À propos des modalités de paiement des clients

Les modalités de paiement précisent différents détails d’une facture, comme :

Remarque : Vous devez définir au moins un groupe de modalités de paiement avant de pouvoir ajouter des enregistrements de clients.

Définir des modalités de paiement

Vous définissez des ensembles de modalités de paiement dans l’écran Modalités de CC. Pour en savoir plus, consultez Écran Modalités de CC.

Codes de modalités

Chaque ensemble de modalités de paiement est identifié par un code de modalités. Vous précisez les modalités de paiement par défaut pour les clients en affectant un code de modalités à chaque client et à chaque groupe de clients.

Remarques :
  • Vous devez attribuer un code de modalités à chaque client et groupe de clients dans Comptes clients.
  • Par défaut, le code de modalités pour un groupe de clients est affecté aux clients du groupe (par exemple, lorsque vous ajoutez un nouveau client à un groupe de clients, ou changez de groupe du client). Toutefois, vous pouvez modifier le code de modalités pour un client.

Paiements échelonnés

Vous pouvez utiliser l’option Calendrier de paiements échelonnés pour autoriser les paiements échelonnés. Vous pouvez configurer autant de périodes d’échelonnement que nécessaire, et vous pouvez définir des périodes d’échelonnement qui varient en durée.

Remises

Vous pouvez proposer une remise en cas de paiement anticipé, en précisant le taux de la remise et la période durant laquelle celle-ci est disponible. De plus, si vous facturez des taxes sur les ventes, vous pouvez préciser si la remise doit être calculée sur le total du document avant ou après l’application de taxes.

Dates d’échéance standard

Les dates d’échéance standard sont semblables au « jour du mois dû », sauf qu’elles ne vous limitent pas à une seule date d’échéance. Par exemple, vous pouvez utiliser des dates d’échéance standard pour affecter des factures au 15 ou au 30 de chaque mois.

Vous pouvez spécifier une date d’échéance pour chacune des quatre plages de jours où les factures ont été émises. Vous pouvez aussi préciser des dates d’échéance qui tombent un ou plusieurs mois plus tard.

Par exemple, les factures saisies entre le premier et le quinze de chaque mois peuvent être dues le trente du mois et les factures saisies entre le quinze et la fin du mois peuvent être dues le quinze du mois suivant.

Lorsque vous utilisez cette option, vous pouvez définir des périodes de remise de la même manière que pour les autres options de modalités, ou vous pouvez saisir un tableau des périodes de remise standard.

Modifier les modalités pour les transactions individuelles

Lorsque vous saisissez une transaction, le code de modalités du client est utilisé par défaut. Vous pouvez cependant modifier cela en utilisant tout code de modalités valide. Vous pouvez également modifier la plupart des détails des modalités de paiement, y compris :