Transférer des marchandises entre deux emplacements de stocks

Gestion des stocks propose deux façons de transférer des marchandises entre divers emplacements de stock :

• Directement (et immédiatement) à l'emplacement de destination.
• À l'emplacement de destination en passant par un emplacement de marchandises en transit. Suite...

  Lorsque vous transférez des marchandises via un emplacement de marchandises en transit, toutes les marchandises doivent être reçues séparément à l'emplacement de destination. Les marchandises peuvent être transportées dans différents camions et être réceptionnées dans des lots distincts.

Cette rubrique comporte des directives pour les transferts directes. Pour obtenir des directives relatives à l'utilisation d'un emplacement de marchandises en transit, consultez Transférer des marchandises qui utilisent un emplacement de marchandises en transit.

Pour transférer des marchandises directement à un autre emplacement de stocks :

1. Ouvrez Gestion des stocks > Transactions de GS > Transferts.
2. Acceptez la valeur "***NOUVEAU***" dans le champ Numéro document pour commencer à saisir un nouveau transfert.

   Conseil : Si la valeur "***NOUVEAU***" ne s'affiche pas, cliquez sur le bouton Créer nouveau.

   Le programme assigne automatiquement un numéro de document lors de la sauvegarde ou lors du report de la transaction.

   Vous pouvez aussi saisir vous même un numéro de transaction et appuyer sur .

3. Dans le champ Type document, sélectionnez Transfert (pour acheminer directement et instantanément des marchandises d'un emplacement à un autre, sans avoir recours à un emplacement de marchandises en transit et sans réceptionner les marchandises à l'emplacement de destination).
4. Si vous concluez un transfert saisi précédemment (supposons que vous ajoutez le numéro des articles transférés) :
   1. Dans le champ Numéro transfert, spécifiez le numéro du transfert non terminé.
   2. Dans la table de détail, sélectionnez les articles en attente qui peuvent désormais être transférés.
   3. Saisissez les montants additionnels à transférer.
   4. Omettez les étapes suivantes et reporter ou sauvegarder la transaction (tel que dans l'étape 12).

   Exemple : Si la demande de transfert originale comprenait 10 palettes de fertilisant et vous ne pouvez en mettre que 5 dans le camion, vous pouvez sélectionner le transfert antérieur et transférer les 5 palettes suivantes.

5. Dans le champ Date du document, spécifiez la date du transfert.

   La date de session est affichée par défaut, mais vous pouvez la modifier.

   Vous pouvez également saisir une date de report distincte qui détermine l'exercice et la période fiscale auxquels la transaction est reportée dans le grand livre.

   Vous pouvez modifier la date du document et la date de report, mais vous ne pouvez pas directement changer l'exercice et la période.

6. Dans le champ Date report, saisissez la date à laquelle vous voulez reporter la transaction dans le grand livre.
7. Si des coûts additionnels sont associés au transfert (comme des frais d'expédition) :
   1. Saisissez le montant des coûts additionnels dans le champ Coût additionnel.
   2. Sélectionnez une méthode de ventilation. Suite...

      Vous pouvez ventiler par quantité, poids, coût, en parts égales ou manuellement. L'option Manuellement vous permet de saisir la part du coût additionnel correspondant à chaque article dans le champ Ventilation manuelle. Toutes les autres options laissent le programme calculer automatiquement les montants et ne vous permettent pas d'utiliser le champ Vent. manuelle.

8. Saisissez une description et une référence de la transaction.
9. Dans le champ Arrivée prévue, saisissez la date à laquelle les marchandises sont supposées arriver à l'emplacement de destination.
10. Si vous utilisez des champs optionnels, cliquez sur le lien Ajouter/Modifier situé à côté de la case Champs optionnels pour afficher l'écran Champs optionnels dans lequel vous pouvez consulter et modifier les champs optionnels assignés à cette transaction.
11. Dans la table, effectuez ce qui suit pour chaque ligne de détail d'article :
    1. Spécifiez le numéro de l'article, les emplacements d'origine et de destination, la quantité demandée et l'unité de mesure, et la quantité transférée.

       Si la quantité transférée est inférieure à la quantité demandée, le programme inscrit automatiquement le montant correspondant dans le champ Quantité en attente lorsque vous sauvegardez ou reportez la transaction. Pour conclure le transfert, vous pouvez par la suite créer une nouvelle transaction de transfert en spécifiant ce numéro de transfert.

    2. Si vous ventilez des coûts additionnels manuellement, saisissez un montant dans le champ Ventilation manuelle.

    3. Si les articles utilisent la méthode d'évaluation spécifiée par l'utilisateur, tapez le coût unitaire et le coût total.

    4. Si vous avez reçu tous les articles, marquez la ligne de détail comme étant conclue dans le champ Conclu.

       Si vous avez reçu toute la quantité demandée, le programme indique automatiquement que le détail est Conclu lorsque vous reportez la transaction.

       Si vous indiquez qu'un détail est conclu avant d'avoir réceptionné toutes les marchandises, les articles non reçus restent dans un emplacement de marchandises en transit et vous devrez créer un nouveau transfert pour les acheminer à l'emplacement de destination.

    5. Tapez tout commentaire que vous souhaitez ajouter.
    6. Si vous utilisez des champs optionnels, cliquez sur l'en-tête de la colonne Champs optionnels pour afficher ou consulter les données de champs optionnels d'un détail voulu.
12. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Reporter ou Enregistrer.
    • Si vous cliquez sur Enregistrer, la transaction est enregistrée pour que vous puissiez la modifier ou la reporter ultérieurement.
    • Si vous cliquez sur Reporter, Gestion des stocks reporte immédiatement la transaction.

      Important! Lorsque vous cliquez sur Reporter, si l'option Invite à supprimer pendant le report est sélectionnée (à l'onglet Traitement de l'écran Options de GS), le programme vous demande si vous voulez supprimer la transaction. Cliquez sur Non, sauf si votre entreprise supprime systématiquement les transactions reportées. Si vous supprimez la transaction reportée, vous ne pourrez pas faire de zoom avant vers les détails de la transaction dans le Grand livre.

13. Notez le numéro du transfert.