Écran Vérification de solvabilité préalable à transaction de CmC
Définir des options de vérification de solvabilité des clients
Vous pouvez vérifier manuellement la solvabilité d'un client avant de reporter une transaction. Vous pouvez aussi configurer Commandes clients pour que le programme vérifie automatiquement la solvabilité du client lorsque vous reportez une transaction.
Dans l'onglet Traitement de l'écran Options de CmC, vous pouvez indiquer si vous voulez inclure des transactions en suspens de Commandes clients, Comptes clients et d'autres programmes dans les vérifications de solvabilité. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Options de CmC.
Dans certains écrans de saisie de transaction, vous pouvez cliquer sur le lien Vérification de solvabilité préalable à transaction à droite du champ Numéro de client pour ouvrir l'écran Vérification de solvabilité préalable à transaction de CmC.
Vous utilisez cet écran pour vérifier la solvabilité, le solde impayé, l'activité du compte et les transactions âgées du client et du compte national, ainsi que pour approuver les modifications apportées à la limite de crédit du client. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Vérification de solvabilité préalable à transaction de CmC.
Vous pouvez configurer Commandes clients pour que le programme vérifie la solvabilité d'un client chaque fois que vous reportez une transaction. Vous saurez ainsi si la nouvelle transaction entraînera le dépassement de la limite de crédit du client.
Vous pouvez sélectionner des options de vérification de solvabilité dans Comptes clients pour chaque client et groupe de clients. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l'aide de Comptes clients.
Si vous avez configuré la vérification de solvabilité pour un client et vous essayez de reporter une transaction qui entraînera le dépassement de sa limite de crédit, l'écran Vérification de solvabilité préalable à transaction de CmC s'ouvrira. Vous pouvez utiliser cet écran pour remplacer la limite de crédit (si vous en avez l'autorisation) ou pour mettre la commande en attente. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Vérification de solvabilité préalable à transaction de CmC.
Si le client appartient à un compte national, la vérification de solvabilité réalisée par Commandes clients comprend aussi les soldes du compte national. Le programme ne vérifie toutefois pas les soldes en suspens du compte national.
Si vous avez sélectionné l'option permettant de vérifier si un solde âgé dépasse un montant donné dans l'enregistrement du compte national de CC, Commandes clients vérifiera aussi s'il existe un solde âgé en souffrance.