Ajouter et gérer des notes pour les clients, fournisseurs et articles de stock
Vous utilisez l'volet Notes pour ajouter et consulter des notes pour les clients, fournisseurs et articles.
Pour ajouter une note :
- Dans la barre d'outils web à droite de l'écran, cliquez sur le bouton Notes
.
- Dans l'volet Notes, cliquez sur Créer nouveau.
Si un client, un fournisseur ou un article de stock particulier est spécifié dans les champs en haut de l'volet Notes, la nouvelle note est assignée par défaut à cet enregistrement.
- Dans l'écran Ajouter note, entrez les détails de la note. Suite...
Saisissez le contenu de la note dans l'éditeur de texte et saisissez également l'information voulue dans les champs suivants :
- Note de et Client/Fournisseur/Numéro d'article. Spécifiez le client, le fournisseur ou l'article de stock auquel correspond la note.
Une note peut seulement être assignée à un enregistrement : soit un client, un fournisseur ou un article de stock.
- Active à certaines dates. Sélectionnez cette option pour que la note soit active pendant une période déterminée. Après avoir sélectionné cette option, spécifiez les dates auxquelles la note sera active dans les champs Active du et Active au.
- Ne peut pas être masquée. Cette option est sélectionnée par défaut. Décochez cette option si vous voulez que les utilisateurs puissent masquer la note.
Si un utilisateur masque une note, cet utilisateur ne verra plus la note à moins qu'il ouvre l'volet Notes et restaure la note en cliquant sur Restaurer.
- Cliquez sur Enregistrer.
Conseil : Après avoir enregistré une note, vous pouvez immédiatement créer une autre note en cliquant sur Créer nouveau dans l'écran Ajouter note.
Pour modifier ou supprimer une note :
- Dans la barre d'outils web à droite de l'écran, cliquez sur le bouton Notes .
- Filtrez la liste de notes affichée sur l'volet Notes. Suite...
Saisissez les informations voulues dans les champs situés en haut de l'volet Notes.
- Afficher les notes de. Spécifiez le type d’enregistrements pour lesquels vous voulez afficher les notes : Clients, fournisseurs, articles en stock ou tous les types d'enregistrement.
Si vous spécifiez Clients, Fournisseurs ou Articles de stock, vous pouvez ensuite cibler votre recherche sur un numéro de client, numéro de fournisseur ou numéro d'article particulier.
- État. Précisez l'état des notes que vous voulez afficher : Expirée, active, future ou masquée.
Les états Expirée et Future sont appliqués à une note uniquement s'il y a une plage de dates pendant laquelle la note est active.
La liste de notes est mise à jour à mesure que vous choisissez vos options ou bien lorsque vous cliquez sur le bouton Aller 
ou lorsque vous sortez du champ Numéro client/fournisseur/article en tapant sur la touche de tabulation.
- Cliquez sur le bouton Modifier ou Supprimer d'une note.
-
Si vous modifiez une note :
- Dans l'écran Modifier note, changez les détails de la note. Suite...
Saisissez le contenu de la note dans l'éditeur de texte et saisissez également l'information voulue dans les champs suivants :
- Note de et Client/Fournisseur/Numéro d'article. Spécifiez le client, le fournisseur ou l'article de stock auquel correspond la note.
Une note peut seulement être assignée à un enregistrement : soit un client, un fournisseur ou un article de stock.
- Active à certaines dates. Sélectionnez cette option pour que la note soit active pendant une période déterminée. Après avoir sélectionné cette option, spécifiez les dates auxquelles la note sera active dans les champs Active du et Active au.
- Ne peut pas être masquée. Cette option est sélectionnée par défaut. Décochez cette option si vous voulez que les utilisateurs puissent masquer la note.
Si un utilisateur masque une note, cet utilisateur ne verra plus la note à moins qu'il ouvre l'volet Notes et restaure la note en cliquant sur Restaurer.
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour afficher une note :
- Dans la barre d'outils web à droite de l'écran, cliquez sur le bouton Notes .
- Filtrez la liste de notes affichée sur l'écran Notes. Suite...
Saisissez les informations voulues dans les champs situés en haut de l'volet Notes.
- Afficher les notes de. Spécifiez le type d’enregistrements pour lesquels vous voulez afficher les notes : Clients, fournisseurs, articles en stock ou tous les types d'enregistrement.
Si vous spécifiez Clients, Fournisseurs ou Articles de stock, vous pouvez ensuite cibler votre recherche sur un numéro de client, numéro de fournisseur ou numéro d'article particulier.
- État. Précisez l'état des notes que vous voulez afficher : Expirée, active, future ou masquée.
Les états Expirée et Future sont appliqués à une note uniquement s'il y a une plage de dates pendant laquelle la note est active.
La liste de notes est mise à jour à mesure que vous choisissez vos options ou bien lorsque vous cliquez sur le bouton Aller ou lorsque vous sortez du champ Numéro client/fournisseur/article en tapant sur la touche de tabulation.
- Cliquez sur le bouton Afficher ou Modifier d'une note.
Vous pouvez soit afficher ou modifier des notes selon si vous bénéficiez ou non des droits d'accès Gestion des notes.