À propos des écrans web de Sage 300cloud
Personnaliser le Menu de navigation
Plusieurs écrans web comprennent une option Personnaliser dans le menu Options. Vous pouvez utiliser cette option pour masquer ou afficher des champs et des contrôles sur cet écran, ou pour personnaliser les noms de ces champs et contrôles.
Vous pouvez créer plusieurs versions personnalisées distinctes d'un même écran. Chaque version personnalisée d'un écran doit avoir un code de personnalisation distinct.
Outre le code de personnalisation, vous spécifiez les profils IU qui utiliseront l'écran personnalisé. Cela vous permet de personnaliser un écran de manière distincte pour chaque profil IU ou d'utiliser le même écran personnalisé pour plusieurs profils IU.
Lorsque vous utilisez cette fonction pour apporter des modifications à un écran web :
- Les modifications s'appliquent uniquement aux utilisateurs assignés aux profils IU que vous spécifiez.
Pour en savoir plus sur les profils IU, consultez Ajouter et gérer les profils IU.
- Les écrans du bureau de Sage 300 ne sont pas affectés. De même, les modifications apportées aux écrans du bureau n'affectent pas l'apparence des écrans web.
- Pour afficher ou masquer un champ ou les contrôles correspondants, il est possible que vous deviez cocher ou décocher plusieurs options. Par exemple, pour masquer un champ Adresse d'expédition, vous pourriez avoir à décocher les options correspondant au nom, à la case de texte, aux boutons (tels que les boutons Aller, Ajouter et Dépisteur) et au lien Détails.
- Les noms de certains champs et contrôles changent dynamiquement lorsque vous sélectionnez des critères de filtre, des types de document ou d'autres critères. Les noms personnalisés de ces champs et contrôles dynamiques pourraient repasser à leur valeur originale lorsque vous réalisez une sélection différente.
Avant de commencer
- Pour personnaliser des écrans web, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur (utilisateur "ADMIN").
- Vous pouvez personnaliser des écrans web alors que d'autres utilisateurs sont connectés, mais ils ne verront les modifications qu'après avoir actualisé leur navigateur ou après s'être déconnectés et reconnectés.
- Pour ouvrir un écran affiché dans le menu de navigation, les utilisateurs doivent être assignés à un groupe de sécurité autorisé à utiliser l'écran.
Pour personnaliser les champs et contrôles d'un écran web :
- Ouvrez un écran web qui prend en charge la personnalisation.
- Cliquez sur Options > Personnaliser.
- Dans le champ Code du personnalisation, saisissez un code pour l'écran personnalisé.
Vous pouvez créer plusieurs versions personnalisées distinctes d'un même écran. Chaque version personnalisée d'un écran doit avoir un code de personnalisation distinct.
- Dans le champ Description de personnalisation, saisissez une description pour l'écran personnalisé.
- Dans le champ Profils IU, spécifiez un ou plusieurs profils IU. Seuls les utilisateurs assignés aux profils IU spécifiés verront l'écran personnalisé. Vous pouvez laisser ce champ en blanc et spécifier des profils IU plus tard.
S'il existe plusieurs versions personnalisées d'un écran, vous pouvez spécifier des profils IU différents pour chacune. Vous pouvez ainsi personnaliser un écran de manière différente pour chaque profil IU ou utiliser le même écran personnalisé pour plusieurs profils IU.
Conseil : Cliquez sur le menu Profils IU
pour ouvrir une version partielle de l'écran Profils IU que vous pouvez sélectionner pour créer un nouveau profil IU ou pour vérifier et modifier la liste des utilisateurs assignés à un profil IU existant. D'autres fonctionnalités de l'écran Profils IU complet (telles que l'onglet Rapports) ne sont pas disponibles. - Pour afficher ou masquer un champ ou un contrôle, cochez ou décochez la case correspondant à ce champ ou contrôle.
- Pour changer le nom d'un champ ou d'un contrôle, entrez le nouveau nom dans la colonne Texte.
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour supprimer la version personnalisée d'un écran :
- Ouvrez un écran web qui prend en charge la personnalisation.
- Cliquez sur Options > Personnaliser.
- Dans le champ Code de personnalisation, saisissez le code de la version personnalisée de l'écran que vous voulez supprimer.
- Cliquez sur Supprimer.