Créditer une facture existante

Quand vous émettez une note de crédit pour une facture existante qui n'a pas été supprimée de votre système, Commandes clients affiche tous les détails de la facture lorsque vous saisissez le numéro de la facture. Suite...

Vous pouvez créditer tous les lignes de détails affichées, vous pouvez supprimer les détails que vous ne voulez pas créditer et vous pouvez éditer certains détails que vous voulez créditer.

Important! Si vous ne voulez pas modifier les statistiques de Commandes clients ou Gestion des stocks, vous devez entrer une note de crédit dans Comptes clients.

Pour créditer une facture :

Ouvrez Commandes clients > Transactions de CmC > Saisie des notes de crédit/débit.
Cliquez sur le bouton Créer nouveau pour générer un nouveau numéro de note de crédit dans le champ Numéro de document.

Remarque : Si vous ne voulez pas que Commandes clients assigne le numéro automatiquement, vous pouvez taper le nouveau numéro vous-même, puis cliquer sur .

Le type de document par défaut est Note de crédit.
Dans le champ Numéro client, spécifiez le numéro du client.

Pour vérifier ou modifier l'adresse de facturation et les coordonnées, cliquez sur le lien situé à côté du champ Numéro client.
Pour modifier d'autres renseignements sur le client, tels que le groupe de taxes ou la liste de prix, utilisez l'onglet Client.

Dans le champ Numéro facture, saisissez le numéro de la facture que vous voulez créditer.

Remarque : Si la facture existe toujours dans Comptes clients, vous devez utiliser le bon numéro de facture afin de créditer correctement la facture.
Vérifiez que l'information affichée est correcte.
- Vous pouvez modifier les saisies de tous les champs, à l'exception du champ Numéro commande et Date facture.
- Vous pouvez cliquer sur le lien situé à côté du champ Numéro facture pour afficher la facture.
- Vous pouvez réaliser un zoom avant à partir de la facture vers l'expédition et la commande originale.
Vérifiez la date de retour réelle et la date de la note de crédit et modifiez-les au besoin.
Si tous les articles de la facture ont été retournés aux stocks, vérifiez les quantités des détails d'articles et vérifiez l'onglet Totaux. Suite...
1. Vérifiez les quantités d'articles pour vous assurer que le nombre d'articles retournés correspond au nombre figurant sur la facture.
2. Vérifiez l'onglet Totaux avant de reporter le retour.
S'il s'agit d'un retour partiel ou d'un ajustement du prix, si des articles sont endommagés ou si vous voulez ajouter des lignes de détails à la note de crédit, modifiez les détails de la note de crédit. Suite...
1. Cliquez sur la table pour commencer à saisir des détails de note de crédit.
  Conseils pour travailler avec les numéros d'article
  - Vous pouvez cliquer sur l'en-tête de la colonne Numéro article pour consulter des numéros d'article.
  - Si vous utilisez un scanneur, cliquez sur le champ Numéro article avant de scanner le code barres.
2. Pour ajouter une nouvelle ligne de détail, cliquez sur le bouton Ajouter ligne, puis sur la nouvelle ligne :
  1. Double-cliquez sur le champ Type pour indiquer si vous saisissez un article ou un frais divers.
  2. Double-cliquez sur le champ Numéro article / Frais divers, puis saisissez un numéro d'article ou un code de frais divers.
  3. Naviguez d'une colonne à une autre dans la table Détail. Pour obtenir des renseignements sur les champs de détails, consultez Écran Saisie des notes crédit/débit de CmC.
  La liste de prix par défaut est déterminée par le compte du client, mais vous pouvez la modifier.
  L'emplacement par défaut d'une ligne de détail est l'emplacement indiqué pour le document.
3. Si vous créditez le détail d'un article, double-cliquez sur le champ Type crédit, puis sélectionnez un type de crédit. Suite...
  Vous pouvez sélectionner les types de crédit suivants :
  - Articles retournés à l'inventaire. Saisissez le nombre d'unités retournées à l'inventaire dans le champ Quantité. Vous pouvez modifier les autres champs si ceux-ci ne sont pas de lecture seule. Lorsque vous saisissez le nombre d'unités, le programme affiche le prix total pour la quantité en question.
  - Articles endommagés. Saisissez le nombre d'unités endommagées dans le champ Quantité. Les articles endommagés créditent le client et n'ont pas de répercussions sur les niveaux de stocks, mais en ont sur les ventes d'articles. Vous pouvez modifier les autres champs si vous y avez accès. Lorsque vous entrez le nombre d'unités, le programme affiche le prix total pour la quantité en question.
  - Ajustement du prix. Si vous sélectionnez ce type, saisissez l'ajustement du prix dans le champ Ajustement/Prix.
    - Les ajustements du prix ont un impact sur le montant des ventes de l'article, mais pas sur les niveaux des stocks.
    - Saisissez une diminution du prix comme note de crédit et une augmentation du prix comme note de débit. Saisissez uniquement l'écart dans le prix.
    - Lorsque vous saisissez l'ajustement, le programme affiche l'ajustement total du prix dans le champ Montant total. (Vous pouvez aussi saisir le montant total directement.)
    - Si vous ne voulez pas modifier les statistiques de Commandes clients ou Gestion des stocks, vous devez saisir la note de crédit dans Comptes clients.
Après avoir modifié les lignes de détails, vérifiez l'information affichée dans les autres onglets de l'écran. Suite...
- Pour assigner ou créditer un vendeur, cliquez sur l'onglet Partage des ventes.
- Pour ajouter des données de champs optionnels pour la note de crédit, cliquez sur l'onglet Champs optionnels.
- Pour modifier le taux de change (dans un système multidevise), cliquez sur l'onglet Taux.
- Pour vérifier le montant total de note de crédit, ou pour ajouter un commentaire complet, cliquez sur l'onglet Totaux.
Reportez la note de crédit.
Si vous voulez imprimer la note de crédit, cliquez sur Oui dans la fenêtre de confirmation qui s'affiche après le report. Vous pouvez aussi utiliser l'écran Note de crédit/débit de CmC pour imprimer la note de crédit ultérieurement.