Personnaliser le menu de navigation

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Écran Personnaliser le menu de navigation

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Importer et gérer des personnalisations pour les écrans web

À propos des groupes de sécurité

Autorisations de sécurité de Services administratifs

Utilisez l'écran Personnaliser le menu de navigation pour personnaliser les écrans qui sont disponibles sur le menu de navigation.

Par exemple, vous pouvez masquer l'écran web Saisie de factures de CC, la catégorie Transactions de CC, ou bien encore le module Comptes clients.

Si vous masquez tous les écrans web d'une catégorie, la catégorie n'apparaît pas dans le menu de navigation. Si vous masquez tous les écrans web et toutes les catégories d'un module, le module n'apparaît pas dans le menu de navigation.

Les écrans web sont masqués ou affichés pour chaque entreprise en fonction des choix que vous réalisez sur l'écran Personnaliser le menu de navigation. Si vous gérez plusieurs entreprises, vous devez vous connecter à chacune de ses entreprises pour spécifier quels écrans web sont masqués ou affichés pour les utilisateurs qui se connectent à cette entreprise.

Les écrans du bureau sont masqués ou affichés en fonction des autorisations des utilisateurs et des groupes de sécurité. Le fait d'utiliser Personnaliser le menu de navigation pour afficher ou masquer un écran web n'a pas d'impact sur l'écran du bureau correspondant.

    • Vous devez être connecté en tant qu'administrateur pour utiliser l'écran Personnaliser le menu de navigation.
    • Vous pouvez apporter des modifications au menu de navigation alors que d'autres utilisateurs sont connectés, mais ils ne verront les modifications qu'après avoir actualisé leur navigateur ou après s'être déconnectés et reconnectés.
    • Pour ouvrir un écran affiché dans le menu de navigation, les utilisateurs doivent être assignés à un groupe de sécurité autorisé à utiliser l'écran. Pour en savoir plus, consultez A propos des groupes de sécurité.

Pour personnaliser le menu de navigation :

  1. Ouvrez  Services administratifs > Personnalisation > Personnaliser le menu de navigation.

  2. Décochez les cases voulues pour masquer des écrans, catégories ou modules du menu de navigation. Suite...

    • Pour masquer un écran (tel que Saisie des factures), décochez la case correspondante.
    • Pour masquer une catégorie (telle que Transactions de CC), décochez la case correspondante.
    • Pour masquer un module, décochez les cases correspondant à toutes les catégories du module.

  3. Sélectionnez les cases voulues pour afficher des écrans, catégories ou modules masqués dans le menu de navigation. Suite...

    • Pour afficher un écran (tel que Saisie des factures), sélectionnez la case correspondante.
    • Pour afficher une catégorie (telle que Transactions de CC), sélectionnez la case correspondante ou sélectionnez un ou plusieurs écrans de cette catégorie.
    • Pour afficher un module, sélectionnez la case correspondant à une ou plusieurs catégories ou écrans du module.
  4. Cliquez sur Enregistrer.