Modification des données de budget

En fonction de votre édition de Sage 300, vous pouvez gérer entre un et cinq budgets par compte. Si vous utilisez Sage 300 Premium, vous pouvez créer un maximum de cinq budgets facultatifs par compte.

Remarque : Vous ne pouvez ni ajouter, modifier ou supprimer les données comprises dans un budget verrouillé. (Le cas échéant, l'onglet Report de l'écran Options de GL vous indique quels budgets sont verrouillés.)

Pour modifier les données de budget :

1. Ouvrir Grand livre > Comptes de GL > Mise à jour du budget.

2. Dans le champ Compte, sélectionnez le compte pour lequel vous saisissez les données de budget.
3. Affichez le budget à modifier. Suite...
   1. Dans le champ Budget, sélectionnez le budget que vous voulez ajouter ou modifier.
   2. Dans le champ Exercice, sélectionnez l'exercice du budget.
   3. Si vous modifiez les données de budget pour un compte multidevise, précisez la devise et le type de devise que vous souhaitez visualiser et modifier.

      Exemple : Votre devise fonctionnelle est en dollars américains. Regardez les montants en dollars canadiens, mais saisissez les montants en dollars américains. Sélectionnez CAD comme devise, puis sélectionnez Équivalent comme type de devise. Vous pouvez donc saisir des montants en dollars américains dans la colonne Montant budget et visualiser leurs montants équivalents en dollars canadiens dans la colonne Montant consultation.

   4. Cliquez sur le bouton Aller .

4. Saisissez les données pour chaque période dans le budget. Suite...

   Vous pouvez :

   • Cliquer dans la colonne Montant budget afin de saisir manuellement des montants pour chaque période comptable.

   • Utiliser une des méthodes dans la section Méthode de budget pour entrer les données de budget calculées. Pour en savoir davantage sur chacune des méthodes, consultez les Méthodes de budget.

     Utilisez les boutons correspondants à la méthode de budget pour obtenir les résultats voulus :

     • Cliquez sur le bouton Ajouter à pour ajouter les montants copiés ou calculés aux montants figurant déjà dans la colonne Montant budget.

     • Cliquez sur le bouton Remplacer pour remplacer les montants affichés dans la colonne Montant budget par ceux que vous venez de copier ou calculer.

   • Cliquez sur le bouton Effacer pour supprimer les montants déjà saisis à l'écran.
   • Cliquez sur le bouton Supprimer pour effacer complètement l'enregistrement de budget. (Vous libérerez ainsi de l'espace disque.)
   • Utilisez la section Consultation de série financière pour voir les montants de budget ou les montants réels de l'exercice courant ou précédent d'un compte. Lorsque vous cliquez sur le bouton Aller , situé à côté des champs Consultation de série financière, la colonne Montant consultation affiche les montants pour vous aider à préparer le budget du compte sur lequel vous travaillez.

     Vous pouvez également chercher les montants associés d'un compte. Cochez l'option Montants comptes parents, puis cliquez sur le bouton Aller pour voir les montants de budget associés. À des fins de recherche, les budgets des comptes associés font partie d'un compte parent.

     Si vous avez des droits d'accès au compte parent, vous avez donc accès aux comptes associés.

5. Lorsque vous êtes satisfait de vos données de budget, cliquez sur Ajouter ou Sauvegarder.

   Vous pouvez continuer de manipuler les montants dans les champs Montant budget en utilisant les diverses méthodes de budget ou en changeant manuellement les montants.

6. Lorsque vous êtes satisfait des résultats, cliquez sur Ajouter ou Enregistrer.