Configuration de Traitement de paiements

Pour configurer Traitement de paiements :

1. Téléchargez Sage Exchange et installez-le sur chaque station de travail que vous utiliserez pour traiter des paiements par carte de crédit. Pour obtenir des renseignements et directives, consultez À propos de Sage Exchange.
2. Dans Services communs, utilisez l'écran Options de PMT pour sélectionner des options qui définissent comment les paiements par carte de crédit sont préautorisés et traités. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Options de PMT.
3. Dans Services communs, utilisez l'écran Codes de traitement de PMT pour définir des codes de traitement qui spécifient la banque, la devise et les informations du compte marchand à utiliser lors du traitement de transactions par carte de crédit. Pour obtenir de plus amples renseignements et des directives, consultez À propos des codes de traitement et Ajout, modification ou suppression de codes de traitement.

4. Configurez les autorisations de sécurité de Comptes clients, Commandes clients et Traitement de paiements pour les utilisateurs de Sage 300. Pour en savoir plus, consultez Autorisations de sécurité de Traitement de paiements. Suite...

   Parce que Traitement de paiements s'intègre avec Comptes clients et Commandes clients, l'administrateur système devra peut-être aussi assigner des autorisations de sécurité supplémentaires aux utilisateurs pour les tâches associées à ces programmes.

   Pour préautoriser des paiements par carte de crédit et annuler des préautorisations dans Commandes clients, vous devez bénéficier de l'autorisation de sécurité Traitement de transactions par carte de Traitement de paiements. Si vous avez besoin de traiter (capturer) et annuler des paiements par carte de crédit dans Commandes clients, vous devez aussi bénéficier des autorisations de sécurité suivantes :

   • Commandes clients : Saisie des factures
   • Comptes clients : Saisie des encaissements
5. Dans l'écran Codes de paiement de CC, spécifiez le type de paiement Carte de crédit SPS pour chaque code de paiement que vous utiliserez lors du traitement de transactions par carte de crédit.
6. Si vous voulez permettre aux utilisateurs de Comptes clients d'annuler des transactions par carte de crédit ou de traiter des paiements pour une transaction par carte de crédit après avoir imprimé un reçu ou un bordereau de dépôt, ouvrez l'écran Options de CC et sélectionnez les options Permettre modification après impression du reçu et Permettre modification après impression des bordereaux à l'onglet Transactions. (À défaut de sélectionner ces options, les boutons Facturer, Fact. rapide et Annuler seront désactivés dans l'écran Saisie des encaissements de C.C.).
7. Dans les écrans de Comptes clients et Commandes clients que vous utiliserez pour traiter des transactions par carte de crédit, sélectionnez Fichier > Paramètres et vérifiez que l'option Effacement automatique n'est pas sélectionnée. (Si Effacement automatique est sélectionné, une nouvelle écriture apparaît lorsque vous cliquez sur Ajouter et vous devez réouvrir l'écriture que vous venez d'ajouter afin de cliquer sur les boutons Facturer ou Fact. rapide.)

   Pour obtenir une liste des écrans dont vous vous servez pour traiter des transactions par carte de crédit dans Comptes clients et Commandes clients, consultez À propos des transactions de Traitement de paiements.

8. Pour ajouter des informations de carte de crédit à des clients de Comptes clients, ouvrez l'écran Clients de CC, sélectionnez un client, cliquez sur l'onglet Carte de crédit, puis cliquez sur le bouton Nouveau. Pour en savoir plus, consultez Ajout, modification ou suppression de la carte de crédit d'un client.
9. Si vous allez utiliser les boutons Préaut. rapide et/ou Fact. rapide pour traiter des transactions, entrez toutes les informations requises pour le traitement rapide des transactions. Pour en savoir plus, consultez À propos du traitement rapide pour les transactions par carte de crédit.