Chercher des informations à l'aide de l'outil Consultation de Sage 300cloud

L'outil Consultation vous permet d'effectuer une recherche facile et rapide d'informations présentes dans votre système Sage 300cloud.

Vous disposez de certaines requêtes particulières pour les documents de Comptes clients. Ces requêtes fonctionnent différemment des autres requêtes. Dans cet article, vous trouverez des instructions concernant l'utilisation des requêtes standards et des requêtes propres à CC.

Pour chercher des informations à l'aide d'une requête régulière :

Dans la barre d'outils web à droite de l'écran, cliquez sur le bouton Consultations.
Dans le champ Source de données, sélectionnez une source de données pour indiquer le type d'information que vous recherchez.
Cliquez sur une requête dans l'onglet Requêtes standards ou Requêtes personnalisées.
Remarque : En haut de l'onglet Requêtes personnalisées, vous pouvez spécifier le type de requêtes personnalisées à afficher : publiques, privées ou les deux.
L'outil de consultation s'ouvre et affiche un tableau de résultats contenant le type d'information que la requête sélectionnée est supposée trouver.
Utilisez des filtres et autres contrôles pour affiner l'affichage des informations :
- Afficher le total général. Sélectionnez cette option pour afficher le total général en dessous du tableau de résultats.
- Par page. Choisissez le nombre de lignes qui apparaîtra dans le tableau de résultats.
- Regrouper par colonne. Pour regrouper les lignes de le tableau de résultats en fonction d'une colonne, glissez et déplacez l'en-tête de la colonne vers la barre violette au dessus du tableau. Vous pouvez réaliser un regroupement uniquement pour certaines colonnes. Les en-têtes de ces colonnes sont violets. Celui des autres colonnes sont gris clairs.
  Si vous regroupez les lignes par colonne, des sous-totaux sont affichés en dessous de chaque groupe dans le tableau de résultats.
- Trier par colonne. Par défaut, les lignes de le tableau de résultats sont triées en fonction de la première colonne (la colonne située à gauche de la table). Pour changer l'ordre de tri ou pour utiliser une autre colonne, cliquez sur l'en-tête de la colonne voulue.
- Menus des en-têtes de colonnes. Chaque en-tête de colonne comprend un menu disposant des contrôles suivants :
  - Colonnes. Indiquez les colonnes qui apparaissent dans le tableau de résultats.
  - Filtre. Définissez un filtre pour limiter les informations qui apparaissent dans le tableau de résultats.
    Tous les filtres actuellement définis sont affichés dans une barre au-dessus du tableau.
    Pour effacer un filtre donné, ouvrez le menu Filtre d'une colonne pour laquelle un filtre a été défini et cliquez sur Effacer. Pour effacer tous les filtres, cliquez sur Effacer tous les filtres (au dessus du tableau).
Dans le tableau de résultats, vous pouvez cliquer sur certaines transactions et certains enregistrements pour effectuer un zoom avant et voir plus d'informations. Les types de transactions et d'enregistrements vers lesquels vous pouvez effectuer un zoom avant dépendent de la requête utilisée. Par exemple, dans le cas de la requête Factures de Commandes clients, vous pouvez effectuer un zoom avant pour consulter des factures dans l'écran Saisie des factures de CmC, des commandes (les transactions sources des factures, dans l'écran Saisie des commandes de CmC et des enregistrements de clients dans l'écran Clients de CC.

Conseil : Vous pouvez exporter des données du tableau de résultats vers un fichier Microsoft Excel en cliquant sur Exporter. Les totaux ne sont pas inclus dans les données exportées.

Pour consulter des informations à l'aide d'une requête de CC particulière :

Ouvrez l'outil Consultation de l’une des manières suivantes :
- Dans le menu de navigation, ouvrez la consultation Documents de CC (Comptes clients > Transactions de CC > Consultation de document) ou la consultation Documents clients de CC (Comptes clients > Clients de CC > Consultation de client).
- Dans l'écran Clients de CC, cliquez sur Consultation, puis choisissez un type de requête.
- Dans les autres écrans, cliquez sur l'option Consultation dans un champ où elle est offerte.
L'outil Consultation s'ouvre dans l'état correspondant au type de requête que vous avez choisi.
Remarque : En fonction du type de consultation et des informations présentes dans votre système Sage 300cloud, vous pourriez avoir à changer ou à spécifier des critères de recherche avant que des résultats ne s'affichent.
Pour voir les critères de recherche, cliquez sur Filtre.
Spécifiez des critères de recherche, puis cliquez sur Appliquer.
Les résultats correspondant aux critères voulus s'affichent.
Lorsque certains résultats sont affichés, vous pouvez voir davantage d'informations relatives à une transaction particulière en sélectionnant la transaction dans la table principale (pour certains types de consultation, les informations relatives à la transaction sélectionnée sont affichées dans d'autres tables) ou en réalisant un zoom avant vers la transaction d'origine.
Pour changer ou affiner votre recherche, changez les critères de recherche et cliquez de nouveau sur Appliquer.
Conseil : Dans un système multidevise, vous pouvez utilisez le champ en haut à droite de l'écran pour indiquer si vous voulez afficher les montants dans la devise fonctionnelle ou dans celle du client.