Vous définissez des modalités de paiement qui sont assignés aux clients pour spécifier divers détails concernant le paiement de leurs factures, notamment :
- La date d’échéance.
- Les modalités de remise pour paiement avant échéance, y compris le pourcentage et la date de remise et si les taxes sont comprises dans la remise.
- Le nombre de paiements dans un calendrier de paiements échelonnés.
Remarque : Vous devez définir au moins un groupe de modalités de paiement avant de pouvoir ajouter des enregistrements de clients.
Définir des modalités de paiement
Vous définissez des ensembles de modalités de paiement dans l’ Écran Modalités de CC.
Codes de modalités
Chaque ensemble de modalités de paiement est identifié par un code de modalités. Affectez un code de modalités à chaque client pour définir les modalités par défaut qui s’affichent lorsque vous saisissez des factures pour le client. Vous assignez aussi un code de modalités à chaque groupe de clients.
Remarque : Par défaut, le code de modalités pour un groupe de clients est affecté aux clients du groupe (par exemple, lorsque vous ajoutez un nouveau client à un groupe de clients, ou changez de groupe du client). Toutefois, vous pouvez modifier le code de modalités pour un client.
Paiements échelonnés
Vous pouvez utiliser l’option Paiements échelonnés multiples pour autoriser les paiements échelonnés. Vous pouvez configurer autant de périodes d’échelonnement que nécessaire, et vous pouvez définir des périodes d’échelonnement qui varient en durée.
Remises
Vous pouvez proposer une remise en cas de paiement anticipé, en précisant le pourcentage de la remise et la période durant laquelle celle-ci est disponible. De plus, si vous facturez des taxes sur les ventes, vous pouvez préciser si la remise doit être calculée sur le total du document avant ou après l’application de taxes.
Dates d’échéance standard
Les dates d'échéance standard sont semblables à Jour du mois suivant, sauf qu’elles ne vous limitent pas à une seule date d'échéance. Sélectionnez Table date d'échéance comme type de date d'échéance et utilisez la table de dates d'échéance pour spécifier une date d'échéance pour un maximum de quatre plages de jours auxquels sont issus les factures. Les dates d'échéance peuvent tomber un ou plusieurs mois plus tard.
Par exemple, les factures saisies entre le premier et le quinze de chaque mois peuvent être dues le trente du mois et les factures saisies entre le quinze et la fin du mois peuvent être dues le quinze du mois suivant.
Vous pouvez aussi définir des périodes de remise de la même manière en sélectionnant Table date de remise comme type de date de remise et en remplissant une table de périodes de remise standards.
Modifier les modalités pour les transactions individuelles
Lorsque vous saisissez une transaction, le code de modalités du client est utilisé par défaut. Vous pouvez cependant modifier cela en utilisant tout code de modalités valide. Vous pouvez également modifier la plupart des détails des modalités de paiement pour cette transaction, y compris :
- La date d’échéance.
- Le pourcentage et la date de remise.
- Les montants et les dates de remise pour un calendrier de paiements échelonnés.
Remarque : Vous ne pouvez pas augmenter le nombre de paiements échelonnés dans un calendrier de paiement.