Utilisez l'écran Mise à jour du budget afin d'entrer des budgets aux comptes pour un exercice défini dans le calendrier comptable.
En fonction de votre édition de Sage 300, vous pouvez gérer entre un et cinq budgets par compte. Si vous utilisez Sage 300 Premium, vous pouvez créer un maximum de cinq budgets facultatifs par compte.
Remarque : Vous ne pouvez ni ajouter, modifier ou supprimer les données comprises dans un budget verrouillé. (Le cas échéant, l'onglet Report de l'écran Options de GL vous indique quels budgets sont verrouillés.)
Déterminez le type d'information que contient chaque budget. Par exemple, vous pourriez dresser un budget initial, un budget ajusté et une prévision.
Astuce : Si vous créez des budgets parents, utilisez un budget séparé.
L'écran Mise à jour du budget présente des méthodes de calcul et des outils pour vous aider à établir des budgets. Vous pouvez :
- Taper les montants de budget dans la colonne Montant de budget pour chaque période.
- Laisser le système calculer ces montants en fonction des montants spécifiés et du pourcentage, en utilisant une des méthodes de budget. (Pour en savoir plus sur les méthodes de budget spécifiques, consultez Méthodes de budget.)
- Utiliser la fonction Consultation de série financière pour afficher les budgets et les budgets réels d'un compte dans le grand livre, puis utiliser une des méthodes Copier pour remplacer le montant dans votre nouveau budget.
- Utiliser les commandes Importer et Exporter au menu Fichier pour transférer les comptes de Grand livre et les montants prévus au budget à partir de et aux programmes non-Sage 300. Par exemple, vous pouvez exporter les données de compte vers un tableur, les modifier et ensuite les importer comme données de budget.
Remarque : Si vous importez des données de budget dans Grand livre à partir d'un tableur, vous devez fournir le numéro de compte, la série financière, le code de devise, ainsi que le type dans le fichier et les montants prévus au budget.
Reportez-vous au Gestionnaire de système pour obtenir des renseignements sur l'importation des données de budget.
Remarque : Vous devez saisir des montants de crédit comme montants négatifs.
Budgets pour un exercice à venir
En plus des budgets de l'exercice en cours, vous pouvez établir des budgets pour un nombre illimité d'exercices à venir si vous utilisez Sage 300 Premium.
Ces budgets futurs prennent beaucoup d'espace disque, alors vous devriez les ajouter seulement, au besoin.
Remarque : Vous devez créer l'exercice à venir avant d'ajouter des budgets.