Écran Relevés/Lettres/Étiquettes de CC

Aperçu

Utilisez cet écran pour imprimer des relevés, lettres ou étiquettes pour un client ou un compte national.

Important! Vous pouvez imprimer un relevé de compte, une lettre ou une étiquette pour un client ou un compte national seulement si l'option Imprimer les relevés de compte est sélectionnée dans l'onglet Traitement pour le client ou compte national.

Vous pouvez imprimer et réimprimer les relevés de compte pour les clients et les comptes nationaux de Comptes clients. Suite...

Vous pouvez également imprimer des lettres types et des étiquettes d'adresse à partir de vos données Comptes clients.

Comptes clients de Sage 300 est fourni avec un relevé SAP Crystal Reports®, formaté pour les imprimantes laser.

Une lettre et un format d'étiquette sont également inclus.

Le format de lettre qui est fourni avec le module Comptes clients imprime les lettres des comptes du client qui sont en retard d'au moins 90 jours ou d'une période plus longue (120 jours) que vous spécifiez.

Remarque : Vous pouvez utiliser l'écran Relevés/Lettres/Étiquettes pour imprimer des étiquettes avec l'adresse de vos clients. Pour imprimer les étiquettes destinées aux adresses d'expédition, (par exemple, à apposer sur les expéditions de marchandises), utilisez l'écran Rapport Étiquettes de CC. Pour en savoir plus, consultez Écran Étiquettes de CC

Quand l’imprimer

Imprimez des relevés à la fin des cycles de facturation et envoyez-les aux clients pour afficher l'état de leurs comptes et demander le paiement.

Informations imprimées sur ce rapport

Les relevés de compte, lettres et étiquettes (tout rapport imprimé à l'aide de la requête de la base de données et utilisé par le relevé de compte par défaut fourni avec le module Comptes clients) peut comprendre les fonctions et les renseignements suivants :

Le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et la personne ressource de votre entreprise.
Le nom et l'adresse du client, tirés du compte du client ou de l'adresse d'expédition.
La limite de crédit du client et le crédit disponible.
Pour chaque transaction, le numéro et la date du document, le type de transaction, le numéro de référence (d'une facture) ou le numéro imputé au document (pour une transaction appariée à une facture) ,la date d'échéance et le montant courant de la transaction.
Le message de rappel spécifié sur l'écran Options de CC ou sélectionné pour les relevées de compte, si vous ajoutez des séries de message à l'écran Messages de rappel.
Le nombre de jours de chaque période âgée et les totaux de chaque période. Les transactions sont toujours âgées par date d'échéance. Vous pouvez attribuer un âge aux documents par date et inclure les transactions courantes.
Le solde précédent, les crédits et de nouveaux frais imputés depuis le dernier relevé ainsi que le nouveau solde.