Écran Options de GS

Indiquez si vous voulez évaluer le coût des articles dès le report des transactions ou à la fin de la journée lors du traitement de clôture journalière.

• Si vous choisissez d'évaluer le coût des articles pendant le report, Gestion des stocks calcule et met à jour immédiatement les coûts des articles pour chaque expédition et réception lorsque vous reportez la transaction.

  Remarque : Lorsque vous évaluez le coût des articles pendant le report, le report des commandes de Commandes clients peut demander plus de temps. Si vous souhaitez accélérer le traitement des commandes, passez à l'évaluation des stocks au coût lorsque vous effectuez la clôture journalière.

• Si vous choisissez d'évaluer le coût des articles pendant la clôture journalière, vous devez exécuter la clôture journalière pour mettre à jour le coût des articles pour les consultations, les rapports, etc. Le report ne met à jour que les quantités de stocks.

Dans tous les cas, Gestion des stocks actualise l'inventaire des stocks lorsque vous reportez des transactions, pour que vous connaissiez tout le temps vos niveaux des stocks.

Si vous évaluez le coût des articles pendant le report, vous pouvez aussi spécifier à quel moment les transactions du grand livre auxiliaire et les informations d'audit sont créées—pendant le report ou lors du traitement de clôture journalière.

Si vous évaluez le coût des articles pendant le traitement de clôture journalière, le programme créera également des transactions de grand livre auxiliaire à ce moment, à moins d'avoir sélectionné l'option Créer transactions GL sur demande en utilisant l'icône Créer un lot dans l'écran Intégration GL. (Vous ne pourrez pas sélectionner l'option Pendant report.)

Remarque : Cette option vous permet de choisir entre vitesse du traitement et mise à jour de vos données d'inventaire.

Si vous souhaitez accélérer le traitement des commandes, nous vous recommandons de :

• Créer les transactions de grand livre auxiliaire dans l'écran Créer lot du GL ou lorsque vous exécutez le traitement de clôture journalière.
• Évaluer les stocks lorsque vous exécutez le traitement de clôture journalière.

Dans tous les cas, Gestion des stocks actualise l'inventaire des stocks lorsque vous reportez des transactions, pour que vous connaissiez tout le temps vos niveaux des stocks.

Affiche le type de documents produits par Gestion des stocks. Pour chaque type de document, vous pouvez choisir le préfixe et les numéros de séquence des nouveaux documents.

La longueur maximale d'un numéro de document est de 22 caractères.

Vous pouvez modifier ce champ si vous numéros de document sont inférieurs à 22 caractères.

Si vous ne voulez pas utiliser le numéro initial par défaut de chaque type de document, vous pouvez saisir un autre numéro dans ce champ.

Le programme augmente de un ce numéro chaque fois que vous reportez une transaction, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser les numéros assignés par le programme.

Saisissez les préfixes que vous utilisez dans vos numéros de document existants ou utilisez les préfixes par défaut qui sont affichés à cet onglet. Chaque préfixe peut contenir un maximum de six caractères alphanumériques.

Pendant la configuration, vous ne pouvez pas sélectionner de structure d'article par défaut pour formater vos numéros d'article car vous n'avez pas encore ajouté vos structures d'article. Après avoir ajouté votre ou vos structures d'article, vous pouvez retourner à l'onglet Articles et utiliser ce dépisteur pour sélectionner ou modifier la structure d'article par défaut.

Ajoutez le numéro de segment, la description et la longueur de chaque segment que vous voulez utiliser dans votre ou vos structures d'article. Vous indiquez aussi si vous voulez restreindre ce qui peut être saisi pour le segment dans les numéros d'article.

Saisissez un numéro de 1 à 24 pour indiquer le nombre de caractères qu'un numéro d'article peut utiliser pour le segment. (Les numéros d'article doivent contenir un maximum de 24 caractères, y compris les séparateurs et le préfixe.)

Saisissez une description de ce que le segment représente dans le numéro d'article. Par exemple, vous pourriez avoir un segment pour la région, la couleur ou la taille.

Un numéro de segment s'affiche automatiquement chaque fois que vous passez à une nouvelle ligne dans la table. Les numéros de segment identifient les segments; vous ne pouvez pas les modifier après avoir cliqué sur le bouton Sauvegarder de l'écran Options.

Remarque : Sage 300 Standard fournit un maximum de 4 segments de numéro d'article.

Sélectionnez Oui dans ce champ si vous voulez que les numéros d'article soient contraints à utiliser les codes de segment ajoutés pour ce segment. Sélectionnez Non dans ce champ si vous ne voulez aucune restriction.

Pour alterner entre Oui et Non, appuyez sur la barre d'espacement ou double-cliquez sur le champ.

Sélectionnez l'option Permettre qté n° lot d'être différente de celle dans les saisies pour permettre la sauvegarde des saisies même si le nombre de numéros de lot assignés est inférieur à la quantité d'unités de lots que vous traitez.

Exemple : À moins d'avoir coché cette option, lorsque vous recevez 15 lots d'un fournisseur, vous devez créer 15 numéros de lot avant de pouvoir sauvegarder la transaction.

Lors de l'allocation automatique des numéros de série/lot, indiquez si vous voulez trier les numéros par :

• Numéro de série/lot
• Date de stock
• Date d'expiration

Si vous voulez que tous les lots soient mis en quarantaine pendant un certain nombre de jours après leur réception, sélectionnez l'option Jours en quarant., puis indiquez la durée dans le champ adjacent. Après le traitement de la réception, les lots sont alors automatiquement mis en quarantaine.

Remarque : Dans l'écran Levée de quarantaine, vous pouvez lever la quarantaine visant certains lots avant ce délai.

Si vous voulez que des numéros de lot expirent après un certain nombre de jours, sélectionnez l'option Jours avant expiration, puis saisissez le nombre de jours qui s'écoulera entre la création et l'expiration.

Conseil : Pour faire appliquer la période d'expiration, vous devriez aussi sélectionner Avertissement ou Erreur dans le champ Msg d'attribution de n° lot expiré.

Sélectionnez le message que vous voulez afficher lorsque des numéros de lot expirent : Nil, Avertissement ou Erreur.

Sélectionnez le code du masque de numéro de lot à utiliser par défaut pour les numéros de lot que vous ajoutez dans Gestion des stocks.

Lorsque vous sélectionnez un code, le programme affiche la description du masque dans le champ adjacent.

Remarque : Vous pouvez modifier le masque d'un article donné dans l'écran Articles de GS.

La section Séparateurs utilisés dans structures masque de n° lot répertorie les différents caractères que vous pouvez utiliser pour séparer les segments dans les masques de numéros de lot.

Pour empêcher l'utilisation d'un caractère lors de la création d'un masque de numéro de série, double-cliquez sur la colonne Utiliser du caractère voulu pour sélectionner la valeur Non.

Cette option a des conséquences pour les utilisateurs de Commandes clients de Sage 300. Lorsque celle-ci est sélectionnée, la quantité des numéros de série/lot qui doit être assignée aux articles commandés est déterminée par le champ Qté commandée dans Commandes clients.

Lors de l'allocation automatique des numéros de série/lot, indiquez si vous voulez trier les numéros en commençant par le plus ancien ou le le plus récent.

Le nombre de ce champ est utilisé à l'écran Optimisation des stocks pour calculer les quantités de réapprovisionnement maximum de l'article dans les champs Maximum optimal et Commande maximum, de la manière suivante :

Numéro spécifié dans ce champ x Minimum optimal ou Commande minimum dans l'écran Optimisation des stocks.

Exemple : Si vous spécifiez un facteur de marge Quantité maximum de 2 et le champ Commande minimum de l'écran Optimisation des stocks indique 100, le champ Commande maximum de l'écran Optimisation des stocks indique 200.

Le nombre de ce champ est utilisé à l'écran Optimisation des stocks pour calculer les quantités de réapprovisionnement minimum de l'article, de la manière suivante :

Numéro spécifié dans ce champ x Ventes moyennes dans l'écran Optimisation des stocks.

Exemple : Si vous spécifiez un facteur de marge Quantité minimum de 1,1 et le champ Ventes moyennes de l'écran Optimisation des stocks indique 100, le champ Minimum optimal de l'écran Optimisation des stocks indique 110.

Spécifiez le nombre de périodes utilisées pour calculer les quantités de réapprovisionnement optimales de l'article dans l'écran Optimisation des stocks. Il doit s'agir d'un nombre entre 1 et 12 (ou 13 si vous utilisez 13 périodes).

Normalement, lorsque vous cliquez sur Appliquer modifications sélectionnées dans l'écran Optimisation des stocks, les quantités minimum et maximum sont mises à jour dans l'écran Réapprovisionnement des quantités. Si vous sélectionnez l'option Actualiser détails d'emplacement, le fait de cliquer sur Appliquer modifications sélectionnées dans l'écran Optimisation des stocks remplace également la valeur du champ Stock minimum (SIA) de l'écran Emplacement des articles par le minimum de commande de l'écran Optimisation des stocks.

Important! Si vous utilisez Sage Inventory Advisor (SIA), ne cochez pas cette option.

Les champs Cumuler par et Type période vous permettent d'indiquer si vous voulez cumuler les statistiques par exercice ou année civile et de préciser le type de période à utiliser.

Si vous choisissez de cumuler par année civile, la date de début des statistiques sera le 1er janvier. Si vous choisissez de cumuler par exercice, la date de début sera le premier jour de votre exercice.

Vous spécifiez aussi le type de période en fonction duquel les statistiques sont totalisées et reportées—hebdomadaire (dimanche=jour 1), sept jours (commençant par le premier jour de la semaine dans votre calendrier fiscal), 2 semaines (dimanche=jour 1), 4 semaines, mensuel, bimensuel, trimestriel, semestriel, annuel ou période (si vous sélectionnez Exercice dans le champ Cumuler par) (utilisez l'option Type période).

Vous pouvez modifier les types d'exercice et de période selon lesquels Gestion des stocks conserve les statistiques, mais vous ne pourrez pas comparer les données des nouvelles périodes à celles des anciennes.

Conseil : Si vous devez changer les types d'exercice ou de période selon lesquels Gestion des stocks cumule les statistiques, nous vous recommandons de le faire en fin d'exercice ou de modifier les statistiques correspondant aux périodes antérieures pour corriger toute distorsion.

Remarque : L'option Cumuler par n'est affichée que si l'option Conserver statistiques des articles a été sélectionnée.

Lorsque vous reportez une transaction de retour sur réception pour enregistrer le retour de marchandises aux fournisseurs, Gestion des stocks peut traiter tout coût additionnel assigné à la réception de deux façons. Tout coût additionnel assigné aux marchandises retournées peut être automatiquement ventilé aux marchandises de la réception restantes ou bien il peut être laissé sur la réception. (Les frais de transport et les droits de douane sont deux exemples de coûts additionnels.)

Vous utilisez le champ Coût additionnel pour articles retournés pour indiquer comment les coûts additionnels doivent être traités :

• Pour que le programme ventile le coût additionnel des articles retournés aux articles restants sur la réception, sélectionnez l'option Ventiler.
• Pour que le programme laisse le coût additionnel aux marchandises retournées, sélectionnez l'option Ignorer. Utilisez l'écran Ajustements de GS pour réassigner à un autre compte du grand livre le coût additionnel qui avait été assigné aux articles retournés.

Vous pouvez modifier cette option à tout moment et vous pouvez remplacer votre choix lorsque vous saisissez des retours dans l'écran Réceptions de GS.

Remarque : Si vous retournez tous les articles d'une réception, vous devez utiliser l'écran Ajustements de GS afin de réassigner le coût additionnel indiqué sur la réception à un autre compte du grand livre.

Sélectionnez l'option Permettre modification des statistiques si vous voulez ajouter ou modifier les statistiques suivantes :

• Statistiques de ventes pour des périodes antérieures de l'exercice courant ou pour des exercices précédents. (Vous pourriez vouloir modifier ou ajouter des statistiques si vous configurez votre système Gestion des stocks en cours d'exercice.)
• Statistiques de transactions provenant de transactions qui ont été reportées.

Remarque : Cette option n'est affichée que si l'option Conserver statistiques des articles est activée.

Vous utilisez l'écran Statistiques des ventes pour ajouter et modifier des statistiques de ventes et l'écran Statistiques des transactions pour modifier des statistiques de transactions.

Normalement, vous n'avez pas besoin de modifier les statistiques, car celles-ci sont mises à jour de manière précise et automatique chaque fois que vous exécutez le traitement de clôture journalière. Toutefois, si vous configurez votre système Gestion des stocks en cours d'exercice, vous pourriez avoir besoin d'utiliser l'option Permettre modification des statistiques. Vous pouvez ensuite saisir des enregistrements de stocks plus complets en ajoutant les statistiques de votre ancien système pour les périodes antérieures de l'exercice courant et pour les exercices précédents. (Vous utilisez l'écran Statistiques des ventes pour modifier les statistiques.)

Dès que votre module est opérationnel, vous devriez désactiver l'option car le programme met automatiquement à jour les statistiques lorsque vous reportez des transactions.

Vous pouvez activer ou désactiver l'option Permettre modification des statistiques à tout moment.

Si vous autorisez que les transactions utilisent des quantités fractionnaires (telles que 0,5 douzaine) dans votre système de gestion des stocks courant et vous voulez configurer votre système Gestion des stocks de Sage 300 pour qu'il autorise aussi de telles transactions, sélectionnez l'option Permettre qtés fractionnaires.

Les quantités fractionnaires sont utiles si vos stocks comprennent des articles homogènes. (Les articles homogènes sont des articles composés d'éléments identiques qui peuvent être diviser en plusieurs unités plus petites, tels que de l'huile ou du grain.) Plusieurs unités de mesure peuvent être nécessaires pour ce type d'articles.

Remarque : Vous pouvez sélectionner l'option Permettre qtés fractionnaires à n'importe quel moment. Toutefois, une fois que vous avez sélectionné l'option, vous ne pouvez plus revenir sur votre choix.

Sélectionnez cette option pour permettre le stockage des articles de stock à tous les emplacements. Vous pouvez cocher ou décocher cette option à n'importe quel moment.

• Devriez-vous sélectionner cette option? Si votre entreprise n'a qu'un seul emplacement ou n'a pas besoin de restreindre l'entreposage de certains articles à d'autres emplacements, vous pouvez gagner du temps en configurant votre système Gestion des stocks de sorte que tous les articles puissent être stockés à tous les emplacements.

  Cette méthode vous permet de commencer à saisir des transactions immédiatement et ce, pour n'importe quel article, à n'importe quel emplacement. (Les transactions comprennent les réceptions, expéditions, retours, transactions d'usage interne, transferts, ajustements et assemblages.)

• Si vous ne la sélectionnez pas. Si vous ne sélectionnez pas l'option Permet. articles à tout emplacement, avant de pouvoir saisir des transactions concernant un article à un emplacement, vous devrez utiliser l'écran Emplacements des articles ou l'écran Emplacements pour assigner l'article à l'emplacement en question.

Sélectionnez cette option si vous voulez permettre le traitement de transactions qui entraîneront des niveaux de stock négatifs (c'est-à-dire, permettre que la quantité d'article en stock passe en dessous de zéro).

Les quantités négatives peuvent être occasionnées par un manque de synchronisation, comme par exemple lorsque vous saisissez des expéditions pour des articles dont vous n'avez pas encore saisi la réception. Dans ce cas, vos quantités de stocks ne correspondent pas à l'inventaire physique.

Si pour une raison quelconque vous ne voulez pas que les niveaux de stock passent en dessous de zéro, ne sélectionnez pas l'option Permet. articles à tout emplacement.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous ne pourrez pas reporter les transactions qui requièrent qu'une ou plusieurs unités de l'article soient disponibles à l'emplacement indiqué.

Vous pouvez modifier cette option à tout moment.

Ce paramètre vous permet de commander et de réceptionner des articles particuliers pour lesquels vous ne gérez pas de quantité de stock. Il vous permet aussi de mettre à jour les informations du fournisseur relatives à l'évaluation du coût de l'article. (Le paramètre est utilisé par Gestion des stocks, Commandes clients et Commandes fournisseurs.)

Les articles hors stock sont généralement des services ou des articles faisant l'objet de commandes spéciales qui ne sont pas habituellement stockés.

Gestion des stocks ne gère pas les quantités et les coûts des articles hors stock et ceux-ci doivent utiliser la méthode d'évaluation spécifiée par l'utilisateur. Par ailleurs, vous ne pouvez pas saisir des assemblages pour des articles hors stock.

Dans ces champs, vous pouvez saisir des noms tels que vous voulez qu'ils soient affichés dans l'écran Emplacements des articles. (Si vous laissez ces champs en blanc, ceux-ci n'apparaîtront pas dans l'écran.)

Vous pouvez utiliser les montants secondaires comme suit :

• Si vous tapez des noms dans ces champs, vous pouvez stocker des coûts pour les articles dans Gestion des stocks que Commandes clients de Sage 300 pourra ensuite utiliser comme base pour le calcul des taxes. (Commandes clients utilise la base de taxation que vous spécifiez dans Services de taxes.)
• Vous pouvez utiliser ces champs comme base pour établir des tarifs réduits et majorer un coût secondaire en fonction de pourcentages ou de montants.
• Vous pouvez aussi imprimer des rapports de Gestion des stocks sur lesquels les montants de ces champs seront affichés.

Vous pouvez modifier le nom du montant secondaire 1 et le nom du montant secondaire 2 à n'importe quel moment.

Les emplacements de marchandises en transit sont des emplacements virtuels où vous stockez les marchandises lorsqu'elles sont en transit. Ceux-ci vous permettent de mieux concorder le processus de transfert, notamment lorsque les marchandises sont chargées dans des camions ou sont en transit pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines de suite.

Chaque fois que vous transférez des marchandises d'un emplacement à un autre, vous pouvez choisir de transférer les marchandises :

• Directement (et immédiatement) à l'emplacement de destination.
• En utilisant un emplacement de marchandises en transit.

Dans un premier temps, les marchandises sont transférées à l'emplacement de marchandises en transit, puis elles sont réceptionnées à l'emplacement de destination. Cela signifie que les marchandises peuvent être transportées dans différents camions et être réceptionnées dans des lots distincts. Cela signifie aussi que les marchandises peuvent être en transit indéfiniment.

Les emplacements de marchandises en transit sont traités comme n'importe quel autre emplacement de stocks pour que vous puissiez vérifier les quantités d'articles en transit.

Spécifiez la date de report que le programme affiche par défaut lorsque vous saisissez des transactions de réception, expédition, usage interne, ajustement, transfert et assemblage.

Vous pouvez sélectionner une de ces deux options :

• Date document/transaction. Sélectionnez cette option si vous souhaitez que la date du report et la période fiscale correspondent dans la plupart des cas à la date du document.

  Si vous sélectionnez cette option, le programme modifiera automatiquement la date de report par défaut si vous modifiez la date dans le champ de date correspondant sur l'écran de saisie du document.

• Date session. Sélectionnez cette option si vous souhaitez que la date du report et la période fiscale correspondent dans la plupart des cas à la date de la session en cours.

  Si vous sélectionnez cette option, le programme utilise la date de la session comme date de report par défaut et ce, même si vous modifiez la date du document.

La date de report détermine l'exercice et la période auxquels une transaction est reportée dans le Grand livre.

Si vous avez un système multidevise, la réévaluation des devises utilise aussi les dates de report pour sélectionner des documents impayés à réévaluer. Les ajustements sont ainsi reportés au Grand livre dans l'exercice et la période voulus.

Lorsque vous sélectionnez l'option Multidevise, vous spécifiez aussi un type de taux par défaut, tel que le cours au comptant, pour convertir les montants en devise de transaction à la devise fonctionnelle. Pour spécifier le type de taux par défaut, saisissez le code correspondant au type voulu ou sélectionnez-le dans le dépisteur.

Vous pouvez à tout moment modifier le type de taux par défaut dans l'onglet Traitement de l'écran Options.

La devise fonctionnelle est sélectionnée pour l'entreprise dans l'écran Profil de l'entreprise dans Services communs et est affichée dans l'écran Options.

Une fois que la devise fonctionnelle est assignée à l'entreprise, vous ne pouvez plus la modifier. Tous les programmes activés pour l'entreprise utilisent automatiquement la même devise fonctionnelle.

Sélectionnez l'option Conserver statistiques des articles si vous voulez cumuler des statistiques à partir de transactions reportées.

Gestion des stocks conserve les statistiques de transactions et ventes des transactions traitées et ce, pour un maximum de 53 périodes par exercice, pour un nombre d'exercices illimité. (Sage 300 Standard ne peut cumuler les statistiques que par exercice et par période comptable.)

Gestion des stocks utilise ces statistiques pour produire les rapports Statistiques des transactions et Statistiques des ventes. Vous pouvez imprimer les statistiques d'un article par période et exercice, en remontant jusqu'au premier exercice et première période pour lesquels vous conservez ce type d'informations.

Vous pouvez activer ou désactiver l'option Conserver statistiques des articles à tout moment. Si vous désactivez l'option, Gestion des stocks cesse immédiatement de sauvegarder les statistiques. Il conservera toutefois les statistiques qui ont déjà été recueillies et ce, jusqu'à ce que vous les effaciez (supprimiez) dans l'écran Effacer l'historique de GS. Si vous réactivez cette option, il existera un écart parmi les statistiques correspondant à la période pendant laquelle l'option n'a pas été utilisée.

Pour sauvegarder l'historique des transactions à des fins de production de rapports, sélectionnez l'option Conserver historique transactions à l'onglet Traitement de l'écran Options de GS.

Lors du report, Gestion des stocks peut conserver des enregistrements détaillés concernant les transactions pour que vous puissiez imprimer le rapport Historique de transaction par la suite. Le rapport Historique de transaction répertorie toutes les transactions reportées pour les articles assignés aux groupes de comptes sélectionnés dans la période indiquée.

Si vous ne sauvegardez pas l'historique des transactions, aucune donnée ne sera imprimée sur le rapport Historique de transaction.

Remarque : Ce paramètre n'a pas de conséquence sur la fonction de zoom avant. À moins de supprimer les transactions après le report, Gestion des stocks sauvegarde automatiquement l'historique des transactions à des fins de zoom avant chaque fois que vous reportez des transactions.

Sauvegarder les détails de transactions utilise un espace considérable sur le disque dur de votre ordinateur. Après avoir imprimé le rapport Historique de transaction, n'oubliez donc pas d'effacer les détails dans l'écran Effacer l'historique.

Cette option vous est offerte seulement si vous avez déjà sélectionné l'option Multidevise pour l'entreprise dans l'écran Profil de l'entreprise du module Services communs.

Vous spécifiez aussi un type de cours par défaut, tel que le cours au comptant, pour convertir les montants en devise de transaction à la devise fonctionnelle.

Important! Vous pouvez sélectionner l'option Multidevise n'importe quand, mais une fois que vous l'avez sélectionnée, Gestion des stocks ne peut pas revenir à l'option de devise unique.

Gestion des stocks vous permet de définir toutes les unités de mesure d'achat, de stockage et de vente dont vous avez besoin pour vos articles de stock dans l'écran Unités de mesure de GS. Vous pouvez également définir des facteurs de conversion par défaut entre chaque unité de mesure.

• Si vous sélectionnez le paramètre Utiliser seulement UdeM définie, vous ne pouvez utiliser que les unités de mesure de stocks que vous avez déjà définies dans l'écran de configuration Unités de mesure..

  Ce paramètre vous permet d'assurer la cohérence de tous les articles ajoutés par la suite.

• Si vous ne sélectionnez pas ce paramètre, vous pouvez spécifier toute unité de mesure pour les nouveaux articles en stock - qu'elle ait ou non été ajoutée à Gestion des stocks.

Remarque : Cette option n'affecte que les nouveaux articles en stock ou les nouvelles unités de mesure que vous ajoutez à des articles existants. Si vous activez cette option, celle-ci n'aura aucune répercussion sur les articles existants, à moins que vous n'ajoutiez des nouvelles unités de mesure aux enregistrements d'article.

Les champs Cumuler par et Type période vous permettent d'indiquer si vous voulez cumuler les statistiques par exercice ou année civile et de préciser le type de période à utiliser.

Si vous choisissez de cumuler par année civile, la date de début des statistiques sera le 1er janvier. Si vous choisissez de cumuler par exercice, la date de début sera le premier jour de votre exercice.

L'option Type période n'est disponible que si vous sélectionnez l'option Conserver statistiques des articles.

Cette option vous permet de supprimer des transactions données immédiatement après leur report, dans le cas où vous ne voudriez pas sauvegarder les informations correspondantes.

Pour supprimer les données des transactions, vous devez sélectionner l'option Invite à supprimer pendant le report dans l'onglet Traitement de l'écran Options de GS.

Si vous voulez conserver toutes les données de transactions, assurez-vous que cette option n'est pas cochée.

Remarque : Nous vous recommandons de ne pas supprimer les transactions.

Si vous supprimez les transactions après leur report, vous ne pourrez ni consulter les transactions reportées, ni effectuer de zoom avant vers celles-ci depuis Grand livre.

Par ailleurs, si vous reportez des transactions dans l'écran Reporter transactions de G.S. (au lieu de le faire dans un écran de saisie de transaction), vous ne pourrez pas choisir de les supprimer. À la place, vous pouvez supprimer les transactions dans l'écran Effacer l'historique de GS.

Saisissez le nom de l'unité de poids (tel que "livres" ou "kilogrammes") que vous prévoyez utiliser pour saisir le poids d'une unité de stockage d'un article de stock (vous saisissez le poids d'une unité de stockage lorsque vous ajoutez vos articles de stock dans Gestion des stocks).

• Commandes clients de Sage 300.  Si vous intégrez Gestion des stocks avec Commandes clients, ce dernier utilise l'unité de mesure de poids pour estimer le poids total d'une commande, à des fins d'expédition.
• Commandes fournisseurs de Sage 300. Si vous intégrez Gestion des stocks avec Commandes fournisseurs, ce dernier peut utiliser l'unité de mesure de poids définie dans Gestion des stocks pour ventiler les coûts additionnels sur les commandes.
• Modifier l'unité de mesure de poids.   Au besoin, vous pouvez modifier l'unité de mesure de poids après avoir configuré votre système. Si vous avez saisi des poids dans les enregistrements d'articles, vous devrez toutefois les modifier pour qu'ils correspondent à la nouvelle unité de mesure.

Si cette option est sélectionnée, le même numéro de série peut être attribué à plusieurs articles, tant que ces articles n'ont pas le même numéro d'article.

Décochez cette option pour empêcher qu'un numéro de série puisse être assigné à plusieurs articles et ce, quel que soit le numéro d'article.

Sélectionnez cette option pour permettre la sauvegarde des saisies même si le nombre de numéros de série assignés est inférieur à la quantité d'unités en série que vous traitez.

Exemple : À moins d'avoir coché cette option, lorsque vous recevez 15 articles en série d'un fournisseur, vous devez créer 15 numéros de série avant de pouvoir sauvegarder la transaction.

Lors de l'allocation automatique des numéros de série/lot, indiquez si vous voulez trier les numéros par :

• Numéro de série/lot
• Date de stock
• Date d'expiration

Si vous voulez que des numéros de lot expirent après un certain nombre de jours, sélectionnez l'option Jours avant expiration, puis saisissez le nombre de jours qui s'écoulera entre la création et l'expiration.

Conseil : Pour faire appliquer la période d'expiration, vous devriez aussi sélectionner Avertissement ou Erreur dans le champ Msg d'attribution de n° lot expiré.

Sélectionnez le message que vous voulez afficher lorsque des numéros de série expirent : Nil, Avertissement ou Erreur.

La section Séparateurs utilisés dans structures masque de n° lot répertorie les différents caractères que vous pouvez utiliser pour séparer les segments dans les masques de numéros de lot.

Pour empêcher l'utilisation d'un caractère lors de la création d'un masque de numéro de série, double-cliquez sur la colonne Utiliser du caractère voulu pour sélectionner la valeur Non.

Sélectionnez le code du masque de numéro de série à utiliser par défaut pour les numéros de série qui sont ajoutés dans le système.

Vous pouvez modifier le masque de numéro de série d'un article en série donné dans l'écran Articles de GS.

Cette option a des conséquences pour les utilisateurs de Commandes clients de Sage 300. Lorsque celle-ci est sélectionnée, la quantité des numéros de série/lot qui doit être assignée aux articles commandés est déterminée par le champ Qté commandée dans Commandes clients.

Lors de l'allocation automatique des numéros de série/lot, indiquez si vous voulez trier les numéros en commençant par le plus ancien ou le le plus récent.