Écran Modèles de CmC

Ouvrir Commandes clients > Configuration de CmC > Modèles.

Le code du modèle est un code unique, composé d'un maximum de 6 caractères, qui identifie un modèle.

Utilisez ce champ pour :

  • Créer un nouveau code de modèle.
  • Sélectionner un code de modèle existant afin d'en consulter ou modifier les détails.

Dans le champ de description situé à droite, saisissez une description comportant un maximum de 60 caractères pour identifier le code du modèle.

Sélectionnez un groupe de comptes clients facultatif.

Remarque : Les groupes de comptes clients sont définis dans Comptes clients.

Sélectionnez un type de client standard (Base, A, B, C, D ou E).

Le type de client indique le niveau de remise dont bénéficie le client. "Base" indique que le client ne peut pas bénéficier de remises.

Remarque : Les pourcentages de remise sont définis dans Prix de l'article de Gestion des stocks. Les types de clients sont assignés aux enregistrements de clients dans Comptes clients.

Sélectionnez un code de liste de prix facultatif. Les listes de prix vous permettent de faire varier vos prix de base. Par exemple, vous pouvez établir des listes de prix qui calculent les prix de vente, accordent des remises en fonction de la quantité achetée ou assignent des prix différents aux articles selon la région.

Remarque : Les listes de prix sont définies dans Gestion des stocks.

Sélectionnez un code d'expédition facultatif.

Remarque : Vous utilisez l'écran Codes d'expédition de CmC pour ajouter des codes et des descriptions pour les méthodes d'expédition que vous utilisez dans Commandes clients.

Sélectionnez un groupe de taxes facultatif.

Un groupe de taxes définit les autorités fiscales auxquelles le client est assujetti. Les groupes de taxes doivent correspondre à la devise indiquée dans l'enregistrement du client.

Le groupe de taxes sélectionné sera utilisé pour une commande ou une expédition seulement si vous n'avez pas encore ajouté l'enregistrement du client. (Le groupe de taxes spécifié dans l'enregistrement du client remplacera toujours le groupe de taxes spécifié dans le modèle.)

Les groupes de taxes et les classes de taxe sont définis dans Services de taxes. Les clients sont assignés à des groupes de taxes (une classe de taxes leur est aussi assignée pour chaque autorité dans leur groupe de taxes) dans Comptes clients et des classes de taxes sont assignées aux articles de stock dans Gestion des stocks.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez À propos des taxes.

Sélectionnez des modalités de paiement facultatives.

Remarque : Les modalités de paiement sont définies dans Comptes clients.

Si vous utilisez des codes de territoires de ventes pour identifier vos clients dans Comptes clients, saisissez un code de territoire facultatif.

Saisissez un message ou avis facultatif, long de 250 caractères maximum, qui apparaîtra sur les factures, les bons de collecte, les confirmations de commandes et les notes de crédit.

Astuce : Pour insérer un saut de ligne, cliquez sur Ctrl+Entrée.

Saisissez une description facultative, longue de 60 caractères maximum, pour le type de transaction pour lequel vous utiliserez le modèle.

Remarque : Vous pouvez modifier la description lorsque vous utilisez le modèle pour ajouter une commande, une facture, un retour ou une note de crédit.

Saisissez un point FOB facultatif ("franco à bord"). Il s'agit de l'emplacement à partir duquel le client commence à payer les frais de transport sur la commande (le cas échéant). Une commande est expédiée jusqu'au point FOB sans frais pour le client.

Sélectionnez un entrepôt facultatif ou un autre emplacement où les articles sont habituellement expédiés pour exécuter les commandes.

Remarque : Les codes d'emplacement sont définis dans Gestion des stocks.

Sélectionnez cette option si le modèle est habituellement utilisé pour des commandes en attente.

Remarque : Si une commande est en attente, vous ne pouvez pas créer ni imprimer une facture pour la commande, même si vous avez saisi des quantités comme expédiées.

Sélectionnez un type de commande facultatif pour le modèle.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Types de commandes.

Saisissez des données de référence facultatives, de 60 caractères maximum, pour une commande, une facture ou une note de crédit.

Aperçu

Utilisez l'écran Modèles de CmC pour accélérer et simplifier la saisie des commandes en configurant des modèles qui spécifient des paramètres par défaut pour les nouvelles commandes et notes de crédit.

Les modèles de Commandes clients sont facultatifs. Ils spécifient des informations sur les clients et les commandes qui seront utilisées par défaut pour les nouvelles commandes et les nouvelles notes de crédit.

Après avoir ajouté ou modifié des modèles, imprimez le rapport Modèles de CmC pour vérifier les nouveaux renseignements et pour mettre à jour vos registres.

Remarque : Vous devez utiliser le champ Type de commande (à l'onglet Commande) et la liste Type de client (à l'onglet Client) pour spécifier le type de commande et le type de client pour chaque modèle. Tous les autres renseignements sont facultatifs.

Onglet Client

Utilisez l'onglet Client pour préciser l'information suivante :

  • Méthode d'expédition (code d'expédition) pour le modèle
  • Type de client
  • Groupe de taxes
  • Liste de prix et code de modalités
  • Un groupe de comptes client
  • Code territoire

Onglet Commande

Utilisez l'onglet Commande pour préciser l'information suivante :

  • Type de commande pour le modèle (Ouverte, À terme, Permanente ou Devis). Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Types de commandes.
  • Point FAB ("franco à bord").
  • Code d'emplacement.
  • Autre information, telle qu'une description, une référence et un commentaire.

Spécifier des groupes de taxes dans des modèles

Si vous utilisez la comptabilité multidevise, le groupe de taxes définit la devise et la monnaie de publication d'une commande ou d'une expédition lorsque vous utilisez un modèle pour créer la commande ou l'expédition pour un client qui n'a pas encore été ajouté dans Commandes clients.

Modèles utilisés pour des documents associés à une tâche

Project and Job Costing allows tax groups to be specified by project on an invoice. When Project and Job Costing creates an invoice, it uses each project's tax group to calculate tax. Therefore, you can enter details for contracts and projects that use different tax groups on the same document, provided Project and Job Costing handles the invoicing. (This is the case if you select Project Invoicing for a document.)

However, if you will produce the invoice in Order Entry, you must use separate orders for contracts and projects that use different tax groups. This is because the tax group specified for an Order Entry invoice applies to all the document details.

Remarque : If you create an order or shipment for a "non-existent" customer (a customer for which no record exists in Accounts Receivable) and select Project Invoicing, you will not be able to add order or shipment details unless the default template includes a tax group. (The tax group is not editable if you select Project Invoicing, and it will be blank unless it is specified in the template.)