Ajout, modification ou suppression de la carte de crédit d'un client

Les renseignements généraux d’une carte de crédit sont stockés dans l’enregistrement du client de Comptes clients. Ces informations comprennent le code de la carte, la description, le code de traitement, les informations de facturation, les commentaires et s'il s'agit de la carte par défaut du client. Suite...

Pour ajouter les données de carte de crédit d'un client :

1. Ouvrez Comptes clients > Clients de CC > Clients, puis sélectionnez un enregistrement de client.
2. Cliquez sur l'onglet Carte de crédit.
3. Cliquez sur le bouton Nouveau.

   L'écran Informations de carte de crédit de CC s'ouvre.

4. Configurez l'enregistrement de la carte de crédit. Suite...
1. Dans le champ Code de carte, saisissez un diminutif pour la carte (VISA, par exemple).
2. Dans le champ Description, saisissez une description succincte (carte Visa Aéroplan, par exemple).
3. Si vous utilisez plusieurs codes de traitement, saisissez un code de traitement dans le champ Code de traitement. (Si vous n'utilisez qu'un code de traitement, ce champ affiche ce code de traitement.)

   La banque et la devise associées au code de traitement apparaissent dans les champs Banque et Devise.

4. Si vous voulez que cette carte soit sélectionnée par défaut lorsque vous traitez des transactions par carte de crédit pour ce client, sélectionnez l'option Utiliser comme carte par défaut. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, la carte ne sera utilisée comme carte par défaut que pour les transactions dont la devise correspond à celle du code de traitement que cette carte utilise.
5. Saisissez les détails de facturation du titulaire de la carte.

   Conseil : Lorsque vous saisissez les données de facturation, vous pouvez sélectionner l'option Utiliser adresse du client pour que le nom et les coordonnées figurant dans l'enregistrement du client soient saisis automatiquement dans les détails de facturation.

6. Si vous souhaitez ajouter des commentaires à propos de la carte, saisissez-les dans le champ Commentaires.
   Important!

   N'enregistrez pas de détails de carte de crédit dans le champ Commentaires, y compris les numéros de carte, dates d'expiration et numéros CVV. Le fait de stocker de tels détails peut compromettre la sécurité des cartes de crédit et constituer une violation de la norme de sécurité des données du secteur des cartes de paiement (PCI DSS).

   Dans le cas d'une brèche de sécurité, les marchands qui ne respectent pas la norme PCI DSS peuvent être condamnés à des amendes, des frais de remplacement des cartes, des vérifications juricomptables et autres sanctions.

7. Saisissez les détails de carte de crédit Suite...
1. Cliquez sur le bouton Ajouter détails.

   La fenêtre du navigateur de Paya s'affiche.

2. Saisissez le numéro de la carte et la date d'expiration, puis cliquez sur Soumettre.

   Paya crée une nouvelle écriture dans son "coffre" en ligne et sauvegarde les détails de la carte de crédit. La fenêtre du navigateur se ferme et les détails de la carte de crédit apparaissent dans l'écran Informations de carte de crédit de CC. Les 12 premiers numéros de la carte de crédit sont, quant à eux, remplacés par des X.

8. Vérifiez que les renseignements que vous avez saisis soient corrects, puis cliquez sur Ajouter.
9. Cliquez sur Fermer pour fermer l'écran.

Pour modifier des données de carte de crédit sauvegardées d'un client :

1. Ouvrez Comptes clients > Clients de CC > Clients, puis sélectionnez un enregistrement de client.

2. Cliquez sur l'onglet Carte de crédit.

   Les cartes de crédit sauvegardées pour le client apparaissent à l'onglet Carte de crédit.

3. Sélectionnez une carte de crédit, puis cliquez sur Ouvrir.
4. Modifiez les informations de la carte de crédit. Suite...
   • Pour modifier les paramètres généraux et les détails de facturation, réalisez vos modifications dans l'écran Informations de carte de crédit de CC.
   • Pour modifier le numéro de carte ou la date d'expiration, cliquez sur le bouton Modifier détails, modifiez les renseignements dans les champs de la fenêtre du navigateur de Paya, puis cliquez sur Soumettre pour sauvegarder vos modifications.
5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
6. Cliquez sur Fermer pour fermer l'écran.

Pour supprimer une carte de crédit sauvegardée :

1. Ouvrez Comptes clients > Clients de CC > Clients, puis sélectionnez un enregistrement de client.

2. Cliquez sur l'onglet Carte de crédit.
3. Sélectionnez l'enregistrement de carte de crédit que vous voulez supprimer, puis cliquez sur Supprimer.