À propos de l'imputation de crédits aux factures
À propos des commandes, des expéditions et des factures
Préautoriser, capturer et forcer des paiements par carte de crédit
Écran Saisie des commandes de CmC
Vous pouvez utiliser l'écran Saisie des commandes de CmC pour facturer les marchandises que vous expédiez.
Avant de commencer
- Si vous utilisez Traitement de paiements, vous devez utiliser l'écran Saisie des commandes de CmC pour capturer ou annuler tout paiement anticipé par carte de crédit préautorisé pour une commande ou une expédition et ce, avant de créer une facture. (Vous ne pouvez pas reporter une expédition si celle-ci a des préautorisations de carte de crédit en attente.)
Pour facturer des marchandises lors de l'expédition :
- Commandes clients > Transactions de CmC.
- Saisie des commandes.
- Dans la table de détail, saisissez un montant dans le champ Quantité expédiée d'au moins une ligne de détail.
- Sélectionnez l'option Créer facture soit dans l'onglet Commande ou dans l'onglet Totaux.
- Vérifiez les données de la facture dans l'onglet Totaux. Suite...
- Cliquez sur Reporter.
Lorsque vous essayez de reporter une facture suite à laquelle le compte du client dépassera sa limite de crédit, Commandes clients affiche un message d'avertissement, ainsi que les données de compte suivantes :
- La limite de crédit
- Le solde existant de Comptes clients
- Le montant de la commande
- Le montant et la date de la dernière facture
- Le montant et la date du dernier paiement
Si vous utilisez l'option de sécurité, vous ou votre superviseur devez saisir un code d'utilisateur et un mot de passe pour approuver le crédit avant de pouvoir reporter la facture.
Si vous n'êtes pas autorisé(e) à modifier la limite de crédit, ou si vous voulez mettre la commande en attente et la facturer plus tard, sélectionnez En attente. Si la commande est en attente, vous pouvez la reporter, mais vous ne pourrez pas expédier les marchandises, ni dresser une facture tant que l'état En attente n'aura pas été enlevé.