Écran Modalités de CC

Spécifiez s’il faut inclure le montant des taxes dans le total de la facture lors du calcul du montant de remise pour les factures, comme suit :

• Inclus. Sélectionnez cette option si vous autorisez une remise sur les taxes.
• Exclu. Sélectionnez cette option si vous n'autorisez pas de remise sur les taxes ou si vous ne facturez pas les taxes à vos clients.

Vous pouvez modifier le montant de la remise sur les factures individuelles, si nécessaire.

Saisissez une description (un nom) pour le code de modalités.

Sélectionnez cette option si vous utilisez des périodes de remises standard pour les factures passées à des intervalles de jours spécifiés. (Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l'aide pour le champ Plage.)

Les dates d’échéance standard sont semblables à « jour du mois dû », sauf qu’elles ne vous limitent pas à une seule date d’échéance. Par exemple, vous pouvez utiliser des dates de remise standard pour attribuer des factures au 15 ou au 30 de chaque mois.

Vous définissez les dates d’échéance standard à l’aide d’une table qui vous permet de spécifier une date de remise pour chacune des quatre plages de jours où les factures ont été émises. Vous pouvez aussi préciser des dates de remise qui tombent un ou plusieurs mois après les dates de facture.

Entrez le montant de remise, exprimé en pourcentage du total dû.

Sélectionnez la méthode utilisée pour calculer les dates de remise pour les transactions :

• Jours à partir date facture. Sélectionnez cette option si les dates de remise sont calculées sur un certain nombre de jours à compter de la date du document.
• Fin du mois prochain. Sélectionnez cette option si la date de remise correspond au dernier jour du mois suivant, quel que soit la date du document ou le nombre de jours dans le mois.
• Jour du mois prochain. Tapez le numéro du jour du mois suivant qui correspond à la date de remise.
• Jours à partir du jour du mois prochain. Tapez le nombre de jours à partir d’un jour spécifique du mois prochain.

  Exemple : Si la date de remise est de 10 jours après le premier jour du mois, entrez 10 dans le champ Nombre de jours et 1 dans le champ Jour du mois.

• Table-Date d'échéance. Sélectionnez cette option si vous utilisez des dates de remises standard pour les factures passées à des intervalles de jours spécifiés.

Sélectionnez cette option si vous utilisez des périodes d'échéance standard pour les factures passées à des intervalles de jours spécifiés. (Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l'aide pour le champ Plage.)

Les dates d’échéance standard sont semblables à « jour du mois dû », sauf qu’elles ne vous limitent pas à une seule date d’échéance.

Exemple : Vous pouvez utiliser des dates d’échéance standard pour attribuer des factures au 15 ou au 30 de chaque mois. Les dates standard sont destinées aux entreprises entrant des factures pendant tout le mois, mais imprimant et envoyant par courriel des factures seulement certains jours du mois.

Vous définissez les dates d’échéance standard à l’aide d’une table qui vous permet de spécifier une date d’échéance pour chacune des quatre plages de jours où les factures ont été émises. Vous pouvez aussi préciser des dates d’échéance qui tombent un ou plusieurs mois plus tard .

Sélectionnez la méthode utilisée pour calculer les dates d'échéance pour les transactions :

• Jours à partir date facture. Sélectionnez cette option si les factures arrivent à échéance un certain nombre de jours à compter de la date du document.
• Fin du mois prochain. Sélectionnez cette option si les factures arrivent à échéance le dernier jour du mois suivant, quel que soit la date du document ou le nombre de jours du mois.

• Jour du mois prochain. Tapez le numéro du jour du mois suivant qui correspond à la date d’échéance.

  Exemple : Si les factures arrivent à échéance le quinze de chaque mois, tapez 15.

• Jours à partir du jour du mois prochain. Tapez le nombre de jours à partir d’un jour spécifique du mois prochain.

  Exemple : Si la date d’échéance est de 30 jours après le premier jour du mois, tapez 30 dans le champ Nombre de jours et 1 dans le champ Jour du mois.

• Table-Date d'échéance. Sélectionnez cette option si vous utilisez des dates d’échéance standard pour les factures passées à des intervalles de jours spécifiés.

Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas attribuer le code de modalités à des clients.

Vous utilisez principalement cette option lorsque vous décidez de supprimer un code de modalités et lorsque vous voulez vous assurer que celui-ci n'est pas affecté à tous les comptes clients supplémentaires. Vous pouvez changer votre saisie en tout temps.

Vous ne pouvez pas attribuer des codes de modalités inactifs aux enregistrements de clients. Vous ne pouvez pas non plus sauvegarder les modifications apportées à des enregistrements des clients et des comptes nationaux qui utilisent le code inactif, à moins d’attribuer d’abord un code de modalités actif aux enregistrements.

Ce champ de nature informative affiche la date de la dernière modification apportée au code de modalités. Vous ne pouvez entrer aucun renseignement dans ce champ.

Sélectionnez cette option pour définir un code de modalités qui permet des paiements échelonnés.
Lorsque vous sélectionnez cette option, le tableau de modalités se développe pour inclure des paiements supplémentaires (dans le cas contraire, une seule ligne est affichée).

Cette colonne s'affiche dans les paiements échelonnés, à droite de la colonne Pourcentage remise par défaut. Son nom dépend de votre choix dans le champ Type remise :

• Nombre de jours. Cette colonne indique que la période de remise expire après le nombre de jours indiqué à compter de la date de la facture ou du nombre de jours à compter du jour du mois suivant.
• Jour du mois (échéance). Cette colonne affiche le jour du mois suivant auquel expire la remise.

Cette colonne s'affiche dans les paiements échelonnés, à gauche de la colonne Pourcentage remise par défaut. Son nom dépend de votre choix dans le champ Type date éch. :

• Nombre de jours. Cette colonne indique que la date d’échéance correspond au nombre de jours indiqué à compter de la date de la facture ou au nombre de jours à compter du jour du mois suivant.
• Jour du mois (échéance). Cette colonne affiche le jour du mois suivant correspondant à la date d’échéance de ce paiement.

Si vous avez sélectionné Paiements échelonnés multiples, entrez autant de périodes que vous le souhaitez.

Appuyez sur la touche Insérer pour ajouter des numéros de paiement. Comptes clients numérote automatiquement les paiements en commençant par 1.

Remarque : Assurez-vous que les numéros inscrits dans les autres colonnes sont supérieurs à zéro.

Entrez le pourcentage du solde qui est dû pour chaque numéro de paiement.

Le total des montants entrés dans cette colonne doit toujours être égal à 100.

Pour chaque date d’échéance ou date de remise standard, vous devez définir une plage de jours, à l'aide des champs suivants :

• Jour de début. Premier jour dans la plage.
• Jour de fin. Dernier jour dans la plage.
• Ajouter mois. Spécifiez une date d’échéance ou une période de remise postérieure d’un ou plusieurs mois à la date de facturation.
• Jour du mois. Spécifiez le jour du mois correspondant à la date d’échéance ou à la fin de la période de remise.

Entrez un code pour identifier les modalités, en utilisant jusqu’à six caractères.