À propos de l'outil de consultation de Sage 300cloud

L'outil Consultation vous permet d'effectuer une recherche facile et rapide d'informations présentes dans votre système Sage 300cloud. Pour ce faire, vous ouvrez une requête qui affiche des informations dans un tableau de résultats (le type d'information dépend de la requête choisie). Vous utilisez ensuite des filtres et d'autres contrôles pour affiner l'affichage des informations dans le tableau de résultats. À partir du tableau de résultats, vous pouvez effectuer un zoom avant vers les transactions sources et autres enregistrements. Vous pouvez aussi exporter des données du tableau de résultats vers un fichier Microsoft Excel.

Plusieurs requêtes standards sont disponibles. Celles-ci vous permettent de trouver divers types de renseignements. Par exemple, des transactions du grand livre, des articles de stock, des factures de Commandes clients, et plus encore.

Outre ces requêtes standards, vous pouvez créer des requêtes personnalisées en modifiant une requête existante, puis en enregistrant votre version en tant que requête personnalisée. Lorsque vous enregistrez une requête personnalisée, vous pouvez spécifier si elle est privée (destinée à votre seul usage) ou publique (disponible à tous les utilisateurs).

Remarque : Si votre module Sage 300 utilise un système de sécurité, vous devez avoir l’autorisation de sécurité Consultation de Sage 300 ERP pour utiliser l'outil Consultation.

Requêtes particulières pour Comptes clients

Vous disposez de certaines requêtes particulières pour les documents de Comptes clients :

• Documents de CC. Consultez tous les types de transactions reportées et en suspens des clients.
• Ajustements clients de CC. Consultez les ajustements reportés (y compris les ajustements provenant de lots d'annulations), ainsi que les documents concernés.
• Documents clients de CC. Consultez les factures, notes de crédit, notes de débit, frais d'intérêts, encaissements (y compris les transactions de comptant non imputé, paiements anticipés et encaissements divers) et remboursements reportés.
• Encaissements clients de CC. Consultez les encaissements reportés, y compris des informations concernant les documents auxquels chaque encaissement a été imputé.
• Remboursements clients de CC. Consultez les remboursements reportés, y compris des informations concernant les documents qui ont été remboursés.

Ces requêtes de CC sont particulières pour les raisons suivantes :

• Vous ne pouvez pas créer de requêtes personnalisées à partir d'elles.
• Vous ne pouvez pas les ouvrir à partir de l'outil de consultation principal. À la place, vous les ouvrez aux endroits suivants :
  • Menu de navigation. Vous pouvez ouvrir la consultation Documents de CC à partir de Comptes clients > Transactions de CC > Consultation de document et la consultation Documents clients de CC à partir de Comptes clients > Clients de CC > Consultation de client.
  • Écran Clients de CC. Des requêtes clients sont disponibles dans la liste Consultation de cet écran.

    Remarque : Par défaut, ces requêtes recherchent les documents du client correspondant à l'enregistrement qui est ouvert dans l'écran Clients de CC.

  • Autres écrans. Certains champs comportent une option Consultation dans le menu se trouvant sur le côté (par exemple, le champ Numéro de client dans l'écran Saisie des factures de CC).

• Ces requêtes fonctionnent différemment des requêtes dans l'outil de consultation principal.

  Après avoir ouvert une des requêtes de CC, aucun résultat n'est initialement affiché. Vous devez d'abord spécifier des critères de recherche (filtres), puis cliquer sur Appliquer. L'outil affiche les résultats correspondants.

  Remarque : Dans un système multidevise, vous pouvez indiquer si vous voulez afficher les montants dans la devise fonctionnelle ou dans celle du client.

  Lorsque certains résultats sont affichés, vous pouvez voir davantage d'informations relatives à une transaction particulière en sélectionnant la transaction dans la table principale (pour certaines requêtes, les informations relatives à la transaction sélectionnée sont affichées dans d'autres tables) ou en réalisant un zoom avant vers la transaction d'origine.

  L'état par défaut des critères de recherche est déterminé par la requête choisie. Cependant, une fois que vous avez ouvert la requête, vous pouvez changer les critères de recherche, tant que vos modifications correspondent au type d'informations que la requête est supposée chercher.

  Par exemple, la requête Documents de CC se limite à la recherche de documents de CC. Par défaut, les critères de recherche de cette requête sont établis de sorte à trouver tous les documents de CC d'un seul client. Vous pouvez changer les critères de recherche pour chercher des documents de CC en fonction de n'importe quelle combinaison de numéros de client, types de document, état de règlement intégral et comptes nationaux. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser cette requête pour chercher des documents de CmC.