Comptes clients peut conserver à jour des enregistrements très détaillés sur vos clients et fournit plusieurs options qui vous permettent de personnaliser vos enregistrements pour répondre aux besoins de votre compagnie.
Cet article fournit une vue d’ensemble pour vous guider dans le processus de configuration de clients dans Comptes clients et vous dirige vers des rubriques qui fournissent plus de renseignements sur chaque étape.
Ajouter des documents justificatifs avant de configurer des clients
Avant de pouvoir ajouter des enregistrements de clients à Comptes clients, vous devez définir des groupes de comptes, des cycles de facturation, des codes de ventilation, des types d’encaissement, des modalités (de paiement) et tout autre enregistrement dont votre compagnie pourrait avoir besoin.
Si vous utilisez des champs optionnels, vous devez aussi configurer des champs optionnels à utiliser avec les clients, les groupes de clients et les comptes nationaux.
Pour en savoir plus sur chacune de ces tâches, consultez :
- Écran Groupes de comptes de CC
- Écran Cycles de facturation de CC
- Écran Codes de ventilation de CC
- Écran Messages de rappel de CC
- Écran Courriels de CC
- Écran Profils d’intérêt de CC
- Écran Articles de CC
- Écran Champs optionnels de CC
- Écran Codes de paiement de CC
- Écran Vendeurs de CC
- Écran Modalités de CC
Étapes principales permettant de configurer des clients
Pour configurer des enregistrements de clients dans Comptes clients :
- Décidez du type de compte (article ouvert ou solde reporté) à attribuer à chaque enregistrement de client.
Pour en savoir plus, consultez À propos des types de comptes des clients.
- Définissez des groupes de clients pour regrouper des clients pour les rapports et pour d’autres raisons, par exemple par zones géographiques.
Vous devez définir au moins un groupe de clients avant de pouvoir ajouter des enregistrements de clients.
Pour en savoir plus, consultez À propos des groupes de clients.
- Créez tout enregistrement de compte national dont vous avez besoin.
Par exemple, vous pouvez utiliser des comptes nationaux si vous faites affaire avec les filiales ou succursales d’une compagnie et que vous voulez traiter la compagnie comme un client pour fins de recouvrement, paiement et facturation, mais les commandes d’expédition vers les succursales de manière séparée.
Pour en savoir plus, consultez À propos des comptes nationaux.
- Ajoutez des enregistrements de clients.
Pour en savoir plus, consultez À propos des clients de Comptes clients.