Utilisez la commande Importer pour transférer des données, telles que les renseignements sur les données principales du compte et les lots de transactions, à partir de programmes indépendants de Sage 300 dans le Grand livre de Sage 300. Le transfert de ces données dans Sage 300 s'appelle Importation.
Exemple : Un des usages courants des fonctions Exporter/Importer consiste à exporter les soldes des comptes (ou montants nets) dans une feuille de calcul pour analyse et manipulation. Cette information est ensuite importée comme données budgétaires de l’exercice suivant.
Conseil : Si vous importez souvent les mêmes données, vous pouvez créer un script afin d'accélérer le processus. Les champs sélectionnés lorsque vous créez le script apparaissent dans la boîte de dialogue Importer.
Pour importer des données de compte ou des transactions, faites ce qui suit :
- Ouvrez l'écran où se trouvent les données que vous voulez importer.
- Cliquez sur Options > Importer.
La boîte de dialogue Importer s'ouvre. Dans la liste déroulante, sélectionnez la catégorie de données que vous voulez importer.
- Sélectionnez Importer pour ouvrir l'écran de spécifications de l'importation.
- Sélectionnez une action dans la liste déroulante :
- Pour importer de nouveaux enregistrements, sélectionnez Insérer.
- Pour remplacer des enregistrements existants, sélectionnez Mettre à jour.
- Pour importer de nouveaux enregistrements et mettre à jour des enregistrements existants, sélectionnez Insérer/mettre à jour.
- Cliquez sur le bouton Parcourir et spécifiez les fichiers que vous voulez importer.
Dans la boîte de dialogue Importer, vous pouvez désormais accéder aux colonnes et les modifier. (Par exemple, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur les cellules de la colonne Rubriques pour modifier des valeurs.)
- Cliquez sur Importer pour importer les données.
Un message apparaît, affichant le nombre de mises à jour et d'insertions, ainsi que le nombre d'éléments traités.