Ajouter et gérer des notes pour les clients, fournisseurs et articles
Masquer et restaurer des notes
Comment trouver les diverses fonctions et en apprendre plus à leur sujet
Le bouton Notes est affiché dans la barre d'outil web sur la droite de la fenêtre de votre navigateur lorsque vous utilisez Sage 300.
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'volet Notes dans lequel vous pouvez :
- Ajouter et gérer des notes pour les clients, fournisseurs et articles de stock. Suite...
- Visualiser les détails des notes.
- Masquer des notes et restaurer des notes qui ont été masquées.
Lorsque vous travaillez dans un écran qui prend en charge les notes, l'volet Notes s'ouvre chaque fois que vous spécifiez un enregistrement pour lequel il existe des notes et il affiche les notes de l'enregistrement spécifié.
Exemple : Supposons que vous avez un article de stock L-1202 et qu'il existe deux notes pour cet article. Si vous saisissez l'article L-1202 sur une facture (dans l'écran Saisie des factures de CC), l'volet Notes s'ouvre et affiche toutes les notes de l'article L-1202.
Droits d'accès
Pour ajouter, modifier ou supprimer des notes, vous devez bénéficier du droit d'accès Gestion des notes. Sinon, vous pouvez uniquement consulter, masquer et restaurer des notes.
Masquer et restaurer
Vous pouvez masquer une note pour que celle-ci n'apparaisse plus lorsque vous spécifiez l'enregistrement auquel la note est assignée. Après avoir masqué une note, vous pouvez la restaurer pour qu'elle soit de nouveau affichée.
Le choix de masquer une note ne s'applique qu'à vous. Les autres utilisateurs verront toujours la note à moins qu'ils aient aussi masquée.
Les utilisateurs bénéficiant du droit d'accès Gestion des notes peuvent spécifier si la note peut être masquée ou non. Vous pourriez par conséquent ne pas être capable de masquer toutes les notes.
Notes et commentaires
Les notes et les commentaires sont similaires, mais il existe toutefois des différences notables entre les deux, la principale étant que les notes apparaissent automatiquement lorsqu'un utilisateur spécifie un enregistrement auquel sont associées des notes. Pour cette raison, les notes sont plus indiquées pour partager des informations de manière proactive avec d'autres utilisateurs de Sage 300.