Mettre à jour des frais périodiques automatiquement

Vous pouvez utiliser le formulaire Mettre à jour les frais périodiques de CC pour augmenter ou diminuer automatiquement les détails des frais périodiques sommaires selon un pourcentage ou un montant pour une plage de clients.

Remarque : Vous pouvez automatiquement mettre à jour uniquement les enregistrements de frais périodiques qui utilisent des factures sommaires et pour lesquels vous avez sélectionné l’option Calculer les taxes.

Pour mettre à jour les frais périodiques automatiquement :

1. Ouvrez Comptes clients > Traitement périodique > Mettre à jour frais périodiques.

2. Remplissez les champs suivants dans l’écran Mettre à jour les frais périodiques de CC :

   • Frais périodiques. Utilisez ce champ pour sélectionner le code de frais périodiques que vous souhaitez modifier. Vous pouvez préciser le même code à plus d’une reprise dans l'écran Mettre à jour les frais périodiques de CC.

   • Numéro client (De / À). Utilisez ces champs pour sélectionner la plage de clients pour laquelle vous souhaitez mettre à jour les frais périodiques.

     Vous pouvez mettre à jour tous les enregistrements de frais périodiques pour tous les clients ayant ce code en commun ou pour une tranche de clients. Le module Comptes clients vous permet de choisir à partir d’une liste de clients qui partagent le code de frais périodiques sélectionné.

   • Changer pour. Sélectionnez Pourcentage ou Montant. Ce champ, combiné au champ Augmenter/Diminuer, détermine la façon dont le module Comptes clients fera la mise à jour des détails des frais périodiques.
   • Augmenter/Diminuer. Sélectionnez Augmenter ou Diminuer. Ce champ combiné à votre sélection du champ Changer par détermine la façon dont le module Comptes clients fera la mise à jour des détails des frais périodiques.

   • Code devise (si vous avez un livre auxiliaire multidevises). Suite...

     Veuillez prendre note que :

     • Si vous changez des détails de frais périodiques selon un montant, vous devez préciser une devise. Comptes clients met à jour les enregistrements des frais périodiques uniquement pour les clients de la plage définie qui utilisent la devise précisée.
     • Si vous changez des détails de frais périodiques selon un pourcentage, le champ de devise est optionnel.
     • Si vous ne précisez pas de devise, Comptes clients met à jour les frais périodiques de tous les clients.
     • Si vous précisez une devise, Comptes clients met à jour les enregistrements des frais périodiques uniquement pour les clients utilisant la devise précisée.

   • Modification montant ventilé.La valeur que vous saisissez dans ce champ dépend de votre sélection dans le champ Changer pour. Suite...

     • Si vous avez sélectionné Pourcentage dans la colonne Changer par, saisissez un pourcentage. Par exemple, pour augmenter de 125 $ des frais périodiques de 1 000 $, vous saisissez 12,5 dans cette colonne. Vous pouvez utiliser un maximum de 5 décimales.
     • Si vous avez sélectionné Montant dans le champ Changer par, saisissez un montant. Dans les livres auxiliaires à devise unique, Comptes clients affiche des décimales appropriées pour la devise fonctionnelle. Dans les livres auxiliaires multidevises, Comptes clients affiche des décimales appropriées pour la devise spécifiée.

   • Méthode. Précisez les détails à mettre à jour dans la plage d’enregistrements. Suite...

     • Si vous avez sélectionné Pourcentage dans le champ Changer par, sélectionnez l’une des méthodes suivantes :

       • Tous les détails. Comptes clients augmentera ou diminuera tous les détails de frais périodiques selon le pourcentage indiqué dans le champ Modification du montant ventilé.
       • Code ventilation spécifique. Comptes clients augmentera ou diminuera seulement les détails qui utilisent le code de ventilation spécifique selon le pourcentage indiqué dans le champ Modification du montant ventilé.

     • Si vous avez sélectionné Montant dans le champ Changer par, sélectionnez l’une des méthodes suivantes :

     • Ventiler en parts égales. Comptes clients ventilera le montant que vous spécifiez dans le champ Modification du montant ventilé en parts égales pour tous les détails des frais périodiques.
     • Au prorata. Comptes clients ventilera le montant que vous spécifiez dans le champ Modification du montant ventilé selon le montant courant de chacun des détails.
     • Code ventilation spécifique. Comptes clients augmentera ou diminuera seulement les détails qui utilisent le code de ventilation spécifique selon le montant indiqué dans le champ Modification du montant ventilé.
3. Si vous choisissez la méthode Code ventilation spécifique, spécifiez un code de ventilation.
4. Si vous souhaitez modifier le montant maximal spécifié dans l’enregistrement de frais périodiques, inscrivez le montant selon lequel augmenter ou diminuer la quantité maximale.
5. Cliquez sur Traiter pour mettre à jour les frais périodiques indiqués.