À propos des options de Comptes clients
À propos de la sauvegarde des statistiques
À propos de la spécification de l'ordre des documents dans Saisie des encaissements
À propos des numéros de document pour les factures, notes de débit et notes de crédit
À propos de la comptabilisation de la retenue
Sélectionner des options d'intégration du Grand livre pour Comptes clients
Vous pouvez sélectionner ou modifier les options qui déterminent la manière dont le système Comptes clients traite les transactions et stocke les données sur vos clients.
Avant de commencer
- Assurez-vous de bien comprendre l’impact que ces options ont sur le traitement dans Comptes clients. Pour en savoir plus, consultez Écran Options de CC.
- Assurez-vous qu’aucun autre utilisateur n’utilise Comptes clients et qu’aucun autre écran Comptes clients n’est ouvert sur votre ordinateur.
- Dans la page d'accueil de Sage 300, fermez le composant graphique Sommes à recevoir âgées. (Si ce composant graphique est ouvert, un message d'erreur "Vous ne pouvez pas changer les options tant que les autres utilisateurs n'auront pas quitté" pourrait s'afficher lorsque vous essayez d'enregistrer des modifications à l'écran Options de CC.
- Après avoir apporté des modifications aux options du programmes (à l'écran Options) ou aux champs optionnels (à l'écran Champs optionnels), vous et tous les autres utilisateurs devez vous déconnecter, puis vous reconnecter pour que les modifications prennent effet.
Pour modifier les options de Comptes clients :
-
Comptes clients > Configuration de CC > Options.
- À l'écran Options de CC, cliquez sur l’onglet qui contient les options que vous souhaitez modifier.
- Apportez vos modifications.
- Cliquez sur Enregistrer.
Remarque : Si un autre écran Comptes clients est ouvert, il sera impossible d’enregistrer les modifications effectuées dans l’écran Options de CC.
Restrictions
Vous pouvez modifier les paramètres sur l’écran Options de CC, sauf pour les exceptions et restrictions suivantes :
- Vous pouvez sélectionner l’option Multidevise à tout moment, mais vous ne pouvez pas la désactiver après l’avoir sélectionnée et avoir enregistré les modifications.
- Vous pouvez modifier l'option pour conserver les statistiques à tout moment. Cependant, si vous désactivez cette option puis l’activez à nouveau, les statistiques relatives aux transactions reportées au moment où l’option était désactivée ne seront pas incluses dans le total des enregistrements de comptes. Ne modifiez pas le type d'exercice (financier ou civil) ni le type de période en cours d'exercice : vos chiffres ne seraient alors plus représentatifs pour certaines périodes.
- Vous pouvez désactiver l’option Comptabiliser la retenue de garantie seulement s’il n’existe aucun lot non reporté comprenant une retenue de garantie et aucun montant de retenue impayé.
- Vous ne pouvez pas modifier certaines options si d’autres écrans de Comptes clients sont ouverts, ou si d’autres utilisateurs travaillent sur la base de données Comptes clients.
Après avoir modifié les options
- Après avoir apporté des modifications aux options du programmes (à l'écran Options) ou aux champs optionnels (à l'écran Champs optionnels), vous et tous les autres utilisateurs devez vous déconnecter, puis vous reconnecter pour que les modifications prennent effet.