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Écran Options de CC

En savoir plus

À propos des options de Comptes clients

Sélectionner des options de Comptes clients

À propos de la sauvegarde des statistiques

À propos de la spécification de l'ordre des documents dans Saisie des encaissements

À propos des numéros de document pour les factures, notes de débit et notes de crédit

À propos de la comptabilisation de la retenue

Aperçu

Utilisez l’écran Options de CC pour sélectionner ou modifier les options qui déterminent la manière dont le système Comptes clients traite les transactions et stocke les données sur vos clients.

Remarques :

Onglet Entreprise

Utilisez cet onglet pour modifier le nom de la personne-ressource pour votre service Comptes clients, ainsi que ses numéros de téléphone et de télécopieur.

Remarque : Utilisez l'écran Profil de l'entreprise de Services communs pour modifier la raison sociale, l'adresse de votre entreprise, le nom et les numéros de téléphone et de fax du correspondant au niveau de l'entreprise.

Onglet Numérotation

Utilisez cet onglet pour spécifier la numérotation que Comptes clients utilise pour assigner un numéro de document unique lors de l'ajout d'un type de document (tel qu'une facture ou note de crédit) à un lot. Suite...

Le numéro se compose d’un préfixe, qui identifie le type de transaction, et d'un numéro de séquence. Vous assignez un préfixe différent aux factures, notes de débit, notes de crédit, factures d'intérêts, encaissement, paiements anticipés, comptant non imputé, ajustements et remboursements. Le préfixe ne peut pas être utilisé pour aucun autre type de document de Comptes clients. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des numéros de document pour les factures, les notes de débit et les notes de crédit. Vous pouvez modifier ces préfixes et numéros suivants à tout moment.

Vous pouvez aussi limiter la longueur du numéro de document à assigner à chaque type de document. La longueur maximale est 22 caractères, préfixes compris.

Cet onglet affiche également les numéros qui seront assignés aux prochains lots de factures, encaissements, ajustements et remboursements, ainsi que les séquences de report des factures, encaissements, ajustements, remboursements et réévaluations.

Onglet Traitement

Utilisez l’onglet Traitement afin de définir les options de traitement des transactions. Suite...

Vous pouvez :

Onglet Retenue

Remarque : Cet onglet s'affiche uniquement si vous cochez l'option Comptabiliser retenue de garantie dans l'onglet Traitement de cette fenêtre.

Utilisez cet onglet pour préciser les paramètres de retenue par défaut utilisés lorsque vous ajoutez des nouveaux clients. Les paramètres de retenue du client sont utilisées lorsque vous saisissez des factures, des notes de crédit ou des notes de débit pour ce client. Vous pouvez modifier les paramètres pour des clients et des documents particuliers.

Onglet Relevé

Utilisez cet onglet pour définir des périodes âgées et définir des options pour les relevés des clients. Suite...

Vous pouvez :

Onglet Transactions

Utilisez cet onglet afin de définir les options pour le traitement des factures, encaissements et remboursements. Suite...

Vous pouvez :