champ affiche le numéro de compte spécifié dans Gestion de projet.

Remarque : Le niveau auquel le compte TEC est spécifié dans Gestion de projet dépend du type de projet et de la méthode comptable.

Utilisez l'onglet Taxes pour sélectionner la méthode que vous utiliserez pour calculer les taxes, ainsi que pour vérifier et modifier les informations fiscales d'un document.

Pour chaque document de Commandes clients, vous pouvez spécifier si les taxes sont calculées ou saisies manuellement.

Si vous voulez que Commandes clients calcule la taxe pour ce document, sélectionnez l'option Calculer taxe.

Remarque : Si le document est associé à une tâche et vous avez sélectionné l'option Facturation projet, vous ne pouvez pas saisir la taxe manuellement. L'option Calculer taxe est automatiquement sélectionnée et vous ne pouvez pas la décocher.

Si vous voulez saisir les montants des taxes manuellement, ne cochez pas l'option Calculer taxe. Si vous ne sélectionnez pas cette option :

  • Le bouton Vent. taxes apparaît sur l'écran.
  • Vous pouvez saisir des montants de taxes pour les autorités fiscales répertoriées pour le document.

Cliquez sur Vent. taxes pour ventiler aux détails du document la taxe que vous avez saisie manuellement à l'onglet Taxes. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Saisir les taxes manuellement.

Remarque : Vous ne pouvez pas ventiler un montant de taxe à une autorité qui utilise une exemption de classe de taxe.

Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le programme calcule automatiquement les montants en monnaie de publication pour ce document. Sage 300 calcule le montant en monnaie de publication en appliquant le taux de change entre la devise de transaction et celle de la monnaie de publication.

Si vous décochez cette option, vous pouvez modifier les montants en monnaie de publication.

  • Cette option s'affiche seulement si une autorité fiscale a une monnaie de publication de la taxe qui diffère de la devise de transaction ou de la devise fonctionnelle.
  • La valeur implicite de cette case est déterminée par l'option Calcul automatique des montants en monnaie publication dans l'écran Options de CmC.

Les champs de ce groupe affichent les montants de taxe comprise, exclue et totale dans votre monnaie de publication pour la transaction.

Ce champ affiche le montant total de taxe calculé pour la transaction (y compris les taxes inclues dans le prix) dans la devise du client.

Remarque : Les champs de la section Monnaie de publication affiche le total de taxe dans votre monnaie de publication.

Cette table affiche des informations sur les autorités fiscales, les classes et les montants de taxe correspondant au document courant.

Si vous ne sélectionner pas les options Calculer taxe et Calculer taxe monnaie publication, vous pouvez modifier la base de taxation, le montant de taxe et le montant de taxe en monnaie de publication pour chaque autorité sur le document.

Vous ne pouvez pas modifier les renseignements relatifs à l'autorité fiscale directement dans cet onglet. Pour modifier les renseignements relatifs à une autorité fiscale, vous devez utiliser les écrans de Services de taxes.

Vous pouvez modifier les autorités fiscales utilisées par une commande ou une facture particulières en modifiant le groupe de taxes à l'onglet Client.

Pour les notes de débit et les notes de crédit, vous devez toutefois utiliser le même groupe de taxes que celui de la facture que vous débitez ou créditez. (Par ailleurs, vous ne pouvez pas sélectionner un code de modèle ou une adresse d'expédition qui utilisent un groupe de taxes autre que celui de la facture.)

Ce champ affiche la description de l'autorité fiscale.

Ce champ affiche la description de la classe de taxe.

Cette colonne affiche la classe de taxe assignée à chaque autorité fiscale.

Si vous modifiez la classe de taxe d'une autorité fiscale sur cet écran, cliquez sur Calculer taxes pour afficher le montant de taxe recalculé.

Remarque : Si l'option Calculer taxe est sélectionnée, le montant de taxe est recalculé automatiquement bien que celui-ci ne soit pas affiché immédiatement.

Pour changer la description de la classe de taxe ou apporter d'autres changements aux données du groupe de taxes spécifié, utilisez les écrans de Services de taxes dans le module Services communs.

Au besoin, saisissez le numéro d'inscription ou d'exemption du client.

Si vous avez coché l'option Calculer taxe, ce champ affiche le montant de taxe à payer pour chaque autorité.

Pour chaque autorité, Commandes clients calcule un montant de taxe de vente si : Le client est assujetti à la taxe. La commande comporte des articles taxables ou des frais divers taxables. Les taux de taxes sont spécifiés pour les autorités de taxe et les classes dans Services de taxes.

Si vous saisissez les taxes manuellement, saisissez le montant total de taxe que vous avez calculé pour chaque autorité fiscale. Assurez-vous que les montants que vous saisissez correspondent à la somme des montants de taxe de chaque détail et ce, pour chaque autorité fiscale.

Ce champ affiche les autorités fiscales qui sont assignées au groupe de taxes spécifié pour le client dans Comptes clients.

Si vous avez sélectionné l'option Calculer taxe, Commandes clients affiche le total de la transaction. Toutes les remises sur la facture ou pour paiement anticipé ne sont pas soustraites de ce total.

Si vous saisissez les taxes manuellement, saisissez le montant total de la transaction dans ce champ.

Si vous avez sélectionné l'option Calculer taxe monnaie publication, ce champ affiche le montant de taxe en monnaie de publication qui est calculé en appliquant le taux de change entre la devise de transaction et la monnaie de publication.

Si vous ne sélectionnez pas l'option Calculer taxe monnaie publication, vous pouvez modifier le montant de taxe en monnaie de publication affiché dans ce champ.

  • Ce champ ne s'affiche que si une des autorités fiscales de la transaction a une monnaie de publication qui diffère de la devise de transaction ou de la devise fonctionnelle.
  • La valeur implicite de cette case est déterminée par l'option Calcul automatique des montants en monnaie publication dans l'écran Options de CmC.

Sage 300 calcule le montant en monnaie de publication en appliquant le taux de change entre la devise de transaction et celle de la monnaie de publication.

Utilisez l'onglet Totaux pour consulter et modifier les remises, les totaux et autres derniers détails du document.

Saisissez un commentaire facultatif d'une longueur maximale de 250 caractères pour la transaction, puis appuyez sur la touche Tab pour ajouter le commentaire.

Remarque : si vous n’appuyez pas sur la touche Tab, votre commentaire ne sera pas sauvegardé.

Les commentaires sont affichés dans la section Commentaires sur les devis, les confirmations de commandes, les factures, les bons de collecte, les notes de crédit et les notes de débit que vous imprimez.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Ajouter des commentaires et directives à des transactions de Commandes clients.

Sélectionnez cette option pour créer une facture lors du report de la transaction.

Lorsque vous sélectionnez cette option, des champs additionnels s'affichent à l'onglet Totaux pour vous permettre de saisir un numéro et une date de facture.

Vous pouvez facturer chaque expédition séparément ou vous pouvez utiliser l'écran Saisie des factures de CmC pour facturer toutes les expéditions qui n'ont pas été facturées.

Remarque : Cette option n'est pas disponible pour les commandes associées à une tâche qui utilisent la facturation de projet. Si vous utilisez la facturation de projet, toute la facturation des clients est gérée par Gestion de projet.

Sélectionnez cette option si vous voulez imputer des remises autorisées sur des frais divers dans une facture. La remise spécifiée est ventilée aux frais divers pour le champ Moins remise sur expédition.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, toute remise sur l'expédition ne s'applique qu'au sous-total des articles.

Ce champ affiche le poids estimé de l'expédition, en fonction du poids pour les unités de mesure et les quantités d'articles spécifiées sur la commande. Utilisez ces renseignements pour calculer les coûts d'expédition ou d'affranchissement.

Vous assignez le poids des articles dans l'écran Articles de Gestion des stocks. (Le poids estimé est l'unité de mesure du poids par défaut spécifiée dans Gestion des stocks.)

Le poids des articles par défaut provient des enregistrements des articles dans Gestion des stocks. Vous pouvez toutefois le remplacer pour l'expédition.

Ce champ affiche le montant total de la taxe qui est inclus dans les prix des articles et les montants des frais divers.

Saisissez la date de la facture.

La date par défaut est la date du système (la date que vous avez spécifié lorsque vous avez ouvert la base de données Sage 300 de votre entreprise).

Ce champ s'affiche à l'onglet Totaux si vous avez sélectionné l'option Créer facture afin de créer une facture lors du report de l'expédition.

  • Pour laisser Commandes clients assigner le numéro de la facture, appuyez sur la touche Tab et laissez tel quel le champ indiquant ***NOUVEAU***.
  • Si vous ne voulez pas que Commandes clients assigne le numéro de la facture, saisissez le nouveau numéro.

Remarque : Le numéro que vous saisissez ne met pas à jour le champ Numéro suivant pour les numéros de documents de factures dans l'écran Options, même si vous saisissez le numéro qui aurait été assigné automatiquement.

Si vous avez sélectionné l'option Créer facture, saisissez la date de report de la facture.

En fonction de vos paramètres à l'onglet Options de CmC, ce champ affiche automatiquement la date de la session en cours ou la date du document. Vous pouvez saisir une autre date, mais vous ne pouvez pas changer l'exercice et la période indépendamment.

  • La date de report est la date à laquelle les transactions sont reportées au Grand livre. Elle détermine donc également le contenu des champs Exercice et Période.
  • Si vous utilisez la comptabilité multidevise, la réévaluation des devises utilise les dates de report pour sélectionner des documents impayés à des fins de réévaluation. Les ajustements sont ainsi reportés au Grand livre dans l'exercice et la période voulus.
  • Si vous consolidez des transactions de GL, la date de report des écritures consolidées est la dernière date de la période comptable.

Ce champ affiche le montant total des lignes de détails des articles pour le document.

Le sous-total des articles inclut les taxes qui sont comprises dans le prix des articles. Toutefois, il ne comprend pas les frais divers ou les taxes qui sont facturés séparément.

Ce champ affiche le pourcentage et le total des remises imputées aux lignes de détails individuelles.

Ce champ affiche le total de tous les montants de retenue sur cette expédition. Le client devrait être facturé pour le total de l'expédition, moins tout paiement anticipé et tout montant de retenue. La portion retenue est facturée ultérieurement dans Comptes clients.

Utilisez ces champs pour spécifier une remise sur le total de l'expédition.

Il s'agit d'une remise sur le volume d'un achat, et non d'une remise pour paiement anticipé. Si vous entrez une remise, elle est ventilée pour tous les articles sur la facture. Si vous accordez une remise sur les frais divers, la remise est également ventilée pour les frais divers.

Vous pouvez entrer une remise en pourcentage ou d’un montant fixe.

Remarque : Un astérisque s'affiche à côté du champ du montant si vous remplacez le montant calculé à partir d'un pourcentage. Le montant de la remise ne changera pas, à moins de ressaisir le pourcentage de remise.

Par exemple, supposons qu'une remise de 33.3333% résulte en un montant de 24 999,94.

Si vous changez ce montant pour 25 000 :

  • Un astérisque s'affiche à côté du montant pour montrer que le montant calculé a été remplacé.
  • Si vous ajoutez d'autres détails à l'expédition, le pourcentage de la remise sera automatiquement recalculé pour chaque détail (avec les frais, vous devez les inclure dans la remise). Cependant, le montant de la remise ne sera pas recalculé, à moins que vous ne ressaisissiez le pourcentage de remise.

Ce champ affiche le total de tous les paiements anticipés saisis pour cette expédition et pour toute commande comprise dans l'expédition.

Les paiements anticipés saisis avec les commandes et les expéditions sont imputés aux factures lors du report dans Comptes clients (appariés par numéro de commande).

Pour imputer directement un paiement anticipé à une facture donnée, saisissez-le avec la facture.

Ce champ affiche le montant total des lignes de détails de frais divers pour le document.

Le sous-total des frais divers inclut les taxes qui sont comprises dans les montants des frais divers. Toutefois, il ne comprend pas le prix des articles ni les taxes qui sont facturées séparément.

Ce champ affiche le montant total de tous les articles et frais divers figurant sur le document après avoir soustrait toute remise. Le montant net comprend aussi la taxe qui n'est pas inclue dans le prix des articles ou dans les montants de frais divers.

Ce champ affiche le montant total de tous les articles et frais divers figurant sur le document, moins le montant total de remises imputé aux lignes de détails individuelles.

Si vous voulez imprimer plusieurs étiquettes pour l'expédition, entrez le nombre d'étiquettes dont vous avez besoin.

Vous pouvez imprimer des étiquettes pour la commande (par exemple, pour envoyer une confirmation de commande) et vous pouvez imprimer des étiquettes d'expédition pour chaque facture.

Ce champ affiche le nombre total de lignes de détails (pour les articles et les frais divers) saisies pour le document.

Si vous ne facturez pas toute la commande, ce champ affiche toujours le nombre total de lignes de détails (y compris celles que vous ne facturez pas).

Astuce : Utilisez ce nombre pour vérifier que vous avez saisi tous les détails requis et que vous avez supprimé tout détail non utilisé.

Ce champ affiche le montant total de taxes calculé pour les articles et les frais divers qui figurent sur le document.

Le montant affiché dans ce champ ne comprend pas les montants de taxes qui sont inclus dans le prix des articles ou dans les montants de frais divers.

Ce champ apparaît à l'onglet Expédition et l'onglet Totaux.

Ce champ affiche le montant total de tous les articles et frais divers sur l'expédition, y compris les montants de taxe qui sont compris dans les prix des articles.

Ce champ affiche le total de l'expédition, y compris les taxes.

Affiche la valeur totale de tous les paiements anticipés saisis pour des commandes qui ont des détails de commande sur cette expédition.

Remarque : Lorsque vous saisissez un paiement anticipé avec une commande et l'appliquez à une facture spécifique dans Comptes clients, Comptes clients calcule toute remise sur paiement anticipé applicable.

Le montant total de la taxe calculé pour l'expédition, y compris les taxes comprises dans le prix.

Aperçu

Utilisez l'écran Saisie des expéditions pour saisir et reporter des expéditions, ajouter des frais divers, créer des factures, imprimer des bons de collecte et assigner des numéros de série et des numéros de lot. Suite...

Dans l'écran Saisie des expéditions, vous pouvez :

  • Saisir et reporter des expéditions (pour des commandes existantes ou sans préalablement saisir des commandes).
  • Ajouter des frais divers aux commandes existantes.
  • Créer automatiquement des factures pour des expéditions reportées.
  • Imprimer des bons de collecte et des factures (si vous avez créé une facture) immédiatement après le report des expéditions.
  • Assigner des numéros de série et de lot, si vous utilisez Stocks en série et Suivi des lots. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos de Stocks en série et Suivi des lots.
  • Capturer ou annuler des paiements anticipés par carte de crédit imputés à des commandes, si vous utilisez Traitement de paiements Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Transactions par carte de crédit.

Dans l'en-tête de l'écran Saisie des expéditions de CmC, vous pouvez spécifier le numéro de l'expédition et le numéro du client. Vous pouvez aussi vérifier les renseignements relatifs aux factures créées à partir de l'expédition.

Astuce : Si vous voulez directement saisir, expédier et facturer une commande dans l'écran Saisie des expéditions de CmC, saisissez les renseignements et détails de la commande sans sélectionner de commande dans le champ Numéro commande, puis sélectionnez l'option Créer facture pour créer automatiquement une facture lors de l'expédition de la commande.

Remarque : Vous pouvez rappeler et modifier une expédition tant que vous ne l'avez pas facturée ou tant que la commande n'a pas été totalement expédiée.

Onglet Client

Utilisez l'onglet l'onglet Client pour saisir des renseignements sur le client, y compris la méthode d'expédition, la liste de prix et la susceptibilité de recevoir des remises. Suite...

Dans l'onglet Client, vous pouvez spécifier :

  • La méthode d'expédition
  • Le numéro de suivi si vous expédiez par service de messagerie ou courrier recommandé
  • Un point FOB (franco à bord) facultatif
  • Un code de territoire facultatif
  • Un type de client (qui spécifie si le client est susceptible de recevoir des remises ou des tarifs préférentiels)
  • Une liste de prix pour sélectionner des prix pour des détails d'article
  • Groupe de taxes
  • Un groupe de comptes client
  • Des modalités de paiements qui seront utilisées pour les factures associées à cette transaction
  • Une date d'échéance et des modalités de remise

Onglet Champs optionnels

Si des champs optionnels ont été assignés à cet écran, utilisez l'onglet Champs optionnels pour saisir des informations sur les champs optionnels qui s'appliquent au document complet. Suite...

Des champs et leurs valeurs s'affichent automatiquement sur cet onglet si vous avez sélectionné l'option À insérer pour ces champs dans l'écran de configuration Champs optionnels de CmC.

Si vous utilisez les mêmes champs optionnels dans Commandes clients et dans Comptes clients, les données inscrites dans les champs de Commandes clients sont envoyées à Comptes clients.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des champs optionnels et Ajouter des champs optionnels aux écrans de saisie de transactions.

Onglet Taux

L'onglet Taux apparaît seulement si vous utilisez la comptabilité multidevise et si vous saisissez un document pour un client qui n'utilise pas la devise fonctionnelle de votre entreprise. Vous utilisez cet onglet pour consulter et modifier des informations sur les taux utilisés pour la conversion des devises.

Si vous expédiez des marchandises, vous pouvez aussi modifier les informations relatives au taux utilisé pour convertir le montant de la quantité expédiée à partir de la devise du client.

L'onglet Taux peut afficher les groupes d'informations sur les taux de change suivants :

  • Taux change commande (si vous créez ou avez créé une commande)
  • Taux change expédition (si vous expédiez ou avez expédié des marchandises)
  • Taux change facture (si vous créez ou avez créé une facture)
  • Taux change note crédit ou Taux change note débit (si vous créez ou avez créé une note de crédit ou une note de débit)

Si le groupe de taxes de ce document utilise une devise différente de la devise du client ou de votre devise fonctionnelle, l'onglet affiche aussi les taux utilisés pour convertir les montants du document à la monnaie de publication.

Vous utilisez l'onglet Taux pour :

  • Changer le type de taux, la date du taux et le cours du change pour convertir les montants de la commande, note de crédit ou note de débit, de la devise du client à la devise fonctionnelle de votre entreprise.
  • Changer les informations relatives au taux utilisé pour convertir le montant de la quantité expédiée à partir de la devise du client, si vous expédiez des marchandises.
  • Changer les informations relatives au taux utilisé pour la facture, si vous facturez des marchandises expédiées.

  • Saisir ou dériver le taux utilisé pour convertir des montants à la monnaie de publication de la taxe, si vous déclarez les taxes dans une devise différente de celle dans laquelle vous les percevez.

    Si Commandes clients calcule automatiquement les montants de taxe dans la monnaie de publication, il utilise le taux de change de la taxe en monnaie de publication qui est affiché dans cet onglet.

    Si vous saisissez manuellement le montant de taxe en monnaie de publication, cliquez sur le bouton Dériver taux pour calculer le taux de change correspondant à la monnaie de publication de la taxe.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taux de change.

Onglet Retenue

L'onglet Retenue ne s'affiche que pour les documents associés à une tâche qui utilisent l'option Retenue.Vous utilisez cet onglet pour spécifier des modalités de retenue pour les commandes, les expéditions et les factures.Si vous utilisez la comptabilité multidevise, vous pouvez aussi spécifier le taux de change à utiliser pour la facture de retenue, la note de débit de retenue ou la note de crédit de retenue lors du traitement de la retenue impayée dans Comptes clients. Suite...

L'onglet Retenue ne s'affiche que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • Vous utilisez Gestion de projet de Sage 300
  • Le document est associé à une tâche
  • Vous sélectionnez l'option Retenue pour le document. (Vous ne pouvez pas sélectionner cette option si vous sélectionnez Facturation projet.)

Les valeurs saisies par défaut dans les champs de pourcentage de retenue et période de retenue, pour chaque ligne de détail, proviennent des champs de Client par défaut dans l'onglet Projet de l'écran Maintenance de contrat de Gestion de projet. Vous pouvez modifier ces valeurs pour chaque ligne de détail.

Onglet Partage

Utilisez l'onglet Partage ventes pour calculer les commissions de ventes en répartissant les totaux des transactions entre un maximum de cinq vendeurs. Suite...

Vous pouvez assigner des portions de chaque transaction à un ou plusieurs vendeurs responsables du compte du client ou de la vente. Si vous effectuez le suivi des commissions de vos vendeurs, Commandes clients utilise ces renseignements pour mettre à jour les données relatives aux commissions lorsque vous reportez des factures et exécutez la clôture journalière.

Lorsque vous saisissez une transaction dans Commandes clients, les vendeurs assignés au compte du client dans Comptes clients apparaissent par défaut sur l'onglet Partage ventes. Si vous sélectionnez une adresse d'expédition, les vendeurs associés à cette adresse sont affichés à la place.

Remarque : Vous pouvez assigner des vendeurs par défaut aux enregistrements des clients et aux adresses d'expédition dans Comptes clients.

Le vendeur répertorié sur la première ligne de la table est le vendeur principal pour cette transaction. Certains rapports de Commandes clients ne répertorient que le vendeur principal, tandis que d'autres vous permettent de trier les données par vendeur principal.

Vous pouvez assigner la transaction à d'autres vendeurs en changeant le pourcentage du total de la transaction assigné à chaque vendeur. Les montants de la colonne Pourcentage doivent totaliser 100 (ou 0 si vous n'assignez pas de vendeurs à la transaction).

Lorsque vous expédiez plusieurs commandes, vous devriez toujours vérifier le volet Partage ventes et vous assurer que la ventilation des ventes soit correcte.

Lorsque vous créez une expédition à partir de plusieurs commandes, n'utilise le partage des ventes que pour la première commande. Si les commandes utilisent des partages de ventes différents, vous devez changer manuellement la ventilation pour l'expédition.

Si la vente est ventilée entre plus de cinq vendeurs, vous ne devriez pas créer une expédition à partir des diverses commandes.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Gérer le partage des ventes.

Onglet Expédition

Utilisez l'onglet Expédition pour réaliser les tâches suivantes :

  • Spécifier des informations générales à propos de l'expédition
  • Sélectionner des options relatives à la taxe, à la gestion des projets, à la facturation des projets et à la retenue
  • Ajouter et modifier des lignes de détails pour les articles et les frais divers dans la table de détails

Vous utilisez les champs et options situés dans la partie supérieure de l'onglet Expédition pour sélectionner une ou plusieurs commandes à expédier et pour spécifier des informations générales concernant l'expédition. Suite...

Les informations que vous spécifiez dans l'onglet Expédition comprennent :

  • Le numéro de la commande (ou des commandes) que vous expédiez
  • La date d'expédition
  • L'adresse d'expédition (provenant de l'enregistrement du client dans Comptes clients) ou une autre adresse d'expédition spécifiée exclusivement pour cette expédition.
  • Une description et une référence (facultatif)

Vous utilisez la table de détails pour ajouter et modifier des lignes de détails pour des articles et des frais divers. Suite...

Dans l'onglet Détails, vous pouvez :

  • Spécifier des quantités expédiées, des prix, des informations sur les remises et des numéros de série pour un détail
  • Ajouter des frais divers aux commandes existantes
  • Ajouter des lignes de détails pour des articles, si vous expédiez des marchandises sans préalablement saisir des commandes
  • Saisir un commentaire ou des directives particulières pour un détail
  • Inclure le numéro d'article du client
  • Saisir une méthode d'expédition et un numéro de suivi pour un détail, si vous pensez expédier les articles séparément du reste de la commande.
  • Pour ouvrir un écran de saisie de détails distinct afin de consulter et modifier des informations concernant un détail voulu, cliquez sur Article/Taxe.
  • En dessous de la table, des quantités de stocks sont affichées pour l'article figurant dans la ligne de détail sélectionnée. Les quantités sont affichées pour l'emplacement spécifié dans la ligne de détail, mais aussi pour tous les emplacements. Vous pouvez aussi cliquer sur les boutons Zoom avant pour consulter des informations supplémentaires sur les quantités sur bordereaux de vente ou sur bons de commande et sur les quantités traitées. Les quantités de stocks sont affichées dans l'unité de mesure définie pour l'article.

Remarque : Certaines colonnes de la table n'apparaissent pas comme champs dans l'écran Articles/Taxes de CmC.

Onglet Taxes

Utilisez l'onglet Taxes pour sélectionner la méthode que vous utiliserez pour calculer les taxes, ainsi que pour vérifier et modifier les informations fiscales d'un document. Suite...

Dans l'onglet Taxes, vous pouvez réaliser les tâches suivantes :

  • Spécifier si les taxes sont calculées manuellement ou automatiquement.
  • Déterminer si vous calculez automatiquement la taxe en monnaie de publication (si vous déclarez les taxes dans une autre devise) ou si vous saisissez manuellement les montants de taxe en monnaie de publication.
  • Vérifier les données de  taxe correspondant à la transaction.
  • Modifier la classe de taxe du client pour le document.

    • Astuce : Pour modifier l'état de la taxe d'un article, cliquez sur le bouton Article/Taxe dans l'onglet Commande.

  • Saisir la base de taxation et le montant de la taxe, si vous saisissez les taxes manuellement.
  • Saisir ou modifier le numéro d'exemption de taxe du client.
  • Ventiler automatiquement les montants de taxe pour des détails particuliers sur le document.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la saisie et la ventilation manuelles des montants de taxes, consultez Saisir et ventiler des montants de taxes.

Onglet Totaux

Utilisez l'onglet Totaux pour consulter et modifier les remises, les totaux et autres derniers détails du document. Suite...

Dans l'onglet Totaux, vous pouvez réaliser les tâches suivantes :

  • Vérifier les totaux et les remises avant de reporter une expédition.
  • Vérifier le poids estimé total des articles commandés.
  • Spécifier si des remises sur l'expédition s'appliquent aux frais divers.
  • Spécifier le nombre d'étiquettes que vous voulez imprimer pour une expédition.
  • Produire automatiquement une facture pour les articles expédiés lorsque vous reportez l'expédition.
  • Saisir un commentaire pour l'expédition.