Ajouter et gérer les profils IU

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Ajouter et gérer des raccourcis vers les rapports

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Survol d'Administration

Les profils IU vous permettent de personnaliser Sage 300 pour des utilisateurs spécifiques.

Vous assignez des utilisateurs à un profil IU, puis vous définissez les personnalisations du profil IU. Ces personnalisations s'appliquent uniquement aux utilisateurs assignés au profil IU.

Remarques :
  • Seul l'administrateur du système Sage 300 peut ajouter et gérer des profils IU.
  • L'écran Profils IU ne dispose pas d'un bouton Enregistrer. Toutes les modifications faites dans cet écran sont enregistrées automatiquement.

Ajoutez des utilisateurs (dans l'écran Utilisateurs du Bureau de Sage 300). Pour plus d'information, consultez l'aide du Bureau de Sage 300.

Pour ajouter un profil IU :

  1. Ouvrez une session sur Sage 300 comme utilisateur ADMIN.
  2. Ouvrez Services administratifs > Personnalisation > Profils IU.
  3. Cliquez sur Créer nouveau.
  4. Dans le champ Code du profil, saisissez un code unique pour le profil IU. (Le code de profil peut comporter un maximum de 20 caractères).
  5. Dans le champ Description du profil, saisissez un nom pour le profil IU.

  6. Assignez des utilisateurs au profil IU :

    • Dans l'onglet Assigner utilisateurs, cliquez sur Ajouter ligne.

      Une nouvelle ligne est affichée dans la table.

    • Dans le champ Code utilisateur, saisissez un code utilisateur. Le champ Nom d'utilisateur affiche le nom de l'utilisateur.

    Conseil : Pour supprimer un utilisateur du profil IU, sélectionnez l'utilisateur dans la table, puis cliquez sur Supprimer ligne.

Pour modifier un profil IU :

  1. Ouvrez une session sur Sage 300 comme utilisateur ADMIN.
  2. Ouvrez Services administratifs > Personnalisation > Profils IU.
  3. Dans le champ Code du profil, saisissez le code du profil IU que vous voulez modifier.

  4. Modifiez le profil IU, au besoin. Suite...

    1. L'onglet Assigner utilisateurs affiche tous les utilisateurs qui sont assignés au profil IU. Vous pouvez assigner et supprimer des utilisateurs.
    2. L'onglet Rapports affiche tous les rapports personnalisés qui sont assignés au profil IU. (Il s'agit des rapports qui apparaissent sur la liste de rapports des utilisateurs assignés au profil IU.) Sur cet onglet, vous pouvez supprimer des rapports du profil IU, mais vous ne pouvez pas en ajouter. Pour en savoir plus sur l'ajout de rapports à un profil IU, consultez Ajouter et gérer des raccourcis vers les rapports.
    3. L'onglet Écrans personnalisés affiche tous les écrans personnalisés qui sont assignés au profil IU. Sur cet onglet, vous pouvez supprimer des écrans personnalisés du profil IU, mais vous ne pouvez pas en ajouter. Pour en savoir plus sur l'ajout d'un écran personnalisé à un profil IU, consultez Personnaliser des champs et des contrôles sur les écrans web.

Pour supprimer un profil IU :

  1. Ouvrez une session sur Sage 300 comme utilisateur ADMIN.
  2. Ouvrez Services administratifs > Personnalisation > Profils IU.
  3. Dans le champ Code du profil, saisissez le code du profil IU que vous voulez supprimer.
  4. Enlevez tous les utilisateurs, rapports et écrans personnalisés assignés du profil IU.

    Remarque : Vous pouvez supprimer un profil IU seulement si aucun utilisateur, rapport ou écran personnalisé n'est assigné au profil IU dans aucune entreprise Sage 300.

  5. Cliquez sur Supprimer.